【热点聚焦】第五届环渤海钢铁市场论坛暨兰格钢铁网2009年年会成功召开：12月22日下午2点，由兰格钢铁网、中国物流技术协会、北京金属材料行业商会共同主办的第五届环渤海钢铁市场论坛暨兰格钢铁网2009年年会在九华山庄隆重召开。会议邀请了国内一大批知名官员、学者、专家就当前钢铁行业热点问题作了专题演讲。来自北京、天津、河北、上海、黑龙江等全国各省市的钢材生产企业、贸易企业、金融界的代表们以及媒体界的记者陆续进入会场，近两千人的会场座无虚席，气氛热烈。会议由中央电视台节目主持人杨璐主持，中国经济网和兰格钢铁网做全程直播，中央电视台、新华社等二十五家主要媒体做了报道。仅80家钢企符合准入条件：工业和信息化部9日公布了《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法(征求意见稿)》，同时有消息称，钢铁有色兼并重组指导意见年内发布。这无疑点燃了年底钢铁行业的兼并重组的热情，随着河北钢铁集团旗下的上市公司唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁及承德钒钛申请获批，业内人士认为，中国钢铁行业的重组，正在从量变走向质变，2010年在政策、市场和企业的共同作用下有望成燎原之势。在全国三四百家钢铁企业中，能达到准入条件的实际上只有80家左右，这意味着五分之四的钢铁企业将被淘汰出局。河北钢铁整体上市开始实质性操作：备受关注的河北钢铁集团整体上市进入实质性操作阶段，邯郸钢铁、承德钒钛开始进入连续停牌期，直至完成河北钢铁的整体上市。此后，邯郸钢铁、承德钒钛将永久退市。据悉，河北钢铁集团整体上市方案已于日前获得证监会核准，唐钢股份将作为唯一一家上市公司被保留。由于唐钢股份、邯郸钢铁、承德钒钛3家上市公司横跨深沪二市，因此，本次整体上市的重要环节是将邯郸钢铁、承德钒钛股东登记在沪市账户名下的股票，按照一定转换比例转换成相应数量的唐钢股份股票。作为我国A股市场首例跨交易所上市公司吸收合并案，邯郸钢铁、承德钒钛将退出资本市场。全球GDP增长中国贡献超50%：中国人民银行副行长朱民表示，中国2009年对全球GDP增长贡献将超过50%，且未来数年将继续引领全球增长。作为全球第三大经济体，中国今年的经济增长预计至少为8%。受惠于政府的大规模经济刺激，今年1~9月中国经济增长7.7%，并在此之后显示出进一步回暖迹象，这是50年以来发展中国家首次引领世界经济增长。CRU预测明年中国铁矿石进口增幅将锐减：CRU咨询师对2010年钢铁行业走势及铁矿石市场进行了分析预测，认为明年中国钢产量将小幅增长，而今年铁矿石大量进口的局面也将不复存在。今年以来，受国家大规模投资政策的拉动，中国钢产量从金融危机的低谷中迅速恢复。CRU的数据显示，2009年1~8月份中国板材产量比2007年增加了18%，库存却增加了80%。与此同时，除中国外的其他国家的钢铁产能利用率仍然很低，美国为52%，德国为64%，俄罗斯为58%，日本为69%。因此，CRU预测全球钢铁产量要经过几年时间才能回到危机前水平，钢厂要到2011年才能恢复正常盈利水平。中钢协：千万吨钢材库存非堰塞湖：产能过剩、涨价、高库存是今年钢铁行业的热词，市场对于该行业的关注达到了前所未有的高度。面对即将到来的2010年，业内人士认为，正是由于钢铁企业一致预期明年市场复苏，因此宁可增加库存也不愿减产，导致钢才库存持续升高，在基建投资及地产复苏下，国内钢材需求将快速回升，而国外市场也将逐步回暖从而带动出口的缓慢复苏，这些因素将导致钢价在产能过剩的前提下出现上涨。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周国内各主要品种钢材市场价格在前期钢厂价格上调的拉动下继续维持上涨势头，各品种市场价格继续向钢厂出厂价格考拢，但仍有一定差距。