2007年我国硅钢片市场研究报告
引言
进入21世纪以来，我国电力、电器工业迅猛发展，国内对冷轧硅钢片的需求越来越大，国内一些有实力的钢厂均看好硅钢项目，通过技术引进和自主研发，宝钢、太钢和鞍钢陆续投建了冷轧硅钢片生产线，武钢在原有的产能基础上继续扩张，国内硅钢片产能迅速提升。
2000年我国冷轧硅钢片的产量在58.37万吨，到2006年底产量已达到了264.24万吨，较2000年增长了353%。随着国内产能的不断提升，硅钢片的进口依存度明显下降，已由2000年的64%下滑到28%；2006年我国冷轧硅钢的出口量大幅增长，为22.77万吨，2000年出口量只有0.98万吨，出口量的逐年递增也说明了我国冷轧硅片的国际市场竞争力明显提升。但从进口产品的结构可以看出，近年来进口量逐年减少的主要是无取向硅钢，我国钢厂生产的多为中低牌号的无取向硅钢，高牌号的无取向硅钢和高牌号的取向硅钢国内产量较小，仍旧依赖进口。预计到2007年国内冷轧硅钢总产能约为352万吨，到2010年将达到360万吨。
从目前国内的现有产能及钢厂生产计划来看，2007年国内取向硅钢产能有一定幅度的增长，武钢二硅钢厂2007年计划生产取向硅钢27万吨，三期12万吨的取向硅钢项目则计划2008年投产，也能部分释放产能。另外宝钢取向硅钢一期工程计划2007年投产，该装置产能在8万吨。预计到2007年底国内取向硅钢产能达到35万吨/年左右。到2010年底，随着武钢三期工程和宝钢五冷轧厂的投产，国内取向硅钢产能将升至55万吨。
未来我国硅钢行业的发展方向为：提高无取向硅钢的高牌号生产能力；提高取向硅钢的HI-B钢生产能力，上述两项中的产品均为高附加值的产品，对应着较高的利润率；减少薄度，提高成材率。目前武钢硅钢是国内唯一一家能生产取向硅钢的钢厂，生产技术处于国内领先地位，目前具有领先优势，对于高牌号的无取向硅钢而言，武钢也是拥有相对领先优势。宝钢近年来通过自主研发投建了取向硅钢项目，宝钢的五冷轧硅钢项目估计在2008年前建成投产，但产品的质量还难以达到武钢的水平，而其他几大钢厂暂时还未能突破取向硅钢的技术壁垒。
兰格钢铁信息研究中心根据国家统计局、海关总署等国家政府机构和中国钢铁工业协会、中国电器工业协会等行业组织协会的统计数据，结合中国华人民共和国商务部、财证部。经贸委和发展改革委员会公布的重大政策导向性信息以及一些生产企业提供的数据，客观、多角度地对2006年我国硅钢片行业的生产、销售、市场供需情况、竞争格局、行业结构以及进出口情况等作了详尽的分析，同时参考相关行业的发展趋势，对今后我国硅钢片行业的发展做出预测。本报告还重点分析了我国硅钢下游行业的发展状况，对未来的市场需求走势和市场格局做出预测。
本报告总字数为18余万字，100多个图表，内容丰富，图文并茂，数据详实可靠。既有深入的分析，又有直观的比较，为硅钢生产与贸易企业在激烈的市场竞争中洞察先机提供参考，准确及时的针对自身环境调整经营和投资策略。同时对于产业研究规律、产业政策制定和欲进入的投资公司提供了准确的情报信息及科学的决策依据。
本研究报告不仅适用于从事钢铁行业的科研人员了解国内外硅钢片行业及下游用户的情况，而且还对进行硅钢片及其相关领域科学研究、经济分析研究以及投资分析研究的人员有较高的参考价值。
兰格钢铁信息研究中心
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联系人：周晓明
第一部分 钢铁工业分析
第一章 2006年钢铁工业生产回顾
第一节 钢铁投资结构得到优化，实现钢铁投资负增长
一、钢铁行业固定资产投资增长逐月回落，占全国投资比重下降
二、产业结构调整进展缓慢，某些方面呈恶化趋势
三、钢铁业投资增长情况将进入一个“盘整期”
第二节 钢铁产量再创新高，产品结构优化
一、市场需求拉动钢铁生产持续增长，钢铁产量再创新高
二、产品结构优化，板管带产量大幅增长
第三节 钢材进出口格局发生重大转变
一、中国成为全球最大的钢铁出口国，首次实现净出口
二、政府采取措施，将有效控制钢材过度出口
第四节 钢材价格总体处于调整期，企业盈利空间较大
一、钢材价格走势先涨后跌，价格呈现出调整趋势
