|
【热点概述】统计局:前3季GDP同比增7.7% 第三季度增8.9%: 初步测算，前三季度国内生产总值217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值22500亿元，增长4.0%；第二产业增加值106477亿元，增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。铁矿石现货与长协价持平 面临钢厂减产“大考”: 2010年铁矿石长协价格谈判尚未正式展开，但涨价30%的呼声已沸沸扬扬。而从五矿商会了解的最新数据显示，今年1-8月，具有铁矿石现货报价指标意义的印度矿到岸均价为79美元/吨，而澳矿长协价为71.8美元/吨，巴西矿长协价为83.6美元/吨。现货矿价格与两大长协矿价格基本持平。分析人士认为，如果以目前的铁矿石现货价格作为明年的谈判基价，中国钢厂与贸易商将面临较大的价格波动风险。今年8月以来，中国钢厂粗钢产量始终维持历史高位，而钢材库存量也居于历史高位，一旦减产，将直接带来上游铁矿石价格的波动。而舆论普遍认为的2010年全球铁矿石供应量过剩3-4亿吨，也将对铁矿石价格形成压力。鞍钢重返汽车钢制造“第一阵营”: 鞍钢抢抓汽车用钢需求上升的机遇，今年以来采取战略结盟、合作研发、联合销售等措施，强势进军汽车板市场，重返汽车用钢制造商的“第一阵营”。汽车钢曾是鞍钢的骄傲，新中国第一辆解放牌卡车，钢板就来自鞍钢。但从上世纪80年代起，鞍钢因设备老化、技术落后以及武钢、宝钢等汽车板生产线相继投产等因素，其热轧汽车板供应量一路下滑。中国赢得出口俄罗斯彩涂板反倾销案:历时一年半之久的俄罗斯对华最大贸易救济案——对中国彩涂板反倾销诉讼，终以我国企业胜诉告终。俄罗斯工业贸易部正式发函，称鉴于国内产业并未遭受损害，无措施终止对华彩涂板反倾销调查。2008年3月18日，俄罗斯经贸部决定自2008年3月18日起，对来自中国、韩国、比利时、芬兰和哈萨克斯坦的彩涂板进行反倾销调查，我国鞍钢等大型钢铁企业均在其列，涉案金额高达2.47亿美元，是截至目前俄罗斯对我国发起的金额最大的反倾销案件。李克强:加大找矿力度 扩大矿业国际合作:中共中央政治局常委、国务院副总理李克强致信10月20日在天津开幕的2009中国国际矿业大会，代表中国政府对大会的召开表示祝贺，向会议代表表示欢迎。他指出，中国将立足国内，加大地质找矿力度；坚持开放，扩大矿业国际合作。各国矿业界应把握时机，促进国际矿业稳定繁荣和世界经济复苏发展。 李克强在贺信中说，矿业是经济社会发展的基础性产业，经济全球化带来了矿产资源配置的全球化。当前，世界经济正在加快调整，国际矿业发展既面临挑战，也存在机遇。各国矿业界应把握时机，以理性和长远的眼光，以开放与合作的态度，推动矿业生产和消费良性互动机制的建立，促进国际矿业稳定繁荣和世界经济复苏发展。国务院明确近期宏观调控重点: 国务院总理温家宝21日主持召开国务院常务会议，分析当前经济形势，研究部署今年后几个月经济工作。会议指出，去年四季度以来，我国经历了进入新世纪以来最为困难的一年。面对国际金融危机带来的严峻挑战和极其复杂的国际国内形势，党中央、国务院科学判断形势，果断决策，及时出台、全面实施并不断丰富完善应对国际金融危机的一揽子计划及相关政策措施，牢牢把握经济工作的主动权，较快扭转了经济增速下滑态势，保增长、调结构、促改革、惠民生取得了明显成效。
【钢市综述】今日，国内钢材市场价格涨跌各异。其中建筑钢材市场价格小幅回落；热轧板价格明显上涨；中厚板价格稳中有涨；涂镀市场稳中向好；带钢行情基本稳定；管材市场暂稳观望；型材价格保持稳定。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格小幅回落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3528元，比昨天下跌8元，重点中心城市市场价格大部分价格维持稳定，北京下跌幅度在80元；国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格3501元，比昨天下跌4元，重点城市中北京、杭州市场价格下跌20元。今天国内建筑钢材市场价格继续小幅下跌，主要是北京市场价格大幅回落，而其他主导市场价格基本维持稳定。随着近期期货、电子盘的震荡调整，同时沙钢出台新的价格政策，将高线上调80元，螺纹钢上调60元，使华东市场价格稳中小幅上涨。目前市场上涨动力不足，在市场库存压力较大以及市场成交不佳的情况下，市场价格开始松动。临近月底，面临回笼资金和钢厂出台价格政策的时期，价格要持续反弹难度较大，短期内市场依然维持震荡调整的态势。