本周建筑钢材价格继续温和上涨，冷轧价格涨幅依然较大，热轧、中厚板品种涨幅与上周比略有放大。对于当前市场影响较大的是钢厂出厂价格的推动，无论是已经上调的钢厂价格，还是对于后市钢厂上调价格的预期，都可以对于市场产生一定的拉动作用。近期整体市场看涨后市的预期依然明显，市场价格存在一定惯性。但是，在各主导钢厂价格政策已经出台的情况下，一旦市场成交支撑力度出现弱化，市场价格将会进入调整周期。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月25日，国内10大重点城市Φ25mm螺纹钢均价为3738元(吨价，下同)，比上周同期涨43元，比上月同期涨50元。国内Φ6.5mm高线均价为3758元，比上周同期涨64元，比上月同期涨80元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月25日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3850元，比上周同期涨84元，比上月同期涨124元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5565元，比上周同期涨170元，比上月同期涨356元。国内10个重点城市20mm中板价格为3868元，比上周同期涨88元，比上月同期涨119元。
【特钢动态】结构钢：本周结构钢市场价格行情维持上涨态势，市场成交水平一般。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产20-70为Φ4100-4150元；凌、承、宣钢产20-50为4050元；建龙、鲁丽产Φ60-130为4050元；本钢产Φ160-180为4300元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4250元，本钢产Φ160-180为4500元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4350元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5050元，建龙产Φ20-85mm为4900元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4200-4250元之间；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4250-4300元。本周从周一开始，各主要钢厂就陆续出台价格调整政策，各商家紧跟钢厂脚步，对市场价格进行了上调，涨幅在50-150。前两天涨幅较大，之后，涨幅开始减小，在20-50左右。据商家反映，目前市场需求有复苏迹象，但是价格受需求影响在逐渐减小，主要受钢厂调价影响。成交情况一直维持在正常水平，每天均有一定出货，商家心态较为平稳，谨慎看涨。在国家经济政策的支持下，预计后期还会有一定的上涨空间。
不锈钢：本周不锈钢市场价格大幅上扬，涨幅在800-900之间；LME金属出现连续上涨行情，LME镍涨幅较大，截止至24日， LME电镍收于18920美元，综合镍收于18925美元，逐步逼近19000美元。目前LME镍强势特征依然较为明显，18200美元的强压力位也被强势突破，预计后市仍有惯性上冲可能，但基本属于冲顶行情，务必警惕后面的冲高回落走势带来的风险。目前市场贸易商看多信心依然较为充足，看涨者居多，近日镍价的大幅飙升，或再度点燃市场做多热情，将对不锈钢现货起到一定程度的刺激作用，预计国内不锈钢现货将继续上涨，但本周钢厂盘价过低，或对不锈钢行情的上涨形成压制，不锈钢后市的上涨空间已较为有限，警惕短线回落风险。