【热点聚焦】11月份中国制造业PMI为百分之55.2：2009年11月， 中国物流与采购联合会(CFLP)中国制造业采购经理指数(PMI)为55.2%，同上月持平。CFLP中国制造业PMI指数建立得到了香港利丰集团大力支持。制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由5个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50%以上，反映经济总体扩张；低于50%，反映经济衰退。本月中国制造业PMI指数有升有降，但总体基本平稳。从分项指数来看，新订单指数、生产指数、供应商配送时间指数基本同上月持平；积压订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、购进价格指数有所上升；新出口订单指数、采购量指数、进口指数、从业人员指数有所下降。钢铁业外资控制度去年达12.9%：北京交通大学产业安全研究中心近日发布的《2009中国产业外资控制报告》称，近10年来，外资对中国第二产业即工业的市场控制程度稳步上升，平均控制率已接近三分之一，超过一般行业市场控制度的警戒线。 钢铁行业，外资市场控制度2008年为12.9%；石化产业外资市场控制度18.8%；激烈竞争的纺织产业领域，外资市场控制率超过28%，其中服装、鞋帽制造领域，外资市场控制度在45%至50%之间；轻工业产业外资控制率近10年也超过了37%。财政部将加大海外矿产投资力度：财政部将于明年加大对国外矿产资源风险勘查的投资力度，进一步引导和鼓励国内资源类企业和地勘单位开展国外矿产资源风险勘察开发工作。据了解，财政部的该计划已经上报国务院，明年增加财政投入已成定局。 统计显示，截至2009年，中央财政累计投入境外矿产资源勘察开发的专项资金共计7.35亿元，共支持了39个中央部门(中央企业)和27个省(自治区、直辖市)的资源类企业和地勘单位开展国外矿产资源风险勘察和开发工作，涉及46个国家、232个项目。目前，专项资金采取无偿拨款和贷款贴息两种方式，无偿划拨占94%；贷款贴息占6%。加拿大对中国钢材征收182%进口关税：近日，加拿大决定对中国的钢铁产品实行高达182%的进口关税，这一决定受到加拿大钢铁企业的普遍欢迎，但却引发了各界对中加关系是否将进一步受到损害的担忧。加拿大边境服务署作出的初步裁定，加拿大国内主要用于石油、天然气钻探和输送的中国钢铁产品都有来自中国政府的补贴，中国以很低的价格在加拿大倾销钢材，因此加拿大准备向来自中国的钢铁产品征收182%的关税。淡水河谷将建设本土钢厂：巴西《圣保罗页报》的一篇报道指出，巴西矿业巨头淡水河谷(VALE)计划投资10亿雷亚尔(5.73亿美元)在里约热内卢州开设一家轧钢厂。该厂主要将轧制钢板钢片，位置将位于一家正在由巴西大西洋(17.90,0.59,3.41%)钢铁公司(简称CSA)建造的钢厂之内。CSA是一家由德国蒂森克虏伯公司控股的公司，淡水河谷持有CSA中27%的股份。11月四大行新增贷款已超1000亿：经历了10月份的大幅回落，11月份的新增贷款或许有所回升。但是考虑到监管层的审慎监管要求，预计新增贷款也不会上升太多。商业银行人士透露，11月下旬，工农中建四大行的新增贷款已经超过了1000亿。11月份CPI同比增幅或转正：11月份CPI将于近期公布。基于翘尾因素减弱和雨雪天气的影响，目前机构普遍认为11月份CPI同比将转为正增长，涨幅可能在0.7%左右。而对于2010年的物价形势，分析师认为出现恶性通胀的可能性不大。武钢集团密集出海找矿：在2009年铁矿石谈判未果、2010年谈判悬而未决的背景下，武钢集团密集出海找矿。武汉钢铁(集团)公司(简称武钢集团)昨日在武汉与巴西EBX集团(简称EBX)签署钢铁和矿山项目合作协议。根据协议，武钢集团投资4亿美元，认购EBX下属巴西矿业公司——MMXMineracaoeMetalicosSA(以下简称MMX)MMX21.52%的股份，成为MMX第二大股东。