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Lgmi：1月份全球粗钢产量全面下降 2月份国际长材价格大幅下跌
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http://www.lgmi.com 发表日期：2009-2-27 10:00:28
兰格钢铁 |
国际钢铁协会(WSA)2月20日公布数据，2009年1月份全球66个国家生产粗钢8577万吨，比2008年1月降低24%。除中国同比增长2.4%外，大部分国家和地区都出现两位数降幅。美国、德国、意大利、英国、日本等原经济发达国家粗钢产量降幅分别都达到40%以上。国际市场受经济衰退的严重影响，钢材价格大幅度下跌。
1、全球长材价格指数大幅下降
2月中旬CRU全球长材价格指数179.2点，环比上月大幅下降13.6点，降幅7.05%。
2、废钢价格低迷，北美长材价格下降
1月份美国粗钢产量为409万吨，同比降低52.7%；加拿大产量77万吨，同比下降45.9%；北美整体粗钢产量下降幅度达到51.2个百分点。截止2月14日，今年以来美国粗钢产量共计667.3万短吨，同比降低52.1%，平均产能利用率仅为44.1%。1月仅有15%的客户增加钢材采购量，其中大部分是代理商，多为增加钢材库存。
受需求疲软以及废钢价格下调影响，2月份，北美市场长材价格普遍下降，如钢筋和线材价格环比每吨分别下降122美元和56美元，型钢和小型材价格基本平稳。北美市场最近下调废钢价格，给长材市场造成压力。另外有较便宜的进口长材冲击美国市场，如进口美国的螺纹钢，土耳其资源报价480美元/短吨(CFR)，墨西哥资源报价500美元/短吨(车板价)。进口资源价格的下滑，给美国钢厂价格造成较大压力。
3、欧洲钢厂大幅减产，长材市场继续疲软
欧盟近日发表声明，预计欧盟2009年GDP将下降1.9%；用钢行业的产出将下滑7%-8%；欧盟全年钢铁表观消费量同比将减少15%；全年钢铁产品进口将下降11%。
欧洲建筑业因信贷受限制抑制了长材需求，2月份欧洲长材市场继续疲软。订单少、需求弱、高库存是欧洲市场当前面临的困难；废钢价格走低也对钢材价格起到了向下拉动作用；加上低价进口资源冲击，使欧洲长材价格整体下跌。在德国，近日气候寒冷对建筑业的需求影响很大。来自俄罗斯和土耳其的进口螺纹钢呈增长趋势。2月中旬俄罗斯螺纹钢资源报价为380欧元/吨(CFR)，而德国国产螺纹钢市场价450欧元/吨，受低价进口资源的冲击，德国部分地区螺纹钢、线材价格环比都有所下滑。在意大利，由于需求非常低迷，用户仅采购少量的长材，钢厂通过延长设备维修时间和减少生产以及闲置产能来降低产量。由于用户对未来经济发展的缺乏信心和资金紧张，意大利的长材库存量目前低于正常水平，许多用户不愿意增加库存。同时由于近来废钢价格下滑，意大利长材价格继续疲软。2月比1月，型钢和小型材交货价格分别下降96美元/吨和58美元/吨；钢筋和线材价格也处于下跌态势。在英国，由于低价进口资源的压制，英国钢厂很难提高价格，目前英国国产螺纹钢市场价为375英镑/吨，进口资源比国内价格还要便宜，仅有365英镑/吨。2月份，钢筋、线材、型钢和小型材价格环比都有所下降。
欧盟钢铁市场已经受到经济衰退的严重影响，预计今年上半年钢铁的实际消费同比将继续呈两位数下降。1月份，欧盟27国粗钢产量为954.9万吨，同比下降45.9%；其中，德国生产粗钢265.1吨，同比降低35.6%；意大利同比降幅达40.4%；法国下降46.7%；英国降幅45%。全球最大的钢铁制造商安赛乐米塔尔公司近日表示，计划将今年一季度的产能利用率仅维持在55%至60%。
欧洲国家粗钢产量对比表 (单位：千吨)
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国家和地区 |
粗钢产量 |
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2009年1月 |
2008年1月 |
增减幅% |
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欧盟27国合计 |
9549 |
17647 |
-45.90 |
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德国 |
2651 |
4115 |
-35.60 |
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意大利 |
1592 |
2669 |
-40.40 |
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法国 |
858 |
1610 |
-46.70 |
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西班牙 |
730 |
1570 |
-53.50 |
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英国 |
652 |
1187 |
-45.00 |
4、亚洲市场处于不稳定状态，长材价格先稳后降