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边21200元，张浦304冷卷代理报21400元，宝新304/2B卷21400元。304/No.1：无锡市场正常公差的宝钢、太钢304/No.1平板18300元，同规格卷板19500元。佛山市场宝钢304/No.1/4卷板报在19600元，太钢304/No.1/4卷板19600元，昆山大庚中厚板12价格在19700元附近；联众304/No.1卷板3MM为19400元。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场全线飘红；铁矿石市场表现强劲上涨态势；焦炭市场稳中看涨；废钢市场整体上扬；生铁市场表现一定涨势。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场全线飘红，价格较上周同期涨20－100元。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3300元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3330元，低合金150方坯价格在3440元。近期随着钢市涨势的延续，钢坯市场跟涨现象普遍，市场运行活跃。由于与钢坯紧密相关的建材、带钢以及型材价格全面小幅上涨，多数轧材企业对后市看好，有意加量采购坯料，短期内钢坯现货需求快速好转，钢厂随后上调钢坯报价，调整后市场需求尚可。另外，近期铁矿现货价上涨，而焦炭报价也是居高不下，因而钢坯成本价较高，同时钢厂钢坯库存量有所回落，钢厂调价正合时宜。
铁矿石：本周铁矿石市场表现强劲上涨态势。近日，钢材市场表现稳中向好，为铁矿石市场提供利好支撑。随着进口矿价格的持续攀升，使得钢铁企业对国产矿的需求逐渐放量。而气温的下降，国内矿选企业生产受阻，由此市场可供资源量表现紧缺状况，钢厂采购铁矿石资源的难度不断增加。中间商询价热情颇高，市场活跃度增加，钢铁企业上调精粉采购价格，然而实际上货状况并不理想。目前的市场价位，依然没有激发矿选企业的出货热情，大部分厂商均已停售，等待明年的行情。进口矿市场表现可圈可点，现货市场随着期货报价持续上行，也开始了新一轮的上涨。钢厂在观望一段时间后开始补充库存，市场询盘明显增多。港口有货的商家并不轻易出货，持货待涨情绪颇为明显。近期铁矿石市场迎来年底前的上涨小高峰，此轮价格上涨的基础比较稳固，预计明年年初整体市场仍将保持坚挺态势。
焦炭：本周国内焦炭市场稳中看涨，部分地区价格较上周同期涨10－50元。现山西、河北、山东等主导市场二级冶金焦价格在1700元、1850元、1780元。近段时间，国内焦炭市场整体继续向好发展，多数焦化企业认为当前国内各大钢厂近期需求能力依旧旺盛，市场预期较高，再加上煤价持续上涨，焦炭价格推高的可能性较强。近期焦化企业焦炭出厂价格仍有一定上行空间，但是后期走势是否钢厂能够接受焦炭价格上涨仍需密切关注近期成品钢材走势。
废钢：本周废钢市场整体上扬。近期在成品钢材上涨动力加强的带动下，废钢市场也有所上扬。然而成交情况并不太乐观，需求也还没有大幅升温，不过贸易商的心态都好转很多，部分商家更是因为看好后期市场，而大量囤货待涨。而钢厂在各方面利好凸显的态势下，为了保证库存和降低后期成本，都上调价格采购废钢资源。一方面不出货，一方面在积极的收货，这使得本就紧张的废钢资源更显紧张，这就给后期废钢的上涨提供了空间。预计后期废钢市场将小幅攀升。
