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2007年钢铁行业分析报告
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http://www.lgmi.com 发表日期：2007-7-20 10:06:10
兰格钢铁信息研究中心 |
摘 要
2006年我国钢铁行业继续保持了快速增长的态势，全年我国粗钢、钢材产量累计为41878.2万吨和46685.4万吨，同比分别增长为18.48%和24.45%。尽管增速与2005年相比有所下降，但仍处于高速增长中。
2006年我国政府将钢铁行业定为产能过剩行业，再一次明确将严格钢铁新建项目的审批，但同时对于落后产能的淘汰时限有所推迟。值得注意的是，尽管中央政府对于钢铁项目的控制日趋严格，但仍有不少钢铁企业，特别是大中型钢铁企业以技改的名义进行产能的扩张，这是目前我国钢铁工业产能发展的一个新趋势。
2006年我国钢铁产业的供需结构进一步发生深刻变化，板材，特别是薄板材的生产能力大幅提高，自给率水平普遍比2005年提升10个百分点以上，有的甚至更多。目前国内除少数牌号，少数规格的钢材品种还有一定缺口外，绝大部分都可以实现自给。同时随着国内钢材生产能力的大量释放，我国出口钢材数量激增，并引起了较多的钢材反倾销争端。
2006年我国钢材价格出现反弹，国内钢铁行业的整体盈利情况好于2005年。受国内市场需求的拉动，2006年我国钢材价格自年初开始出现回升，到二季度后基本呈平稳走势，主要钢铁企业的盈利状况普遍好于去年。
2006年国际铁矿石长期协议矿价上涨19%，国内以采购协议矿的钢铁企业的生产成本有所加大。但印度矿价和国内现货市场矿价总体保持平稳，同时2006年国际海运运费总体水平下降，加上人民币升值等有利因素。2006年国内钢铁企业的铁矿石采购成本并未继续给钢铁企业造成太大压力。
尽管目前国家对钢铁企业兼并、重组采取了大力扶持的态度。但2006年我国钢铁产业的集中度水平并未得到提高。目前前10家最大的钢铁企业其粗钢产量合计占全国总产量的比重不到35%。同时，已经和即将进行的一些合并、重组案例中，由于各种因素的限制。不少重组还仅仅限于形式上的联合，缺乏实质意义上的重组联合。
2007年我国钢铁行业的增速将进一步放缓，国内钢材产量和消费量增速将低于2006年。钢铁行业的总体盈利水平将与2006年基本保持一致。
目 录
第一部分 钢铁行业运行分析及预测 1
第一章 2006年钢铁行业运行态势分析 2
第一节 2006年钢铁行业基本运行情况分析 2
一、2006年我国钢铁工业基本生产分析 2
二、2006年我国钢材进口、出口及消费分析 3
第二节 产业政策对钢铁行业运行的影响 4
一、对钢铁工业的宏观调控政策 4
二、其他相关产业政策 5
第二章 2007年行业供需分析及预测 6
第一节 2007年钢铁工业需求分析及预测 6
一、我国钢材需求变化分析 6
二、我国钢材消费结构分析 8
三、未来我国钢材消费预测 10
第二节 2007年行业产能分析及预测 14
一、冶炼能力分析及预测 14
二、轧钢能力分析及预测 17
第三节 2007年钢铁行业进出口分析及预测 22
一、近年来进出口总量对比分析 22
二、我国出口钢材结构分析 23
三、我国进口钢材结构分析 25
第三章 2007年行业市场竞争分析及预测 27
第一节 行业竞争特点分析及预测 27
一、产业结构及集中度水平分析 27
二、钢铁产业进入、退出壁垒分析 29
第二节 行业竞争结构分析及预测 31
一、原材料供应结构分析及预测 31
二、我国钢铁企业销售模式竞争分析及预测 37
第四章 钢铁行业投资与效益分析 39
第一节 钢铁行业投资状况分析及预测 39
一、钢铁行业投资总体状况分析 39
二、我国钢铁行业投资结构分析 40
三、我国钢铁行业投资项目分析 41
第二节 我国钢铁行业效益状况分析及预测 43
一、我国钢铁行业盈利能力总体分析 43
二、我国钢铁行业综合财务指标分析 43
三、2007年我国钢铁行业效益预测 44
第二部分 行业细分领域分析及预测 46