借此，武钢集团将获得MMX的铁矿石。日本财团瓦解中国铁矿石保卫战：最需要我们警惕的是FMG将寻求与巴西淡水河谷(简称CVRD)成立一家铁矿石合资公司，把淡水河谷的粉矿与FMG的块矿混合销售以获取更高效益。2009年10月19日，FMG集团执行董事GraemeRowley表示，该公司的目标是从2010年开始与日本和韩国钢铁厂谈判。Rowley表示，“这些工厂已经测试了我们的铁矿石，并对质量非常满意，所以当他们续签合同时，我们预计可能会收到一些(合同)。”表面上看“合资”只是介于FMG与淡水河谷两者之间，但突然之间又欲向日韩出售铁矿石，两件事情的同时发生让我们相信日本财团又在暗中搅局。需求复苏 JFE钢铁停止额外休假：JFE钢铁公司决定从1月开始停止大部分运营额外的休假，以应对需求的复苏。由于到韩国和中国的出口回升，日本国内汽车业的需求也复苏，JFE钢铁公司的产量已上升至峰值的80%到90%。钢铁产能越淘汰越多 明年或增五千万吨：钢铁行业供大于求的局面明年或许仍将延续。“(明年)钢铁产能有可能在今年的基础上再增加5000万吨。虽然今年的钢铁产能已经过剩逾亿吨，而且国家今年在淘汰落后产能方面取得了一定的成绩，但基于新增产能大都集中于明年投产，加之今年约6000万吨的库存积压，钢铁产业供大于求的局面仍将延续下去。淡水河谷抢占亚洲市场 大建分销中心：由于较高运费问题的制约,巴西淡水河谷公司力图扭转面对澳矿的劣势。淡水河谷正致力于扩大亚洲的铁矿石销售,并试图利用分销中心和与之配套的铁矿石物流来节省运费,同时,淡水河谷还计划投资5.73亿美元开设轧钢厂。淡水河谷的分销中心建设将有利于加强其在中国的主力铁矿石供应商地位。FMG：是否继续优惠供应仍在磋商：自FMG与中国方面商定签署融资协议的最后期限，即9月30日过后，FMG是否履行与中钢协在8月达成的35%降幅的价格协议就成为一个FMG自说自话的罗生门。日前，有媒体报道称，FMG首席执行官弗里斯特表示，因为中方没有在9月底达成相关融资协议，所以FMG与中方达成的铁矿石长协价格已经失效。这番表态被业界认为是单方面解约。市场成交一般 钢贸商倾向冬储：12月1日，国内钢材期货市场开盘震荡下跌，但有企稳迹象。与此同时，现货市场，除上海市场有小幅下跌外，国内主要城市建筑钢材价格均表现稳定。据一些贸易商反映，目前现货市场库存压力不大，但市场成交比较清淡，随着12月份钢材需求淡季到来，市场需求方面呈现暂时稳定局面，而目前钢厂依旧正常生产，预计未来几个月内国内资源压力将逐步加大。澳央行加息对国内钢企影响有限：澳大利亚宣布加息25个基点，将基准利率上调至3.75%，这是过去2个月内澳大利亚第3次加息。也是澳大利亚央行史无前例地连续三次在货币政策会议上加息。澳大利亚和我国的经济都处于稳步回升的阶段。我国政策谨慎对澳大利亚加息起到关键的作用。”在我国上周召开的中央政治局会议上，宏观调控政策基调不改，继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。鞍钢海外铁矿石基地建设正式启动：辽宁省鞍山市政府二日透过官方网站发布消息称，鞍钢投资澳洲建设的卡拉拉铁矿项目日前举行了动土典礼，这标志鞍钢海外铁矿石基地项目建设正式启动。卡拉拉铁矿由鞍钢和澳大利亚金达必金属公司合资经营，双方各出资百分之五十。二00六年四月，鞍钢与澳大利亚开发矿产资源的金达必公司合作，联手对位于西澳州的卡拉拉铁矿进行风险勘探、选矿试验等可行性研究，并合资组建了卡拉拉矿业公司。次年九月，鞍钢入股金达必公司，至今年完成对该公司的投资，目前持股比例占百分之三十六点二八，为该公司第一大股东。发改委力推电煤完全市场化：一年一度的煤炭产运需衔接合同汇总工作又将展开。与往年不同的是，今年煤炭产运需衔接倾向于采取网上汇总的方式，传统的“合同汇总会”很可能不再召开。分析人士认为，政府部门对电煤合同的态度越来越倾向于放开，此次对合同汇总会的改革将助电煤彻底市场化。