生铁：本周生铁市场保持一定涨势。由于原材料市场价格的整体上涨，以及钢厂持续的上调采购价格，均对生铁市场价格走高提供了支撑力。周内钢坯市场逐渐走强，由此促成了钢厂对于生铁需求量的加大，再加上钢厂内生铁库存状况一直处于偏低水平，在双重因素的作用下，生铁市场呈现出较为坚挺的上行态势。短期内铁厂内生铁库存依然不大，在需求稳定的情况下，部分中间商对铁市预期颇为看好，出现囤货采购行为，大部分商家对生铁市场期望值较高，为此仍将支撑整体市场表现向好走势。本周唐山地区炼钢生铁市场主流价格在2680-2700元，上涨50-60元。山东地区炼钢生铁报价保持在2800-2830元。
国内钢材市场稳中向好运行，贸易商对明年市场的信心颇为充足，由此存货封库的现象逐渐增多，部分紧缺品种钢材报价较高，由此，大部分钢厂仍处于满负荷生产的状态，整体市场表现“淡季不淡”的景象。临近2009年年底，国内钢材市场依然处于较为旺盛的状态，实属多数商家对市场预期极为看好的作用所致。炉料市场趁涨随上，钢坯及铁矿石市场涨势颇为明显，生铁市场的走高，大部分因素是受到成本上涨的推动，炉料市场整体表现较为活跃。近期整体市场虽然仍向好运行，但涨势略显回缩，部分品种市场价格涨幅较为有限，多数商家已将眼光放眼于明年市场，为此对近期市场的上涨关切程度不高。
钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为调整波动态势，卷板价格涨势不错，市场成交一般，东北地区建材需求大幅下降。本周钢厂的产品价格调整以上涨为主。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量较多，钢厂虽然出现限产的情况，但是产能还是很大，现在的高产能、高库存对市场影响非常大。本周首钢、鞍钢、太钢、沙钢、华北带钢会议等重点钢厂出台了最新的价格政策，带动全国价格出现变化，预计下周各大钢厂将会紧随宝钢之后出台新的价格政策。目前现货市场进入需求淡季，受期货影响较大。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价: 21日鞍钢热轧上调200元，冷轧上调600元，镀锌上调400元，彩涂上调400元，中厚板上调150元，硅钢上调650元，线材上调150元，热轧带肋钢筋上调100元，无缝管上调200元。21日太钢中板上调200元，热卷上调200元。21日沙钢普线上调50元，盘螺上调50元。22日本钢热轧上调100元，冷轧上调400元，冷硬普上调300元，酸洗上调120元，镀锌上调350元，彩涂上调350元。24日华北带钢会议12月结算价格：1、204mm以下规格现金含税3470元/吨；2、(204－500)mm现金含税3510元/吨；3、500mm以上到大邱庄现金含税3600元/吨。10年1月指导价格：所有规格带钢指导价现金含税3650元/吨。23日济钢彩涂、镀锌上调150元。25日首钢出台1月份政策：线材上调120元，螺纹钢上调70元。
建材：20日，新兴铸管螺纹钢上调20元；21日，柳钢线材上调30元，螺纹钢上调30元；中天钢铁螺纹钢下调70元；酒钢西安螺纹钢上调20元；水钢重庆螺纹钢上调20元，线材上调20元；八钢西北线材上调50元，螺纹钢上调50元；22日，马钢螺纹钢上调50元，线材上调50元；青钢螺纹钢上调30元；昆钢螺纹钢上调20元，线材上调20元；新兴铸管螺纹钢上调20元；23日，安钢螺纹钢上调30元；西林建筑钢材上调30元；昆钢螺纹钢上调20元，线材上调30元；酒钢西安线材上调20元，螺纹钢上调20元，银川螺纹钢上调50元，线材上调50元；24日，青钢建材上调30元；重钢线材上调20元；韶钢线材上调30元；陕西龙钢螺纹钢上调20元，盘螺上调60元，线材上调30元；25日，重钢线材上调20元，螺纹钢上调20元；长治钢厂建材上调50元。