热卷：今日国内热轧板卷市场明显上涨。国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3470元，比昨日涨52元。目前现货市场受外盘市场影响比较大，而近日外盘市场涨跌波动十分频繁，震荡态势很强，导致国内钢市各品种价格涨跌不一，后市走势有些扑朔迷离。9月份钢产量数据出炉，钢厂仍没有减产，市场供应压力仍比较大。三季度宏观数据表明国家经济逐步向好，加上铁矿石谈判预期上涨的消息，对市场心态又是利好刺激。利好利淡因素相互交织，促使国内钢市一时走势不甚明朗，预计近期热卷市场将有较为频繁的涨跌波动。
中板：今日开盘，国内中厚板市场价格稳中有涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3482元，基本比昨日上涨12元。国内各地市场价格稳中趋涨，其中天津、上海、杭州、郑州等地价格均有小幅上涨，其他市场价格基本以平稳为主。今日，电子盘行情高开高走，现货市场受到积极刺激表现活跃，热轧市场价格明显上涨，对中厚板市场有利好影响，部分市场经销商拉涨意愿逐渐增强。受到市场价格波动调整的影响，市场需求变化较小，启动迹象并不明显，整体成交表现一般，其中上海市场成交略见好转，太原、乐从等部分则市场成交回落。9月钢材日均产量203.9万吨，比8月增4万吨，可见钢厂产量仍未减小趋势，中厚板到货情况也较为正常，市场社会库存消耗缓慢。综合中厚板市场行情看，预计后期市场价格延续稳中小幅盘整，顺利上行阻力较大。
镀锌板：今日国内大部分中心城市镀锌板行情持稳，上海、北京地区镀锌板卷小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是4738元，与昨日价格相比上涨7元。虽然目前镀锌市场价格涨幅不大，但是市场因为电子盘和期货价格的持续拉涨，出货量迅速猛增。今日受电子盘高开影响中心城市热卷继续上涨，部分地区板材贸易商开始封库，等待价格进一步上涨。据市场大户了解，目前本地二、三级贸易商有收货现象，端用户采购量节后也不断增多。对于目前高库存的情况下，让贸易商有点还没有缓过神来，价格就拉涨，行情转好。总体来说目前大部分商家心态还是比较平稳，冷静对待此次价格上涨，相对比价谨慎，都怕此波行情只是“昙花一现”。今日本钢出台价格政策，镀锌板：出厂价格下调450元/吨(税后526.5元/吨)。现St01Z1.0mm*1250镀锌卷无锌花产品出厂价格为4140元/吨(税后4843.8元/吨)；彩涂板：出厂价格下调200元/吨(税后234元/吨)，现TSt010.5mm规格彩涂卷出厂价格为5350元/吨(税后6259.5元/吨)。
彩涂板：今日国内中心城市彩涂板行情整体持稳，各地市场价格与昨日价格相比持平。仅博兴地区小幅上涨50元。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5582元，与昨日价格相比上涨5元。彩涂板卷在价格方面一直是相对较为滞后，在上游板材价格都拉涨的情况下，彩涂板卷价格行情相对比较平稳。贸易商还是以出货为主，并不急于上涨价格。商家反映，近期市场成交情况尚可，北方工地施工正常，因此对彩板的需求充分。目前，需求有所回暖，彩涂钢厂的生产也并没有因为市场成交而加大生产力度。都是按订单排产，钢厂排产计划较满，部分彩涂厂彩涂板出现紧俏局面。预计后期彩涂板卷行情将在宏观政策、电子盘以及钢厂政策等几方面因素的综合影响下，多以震荡调整为主。
带钢：今日开盘，国内带钢价格基本稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山市场，唐山港陆产的2.5*(295-355)带钢价格为3300元(吨价，下同)，与昨日持平；瑞丰产的2.5*145带钢价格为3270元，比昨日跌30元，该厂产的2.5*(232-355)带钢价格为3300元，与昨日持平。霸州市场，河北前进产的2.5*(232-355)的带钢价格为3370元，比昨日涨20元。无锡市场，国丰产的2.5*355的带钢价格为3460元，比昨日涨10元(以上均为现金含税出厂价格)。今日，唐山地区钢坯价格出现小幅松动现象，其中150*150普碳钢坯实际成交价格在3050元左右，165*225的钢坯实际成交价格为3080元左右。钢坯价格的小幅松动，再加上昨日涨价后带钢成交依然低迷，因此本地145mm小窄带钢报价小幅回落。而由于带钢会即将召开，并且今日河北前进对带钢出厂价格上调20元，因此唐山市场232-355mm带钢报价基本持稳。以目前形势看，在期货市场上扬、带钢会临近的影响下，短期内带钢价格不会回落。但带钢需求的低迷以及库存居高仍然会继续拖累后期带钢走势。
