【热点聚焦】二十国集团在国际金融体系改革方面成果显著：在本次峰会上发表的《领导人声明》中，二十国集团领导人同意将新兴市场和发展中国家在国际货币基金组织的份额至少增加5%，将发展中国家和转轨经济体在世界银行的投票权至少增加3%。国际货币基金组织总裁卡恩在会后发表声明说，本次峰会做出了21世纪需要的全球经济合作的历史性决定，提高了国际货币基金组织的合法性和有效性。在《领导人声明》中，领导人还宣布二十国集团将成为“国际经济合作的主要论坛”，二十国集团峰会也将机制化，自2011年起每年举行一次。此间分析人士认为，这一决定意味着二十国集团将成为全球经济治理的主要平台。淘汰落后及兼并重组意见料年内出台：有关人士透露，工信部正在拟定有关落后产能淘汰及企业兼并重组的指导意见，目前上述两份意见正在7大部委征求意见，而按照国务院下达的命令，计划在年底前出台。工业和信息化部产业政策司副司长辛仁周上周末在上海表示，工信部正在拟定有关落后产能淘汰及企业兼并重组的指导意见，目前上述两份意见正在7大部委征求意见，而按照国务院下达的命令，计划在年底前出台。农行预测9月新增贷款超6000亿元：9月份即将结束，新增贷款数字再度成为市场关注的热点，与此同时，市场推测值呈不断递增趋势，从早先4000亿元，到5000亿元。昨天中国农业银行战略管理部发布最新预测称9月信贷或增加6000亿以上。每个月的新增贷款有四大部分，即居民户贷款、公司类中长期项目贷款、票据融资和短期贷款。综合看来，9月全部人民币增量贷款将突破6000亿元。2010年度铁矿石谈判10月启动：2010年度铁矿石价格谈判将于十月份正式启动，而中钢协亦已为有关的铁矿石谈判开展准备工作。据悉，中钢协近日首次宣布将剔除10家左右具有铁矿石进口资质的企业，同时推进进口铁矿石备案等级制度，以掌握进口铁矿石的数量和流向，并严格执行统一价格和代理制。与此同时，中国还将加强钢铁行业的兼并重组，增强谈判中的议价能力。按照惯例，每年十月份是国际铁矿石谈判的开端时间，不过按照往年的做法，实质性的谈判都在第二年的一月份开始。尽避官方宣称“2009年铁矿石谈判依然在进行当中”，但业界早已认为失去实际意义，更直指2009年铁矿石谈判“基本不大可能再有新结果”。同时，必和必拓营销部总裁TomSchutte亦于本月中旬在澳洲表示，2010年度铁矿石价格谈判将于十月份正式启动。9月中旬国内粗钢产量小幅回落 幅度有限：中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)的最新统计数据显示,我国9月中旬粗钢日均产量为165.5万吨,较上旬的167万吨小幅回落,较上月同期也环比减少1.1万吨。在6～8月份,我国的粗钢产量曾连创新高,8月粗钢产量创下了5233万吨的历史新高,环比增加3.3%,同比更是大增22%。当时相当于年产6亿吨钢的粗钢产量,曾让业界对钢铁产能过剩的压力愈发担心。
【兰格钢铁每周钢市综述】：国庆节后国内钢材市场与节前相比并未出现明显的变化，整体市场依然维持稳定走势，部分地区、品种钢材价格有小幅波动，涨跌均不明显。经过国庆长假，各地市场资源供需状况变化不大，部分中心城市资源压力依然较大。虽然节后个别地区价格有反弹的迹象，但从电子盘、期货市场价格走势以及目前的供需状况分析，短期内国内钢材市场价格难有起色，后市价格在较大资源压力下可能继续下探。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至10月9日，国内10大重点城市25mm螺纹钢均价为3536元，比节前跌6元，其中杭州较节前跌40元，天津较节前跌20元。国内6.5mm高线均价为3503元，比节前跌6元，其中北京、上海、沈阳、杭州较节前跌10-20元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至10月9日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3402元，比节前跌8元，比上月同期跌210元。其中西安、北京各比节前跌50元，上海较节前涨20元，其他市场维持平稳。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为4874元，与节前持平。国内10个重点城市20mm中板价格为3507元，比节前跌15元，其中北京较节前跌100元，沈阳跌50元，其他市场暂时稳定。