板材：21日柳钢中厚板上调30元，热卷上调30元，冷板上调50元；天钢中板上调70元；莱钢热卷上调30元；八钢西北热卷上调30元，中厚板上调50元；无锡兆顺中板上调10元；22日，八钢疆内热卷上调50元，中厚板上调50元；莱钢热卷上调40元；马钢热轧上调50元，冷轧上调300元，中板上调50元，镀锌上调300元；韶钢桥梁板、锅炉板上调100元，船板上调100-230元；23日，天钢中板上调50元；安钢中板上调60-80元，卷板上调80元；日照钢铁热卷上调30元；酒钢西安中厚板上调30元，热卷上调20元，冷轧上调20元；重钢冷轧上调100元；25日，韶钢中厚板上调30元；日照钢铁热卷上调30-50元。
型材：19日，唐山粤丰角钢上调30元；21日柳钢中型材上调30元；22日，马钢中型材上调50元，H型钢上调50元；唐山粤丰型材角钢上调30元；23日，安钢圆钢上调40元，角槽钢上调40元；天津江天槽钢、工字钢、H型钢上调30元；24日，唐山粤丰角钢上调20元；25日，天津江天工槽上调30元，H型钢上调30元。
钢厂动态：首钢：国内大型钢铁企业重组长钢挂牌运营；宝钢:形成宝钢特色的并购之路；首钢京唐钢铁厂2号高炉点火烘炉；武钢一热轧2号加热炉提前点火烘炉；宝钢带头涨价被指私利高于国家利益；杭钢集团公司召开2010年上半年钢材订货会；沙钢集团2010年度用户座谈暨订货会拉开帷幕；对武钢矿山实施资源优先战略的分析研究；杜双华再出击冒险洽购石钢；山西富豪连续出售钢厂，太钢或将接盘提速重组；唐钢股份换股吸收合并热点问答；宝钢股份与中国航油签订用钢协议；松汀钢铁力保高线工程如期竣工投产；莱钢三种产品通过“金杯奖”复评；柳钢三个产品获得“品质卓越产品”荣誉称号；攀枝花昆钢矿业公司800万吨选矿厂工程开工；攀钢选矿厂磁滑轮抛尾改造项目12月底投产；八钢投资建设的X系列焊管项目设备安装已开始收尾；昆钢钛产业一期工程主厂房钢结构吊装；常州市长王伟成调研中天钢铁，新厂区计划总投资110亿；武钢投资的加拿大CLM矿山进入试运行期；凉山州攀钢西昌钒钛资源综合利用项目建设有序推进；宝钢自主集成具有世界一流水平的冷轧生产线投产；天津钢管集团焊管基地项目一期工程在开工；鄂钢宽厚板生产线全线贯通；重钢工程1号高炉五通球组装连接成功定位。
【国际概览】[国际动态]：俄罗斯1-11月原铝产量同比下降8.8%：据莫斯科12月18日消息：俄罗斯国家统计部门周五公布的报告显示，俄罗斯1-11月原铝产量较上年同期下滑8.8%。统计部门并未给出具体产量数字，仅公布了百分比变化。1-11月铅产量同比减少15%。锌产量下降15.4%，镍产量下降3.5%，精炼铜产量减少2.2%。商务部公平贸易局谈中国取向硅钢“双反”调查案：开启反补贴调查丰富了中国贸易救济调查实践。目前，对于WTO规则所允许的反倾销、反补贴和保障措施，中国都有了立法和实践。中国首例“双反”调查及初裁裁决说明：首先，国内产业申请“双反”调查，表明中国企业运用WTO规则维护自身权益的意识日渐成熟，除了运用反倾销措施外，开始关注进口产品因受补贴而产生的不公平竞争。其次，调查及初裁结果表明美国政府在指责别国政府向企业提供大量补贴的同时，自己也在通过财政资助等手段向美国企业提供利益，使其企业获得竞争优势。第三，此次“双反”调查将对我国取向电工钢产业的正常生产、经营及恢复公平贸易秩序创造条件，并对维护我相关产业安全具有重要意义。铁矿石现货价创新高 明年谈判或面临困境： 随着新年度铁矿石长期价格谈判的临近,铁矿石现货价格开始逐渐攀高并创下今年最高水平,来自中国的强劲需求以及中国以外地区的复苏,使各投行纷纷上调对明年铁矿石长期价格涨幅的预期。进口矿市场继续上涨,品位在62%的铁矿石现货价格已飙升至每吨107.4美元(含运费),比力拓与日本钢企签订的2009年度长期合同“首发价”高出了47%。这一价位也是年内铁矿石现货价格的高点,而今年3月末,现货铁矿石价格曾跌至每吨59.1美元的最低点。铁矿石现货价上涨之际,三大矿山巨头巴西淡水河谷、力拓和必和必拓正在就2010年度的铁矿石长期价格合同与世界各地的钢铁制造企业进行谈判。