Lgmi：2009年金砖四国经贸及工业发展比较

     金砖四国(BIRCs)是指巴西、俄罗斯、印度和中国。此词由美国高盛公司的经济学家在2003年创造。“BRICs”是由巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)和中国(China)四国的英文名称首字母缩写而成，由于“BRICs”发音与砖块(bricks)相似，故称为“金砖四国”。

    金融危机虽然对“金砖四国”等新兴经济体造成了冲击，但较之“金融风暴”中心的美欧发达国家来说，所受影响相对较小，也最有望率先走出危机。据高盛公司最新预测，全球经济今年将萎缩1.1%，但“金砖四国”仍会增长4.8%；明年全球经济将增长3.3%，而“金砖四国”则有望增长8.8%。2008年，“金砖四国”经济总量已占全球的15%，贸易额约占全球的13%，按购买力平价计算对世界经济增长的贡献率已超过50%。高盛公司预计，未来20年内“金砖四国”的经济总量甚至会超过七国集团。

    一、2009年中印经济复苏，巴俄经济同比下降

    从近年发展情况看，四国经济发展的速度与“BRICs”一词的字母排序相反。排在首位的巴西经济发展速度缓慢，俄罗斯经济呈现复兴态势，中国和印度经济则以较快速度增长。2008年中国以9.0%的经济增长率高居榜首，印度以6.0%紧随其后，俄罗斯增长5.6%，巴西增长只有5.1%。 但今年上半年，中国和印度经济增速呈增长态势，巴西和俄罗斯经济则同比下降，其中俄罗斯萎缩幅度较大。

    从经济总量来看，2009年上半年，以美元计价的“金砖四国”国内生产总和为37555.59亿美元，其中中国20469.24亿美元，同比名义增长10.7%；印度5137.80亿美元，同比萎缩9.8%；巴西6597.10亿美元，同比萎缩19.4%；俄罗斯5351.45亿美元，同比萎缩幅度最大为32.9%。中国GDP占“金砖四国”的比重提高到54.5%，巴西占比为17.6%，俄罗斯占比为14.2%，印度占比为13.7%。

    从经济实际增速来看，2009年上半年，“金砖四国”中，中国和印度实现同比正增长，巴西和俄罗斯同比陷入负增长。2009年上半年中国经济同比增长7.1%，印度同比增长5.9%，巴西同比下降1.5%，俄罗斯同比下降10.4%。分季度来看，一季度中国增长6.1%，印度增长5.8%，巴西下降1.8%，俄罗斯萎缩9.8%。二季度中国增长7.9%，印度增长6.1%，巴西下降1.2%，俄罗斯下降10.9%。中国经济复苏企稳迹象明显快于“金砖国家”中其他三国；印度则复苏缓慢；巴西经济复苏在望，三季度经济或将实现正增长；俄罗斯经济形势不太乐观，二季度或许经济已经触底，三季度能否实现复苏尚不明朗。

                                           2009年金砖四国经济实际增长率同比表(单位%)

    从产业部门增加值来看，2009年上半年，“金砖四国”第一产业增加值合计为3230.86亿美元，其中中国1759.90亿美元，占比例54.5%；印度885.23亿美元，占比例27.4%；巴西445.51亿美元，占13.8%；俄罗斯140.22亿美元，占4.3%。 “金砖四国”中第二产业增加值合计为14674.07亿美元，其中中国10255.02亿美元，占四国合计比例69.9%；俄罗斯1544.32亿美元，占比10.5%；印度1474.70亿美元，占比10.0%；巴西1402.03亿美元，占比9.6%。“金砖四国”第三产业增加值合计为17947.93亿美元，其中中国8454.32亿美元，占比47.1%；巴西3816.43亿美元，占比21.3%；俄罗斯2899.32亿美元，占比16.2%；印度2777.86亿美元，占比15.5%。

    从三次产业的比重来看，“金砖四国”三次产业比重平均为9.0：40.9：50.1。其中中国为8.6：50.1：41.3，印度为17.2：28.7：54.1，俄罗斯为3.0：33.7：63.3，巴西为7.9：24.8：67.3。