【特钢综述】碳合结钢：本周国内结构钢市场稳中有降，国庆后成交暂时处于平静时期。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、宣、本、建龙、承、凌、通钢产20-85为3680-3700元；建龙、鲁丽产Φ90-130为3640-3660元；本钢产Φ160-180为4050元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为3850元，本钢产Φ160-180为4200元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为3950元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为4750元，建龙产Φ20-85mm为4650元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为3730-3760元之间；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为3850元。除北京外，其它地区国庆期间库存量均有小幅上升，钢厂方面未有调整，因此市场成交价格有小幅下滑，商家表示要试这几日市场成交量和整体局势再作调整，预计国内结构钢市场将弱势盘整，库存和供应的压力会迫使价格小幅波动。
不锈钢：国庆节期间，LME镍强势反弹，累计上涨2350美金，这引发了不锈钢市场价格的急剧反弹，节前价格低迷走势将被打破，目前市场正处于试探性报价，节后第一个正式交易日市场价格上午比较混乱，304冷卷比较低的报在20600元，虽然代理商和部分投资者冷卷报价21000元，试探性触摸21000元的周结算价，热卷也报在19500元的价格，能否成交尚不能定论，但是显然，目前市场有一定的拉涨氛围。430/2B产品在节前的持续低位可以完全破掉，加之节前无锡、佛山两地都出现部分规格短缺的现象，且两地价差日渐缩小，预计节后两地市场会出现小幅试探性拉涨的现象。304/2B：无锡市场上午304/2B卷太钢材料2.0mm主流市场报至20900元，与节前相比上涨1000元，下午张浦材料主流报至21100元，与节前相比上涨1000元，宝新304/2B报至21000元基价，与节前相比上涨1000元。304/NO.1：无锡市场正常公差的宝钢、太钢304/NO.1平板报在18300元，同规格的卷板报在19500元，与节前相比上涨1000元。
【炉料动态】：本周国内钢坯市场处于盘整状态；铁矿石市场盼涨情绪颇高；焦炭市场以稳为主；废钢市场下行压力较大；生铁市场低迷运行。具体情况如下：
钢坯：国内钢坯市场平稳盘整，市场需求略有好转。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3100元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3130元，低合金150方坯价格在3230元。从市场运行情况来看，国内钢市期盼的“金九银十”并未如期出现，期而代之的持续低迷震荡，而钢坯市场低位盘整之势也一如既往。目前钢铁行业陷入进退维谷的尴尬境地，钢坯市场也充斥着太多不确定因素：首先，经济数据和宏观环境的持续向好，给钢铁行业长远运行趋好提供了其它条件；其次从钢铁行业本身来看，由于需求低迷，市场滞销资源压力较为明显，市场对钢坯需求提升难度较大；再次从钢坯自身条件看，虽然市场需求疲软，但价格依处于低位，各厂家报价基本在成本线附近徘徊，后期价格大幅下跌的可能性可以排除。鉴于众多利弊因素的存在，后期钢坯市场不会有太大的改观，将有望延续弱势盘整运行。
