中国船舶工业集团(以下简称“中国船舶”)将在本日(3月25日)在全国银行间债券市场发行30亿元5年期中期票据。
这是中国船舶发行的2009年度第二期中期票据，发行规模30亿元，期限5年，票面利率将采用固定利率方式，由发行人和联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，并在票据存续期限内不变。起息日为2009年3月27日，兑付日为2014年3月27日。
经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用级别为AAA级，发行主体长期信用评级为AAA级。
据介绍，本期票据募集资金中，约10亿元将用于原材料和船用物资采购，截至2008年底，中国船舶手持订单超过5233万吨，需要大量采购原材料和船用物资以满足船舶建造需要；约20亿元将用于调整负债结构，资料显示，发行人债务结构中流动负债占比较高，2008年9月末流动负债占总负债比例为80%，其中，短期借款和一年内到期的长期借款占借款总额的比例为5547%。
中国船舶2009年2月23日曾在银行间市场发行30亿元5年期中期票据，票面利率385%。除此之外，中国船舶无其它待偿还债务融资工具。
据悉，目前中国船舶已注册待偿还余额不超过96亿元的中期票据发行额度，根据计划，中国船舶还将在2009年第四季度发行36亿元7年期中期票据。(来源：航运在线) |