秦皇岛煤价再创新高：全国煤炭市场价格趋涨之势日强。12月2日，华东华中地区部分电厂电煤相继趋紧，补库存需求强烈。在此背景下，全国煤炭市场风向标的秦皇岛港煤价连续几周一涨再涨，又创新高。秦皇岛港煤炭最高报价达到每吨730元。油价回落 金价再创历史新高： 2日，纽约商品交易所黄金期货2月合约每盎司上涨12.80美元，收于1213美元，涨幅为1.1%。在当天夜间的电子交易中，该合约曾上涨至1218.40美元的历史新高。 随着由迪拜世界债务危机引发的全球恐慌情绪持续得到缓和，美元汇率再度下跌，衡量美元兑西方主要货币比价的美元指数1日重新跌至15个月低点附近，尽管当天美元汇率略有上涨，但在全球经济复苏明显且美国利率短期上调无望的情况下，投资者对美元上涨信心明显不足，而买入高风险货币的意愿依然强烈。黄金作为对冲美元贬值风险资产的吸引力仍然受到投资者的青睐。受美元反弹和原油库存意外增加等因素的影响，国际油价2日回落。根据美国能源部下属的能源情报署当天公布的最新库存报告，在截至11月27日的一周里，美国商业原油库存增加了210万桶，而汽油库存则大幅增加400万桶，大大出乎分析人士的预料。感恩节假期中的汽油消费通常都会因人们出行增加而有所上升，但今年的数据却令投资者失望，因此该报告公布后，国际油价应声下落。明年我国GDP增速有望达8.5%左右：国家信息中心3日在中国证券报独家发布的报告认为，明年我国GDP增速有望达8.5%左右，与2009年大体持平，经济增长和物价有望实现“双稳”运行态势，短期内明显通胀的可能性不大，但未来不宜进一步加大扩张型政策力度。报告预计，尽管经济可能继续平稳复苏，但总量上供过于求仍是经济运行的基本特征，预计明年居民消费价格指数(CPI)将上涨2.5%左右，不会出现明显通胀压力。报告建议，如果全球经济继续缓慢复苏，明年中国宏观政策取向应保持基本不变，继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，财政赤字占GDP的比重保持在3%左右，广义货币供应量(M2)余额同比增长率年内逐步控制到18%左右，新增贷款规模全年控制在8万亿元以内，企业从证券市场融资规模大于2009年，全社会资金较为宽松。钢企兼并重组势在必行：召开的第三次抑制产能过剩和重复建设信息发布会上，工业和信息化部原材料司巡视员贾银松表示，推进钢铁业兼并重组工作势在必行，但目前相关部门在具体意见上尚未达成共识。据介绍，根据产业振兴规划要求，工信部于今年3月份，启动了加快钢铁企业联合重组的指导意见的编制工作。目前已经形成初步意见，并送有关部门征求意见。主要内容包括：积极支持一批具有较强实力的钢铁企业集团，鼓励在全国范围内实施跨区域战略性重组。同时促进地区，特别是钢铁产钢大省进行产业整合，并参与全国性的工作。发改委强化钢铁项目审批：国家发改委产业协调司巡视员熊必琳昨日在新闻发布会上表示，发改委将进一步加强钢铁、水泥、平板玻璃项目审批管理，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。国家发改委等部门3日召开联合新闻发布会，由发展改革委产业司、工业和信息化部原材料司负责人介绍抑制钢铁、水泥、平板玻璃行业产能过剩和重复建设。尽快抑制产能过剩，把有限的要素资源引导和集中配置到调整存量、优化增量、培育新的增长点上。国家发改委将进一步抓好重点产业调整和振兴规划及国发38号文件的贯彻落实。我国钢铁产能利用率低于全球平均水平：12月3日，国家发改委产业协调司巡视员熊必琳在新闻发布会上称，1-10月份全国累计生产粗钢4.72亿吨，同比增长10.5%；而同期全球粗钢产量9.82亿吨，同比下降13.5%。我国钢铁产能利用率为75.8%，较全球平均水平低2.4个百分点，同时还有庞大的在建和拟建产能。我国钢铁产业目前具有6.6亿吨产能，另外还有5800万吨在建产能，累计产能将超过7亿多吨。