铁矿石：国内铁矿石市场盼涨情绪颇高。随着“十一”假期的结束，钢厂开始新一轮排产计划，对铁矿石的采购量略有增加。在节中，中间商参加交易为数不多，但大部分钢厂依然正常采购，成交状况较前期略有活跃表现，个别钢厂更是上调了精粉采购价格，虽然幅度不大，但足以对矿选企业的信心起到提振作用。目前多数商家对钢材市场走向的注意力颇高，如果钢市在节后可以走出一波向好行情，对铁矿石市场的助推作用将更加明显，矿选企业惜售情绪再次表现，近期市场将有可能出现试探性走高现象，市场报价小幅上涨。
焦炭：国内焦炭市场整体以稳定运行为主，现山西、河北、山东等主导市场二级冶金焦价格在1600元、1650元、1650元。近期焦炭价格低位徘徊，实际成交较差。尽管近期煤炭价格较平稳，局部市场报价稳中趋升，但焦炭现货价仍难企稳，部分地区现货价持续小幅波动。一些焦化厂限产或停产，但目前焦炭库存量较充足。另外，一些钢厂对后期钢市不是很看好，近期没有批量采购焦炭，因而市场需求较低迷。
废钢：国内废钢市场市场供需与行情双低的态势依然在延续。废钢市场在需求不佳的情况下，市场报价趋于有价无市，部分市场实际成交价较低，市场大多数的经销商均处于离市观望中，钢厂或采取下调采购价格或停止采购的方式，来控制成本支出。对于后市运行，钢厂和经销商均表现出信心不足的态度，在钢材市场运行整体回升迹象不明朗的情况下，尤其仍有大量滞销钢材资源，将对后市运行形成严重障碍，加上废钢市场行情底线的一再突破，市场供需关系不断松弛，由此后期废钢市场依然难言乐观。
生铁：国内生铁市场难言乐观。随着十一假期的结束，生铁市场也面临着新的挑战，整体市场的需求状况依然低迷如故，虽然河北等地区钢厂有小幅上调炼钢生铁采购价格的行动，但对于整体市场的影响左右甚小，市场库存状况依然处于相对饱和状态。钢材市场依然疲软的行情，对钢厂采购原料的动力形成抑制作用，在钢材市场未出现全面复苏以前，生铁市场难以摆脱阴霾气氛。本周唐山地区炼钢生铁市场价格在2550-2580元。山东地区炼钢生铁报价在2600元左右。
经过一个假期，国内钢材市场依然未有抬头现象表现，后期市场的未知走向迷惑着众多商家，十一假期期间国内楼市一片惨淡，作为钢材市场主力品种的建材遭遇需求瓶颈，为此市场悲观情绪再次作祟。对于炉料市场来讲，废钢及生铁市场依然难言乐观，而焦炭及铁矿石市场有可能会走出一波相异行情，而钢坯市场更处于动荡状态。炉料市场不会平静的度过10月份，各品种市场有可能出现差异走势。
【钢厂资讯】钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为下调波动态势，市场成交一般。本周钢厂的产品价格调整出现部分的回调。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量都不多，因此市场资源有限，钢厂发货速度也未见起色。本周沙钢、首钢、济钢等重点钢厂都出台了最新的价格政策，对全国影响很大，也会带动周边市场的价格行情变化，目前部分地区市场已经出现若是调整的势头，而且大多数商家还是对后市不是很看好，因此能否出现上涨势头，还是个疑问。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价：27日济钢螺纹钢下调120元，热卷下调200元，冷卷下调250元，中厚板下调280元，大中型材下调120元。28日首钢出台9月份结算价格，线材下调850元，螺纹钢下调900元，10月份订货价格在9月份结算基础上线材上调50元，螺纹钢上调80元。
1日沙钢螺纹钢下调120元，普线下调100元，盘螺下调100元，热卷下调300元。
建材：28日，西城螺纹钢下调70元；29日，安钢税前圆螺下调40元；鄂钢螺纹钢下调20元，高线下调20元，普圆下调40元；1日，中天钢铁高线下调100元，螺纹钢下调120元。
板材：25日，泰钢热卷下调200元，热轧带钢下调200元，冷卷下调200元，冷轧带钢下调200元；26日，前进带钢下调60元；凌钢中宽热带下调200元，中宽冷带下调200元；27日，热轧板卷下调240元，冷轧板卷下调180元，冷轧硬卷下调180元，镀锌板卷下调180元；29日，安钢税前中板下调80元，卷板下调100元；鄂钢热带下调50元。