焊管：今日国内中心城市焊管价格平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3708元，与昨日持平。受原材价格带动，主导市场唐山近日价格出现小幅回调，受其影响，其他管厂也有上调的操作。但价格上涨后，下游反应并不乐观，出货又见萎缩，管厂开始放大让价空间。对于本轮价格调整，市场普遍不太认同，下游观望情绪浓重，而上游原材料市场又没有明显的改善，后期走势依然不太明朗。带钢结算临近，华北主导市场焊管主流行情短期应以平稳行情为主。东北地区天气转冷，户外施工项目多已收尾，工地需求减少，焊管成交量逐渐缩减。南方地区焊管主流价格平稳，受到期货、电子盘的带动，市场氛围比较积极，市场需求有所升温。总体来看，短期国内焊管价格仍将以平稳运行为主。
无缝管：今日开盘，全国无缝管市场价格持稳观望。据兰格钢铁信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4532元，与昨日持平。自上周以来，在期货、电子盘以及新一轮铁矿石谈判打响的推动下，国内建材、热轧卷板等钢材品种抄底反弹，进入频繁震荡区。而无缝管市场由于市场信心严重缺失，挺市支撑仍较为薄弱，市场行情不仅未现企稳反弹之势，市场仍未摆脱弱势下行的“泥潭”。主要仍是需求不足所致，市场成交相较往年同期有明显的回落，但钢厂产量却一直处于攀升期，8月份产量再次突破180万吨大关，供需的不匹配，制约了市场价格的气温反弹。心态方面，经历了起伏不定的行情，目前商家心态还算稳定，成交量在本周后期有所放量，中小户贸易商在本周后期备库比较积极，主要原因是部分规格缺货，但在库存控制上仍然比较谨慎，采取快进快出的销售策略。此外，管坯价格连铸坯150维系在3300元以上寻找支撑点，那么原料价格的稳定是对无缝管最大的利好，无缝管价格保持稳定的可能性较大。
型材：今日国内中心城市型材市场价格以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3590元，25#槽钢平均价格是3650元，5#角钢平均价格是3518元，均与昨日市场价格持平；200*200H型钢价格3383元，比昨日市场价格上涨2元，其中上海市场价格上涨40元、重庆市场价格下跌20元。近两日国内建筑钢材与板材市场价格震荡盘整，今日国内热卷价格整体上涨，但型钢市场并没有收到明显影响，近两日基本以稳定盘整为主。据笔者了解，虽然板材价格出现了上涨的现象，但此次价格上调并没有成交做支撑，主要是受电子盘与期货市场价格上涨的影响，型钢市场有其固有的滞后性，商家对以观望为主，大幅调价的意愿不强，市场价格稳定盘整。目前钢厂产能较大，下游需求没有好转的迹象，预计短期内市场价格将继续以盘整为主。
【特钢动态】碳合结钢：今日国内结构钢市场整体平稳，商家心态偏弱，主流钢厂价格维持平稳。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产20-70为3680-3700元；凌、承、宣钢产20-50为3650元；建龙、鲁丽产Φ60-130为3640-3660元；本钢产Φ160-180为4000元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为3800-3850元，本钢产Φ160-180为4200元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为3950-4000元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为4750-4800元，建龙产Φ20-85mm为4700元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为3730元；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为3830元。因市场价格连续的回落与“买涨不买跌”的心理共同作用产生的阶段性低迷需求，制约了商家的补库存行为，缩减了终端备料的进度。在代理商库存量偏大的局面下，月底钢厂的订单量将继续萎缩，钢厂或多或少将有减产措施，本次钢材市场反弹也显现出行情回暖的可能性，短期内预计国内结构钢市场维持平稳。