在这种情况下，像湛江港等千万吨精品钢项目如果启动，可能会对钢铁行业发展不利。国内70家重点大中型企业5月份起实现扭亏，7-8月盈利分别超过100亿元，1-10月累计实现利润375.85亿元，企业经营状况整体好于年初。钢铁产能过剩九大难题待解：有关分析认为，钢铁行业产能过剩与审批、金融、环保、质量、资源五大“门槛”形同虚设有直接关系，而这五大门槛没有真正发挥作用的背后原因是，中国钢铁业内部长期存在四大误区：结构调整变成单纯提高“板带比”、淘汰落后只看装备水平、联合重组越大越好、产能过剩缺乏科学预测。钢铁业11月PMI“示好”：最新数据显示，钢铁行业11月份PMI综合指标回升至52.5%，显示行业基本面继续好转；细分指标中，订单指标大幅回升，产成品库存和产能指标则继续回落，均对钢价构成支撑。目前市场情绪转暖，预期明年上半年钢价将在原材料上涨、出口回暖、下游持续复苏的推动下走高。受此预期影响，近期钢铁板块有所启动。徐乐江：今年钢产量预计达5.70亿吨：宝钢集团有限公司董事长徐乐江表示，今年中国的钢产量预计将达到5.70亿吨。徐乐江称，2009年中国的钢消费量估计为5.60亿吨左右。徐乐江给出的钢铁产量预估非常接近中国钢铁工业协会(简称:中钢协)上个月给出的预估值。中钢协当时称，2009年中国粗钢产量有望达到5.65亿吨。徐乐江表示，今年中国的铁矿石进口量可能达到6.20亿吨左右，如果真的达到这一数字，则将较去年4.44366亿吨的进口量增长40%。央行连续第八次实现净回笼：中国人民银行通过三个月期央票(700亿元)和91天正回购(300亿元)，共回笼资金1000亿元。正如市场所预期的那样，本周央行连续第八次实现净回笼，金额为220亿元。自国庆长假以来，央行已累计净回笼资金达到6870亿元。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周国内钢材市场走势相对平静，各品种价格涨跌幅度均比较有限。上海等中心城市上周末、本周初期建筑钢材、热轧板卷价格跟随期货市场价格大幅下跌，在股市、期货市场信心恢复后，钢材现货价格也出现恢复性反弹。而反应相对滞后的其他市场，价格走势基本以小幅阴跌为主。在股市、期货市场未出现持续大幅下跌的情况下，对现货市场并未形成实质的打击，市场价格仍以小幅波动调整为主。近期需关注中央年度经济会议上将会出台的政策性信息对股市、期货市场的影响，在股市、期货市场无重大方向性走势出现的情况下，国内钢材现货市场价格将继续维持目前这种小幅波动运行的走势，价格上涨或下跌的空间均较为有限。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月4日，国内10大重点城市Φ25mm螺纹钢均价为3688元(吨价，下同)，比上周同期跌15元，比上月同期涨30元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月4日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3726元，比上周同期跌16元，比上月同期涨96元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5216元，比上周同期涨27元，比上月同期涨220元。国内10个重点城市20mm中板价格为3749元，比上周同期跌2元，比上月同期涨125元。