    二、2009年中俄贸易顺差减少， 巴西贸易顺差增加

    据中国海关总署统计，2009年8月份当月，中国外贸进出口总值1917亿美元，其中出口值1037亿美元，出口值连续两个月稳定在千亿美元之上；进口880亿美元。经季节调整后，8月份同比增速不变，进出口、出口和进口环比分别增长2.3%、3.4%和1%。1至8月，中国对外贸易累计进出口总值13386.6亿美元，比去年同期下降22.4%。其中出口7307.4亿美元，下降22.2%；进口6079.2亿美元，下降22.7%。累计贸易顺差1228.2亿美元，减少19%。

    据印度商工部统计，2009年7月，印度货物进出口总额为332.44亿美元，同比下降33.8%；其中出口136.23亿美元，同比下降28.4%；进口196.21亿美元，同比下降37.1%；外贸逆差59.98亿美元，同比减少50.6%。1-7月累计，印度货物进出口总额为2053.96亿美元，同比下降28.3%；其中出口840.00亿美元，同比下降25.4%；进口1213.96亿美元，同比下降30.1%；贸易逆差373.96亿美元，同比减少38.8%。

    据巴西发展工业外贸部统计，2009年7月，巴西货物进出口总额为253.57亿美元，同比下降32.5%；其中出口141.42亿美元，同比下降30.8%；进口112.15亿美元，同比下降34.5%；外贸顺差29.28亿美元，同比减少12.0%。1-7月累计，巴西货物进出口总额为1512.93亿美元，同比下降27.1%；其中出口840.93亿美元，同比下降24.3%；进口672.00亿美元，同比下降30.3%；贸易顺差168.93亿美元，同比增加15.5%。

    据俄罗斯银行(央行)数据显示，2009年7月，俄罗斯货物进出口总额423.68亿美元，同比下降44.2%；其中出口262.79亿美元，同比下降44.5%；进口160.89亿美元，同比下降43.8%；实现顺差101.90亿美元，同比减少45.5%。1-7月累计，俄罗斯进出口总额为2506.52亿美元，同比下降44.1%；其中出口1522.35亿美元，同比下降46.4%；进口984.17亿美元，同比下降40.1%；外贸顺差538.18亿美元，同比减少55.1%。

    从“金砖四国”对外贸易额比例看，2009年1-7月累计，“金砖四国”货物进出口总额合计为17540.55亿美元，其中中国11467.14亿美元，占比65.38%；俄罗斯2506.52亿美元，占比14.29%；印度2053.96亿美元，占比11.71%；巴西1512.93亿美元，占比8.63%。

    从官方外汇储备来看，截止到2009年6月底，“金砖四国”外汇储备(非国际储备)合计为29533.04亿美元。其中中国21316.00亿美元，占比72.2%；俄罗斯3653.82亿美元，占比12.4%；印度2606.31亿美元，占比8.8%；巴西1956.91亿美元，占比6.6%。

    三、2009年中印巴工业稳步回升，俄工业生产尚不稳定

    中国的经济形势进一步好转，工业生产二季度开始呈现增长态势。据国家统计局数据，8月份全国规模以上工业增加值同比增长12.3%，比7月份加快1.5个百分点，为连续四个月同比增速加快；分行业看，8月份，39个大类行业全部保持同比增长。其中，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业电气机械及器材制造业、黑色金属冶炼及压延加工业同比增长幅度都超过10%以上，分别为12.0%-18.2%；交通运输设备制造业增幅甚至达26.7个百分点。国内制造业采购经理人指数(PMI)8月达到54.0%，高于7月0.7个百分点，连续六个月位于临界点-50%以上，制造业经济总体持续稳步回升。同时城镇固定资产投资增长加快，1-8月全国城镇固定资产投资增长33.0%，比1-7月加快0.1个百分点。其中房地产开发投资增长14.7%，比1-7月增速加快3.1个百分点；从施工和新开工项目总投资情况看，1-8月份累计分别同比增幅达36.2和81.7个百分点。

    尽管印度去年遭受了国际金融和经济危机的猛烈冲击，但由于其经济主要以国内需求为主，而非外向出口型经济，在稳定的内需拉动下，印度经济自今年4月份新财年开始以来显现出复苏的迹象。4月份印度PMI上升到53.3%，超过50%的分界点；而6月工业产值大幅上升，是16个月以来增长最快的一次，意味着该国已经摆脱了经济衰退危机。印度中央统计委员会数据，印度经济第二季度增长6.1%，高于第一季度增长速度0.3个百分点。从工业部门看，采掘业同比实际增长7.9%，制造业同比增长3.4%，电力、煤气和水供应业同比增长6.2%，建筑业增长了7.1%。