不锈钢：LME镍价下跌400，昨天下午市场普遍反应304现在价位欠缺利好因素支撑，高位库存似乎并未多大改变，昨天市场有热轧卷在17900元/价位成交，进一步反应市场心态忧虑，当前304处在上涨动能不足，下跌空间又有限的尴尬境地。304/2B：无锡市场上午304/2B卷太钢材料2.0主流市场报至20200元，与昨日相比持平，下午张浦材料主流报至20400元，与昨日相比持平，宝新304/2B报至20200元基价，与昨日相比持平。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在20200元，与昨日相比持平，下午宝新304/2B卷报在20300元，张浦304冷卷代理报在20400元，与昨日相比持平。304/NO.1：无锡市场正常公差的宝钢、太钢304/NO.1平板报在17500元，同规格的卷板报在18700元，与昨日相比持平。佛山市场宝钢、张浦、太钢304/NO.1的4-10卷板报在18800元，与昨日相比持平，同规格大公差平板价格在19200元附近；联众304/NO.1卷板3MM报在18400元。
【炉料动态】10月22日国内炉料市场趋弱运行。钢坯市场基本稳定，铁矿石市场略显疲态，生铁市场整体低迷，焦炭市场略有下调。具体情况如下：
钢坯市场:国内钢坯市场行情基本维持稳定运行。在钢市走势仍不明朗的情况下，钢坯市场整体观望气氛较为浓厚，由于一些钢厂近期库存量较大，加上建材价格不稳，钢厂急于消化库存，但由于下游用户对后市并不看好，近期多保持观望心态，导致钢厂出货不畅，而现货价始终处于低位震荡格局。从目前形式来看，下游成品材市场跌宕起伏，钢坯厂家以及轧材企业均保持观望态度，预计后期钢坯市场仍将震荡运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3060－3080元(吨价/下同)，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3080－3110元，低合金150方坯价格在3200元；上海地区普碳150方坯价格在3150元，低合金150方坯价格在3250元；无锡地区普碳150方坯价格在3200元，低合金150方坯价格在3250元；辽阳地区普碳150方坯价格在3100元，低合金150方坯价格在315元；淄博地区普碳150方坯价格在3100元，低合金150方坯价格在3150元。
铁矿石市场：国内铁矿石市场略显疲态，市场报价较为混乱。受钢材市场震荡走势影响，整体市场上涨颇为吃力，国内钢厂对铁矿石采购依然持谨慎态度，暂时均保持少量进库，即使库存比较小，也维持低价采购的方式。虽然铁矿石市场整体未有明显回调的迹象，但商家盼涨预期的渺茫，使得部分矿选厂商心态不稳，个别出现降价出售资源的现象，目前对整体市场影响不大。进口矿市场依然表现出上扬表现，从现货市场到期货价格均出现小幅走高，主要受近期钢材期货市场活跃的影响，带动进口矿市场表现上行趋势。近期铁矿石市场将处于震荡状态。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格在590-610元，当地钢厂66%酸粉干基含税采购价格在790-810元。武安、沙河地区64%碱粉不含税出厂价格在660-680元。辽阳地区66%酸粉湿基不含税报价在510-520元。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场报价在510-530元。国内主要港口印粉63.5%市场报价在730-750元。
生铁市场：国内生铁市场整体低迷。目前生铁销售价格已十分贴近成本价位，加之近几日钢材市场价格的“蠢蠢欲动”，使得多数生铁贸易商萌生采购念头，而大部分钢厂对生铁采购依旧谨慎，市场整体需求依然没有向好表现，钢铁产量的居高不下，使得生铁难有立足空间，买方市场主导地位依然明显。近期生铁市场将继续保持趋弱走势，整体市场仍未脱离阴霾。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区炼钢铁主流市场报价在2480-2500元。武安地区炼钢铁主流市场报价在2560元左右，铸造铁市场价格在2860元。翼城炼钢铁主流市场报价在2530-2550元。淄博地区炼钢生铁市场价格在2570-2600，铸造铁市场价格在2880元。鞍山地区炼钢铁市场主流报价多为2630元，铸造铁市场价格在2840元。