第五章 钢铁行业细分子行业分析 47
第一节 薄板材发展状况分析及预测 47
一、2006年薄板材生产、消费概述 47
二、国内热轧、冷轧市场供需状况分析 48
三、国内涂镀板市场供需状况分析 50
四、国内冷轧硅钢市场供需状况分析 54
五、国内薄板材价格变化及经济效益分析 55
第二节 中厚板发展状况分析及预测 57
一、2006年中厚板生产、消费概述 57
二、国内中厚板供需变化分析 57
三、国内中厚板价格变化及效益分析 58
四、我国中厚板生产所面临的问题 59
第三节 普通建筑用钢材发展状况分析及预测 60
一、钢筋、线材市场供需变化分析 60
二、H型钢市场供需变化分析及预测 62
三、铁道用钢市场供需变化分析及预测 63
第四节 普通建筑用钢材发展状况分析及预测 65
一、无缝钢管市场供需变化分析及预测 65
二、焊管市场供需变化分析及预测 66
第六章 钢铁行业分区域分析 68
第一节 我国钢铁行业区域分布总体分析及预测 68
一、行业区域分布特点分析及预测 68
二、分区域经济效益状况分析 69
第二节 河北省钢铁行业发展分析及预测 70
一、河北省钢铁工业在全国的地位及变化 70
二、河北省钢铁行业经济运行分析及预测 71
三、河北省钢铁行业发展条件分析及预测 72
第三节 江苏省钢铁行业发展分析及预测 74
一、江苏省钢铁工业在全国的地位及变化 74
二、江苏省钢铁行业经济运行分析及预测 75
三、江苏省钢铁行业发展条件分析及预测 76
第四节 山东省钢铁行业发展分析及预测 77
一、山东省钢铁工业在全国的地位及变化 77
二、山东省钢铁行业经济运行分析及预测 78
三、山东省钢铁工业发展条件分析及预测 78
第五节 辽宁省钢铁行业发展分析及预测 80
一、辽宁省钢铁工业在全国的地位及变化 80
二、辽宁省钢铁行业经济运行分析及预测 81
三、辽宁省钢铁工业发展条件分析及预测 82
第三部分 钢铁企业分析 83
第七章 钢铁企业综合分析 84
第一节 重点钢铁企业市场分析 84
一、我国重点钢铁企业结构分析 84
二、我国钢铁企业所有制特点分析 85
三、技术水平和产品结构变化 87
第二节 重点钢铁企业经济运行分析 89
一、国内大型钢铁企业经济运行分析 89
二、国内大型民营钢铁企业经济运行分析 90
第八章 典型企业分析 92
第一节 宝钢集团发展分析 92
一、2006年宝钢集团生产概述 92
二、宝钢现有产能、产量分析 92
三、宝钢技术经济指标分析 93
四、2006年宝钢发展状况分析 94
第二节 鞍本钢铁集团发展分析 96
一、2006年鞍本钢铁集团生产概述 96
二、鞍本钢铁集团发展优势分析 97
第三节 其他钢铁集团发展分析 99
一、武钢集团发展分析 99
二、攀钢集团发展分析 101
三、马钢集团发展分析 102
第四部分 钢铁行业风险提示及信贷投向建议 105
第九章 2007年钢铁行业授信风险提示及总结 106
第一节 钢铁行业总体外部风险分析 106
一、产业政策变化风险分析 106
二、宏观经济发展变化风险分析 107
三、市场价格风险分析 107
四、铁矿资源供给风险分析 108
第二节 钢铁产业自身风险分析 110
一、产能过剩风险分析 110
二、钢铁企业工序缺失风险分析 113
三、钢铁企业规模风险分析 114
四、区域风险分析 114
五、所有制风险分析 114
第十章 2007年钢铁行业信贷建议 116
第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议 116
一、2006年钢铁行业总体发展特点与授信额度建议 116
二、2006年钢铁行业资金需求特点与授信期限建议 116
第二节 分类型企业特点总结及授信建议 117
一、规模优势型企业 117
二、专业化优势型企业 117
三、管理优势型企业 117
四、地域优势型企业 117
第三节 分产品特点总结及授信建议 118
第四节 钢铁行业授信风险防范建议 119 |
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