【特钢动态】结构钢：本周国内结构钢市场价格稳中有升，南方市场小幅上涨，北方地区基本平稳，成交走弱。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产20-70为3900-3950元；凌、承、宣钢产20-50为3900元；建龙、鲁丽产Φ60-130为3880元；本钢产Φ160-180为4150元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4050-4100元，本钢产Φ160-180为4350元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4150元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为4950元，建龙产Φ20-85mm为4900元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4050-4100元之间；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4150-4200元。近期优钢市场价格持续小幅上升，底部区域明显夯实，多数商家持谨慎看涨心态，不过迷茫与担忧不乏其中，既怕被套，又怕踏空，常规性的惯例思维与操作占据上风。随着期货、电子盘的温度降低，优钢市场拉涨气氛开始转弱。不过大多数商家对后市的预期还是比较明确的，那就是短期内行情虽然有可能出现震荡调整，但是长期的上涨趋势并不变。在价格持续上涨后，月底成交力度有所减弱，但由于钢厂政策上涨趋不变，这可能会继续带动行情上探。
不锈钢：本周( 11月27日— 12月03日 )伦敦LME综合镍 收盘 16010 美元/吨，较上周下跌 615 美元，跌幅 3.70% ，本周伦镍均价为 16273美元，库存 141456吨，环比增加6.0%，行情震荡下跌，镍价盘中最低下探至 15725美元，最高上摸 16775 美元。本周伦镍受技术面和基本面打压而出现下跌。尽管近来新资源到市以及镍价反弹乏力给商家带来了较大压力，但是由于钢厂价格较高，多数商家手里存货不多，现市场商家的挺市心理仍然较强。贸易商提货的积极性都不高，钢厂面临挺市还是低价放货的两难局面。随着后期到市资源的增加，周五行情小幅回落。304/2B：无锡市场太钢产304/2B/C/2.0主流报价为20100元/吨，张浦产304/2B/C/2.0报至20300元/吨，宝新304/2B报至20300元/吨。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在20100元/吨，张浦304冷卷代理报在20300元/吨，宝新304/2B卷报价为20400元/吨。304/NO.1：无锡市场正常公差的宝钢、太钢304/NO.1平板报在17200元/吨，同规格的卷板报在18200元/吨。佛山市场宝钢304/NO.1的4-10卷板报在18300元/吨，太钢304/NO.1的4-10卷板报在18200元/吨，昆山大庚中厚板价格在19500元/吨附近；联众304/NO.1卷板3MM报在18200元/吨。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场稳中趋弱；铁矿石市场趋缓运行；焦炭市场继续拉涨；废钢市场维持平稳；生铁市场保持上涨态势。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场稳中趋弱，价格较上周同期跌50-100元。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3180元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3210元，低合金150方坯价格在3280元。近日随着钢市运行持续起伏，加之严寒大雾气候的侵袭，钢坯市场跌势再现。目前钢坯报价小幅下调，主要是钢市小幅波动，型材、带钢等报价小幅走低，一些轧材企业对后市信心不足，近期又持续减量采购钢坯，导致相关钢厂钢坯库存滞留。为了出货，以及顺利投放钢坯资源，一些钢厂不再力挺前期报价，现货价有所松动。整体而言，尽管目前钢铁行业运行不景气，但市场远期心态仍以向好为主，钢市迂回上涨的空间仍被看好；不过若想要提前至年内仍是较为艰难的事，因此，对于钢坯市场而言，短期预期仍停留在盘整状态。