虽然年度合约价格一般都会低于现货价格,但现货价格的不断攀升,也使三大矿山企业涨价的底气越来越足。淡水河谷:正就在华修建港口码头同中国政府协商：巴西矿业巨头淡水河谷公司总裁阿格内利22日表示，正就在中国修建一处港口码头进行研究。 阿格内利表示，正在同中国政府进行交涉，但该工程何时启动并无确定时间表。他称，“还需要一段时间才能启动该项目，同中方的协商需要耐心。”他还称该项目旨在为公司总吨位达40万公吨的新船舶只提供必要设施。淡水河谷08年从中国购买了12艘船舶，此外其国内在建的船只还有50艘。华尔街日报：中国的铁矿石困局：力拓和必和必拓在铁矿石业务上的合资交易是中国最不愿意看到的，遗憾的是，这次受伤的又是中国。力拓和必和必拓计划整合双方在西澳大利亚的采矿业务，意图将合并后的海运铁矿石规模打造为全球第一，从而保持在铁矿石领域的强大议价能力。由于中国是全球铁矿石市场的最大买家，中国钢铁工业协会对于力拓和必和必拓结盟一事的强硬态度也是情理之中。中钢协将力拓和必和必拓的此次交易称为“合并”行为，号召全球钢铁协会联手阻止该项交易。不过别忘了看看发出这号召的是谁，在中国记住这点还是有必要的。中国商务部拥有对一切涉外交易的最高反垄断权力，但商务部这次却没有和中钢协站在同一阵营。几个数字或许能解释商务部沉默的原因。截至11月，今年中国进口的逾2.35亿吨铁矿石中有42%来自中国最大的铁矿石供应国澳大利亚。这意味着中国不可能对从澳大利亚进口铁矿石采取诸如禁止进口或收取罚金等严厉限制举措，除非中国不惜打击自身钢铁业。欧盟将钢铁产品贸易监控项目延期至2012年底：欧盟委员会17日表示，将把监控钢铁产品交易的一个项目延长至2012年年底。 欧盟委员会表示，他们还将拓展这一项目，把平板不锈钢和大型焊接管材容纳在内。目前全球钢铁市场正面临产生过剩的难题，而该项目允许欧盟委员会对全球钢铁市场的突然变化予以监控。
[国际行情]：现代钢铁美国废钢买入价较之前有所上涨：上周，韩国现代钢铁公司与美国施尼策钢铁工业公司以345美元/吨(C&F)签订一批1号重废钢购买协议，这批废钢将在明年1月份从美国西海岸装船运往韩国。现代钢铁上一次从美国进口的1号废钢价格为320美元/吨(C&F)。由于美国市场的废钢库存偏低，1号重废钢自12月7日起比上一周每吨上涨了36美元。上周，一些美国废钢出口报价已达360美元/吨(C&F)，出口形势较为艰难。印度对中国铁矿石出口报价疯涨：现货铁矿石价格大幅上涨，上周的涨幅为连续6周来的最高，接近112美元/吨(CFR)，印度到中国的运费亦随之攀升。最新的63.5%印粉出口报价高达120美元/吨(CFR)，58%粉矿报100-101美元/吨，但高价成交稀少，钢厂订货相当谨慎。目前，63.5%印粉成交价普遍仍维持在110-113美元/吨(CFR)水平。 市场人士预计，2010年现货铁矿石价格将继续上涨，铁矿石合同价格将上涨20%-30%。由于中国需求增加，2009-2010财年的前7个月(4-10月)印度对中国铁矿石出口增21%。上周美国粗钢产量同比增长51.7%：2009年12月19日止的当周，美国国内粗钢产量为147.9万短吨，产能利用率为62%。去年同期产量为97.5万短吨，产能利用率为40.9%。粗钢产量同比增长51.7%，周环比下降4.4%。2009年12月12日止的当周，美国国内粗钢产量为154.7万短吨，产能利用率为64.9%。 经调整，至2009年12月19日止，今年美国累计粗钢产量为6335.7万短吨，产能利用率为51%，同比下降35.7%。去年同期分别为9858.6万短吨和81.4%。当周粗钢产量分地区看，东北沿海13.5万短吨，匹兹堡/扬斯顿8.4万短吨，伊里湖4.7万短吨，底特律7.9万短吨，印第安纳/芝加哥37.3万短吨，中西部20.1万短吨，南部48.7万短吨，西部7.3万短吨。该统计大约涵盖全美粗钢产能的90%。 |
