|
2009年12月份国内焦炭整体呈现货紧价扬趋势，各地价格连连攀升，市场需求旺盛。从市场运行情况来看，12月份国内钢材市场整体保持上升态势，各钢材品种价格都有较大幅度的上涨，钢厂、贸易商都有了比较客观的利润，钢厂生产积极性高涨，对焦炭需求量也是有增无减。而12月份的炼焦煤资源也日益紧俏，价格飞涨100左右，货源十分紧张，令下游企业采购十分困难，焦炭生产力度也受到一定影响，钢厂及焦化厂焦炭现货库存都处于低位，焦炭成交十分顺畅，价格也合理的推高。另外，河北、山东、山西等焦协相继上调焦炭提导价，也对焦炭市场形成较强推动作用。眼下无论是钢材市场保持良好运行，钢厂对焦炭需求放量，还是生产成本在不断拉涨，都将对后期焦炭市场形成有利的支撑，预计1月份国内焦炭市场将全面上涨。
一、十一月份焦炭产量同比大幅增长
据统计局数据显示，2009年11月中国焦炭产量为3131.2万吨（详见图15-1），去年同期为1961.91，同比增长59.6%；截至到今年11月份，全国累计生产焦炭31444.03万吨，累计比去年同期增加2388.37万吨，增长幅度为8.2%。自今年6月份以来，我国焦炭产量连续保持在3100万吨以上的水平，呈现出快速增长势头。从单月同比增幅来看，也呈现出直线上扬走势，从6月份的6.6%飙升至11月份的59.6%连续高起的焦炭产量是否标志着市场已经回暖？从去年11月初开始，国内焦炭价格就止跌回升，从华北到华东，焦炭价格都有不同程度的上涨。进入12月份后，山西、河北及山东三大焦化行业协会又相继提高当地焦炭指导价格，焦炭市场又恢复到之前的旺盛局面。
图15-1 焦炭产量及其同比增长率走势图
分区域数据：
11月份我国七大区域焦炭产量同比升降不一，其中西北地区增幅最大，西南地区下降较大。11月份西北地区焦炭产量237.24万吨，同比增长1.59%。从1-11月焦炭累计产量来看，山西、贵州、上海等地区与去年同期比较仍是负增长，而正增长最高的是宁夏，涨幅达124%。
西南地区焦企表示当地焦炭资源较为紧俏，询盘的情况较好，且存货不多，普遍报价较高。目前电煤紧张，同样焦煤资源也很紧张。虽说不是“等米下锅”，但各焦化厂焦煤到货价较高。据悉，西南地区焦化厂煤焦成交价多在1250-1350元，局部报价略低，但成交量不大。在成本价走高的情况下，焦炭价格迅速攀升，钢厂也陆续接受调整后的焦炭价格，目前二级冶金焦1700-1750元。
二、十一月份焦炭出口环比小幅增加
据国家海关最新统计：11月份我国焦炭出口量6.38万吨（详见图15-2），环比增加19%。11月份出口金额实现2366.12万美元，平均出口均价为386.92美元/吨，出口均价环比下降0.4%。09年1-11月份我国共出口焦炭及半焦炭48万吨，较去年同期减少出口1151万吨，同比下降96%；累计出口金额17422.7万美元，同比下降97%，但较上月微增0.3%。11月有出口量的省份分别是：云南196.56吨，天津28410.52吨，山东10924.51吨，山西22243.77吨，新疆449.429吨，江苏1583.09吨。
进口情况：需求好转、供应限制、国内外价差等因素导致今年我国焦炭进口有所增长。尽管进口量在实际消费量中的比重仍微乎其微，但对国内焦炭企业而言，已经面临巨大的产能过剩压力的同时，又不得不考虑来自其他国家的市场竞争。中国11月份焦炭进口1.06万吨，环比下降7%。1-11月焦炭进口量总计15.01万吨，较上年同期增长7%；1-11月累计金额总计1902.07万元，环比增长9.31%。
图15-2 焦炭出口量及出口价格走势图
三、十二月份国内焦炭市场逐步上扬
随着河北焦协、山东与山西焦协2010年1月份焦炭指导价格的出台，国内多数钢厂对此价格不满，普遍表示目前焦炭价格上涨速度过快，其他原料品种价格走势也有上涨迹象，自身成本大幅增加，利润空间明显缩小。在此情况下钢厂表示：“目前成品钢材走势并不顺利，加上成本快速增加，造成下游成品钢材销售价格上涨困难，所以钢厂对于价格掌控较为被动；上游成本转嫁能力明显减弱，由此可以看出后期很有可能出现减产、限产、检修等情况”。从当下走势来看焦炭、焦煤价格上涨已成定局，目前焦化厂成本压力较大，于是调价的厂家增多。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：截止12月31日，山西地区二级冶金焦价格在1720元，河北地区二级冶金焦价格在1900元，山东地区二级冶金焦价格在1940元，较11月末分别涨120元、170元、290元（详见图15-3）。