铁矿石：本周铁矿石市场表现趋弱走势。国内钢材市场进入震荡调整期，钢厂对铁矿石资源的采购表现出谨慎态度，从本周初开始，继进口矿市场明显下滑后，国产矿市场也出现了回调迹象，市场需求明显萎缩，矿选企业出货难度有所增加，北方地区大部分钢铁企业将国产精粉采购价格下调20元(吨价，下同)左右，用以控制成本支出。而整体市场经过短暂调整后随即恢复平稳，大部分矿选商家对后市依然较为看好，继续降价出售的意愿不大，存货待涨情绪较强。近期铁矿石市场价格将小幅下行，其后以趋稳观望状态为主。
焦炭：本周国内焦炭市场部分地区价格继续拉涨，价格涨幅在20－50元。现山西、河北、山东等主导市场二级冶金焦价格在1620元、1780元、1650元。由于近期国内多数地区焦炭价格出现不同程度上涨情况，部分焦化企业焦炭出货情况并不积极，普遍保持冷静观望耐心等待价格上涨。然而在此情况下近期多数钢厂焦炭到货情况并不良好，部分钢厂内部人员表示：在目前焦炭价格上涨情况下，钢厂抑制焦炭价格上涨可能性不强，在此情况下部分钢厂内部正在积极讨论上涨幅度问题。另外，矿难的不断发生及临近年底，各地对煤矿安全检查的力度都在不断加大，由于炼焦煤资源的相对紧缺及近期价格的小幅攀升，将拉动焦炭价格的阶梯式上涨。
废钢：本周废钢市场整体维持平稳态势运行。当前部分钢厂还在上调废钢采购价格，但是在市场资源紧张的情况下并没有起到刺激经销商供货的作用。随着钢材市场持续的小幅盘整波动，经销商已经能够冷静的观望，并采取理智的操作措施。而出于对后市看涨的心态，经销商均只是积极采购备货但囤货不出的观望态度，预计近期的废钢市场仍将维持稳定运行脚步，但不排除因资源紧张引起的局部市场小幅价格上涨现象。
生铁：本周生铁市场表现上涨态势，部分地区市场涨势过猛。本该平静的生铁市场却掀起波澜，辽宁、山东等地区钢厂纷纷上调生铁采购价格，现货资源颇为抢手，贸易商操作热情度较高。南方地区市场生铁资源匮乏现象明显，市场价格略有炒作之嫌。近期生铁市场的活跃状态还将维持一段时间，但其涨幅已十分有限，继续拉涨的可能性不大。本周唐山地区炼钢生铁市场价格在2660-2670元，上涨20元。山东地区炼钢生铁报价基本在2800-2830元，上涨100-130元。
国内钢材市场继续震荡运行。目前期货、股市情况较为乐观，为此大部分市场商家心态较好，对钢材市场运行起到一定支撑。钢厂依然没有减产迹象，生产积极性依然高涨，在2009年的最后一个月加紧生产的劲头明显。炉料市场处于调整状态，除焦炭市场表现拉涨状态外，生铁市场出现反常攀涨趋势，其他品种市场均表现稳中趋弱的走势。近期炉料市场整体保持坚挺态势，持续调整的幅度较为有限，整体市场观望气氛较为浓烈。
钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为调整波动态势，卷板价格涨势不错，市场成交一般，东北地区建材需求大幅下降。本周钢厂的产品价格调整以上涨为主。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量较多，钢厂虽然出现限产的情况，但是产能还是很大，现在的高产能、高库存对市场影响非常大。本周沙钢出台了最新的价格政策，带动全国价格出现变化。目前现货市场进入需求淡季，受期货影响较大。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价: 12月1日沙钢12月上旬螺纹钢上调50元，热卷上调280元，宽厚板上调150元。
建材：28日，河南济源高线上调30元，盘螺上调80元；1日，通钢11月份建材结算价格下调40元；中天钢铁高线上调30元，螺纹钢上调60元；3日，龙钢线材下调60元，螺纹钢下调60元；酒钢西安线材上调30元，螺纹钢上调30元；4日，广州裕丰螺纹钢上调30元，高线上调30元。