二、经济运行质量提高，企业仍保持较大的盈利空间
第五节 钢材国内外价差较大促进钢材出口
一、国际钢材需求旺盛，国际、国内钢材价差增大
二、出口增加、进口下降，对平衡国内供需关系起到很大作用
第六节 当前钢铁工业面临的主要问题
一、市场需求预期过高，总量扩张仍在继续
二、国内外需求旺盛，淘汰落后难度加大
三、落后产能“等量淘汰”，引发新的低水平建设
四、联合重组进展缓慢，机制改革明显滞后
五、出口结构粗放，反倾销压力加大
六、铁矿石对外依存度大，价格谈判较为被动
第七节 我国钢材饱和值分析
一、中国工业化和城镇化为钢铁工业中长期发展提供了广阔市场空间
二、先行工业化国家经验表明：人均粗钢消费呈现规律性
三、人均粗钢消费峰值预测
第二章2007年1－3月份钢铁工业产需分析
一、1－3月份钢材市场运行基本状况
二、国内钢材市场后期走势预测
第三章 我国钢铁炉料供需分析及展望
第一节 2006年钢铁炉料供需及国内外价格分析
一、铁合金及铬矿、锰矿
二、废钢铁
三、煤炭
四、焦炭
五、石墨电极
第二节 出口退税调整对钢铁炉料市场的影响
第三节 2007年钢铁炉料走势预测
一、铁合金及铬矿、锰矿
二、废钢铁
三、煤炭
四、焦炭
五、石墨电极
第二部分 国内外硅钢片市场分析
第四章 我国硅钢片生产现状
第一节 硅钢片产品简介
一、硅钢片的品种分类和主要用途
二、硅钢片性能
第二节 我国硅钢片生产现状
一、冷轧硅钢片生产能力
二、冷轧硅钢片产量有待进一步提高
三、我国冷轧硅钢片生产存在的问题
第三节 我国硅钢片产品牌号与质量水平
一、我国硅钢片产品牌号
二、我国与国外硅钢片存在的差距
第四节 热轧硅钢片生产情况分析
一、我国热轧电工钢生产技术与现状
二、硅钢片“以冷代热”进展缓慢
第五节 国内外电工钢发展趋势
一、中国冷轧电工钢自给率低，产能有待提升
二、取向电工钢近期取得的主要进展
三、无取向电工钢的主要进展
四、中、高频用电工钢的开发
第五章 2006年我国硅钢片市场分析
第一节 2006年硅钢片生产分析
一、冷轧硅钢片生产情况
二、冷轧硅钢片产品结构分析
三、热轧硅钢片产量呈现回落趋势
第二节 2006年硅钢片市场行情分析
一、硅钢片消费持续快速增长
二、硅钢片资源紧张，价格仍将高位运行
第三节 2006年硅钢片进出口分析
一、硅钢片进口国别(地区)分析
二、硅钢片出口情况
第六章 2006年国际硅钢片生产现状
第一节 亚洲硅钢片生产现状
一、中国
二、日本
三、印度
第二节 欧洲硅钢片生产现状
一、欧盟
二、俄罗斯
三、波兰
第三节 美洲硅钢片生产现状
一、美国
二、巴西
第三部分 下游行业分析
第七章 我国电工行业运行分析
第一节 2006年电工行业运行情况
一、产销快速增长
二、新产品产值较快增长
三、对外贸易持续蓬勃发展
四、运行质量有较大提高
第二节 2006年电工行业存在的主要问题
一、发电设备行业订单减少
二、主要原材料价格上涨过快
三、部分产品因出口退税率调整受到影响
第三节 2007年电工行业经济形势展望
第八章 我国变压器制造行业分析
第一节 变压器制造行业概况
一、变压器行业概况
二、各种品种变压器的发展情况
第二节 变压器行业发展展望
一、变压器市场竞争激烈，行业整合势在必行
二、变压器市场预测
第九章 我国发电设备制造业分析
第一节 发电设备制造业概况
一、发电设备制造业行业现状
二、发电设备行业技术水平进一步提高
第二节 发电设备制造业能力保持高速增长
一、2006年全国发电设备供应稳定
二、电力供应趋于饱和，发电设备制造业潜藏隐忧
三、风力发电设备制造业渐成热门产业
第三节 发电设备需求预侧
一、国内发电设备需求预测
二、国外发电设备需求预测
三、发电设备制造业的发展目标与发展重点
第十章 我国电动机行业分析
第一节 中小型电机行业概况
一、我国中小型电机行业基本情况
二、中小型电机类型及发展概况
三、中小电机行业仍将保持稳步增长
第二节 微特型电机行业概况
一、我国微特电机行业现状
二、微特电机发展趋势
三、微特电机发展展望
四、微特电机市场预测
第十一章 我国家电制造业分析
第一节 家电行业概况业发展概况