型材：26日，唐山粤丰型材角钢下调20元；29日，安钢税前角槽下调50元；1日，莱钢中小H型钢下调450元，大规格H型钢下调560元。
钢厂动态：鞍钢与大连港集团签署战略合作框架协议；巨能特钢与中国钢铁研究总院签署战略合作框架协议；鞍钢开始拆除130吨发电老锅炉；本钢汽车面板“叩开”海外市场大门；新钢1550mm冷轧薄板项目进入设备安装阶段；攀钢矿业设计研究院为矿山扩大产能提供科技支撑；重钢4100mm宽厚板扩能补齐工程2号剪切线工程开工；承钢80吨转炉检修顺利完成；辽阳石油钢管厂搬迁改造项目举行签约仪式；宝钢湛江球团项目投产；江阴兴澄特钢3200立方米高炉投产；一重大项目投产，年产5000吨“核级”钢管；水钢6#烧结机工程完成热负荷联动试车；南京宝日钢丝三期工程投产；酒钢200万吨球团项目一期工程竣工投产；湘钢600吨/天石灰窑本体钢结构顺利封顶；宝钢三烧结年修进入收尾阶段；濮耐股份5100万控股昆钢耐材；鞍钢攀钢进入资本整合阶段；本钢板材24亿建设不锈钢冷轧项目；本钢板材预计09年前三季巨亏；攀长钢灾后重建项目启动；鞍钢向世界一流钢企迈进；中国五矿集团正式加入联合国全球契约组织；宝钢建成世界级钢铁企业集团；三钢棒材技改工程竣工投产；技术改造促冷钢产能释放；日照钢铁10月上旬至中旬炼钢7#转炉炉役修，同时1580带钢生产线进行联合检修，预计10月份卷板协议量减少20%；1#转炉上旬炉役修，型钢、棒线生产线联合检修，预计10月份长材协议量减少20%。
【国际概览】[国际动态]：俄铝力争今年在港上市 中铝或参与认购：据俄罗斯媒体报导，中国铝业与其母公司中铝集团可能会于全球最大的铝业公司俄罗斯铝业联合公司(俄铝)招股时认购有关新股，报导指于俄罗斯总理普京下周访华时，有关公司可能会签订合作协议。消息指，俄铝拟发售10%股份，12月在港挂牌。现时其10%股份市值约300亿美元(约2340亿元)，有可能成为今年最大宗集资活动。宝钢集团欲16亿美元入股Anglo一个巴西矿场：据英国《卫报》报道，中国最大的钢铁生产商宝钢集团计划与英美资源结成战略联盟。宝钢已经向英美资源提出一项价值16亿美元(约合110亿元人民币)的合作计划，以收购后者在巴西境内的MinasRio铁矿石矿场30%的股权。该项资产由英美资源于2008年斥资59亿美元收购。如果英美资源同意与宝钢进行合作，那么来自中国公司的资本将帮助英美资源抵御来自Xstrata等公司的收购。英国政府于上周表示，Xstrata必须于10月20日之前向英美资源提出正式的收购要约，否则该公司不得继续对英美资源的正常经营造成干扰。五矿集团正式加入联合国全球契约组织：记者从中国五矿集团获悉，五矿已于日前正式加入联合国全球契约组织。据介绍，五矿集团于今年8月20日正式签署了致联合国秘书长潘基文的申请信，表达了加入联合国全球契约组织的良好愿望。此后，全球契约经过一系列审批程序，批准五矿成为该组织正式会员。按照全球契约组织的相关规定，五矿加入之后将履行以下义务：一是承诺遵循全球契约十项原则；二是每年向联合国全球契约办公室提交年度进展报告(社会责任报告或者可持续发展报告)；三是自愿向全球契约基金会捐款，通常每年不超过1万美元。
[国际行情]：9月份德国钢、铁产量环比出现增长：德国联邦统计局称，今年9月份德国钢铁产量增加，这表明钢铁需求有所改善，但仍大大低于去年同期水平。过去的一年来，由于经济回落，钢铁需求急剧下降。据统计，9月份德国生铁产量达到193万吨，环比增长7.3%，同比降26%；钢产量达317万吨，环比增长8%，同比降22%。今年1-9月，德国钢铁产量均比去年同期下降约40%。独联体螺纹钢价格上涨：最近，俄罗斯国内建筑工业趋于活跃，受季节因素而停工的一些工地又重新开工，加之海外需求增加，独联体螺纹钢价格出现上涨。俄罗斯钢厂10月生产的螺纹钢出厂价在520-550美元/吨，比两周前上涨最多35美元/吨。乌克兰螺纹钢价格也随之上涨，安赛乐米塔尔Kriviy公司10月份生产的螺纹钢出厂价约500美元/吨，比两周前上涨40美元/吨。另外，海外需求也支撑独联体螺纹钢价格上涨。 |