板材：27日，唐山中厚板公司中厚板上调350元；29日，河北前进带钢下调50元；哈尔滨白桦林冷带上调30元；30日，涟钢热卷上调150元，冷板上调200元，冷硬卷上调200元，镀锌板卷上调200元；1日，湘钢中厚板上调100元，低合金上调100元；日照钢铁热卷下调30元，H型钢上调50元。
型材：30日，莱钢H型钢上调50元，工槽钢上调50元。
钢厂动态：广东发改委主任：应加快推进湛江千万吨钢铁项目；宝钢与澳洲Mineral签订锰矿长协；中国中钢集团欲在宁波投资资源类市场；攀成钢原料场改造工程开工；攀长特连轧厂线材生产线正在试生产；攀钢新式竖窑风分配装置获国家专利；柳钢再次引进瑞士麦尔兹欧芬堡公司核心技术；武钢海南公司精密带钢工程中心通过省级验收；包钢一项科技成果通过自治区级鉴定；武钢CSP分厂保护浇注攻关成果显著；宣钢炼钢厂强化措施攻克XG08D2钢种毛边带质量缺陷；武钢：破解三大矿“魔咒”，四处撒网保矿石；武钢4亿美元投资巴西矿企，将合建钢铁厂；安钢中厚板热处理工程热处理炉成功点火烘炉；攀钢西昌钒钛资源综合利用项目炼铁、热轧主体工程开工；首钢京唐2号高炉点火烘炉；邯钢中板厂促大修稳步推进；马鞍山市电、钢将进一步扩大合作面；沙钢与法液空深化合作又上新台阶；武钢铁矿石“中国价”五方协议完成审批 即将签约；中钢集团想携宁波民企开发全球矿产资源；宝钢宝翼制罐与上海亚太酿酒签订战略合作协议；发改委: 鞍钢重组攀钢正在加快推进；攀钢朱矿排土场初选线项目正式动工；安钢第二炼轧厂二次切割机热试成功；首钢迁钢铁水预处理工程1号站热试成功；天管改造高炉热风炉区进入单体试车阶段；马钢姑山矿成功揭露采场北帮砾石层；鄂钢三座高炉紧急休风；晋钢集团于12月4日-14日对新区1#棒材生产线进行检修，为期10天；水钢一炼钢2号转炉炉役检修全面结束；攀成钢80吨转炉年末进行检修；12月份邯钢老区2800mm中板线全月检修，一条高线生产线于11月21日开始检修，为期12天；沙钢计划于12月7日起对其中一条小螺纹生产线进行检修，为期约5天。
【国际概览】[国际动态]：俄罗斯煤炭对亚洲出口将下降： 据《莫斯科时报》11月29日报道，由于Vanino港卸载冰雪封冻的列车产生延迟，其中一个码头的工作量只达到10月份的一半。11月份俄减少了对亚洲的煤炭出口。在俄远东第二大煤炭运输港口Vanino，已经聚集了718节货运车厢等待卸载。SUEK是俄最大的热电煤生产公司，一年前在Vanino港新建了一个码头，设计年吞吐量达到1200万吨，今年可能只能完成840万吨。如今每天的计划量是440节，可是仅能完成68%，另一家公司的计划量是每天94节，仅能完成63%。美国商务部推迟对中国无缝管等产品的反补贴初裁日期：美国商务部日前决定，推迟对中国的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管反补贴调查的初步裁决日期，由2009年12月10日改期至2010年2月16日进行。此外，如未有更多变化，美国商务部将于2010年2月23日对中国无缝管等进行反倾销调查初裁。瑞银：中国需求推动 明年铁矿石将涨价20%：瑞士银行(UBS)的一位分析师周二表示，受中国钢铁产量增加提振，2010年铁矿石基准价格可能会在今年的基础上上涨20%。瑞士银行的钢铁行业分析师表示，该行坚信，得益于信贷持续增长，中国的钢铁消耗量将保持强劲，中国2010年的新增贷款有望达到人民币7万亿元，2009年人民币10万亿元的新增贷款也将继续发挥提振作用。全球铁矿石生产商可能打算将2010年铁矿石合同价格提高约30%，而中国钢铁行业部分企业预计涨幅在10%左右，Snowdowne的预期值正好在二者中间。墨西哥对华钢钉进行反倾销日落复审：2009年11月26日，墨西哥经济部在《官方日报》上发表公告，决定对原产于中国的钢钉进行日落复审，审查期为2008年10月1日～2009年9月30日。2003年7月25日，墨西哥经济部于对原产于中国的钢钉进行反倾销立案调查，涉案产品海关编码为73170099。2004年11月29日，墨西哥经济部公布终裁结果，决定对进口自中国的钢钉征收0.5美元/千克的反倾销税。