一、总体运行情况
二、市场供需分析
三、企业经营情况
四、受原料价格上涨影响，家电价格全面上扬
五、家电行业面临的贸易壁垒及对策
六、2007年家电市场具有较大的发展空间和潜力
第二节 空调、电冰箱和洗衣机行业发展概况
一、国内空调市场需求下滑，行业竞争激烈
二、2007年空调行业将走向集中垄断，行业增速下滑
三、冰箱行业竞争激烈，国内外品牌将短兵相接
四、2006年洗衣机产品纷纷升级，市场竞争白热化
第三节 小家电发展概况
一、品牌集中逐步提升，市场发展潜力巨大
二、产品利润率高，大家电企业保持高端垄断
三、2007年小家电行业将保持快速增长态势
第四部分 企业竞争力分析
第十二章 中国主要公司竞争力分析
第一节 武汉钢铁公司
一、公司基本状况
二、硅钢片生产能力
第二节 宝山钢铁公司
一、公司基本情况
二、硅钢片生产能力
第三节 太原钢铁公司
一、公司基本情况
二、硅钢片生产能力
第四节 鞍山钢铁公司
一、公司基本情况
二、硅钢片生产能力
第十三章 世界主要硅钢生产公司
第一节 亚洲
一、日本
二、韩国
第二节 欧美国家
一、西欧国家
二、俄罗斯
三、美国
第十四章 我国硅钢片反倾销案分析
第一节 硅钢片反倾销立案背景
第二节 硅钢片反倾销调查和终裁结果
一、硅钢片反倾销调查
二、反倾销案终裁结果
三、外经贸部终裁理由
四、硅钢片反倾销案的终止
第五部分 硅钢片市场供需预测分析
第十五章 硅钢片生产预测
第一节 我国硅钢片近期投资情况
第二节 我国硅钢片生产预测
第十六章 我国硅钢片需求预测
第一节 变压器行业需求预测
第二节 发电设备及电机制造业需求预测
一、发电设备硅钢片需求预测
二、电机行业硅钢片需求预测
第三节 家电行业需求预测
第四节 2007年硅钢片价格走势分析
一、2007年1-2月硅钢片价格走势
二、2007年上半年硅钢片价格预测
图表目录
表1：2006年钢铁行业固定资产投资完成情况
表2：2000—2006年钢铁行业固定资产投资变化情况
表3：2006年年底高炉炼铁装备统计
表4：全国主要工艺技术装备情况
表5：重点钢铁企业钢产量比重情况
表6：2006年中国钢铁企业粗钢产量排名
表7：2006年全国各月钢铁产量
表8：2006年全国分省市钢产量统计
表9：2006年全国主要冶金产品产量
表10：2006年中国钢材(坯)进出口情况
表11：2010年和2020年城镇化水平预测
表12：2020年经济结构预测指标
表13：部分工业化国家人均粗钢消费饱和值
表14：1973年欧美日汽车、船舶产量
表15：2007年1—3月全国主要钢材产品产量
表16：1―3月消耗钢材的主要产品产量情况
表17：2007年3月末国际钢材价格指数变化表
表18：3月份钢材、钢坯进出口统计表
表19：3月份国内钢铁原燃料市场价格变化情况表
表20：3月份国际钢铁原料进口价格及海运费变化情况表
表21：月末国内钢材市场综合价格指数及长材、板材指数变化表
表22：3月末国内钢材市场价格及指数变化情况
表23：3月份各周国内价格指数变化情况
表24：2006年底国内主要铁合金品种价格
表25：2005年1－12月铁合金、锰矿和铬矿进口数据
表26：2005年1－12月铁合金出口量
表27：2000—2006年我国焦炭出口情况
表28：2006年各省市区(规模以上企业)焦炭产量
表29：2006年1-12月焦炭生产水平变化情况
表30：2006年焦炭产量大于100万吨企业
表31：2001—2005年石墨电极国内销量与需求情况
表32：2001—2005年超高功率石墨电极在石墨电极中所占比重
表33：硅钢片的分类
表34：1996－2007年国内硅钢产量
表35：国内冷、热轧电工钢生产量和消费量
表36：国内外冷轧无取向电工钢带(片)标准对照表(磁性)
表37：武钢冷轧电工钢牌号及含义(包括企标、协议中采用的牌号)
表38：武钢冷轧取向硅钢片新品一览表(武钢企业标准或技术条件)
表39：日、俄、中高牌号无取向电工钢片性能比较
表40：上矽DR510和DR450磁性能典型值
表41：宝钢电工钢磁性能指标(平均值)