    巴西国家地理统计局数据，今年7月份，巴西工业生产比6月份增长2.2%，连续7个月出现环比增长。 在纳入统计的27个行业中，23个行业出现环比增长。其中机器设备7月份增长8.9%，冶金行业和通讯设备行业分别增长4.4%，信息设备行业增长12.1%。汽车生产在上半年累计增长69.2%之后，7月份微增0.1%。今年1-7月，巴西工业生产虽然与去年同期相比下降12.8%，但是已经累计增长12%。最近4个月以来，巴西工业生产同比下降幅度逐月缩小，大部分行业连续出现环比增长。工业生产恢复增长表明巴西政府推出的减税、增加信贷、保证就业、提高最低工资和鼓励消费措施已经取得积极成果。

    俄罗斯联邦统计局数据，7月份工业生产环比增长4.7%，未经调整的8月工业生产环比下降3%，年比下降12.6%，主要因为汽车产量的急剧下降和某一水电工厂的事故所致。8月份汽车生产环比下降了69%，水电生产下降了3.6%。其他领域如石油，天然气，煤，铁及肉的产量增加，而金，钻石，铜，啤酒和水泥的产量下降。

    四、中印巴成为2009年世界车市的中坚力量

    在“金砖四国”为代表的新兴市场中，除俄罗斯依然处在下滑的泥潭外，中国、巴西、印度今年以来成为全球汽车市场中表现最为稳健的国家，成为世界车市的中坚力量。面对去年第四季度以来的汽车销量下滑，在去年年底和今年初，中国、巴西、印度等国家都普遍实行了包括减税在内的一系列政府救市政策，使车市在今年第一季度遏制住了下滑的势头，基本都实现了销量的同比增长。

    中国在政府汽车产业振兴规划的刺激下，销量同比大幅增长。根据国家统计据数据，今年1-8月，我国汽车销量累计达846万辆，同比增长27.1%，从3月份开始，连续6个月汽车销量超过100万辆，超越美国成为全球第一大汽车市场。

    从2月开始，印度车市开始逐渐回暖。今年7月份，受低利率和新车发布的影响，汽车销量的增幅达到了最高峰，同比增长高达31%，至115067辆，取得了自2007年2月以来最大的同比增幅，也是连续6个月同比增长。主要得益于印度政府的一系列刺激方案，其中包括降低汽车消费税等。另外，消费者融资与信贷环境有所改善也起了很大的作用。

    受减税政策的影响，巴西汽车销量在今年3月份结束了下滑，取得了同比17%、环比27%的增长。到6月份，受减税政策到期、降价以及消费者信心恢复等多重因素的影响，巴西汽车销量达30多万辆，同比增长17%，环比增长达21.5%，达到了今年以来的最高峰。虽然7、8月份巴西汽车销量开始出现了环比下滑，但7月同比持平，8月份汽车销量同比仍增长7.12%。1-8月的汽车累计销量为192万辆，同比增长了3.94%。

    俄罗斯成为 “金砖四国”中汽车销量唯一的下滑者。今年以来，虽然俄罗斯政府也出台了强有力的救市政策，但是今年前7个月，俄罗斯市场乘用车销量仅88万辆，同比下降幅度达50%，

    五、2009年中印粗钢产量上升，巴俄产量下降

    从粗钢产量来看，截止到2009年8月，“金砖四国”粗钢产量合计45923万吨，占世界钢铁协会66个成员国总产量的60.46%。其中中国36965万吨，占世界总产量的48.67%，占“金砖四国”合计产量的80.49%；印度3702万吨(估计数)，占世界比4.87%，占四国比8.06%；俄罗斯3682万吨，占世界比4.85%，占四国比8.01%；巴西1574万吨，占世界比2.07%，占四国比3.43%。

    从粗钢产量增幅看，今年4月以来全球粗钢产量一直呈现稳定增长态势。5-8月粗钢产量月环比增速分别为7.4%、4.1% 、4.2%和2.5%，主要产钢国产量均有所增长。8月份“金砖四国”中巴西和中国粗钢产量环比增幅较大为7.21%和3.26%，印度与俄罗斯产量环比稳定有小幅增长。

    但从同比情况看，8月份，“金砖四国”粗钢产量除中国外同比都是下降的； 1-8月，除中国、印度及一些中东国家外，其他主要产钢国累计粗钢产量同比均明显下降。