在亚洲，日本政府通过的今年2月份月度经济报告，已连续第5个月下调景气判断，认为目前日本经济景气在急速恶化，处于非常严峻的状态。国际货币基金组织预计，日本经济2008年可能萎缩0.3%。日本官方数据，今年1月份日本制造业生产预计环比下降9.1%，2月份将可能下降4.7%。
国际货币基金组织同时预测，由于出口和内需快速下滑，今年韩国经济将负增长4%，其中一季度经济环比将负增长0.8%。韩国1月份生产者价格(PPI) 较上月下降0.3%，连续第六个月下降。
1月份，亚洲粗钢产量5733.2万吨，同比下降7.8%；其中中国生产粗钢4152万吨，同比增长2.4%；日本生产粗钢同比降低37.8%，创1949年1月以来最大单月跌幅；韩国粗钢降幅25.6%，印度也呈同比下降态势。受下游汽车和电子产品减产的影响，日本钢铁需求大幅下滑，各钢铁厂通过停运高炉等方式迅速减产，预计今年一季度日本粗钢产量将低于2000万吨，创40年来的新低。世界第三大钢铁公司日本JFE 2月20日宣布，自本月起将关闭公司的一座高炉，为该公司应对需求低迷而关闭的第二座高炉。亚洲市场目前处于极不稳定的状态，钢材价格震荡波动运行。
亚洲国家和地区粗钢产量对比表 (单位：千吨)
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国家和地区 |
粗钢产量 |
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2009年1月 |
2008年1月 |
增减幅% |
|
亚洲合计 |
57332 |
62212 |
-7.80 |
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中国 |
41520 |
40564 |
2.40 |
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印度 |
4570 |
4799 |
-4.80 |
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日本 |
6370 |
10250 |
-37.80 |
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韩国 |
3471 |
4668 |
-25.60 |
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中国台湾 |
1400 |
1931 |
-27.50 |
2月份，亚洲市场长价格呈现出先涨、中稳、后跌走势。2月上旬，除中国国内建筑钢材上涨外，韩国和中国台湾地区钢厂将出口到东南亚的螺纹钢报价上调至510-525美元/吨(CFR)。中旬，亚洲长材部分市场稳定，有些市场价格开始下滑。来自东南亚、中国和韩国的询盘增加，供应商提高了出口到东南亚的方坯报价。从2月1日起，越南将钢材增值税率从原10%下调至5%，使越南长材价格下降了29美元/吨。在韩国，国内H型钢价格小幅上涨。接近2月下旬，亚洲长材市场疲软，价格全面下跌。东南亚方坯进口市场趋弱，买家询盘价格也开始下滑，独联体钢厂方坯报价下调至400-410美元/吨(CFR)。在日本，目前制造业面临三大困境，库存大增、信用紧缩及日元升值。新日铁宣布将2月份H型钢价格下调幅度达到33%，这是新日铁最近40个月来首次降价。亚洲市场价格下降的主要原因是需求仍然疲软以及废钢价格下滑。前期亚洲长材价格的回升并不是真正的需求回升，更主要的是经销商加大采购并增加库存，使长材价格回升。
月份，非独联体产螺纹钢、线材远东到岸价每吨分别下降50美元和30美元；独联体产螺纹钢、线材每吨也分别下将50美元和20美元；结构型钢和小型材相对平稳，但价格环比仍有下降。
5、废钢需求大幅下滑，全球方坯价格普遍下降
2月份CRU国际金属料指数179.1点，环比下滑16.5点，降幅8.44%。目前欧洲钢厂的产能利用率不足50%，废钢需求疲软，南欧的废钢价格已经下滑了40美元/吨左右；土耳其钢厂近期停止采购废钢，废钢价格再次下滑；亚洲废钢市场也继续疲软。当前，全球市场所有小方坯价格都在下降，并且交易量也较低。在中国，1月份小方坯出口量仅有205吨，环比下降了76%。独联体出口到中东地区的小方坯到岸价在1月中旬甚至下降到了350美元/吨。
国际市场小方坯价格对比表 (单位：美元/吨)
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时间/国家 |
美国到岸价 |
拉美出口离岸价 |
远东进口到岸价(非独联体产) |
远东进口到岸价(独联体产) |
独联体出口离岸价(黑海港) |
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2月 |
400 |
380 |
420 |
410 |
390 |
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1月 |
440 |
390 |
420 |
410 |
390 |
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增减 |
-40 |
-10 |
0 |
0 |
0 | |
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