废钢市场: 今日废钢市场整体企稳，市场成交情况略显低迷。据了解目前废钢市场供需双方均处僵持观望阶段，市场实际成交萧条也属正常。从目前市场来看真正上涨趋势仍未出现，多数国有大型钢企废钢资源还比较充足，采货量非常少。商家当前都选择快进快出的方式，避免压货、囤货以防后期走势发生变化造成风险。预计废钢市场近期仍将继续保持稳中低迷的运行态势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2330元；唐山地区重废市场报价在2350元；安阳地区重废市场报价在2290元；佛山地区重废市场报价在2350元；江阴地区重废市场报价在2560元；上海地区重废市场报价在2470元；西安地区重废市场报价在2380元；辽阳地区重废市场报价在2370元;国内其他地区市场基本稳定。
焦炭市场:国内焦炭市场略有下调。钢材市场一直是下行局势，所以焦炭、焦煤采购均是按需采购，大部分钢厂在“买涨不买跌”的心态下，普遍减少焦炭库存量。值得关注的是，今年的钢材市场与“金九银十”适得其反，而且经济危机的势头越发蔓延。大部分钢厂对四季度钢材市场、原料市场均不看好。市场上焦炭企业的出货均不佳，同时炼焦精煤高位运行，焦化企业基本处于亏本状态。焦炭市场将以稳为主，但不排除部分地区焦煤、焦炭价格同步小幅下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：石家庄地区二级冶金焦出厂价格在1660元；七台河地区二级冶金焦出厂价格在1560元；成都地区二级冶金焦出厂价格在1430元；太原地区二级冶金焦出厂价格在1560元，以上地区均下跌20元；而河津地区二级冶金焦出厂价格在1530元，上涨了30元；其他地区价格基本保持稳定，更多信息可参看兰格钢铁网相关板块。
【钢厂资讯】钢厂调价：21日沙钢线材上调80元，螺纹钢上调60元；22日本钢热卷下调180元，冷卷下调400元，冷硬卷下调300元，镀锌板下调450元，彩涂板下调200元。
20日日照钢铁型材上调30元；22日河北前进窄带上调20元；22日厦门众达高线上调70元；22日霸州宏升带钢上调20元；22日霸州新亚带钢上调20元；22日青钢高线上调20元，螺纹钢上调20元；22日天津友发直缝焊管上调10-30元。
钢厂动态：中友特钢项目在新沂开工奠基，总投资36亿元；首钢与北泰创业就重组签署排他协议；安钢与淡水河谷合资120万吨球团项目签字仪式隆重举行；广钢JFE冷轧钢结构安装顺利完成；鄂钢一项科技成果通过省级鉴定；攀钢冷轧无取向电工钢新进展。
【国际概览】[国际动态] 铁矿石巨头变降价为涨价 中国模式前途难料：2010年铁矿石价格谈判即将开启，中方与国际三大巨头的差距比2009年度更远了：后者放出风声，要求铁矿石价格上涨30%－35%，而中钢协方面除了重弹旧调，一再声称下一年度中国铁矿石将供过于求外，而且还推出了适应中国企业运作习惯的“中国模式”。 在2009年中外铁矿石价格谈判中，中方降低40%已经无望，除了获得FMG公司降价36%的相对优惠外，主导着局势的三大巨头巴西淡水河谷，澳大利亚力拓和必和必拓，对中方的要求毫不通融，中国企业只好默认事实从现货市场买矿。至于下一年度，三大巨头不仅不再降价了，而且从去年的下降33%到明年的上涨30%～35%。机构预言矿石需求吃紧 巴西供应商股价攀升：在英国巴克莱集团预言，全球铁矿石市场需求将吃紧，明年铁矿石价格将上升20%之后，巴西淡水河谷和MMX的股价大幅上涨，10月21日淡水河谷股价达自2008年6月以来的最高水平，即42雷亚尔。MMX股价也上升了5.5%,达到13.14雷亚尔。巴克莱集团一分析家在最近的报告中称，淡水河谷公司将是铁矿石价格上涨的最大受益者。全球经济复苏将推动中国和欧洲等发达国家的铁矿石需求，因而最新预计的2011年铁矿石价格从此前的上涨5%上调到涨10%。WLT公司预计其今年焦煤销售量将达640万吨：美国沃尔特能源公司称，今年至今为止，该公司焦煤销售量已超过08年的创纪录水平，由于需求尚无下降迹象，预计09年其硬焦煤的销售量将从08年的580万吨增至640万吨。 行政长官VictorPatrick称，目前，该公司的销售量取决于产量和库存而不是用户需求，预计4季度焦煤销售量将约为160-170万吨，但产量可能仅为140-150万吨。一分析师称，公司境况正开始明显好转，与3-6个月以前相比大有改善。
[国际行情]：印度从中国进口热卷 国内高价位趋降：今年以来，印度钢需求一直保持旺盛势头，国内价格维持相对高位。随着中国价格的回落，一些贸易商开始从中国进口热卷。目前，印度热卷进口价格从两周前的495-500美元/吨降至480-485美元/吨(CIF)，但降幅低于预计的20-25美元/吨。韩国从中国的热卷进口报价也降至475-480美元/吨(CIF)左右。 另外，印度卢比升值也是促使热卷进口增加的另一原因，过去一个月内印度卢比上升至少5%，这使印度钢进口更为便宜。
【行情咨询电话：010-63959920-833】
|