图15-3 国内焦炭主产地市场走势图
【华北地区】
12月份秦皇岛煤炭价格上涨，幅度在35-45元。加上电厂煤炭库存下降，部分地区进入了“无煤可用”的“电煤荒”。截至2009年12月28日,全国共签订合同煤量近2亿吨。大部分合同煤价维持30-50元涨幅,除了河南等个别煤企实现了110元的涨幅,其余电煤合同价格涨幅基本维持在10%左右的水平。电煤价格上涨，动力煤及焦煤价格也随之走高，目前河北市场焦煤报价在1400-1450元，部分商家报价更高。受此影响，目前焦化厂成本压力较大，于是调价的厂家增多，现河北二级冶金焦在1900-1950元，涨50元，现货价一路小幅攀升。因钢厂积极采购，焦炭资源供应紧张，后市焦炭价格将延续小幅震荡上涨的势头。
【华东地区】
12月份华东煤炭市场价格上涨，加大了焦炭生产企业成本压力，为维护焦化行业的整体利益，山东焦协上调焦炭指导价，具体为：2010年元月1日至10日山东省一级冶金焦市场指导价为2050元；二级冶金焦市场指导价为1950元。如煤炭、钢铁市场价格继续发生较大变化，协会将根据情况适时做出新的调整。其实在焦协政策未出台之前，山东商家已经上调焦炭销售价，只是调整幅度不大，但在随后一周时间里，山东焦炭需求持续向好，焦化厂报价屡屡走高。现部分焦化厂报价与焦协指导价一致，但仍有部分厂家报价略低，但整体均保持上涨的态势。由于焦炭价格上涨幅度在100-150元/吨，而如此大幅的上涨，在近一个月以来很少见。业内人士认为，目前钢市小幅上涨，对焦炭需求量较大，但最为关键是国内大部分地区电煤告急，拉动焦煤价格上涨，同时进口焦煤价格也同步攀升，因而焦化厂成本价全面提升，已经难按前期价格出货，只能不断上调焦炭出厂价。当前市场焦炭成交向好，现货价预计还会小幅走高，但需求量或将回落，后市焦炭价格涨势也会放缓，现货价又会重回平稳的局面。
【东北地区】
12月份东北二级冶金焦1650元，出厂含税价。由于炼焦煤资源的紧张，原料采购也较为困难，产量略有下降，厂家基本保持零库存状态，一时之间，焦炭资源十分紧俏，涨价也就没有任何争议了。钢市整体呈现稳中上扬的状态，各品种价格每天都有小幅上扬，钢厂、贸易商都有了比较客观的利润，生产积极性不减，丝毫没有减产的迹象，对焦炭的需求有增无减。
【中南地区】
12月份中南地区焦炭市场整体继续向好发展，多数焦化企业认为当前国内各大钢厂近期需求能力依旧旺盛，市场预期较高，再加上煤价持续上涨，焦炭价格推高的可能性较强。目前河南二级焦在1850-1900元，局部报价在1950元，现货价震荡上涨，幅度在150-200元；其他市场需求较好，市场价格快速上涨。
四、一月份国内焦炭市场将全面上涨
2009年12月在焦精煤资源偏紧、价格上升的推动下，国内冶金焦市场价格大幅上涨。虽然钢厂大多没有执行各焦协给出的指导价格，但市场价格的涨幅也在50-100元左右。12月末钢厂焦炭、焦煤资源依然偏紧，华东、华北地区钢厂库存量在10天左右，运输情况也没有明显好转。步入2010年1月份焦炭市场将呈现出以下特点：
1、焦煤资源呈供不应求态势
从2010年1月1日起，山西焦煤集团焦精煤车板含税价由1125元上调至1215元，上调90元；肥精煤车板含税价由1210元上调至1330元，上调120元；瘦精煤车板含税价由900元上调至960元，上调60元。
焦煤价格的上涨，推动了焦炭成本的上升，而这一影响因素势必会持续整个冬天。加上冬季天气影响车皮紧张运输困难，比如山西外送难直接导致河北华东焦炭大涨，资源呈现价高货少的局面。
2、焦炭资源将略显紧张
在山东、山西和河北焦化行业协会的号召下，全国大多数焦化企业焦炭均限产30%以上，山西更是要求限产幅度达到60%以上，而临近春节钢厂均冬储保量，焦化企业根据市场情况即时采取长达半年的限产措施，要求以销定产，目前各焦化企业仍处于限产状态之中，现货资源趋紧。
综上所述，由于国内经济持续好转，钢材价格持续上扬，钢厂对焦炭的大量采购带动了整个焦炭市场成交火爆的繁荣景象。预计1月份国内焦炭市场仍将保持上升态势。 |
