东证期货:需求疲软忧虑重现 铜锌回吐前日涨幅

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-10-12 9:57:38  兰格钢铁
    行情回顾

    今日Cu主力合约1001跳空高开、窄幅振荡,收盘回落,较昨日收盘价上涨800元/吨,涨幅1.66%;开盘价为49330元/吨,盘中最高49880元/吨,最低48830元/吨,收于48850元/吨,全日成交量30.23万手,日增仓10708手。

    今日Zn主力合约1001跳空高开后,一路下行,日内创出今年新高,但收盘回落至前期高点以下,日内波幅较大,较昨日收盘价上涨425元/吨,跌幅2.75%;开盘价为16400元/吨,盘中最高16400元/吨,最低15830元/吨,收于15855元/吨,全日成交量10.76万手,日增仓20212手。

    外盘行情

    周四LME电子三月期铜大幅上涨,开盘于6136.5美元/吨,盘中最高6362.1美元/吨,最低6115美元/吨,收于6335.8美元/吨,上涨245.8美元/吨,涨幅4.04%,成交增2951手至11951手,日增仓309张至24.9万张。

    周四LME电子三月期锌大幅上涨。开盘于1947.5美元/吨,盘中最高2104.5美元/吨,最低1927美元/吨,收于2074.8美元/吨,上涨134.8美元/吨,涨幅6.95%,成交增4257手至7843手,日增仓3290张至23.5万张。

    消息面

    1、据圣地亚哥10月8日消息,智利国有铜业委员会(Cochilco)周四称,对19位矿业分析师的调查显示,2010铜均价预估为每磅2.68美元,2011年铜均价预估为2.86美元。调查还显示,分析师预计今年铜均价料为每磅2.65美元。智利为全球最大的铜生产国。

    2、据伦敦10月8日消息,国际铜研究组织(ICSG)周四称,2009年全球精炼铜供应料过剩370,000吨,且明年的供应过剩量料继续增加。ICSG称,精炼铜产量下滑仍不足以抵消需求下滑的影响。ICSG称,估计2010年,全球精炼铜供应料过剩540,000吨,因需求下滑但供应量增加。ICSG称,“ICSG已经意识到全球经济危机已经为市场带来很大的不确定性,尽管全球经济在2010年料回升,但其对全球精炼铜需求和供应的影响仍不太确定。”ICSG预计2009年全球精炼铜产量料增加0.8%至181万吨,2010年料增加至182万吨。但该组织预计2009年全球精炼铜消费量料下滑1.6%至177万吨。其中,美国,欧盟和日本的精炼铜消费量料平均下滑17%,而同期中国精炼铜表观消费量料增加26%。ICSG还称,除中国之外的全球精炼铜需求料下滑12%。ICSG称,估计2010年全球多数国家的铜需求量料回升,在2011年,全球铜供需料大体平衡。

    3、据卢萨卡10月8日消息,PostNewspaper周四报道称,赞比亚最大的铜生产商--KCM预计将重启Fitwaola露天矿。该矿于去年经济危机最严重期间关闭。该报援引KCM运营部主管JeyaKumar讲话称,重启该露天矿将创造100个就业岗位。KCM的主要股东为Vedanta资源公司。

    4、据圣地亚哥10月8日消息,一资深工会人士周四表示,全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人可能接受资方必和必拓(BHP)稍早提出的薪资协议,以避免罢工。如果协议被证实是成功的,谈判将给智利接下来关键的劳工谈判敲定基础,并缓解供应忧虑。这位不能透露名字的消息人士称,“这是一份历史性协议。该矿的工人们将在今日开始投票。”为避免发生和2006年相同的状况,必和必拓同最大的工会展开早期谈判。2006年生产中断25天,损及产量并提升全球铜价。Escondida铜矿集体合同将在12月5日到期。工会消息人士称,资方提出未来44个月内加薪5%,每个工人获得大约25,000美元的奖金和福利待遇。智利铜产量占到全球的但分之一。具有影响力的矿业智囊团Cesco表示,“这开创了一个先例,并令其他公司的谈判变得更加困难,尤其是国有矿产商Codelco公司的谈判。”

    5、据伦敦10月8日消息,Vedanta资源公司周四表示,第二季度锌和铁矿石产量呈两位数增加,并预计本财政年度下半年所有的运作都将改善。该公司表示,截至9月30日的三个月,精炼锌产量增加15.6%至141,000吨,去年同期为122,000吨。铁矿石产量攀升27.3%至326万吨,去年同期为256万吨。锌和铁矿石是Vedanta公司收入增加最大的推动力,分别占到44%和23.6%。该公司执行长M.S.Mehta表示,“我们预期下半年所有运作的产量都将增加。”该公司位于印度和澳大利亚运作的阴极铜产量增加12.4%,至91,000吨,去年同期为81,000吨。而位于赞比亚工厂的阴极铜产量为35,000吨,较去年同期的37,000吨减少5.4%,因新建的Nchanga冶炼厂9月时因为维修关闭一个月。“目前冶炼厂正在加速生产,预计10月底恢复正常运转,”该公司说到。同时期铝产量同比增长13.2%,从106,000吨增至120,000吨。

    后市研判

    本周铜价引领基本金属市场价格集体反弹,似乎重拾了市场对有色金属后市的信心。但是本周最后一日,LME金属以阴线告终,又是一个明显的警示信号。ICSG本周末公布了2009年预期铜市场供应过剩37万吨,较之前(包括其他机构)预估的供需状况逐步恶化,利空铜价。市场预期需求疲软,忧虑再度上升。不过LME铜库本周逐步显现止增的态势,可以预示之前价格已经触碰市场心理低位,目前库存维持在34万多吨水平上。LME锌大幅回吐周四涨幅,但是仍然强劲收盘于2000之上,近期锌价表现坚挺。目前来看铜价仍然处于盘整的大格局下,突破区间的明显的形态仍然不够明确,操作上宜轻仓谨慎为宜。
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