中铁物资7800万元入股澳小型铁矿：在收购澳大利亚矿业公司UnitedMinerals(联合金属公司)股权遇挫后，中国铁路物资总公司终于迎来了好消息，其7800万元入股另一家澳洲矿企FerrAus，交易在上周末获得了澳洲外商投资审核委员会(FIRB)的批准。不过，此项交易还有待该公司股东投票和中国监管部门的批准。FerrAus是澳大利亚一家小型铁矿及有色金属矿业公司，中铁物资计划以1200万澳元(约合人民币7800万元)收购FerrAus12%的股权，并向FerrAus派驻一名董事。双方还将合作在澳洲皮尔巴拉(Pilbara)东部地区探索铁矿石资源的开采机会，中铁物资还可能在铁路及港口基础设施方面，对FerrAus提供建设和融资的支持。必和必拓有信心与力拓组建符合欧盟要求的合资公司：必和必拓称，正致力于与力拓拟建铁矿石合资公司的计划，预期将于年底前向反垄断监管机构提交成立合资公司的主要申请。首席执行官MariusKloppers表示：有信心与力拓组建能够符合欧盟监管机构要求的铁矿石合资公司，最终协议的签订将加强我们的合作关系。董事长MrKloppers称，目前的首要任务是继续进行资产部署，发展和投资我们的业务。
[国际行情]：钢铁联盟：10月份日本钢铁进口环比增41.4%：日本铁钢连盟统计数据显示，2009年10月份，日本共进口钢铁53.7万吨，环比增41.4%，同比降34.3%，是自去年12月份以来，月进口量首次突破50万吨。其中，进口普钢26.9万吨，环比增16.6%，同比降19%；特钢1.9万吨，环比降3%。普钢中，进口热轧板卷11.9万吨，环比增18.8%；冷轧板卷6.7万吨，环比增28%；镀锌薄板3.3万吨，环比增30%；线材1.4万吨，环比降4.8%；厚板6000吨，环比降44.3%；H型钢4900吨，环比降25.8%；钢板桩2400吨，环比增10倍。印度热卷进口报价上涨 成交冷清：印度热卷进口报价上涨，尽管需求依然不旺。最近欧洲一生产厂家对印度的热卷报价从之前的505-510美元/吨涨至520-530美元/吨(CFR)，中国供应商报价从两周前成交价505-510美元/吨升至510-530美元/吨(CFR)，均上涨20美元/吨。如果印度钢厂进一步降低挂牌价格，则热卷进口可能枯竭。越南钢铁公司上调螺纹钢和线材价格：由于废钢价格上涨和越南盾贬值，越南钢铁公司计划将螺纹钢和线材价格上调30万盾/吨(17美元/吨)，下周生效。螺纹钢价格将涨至1180万盾/吨，线材价格将涨至1200万盾/吨。据称，越南方坯和废钢进口价格已上涨，成本增加，越南钢铁公司不得不上调价格。越南北部一些钢厂亦提价。印度SAIL再度率先下调12月份现货扁平材价格：印度钢铁管理局(SAIL)决定下调12月份现货市场扁平材售价，下调幅度最多3%即500-800卢比/吨。面对国际钢价回落以及乌克兰和中国低价钢材的大量涌入，印度钢厂降价的压力加大，伊斯帕特、埃萨和JSW很可能跟随下调。目前印度国内市场扁平材价格平均3。2-3。3万卢比/吨，长材价格已稳定在目前的价格水平。即使基础设施和汽车部门对钢需求旺盛，但印度钢厂仍担心卢比兑美元升值以及大量低价进口将对国内钢产品产生冲击。日本10月平轧铝产量环比增加4%：据东京12月1日消息：日本经济产业省周二公布的初步数据显示，日本10月平轧铝产量较9月增加4%，但较去年同期减少16%，为98,500吨。数据并显示，平轧铝制品库存为65,214吨，环比和同比分别下降3%和8%。10月平轧铝发货量较9月增加4%，但较去年同期减少13%至96,155吨。而10月挤压铝制品产量为64,571吨，较上月增加8%，但较去年同期减少17%。欧洲废钢出口价格平稳：市场人士称，经过两周的交易后，目前欧洲废钢出口市场恢复平静。欧洲1、2号混合重废(80：20)出口报价保持在255-260美元/吨(FOB，鹿特丹)，碎废钢出口报价为260-265美元/吨(FOB，鹿特丹)。 |