表42：2000—2007年中国冷轧电工钢市场占有率
表43：开发钢板(0.20mm)与原钢板性能对比
表44：6.5%Si钢板与相差材料的磁特性对比
表45：2006年电工行业主要经济指标完成情况
表46：10kV 配电变压器历年损耗水平对比(W)
表47：2006年电力设备产量(前十名企业)
表48：全国风电场装机概况
表49：我国与国外在产品性能指标比较
表50：2006年主要家电产品产量统计表
表51：2000-2006年我国家电业的出口额
表52：2006年度武钢主要财务指标
表53：2006年武钢主营业务分行业、产品情况表
表54：武钢占主营口业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
表55：武钢硅钢产品一览表
表56：武钢冷轧无取向电工钢板新产品一览表(武钢企业标准或技术条件)
表57：武钢高磁感晶粒取向磁性钢带/片(Hi-B)的牌号及性能
表58：武钢一般晶粒取向磁性钢带/片的牌号及性能
表59：冷轧晶粒取向磁性钢宽薄带的牌号及性能
表60：2005-2006年宝钢钢材销售量
表61：2006年宝钢钢材利润率
表62：宝钢电工钢产品规格
表63：宝钢电工钢牌号技术指标
表64：宝钢电工钢企标与国内外相关标准对照表
表65：宝钢新品开发一览表
表66：太钢冷轧硅钢产品表
表67：鞍钢募集资金项目情况
表68：鞍钢非募集资金项目情况
表69：鞍钢无涂层冷轧电工钢磁性一览表
表70：浦项电工钢板产品牌号及用途对比表
表71：浦项PG-Core电工钢板标准尺寸
表72：浦项PG-Core电工钢板电磁特性及点积率
表73：浦项PH-Core电工钢板标准尺寸
表74：浦项PH-Core电工钢板电磁特性及点积率
表75：浦项PN-Core电工钢板标准尺寸
表76：浦项PN-Core电工钢板磁力特性及点积率
表77：浦项PNS,PL-Core电工钢板标准尺寸
表78：浦项PNS,PL-Core电工钢板磁力特性及点积率
表79：台湾中钢公司电工钢产品性能表
表80：2008底年冷轧电工钢板新增产能和实际生产能力
表81：2007－2010年国内冷轧硅钢片产能预测
表82：2010年前变压器年需求量
表83：中国发电容量与取向硅钢片需求预测
图1：1996—2006年我国钢铁产量
图2：2000－2006年全国钢材进出口量
图3：2006年螺纹钢/普盘条/热轧普中板国内价格趋势图
图4：2003—2006年国际国内钢材价格指数走势比较
图5：人均金属矿产消费与人均GDP的关系
图6：2006—2007年3月我国粗钢月产量和日均产量
图7：2006—2007年3月我国钢材月产量和日均产量
图8：2006年国内废钢价格走势图
图9：1997－2006年我国废钢进口量
图10：2006年国内废钢铁出口价量趋势图
图11：1999－2006年我国焦碳出口量
图12：1996－2006年我国冷轧硅钢片产量
图13：1996－2006年我国硅钢片产量(冷轧＋热轧)
图14：1996－2006年国内电工钢表观消费量
图15：1996－2007年我国冷轧硅钢自给率
图16：2000－2007年我国冷轧硅钢进口依存度
图17：目前世界上取向硅钢磁性水平示意图
图18：1996－2006年我国热轧硅钢产量
图19：更紧凑的连续退火过程(模拟)
图20：可实行二次再结晶的连续退火时间
图21：2006年国产硅钢片厂产量份额示意图
图22：1998－2006年中国冷轧硅钢进口量
图23：2006年1－12月我国电工钢进口量
图24：2006年硅钢片进口来源国构成
图25：2006年1－12月份我国硅钢片出口量
图26：2006年硅钢片出口国家(地区)构成
图27：1998－2006年武钢冷轧硅钢产量
图28：2006年宝钢主要钢产品国内市场份额
图29：2001－2006年宝钢冷轧硅钢片产量
图30：2000－2006年太钢冷轧硅钢产量
图31：1996－2006年日本硅钢片产量
图32：2006年1－12月份日本硅钢片产量和出口量
图33：1996－2005年韩国硅钢片产量
图34：2007年一季度冷轧硅钢片价格走势图 |
