是玩不过别人,还是自己在玩自己,中国钢铁业似乎还没有人来回答这个问题。但眼下不得不面对的是,这个行业正面临自金融危机以来最被动的一波行情。
根据最新研究数据显示,目前品位63.5%的铁矿石现货市场价格已经上涨至131.2美元/吨,创下13个月新高,该价格在过去六周的累计涨幅高达32%,若不计运费,目前现货价格要比2009-2010年度三大矿与日本企业谈判达成的每吨61美元的价格高出90%以上。
1月12日,本报记者从多位国内大型贸易商处了解到,除了全球钢铁业复苏的原因外,中钢集团、中建材等央企贸易商已经成为现货矿涨价的主要推手,尤其在印度矿上表现明显。
“印度矿最近疯涨,中钢和中建材是最大的推动者,都是千万吨地进口,而且还捂盘惜售。”青岛一位资深贸易商用“市场简直在开玩笑”来形容当前的现货市场行情。
记者获悉,宝钢、武钢、河北钢铁集团等国内大型钢铁企业国贸公司近期均派出负责人前往三大矿山“考察”。“目的有两个:一是要资源,二是缓和与矿山的关系。”一位与山东钢铁集团、河北钢铁集团等国内大型钢企有业务往来的人士告诉记者。
在市场需求推动下,国内大型贸易商和钢铁企业的“积极举动”,直接推高了铁矿石现货价格,“这对中方铁矿石谈判非常不利。”
两大央企狂买印度矿
在山东做了10多年铁矿石贸易的孙奇骏(化名)告诉记者,12月底,他们给济钢供应了800万吨印度矿,签订合同不到一星期,每吨矿就涨了70元。
“涨了也没办法啊,我们还得按合同价格供货。”孙奇骏有一点无奈,“没想到涨得那么快。”
像孙奇骏这样依赖钢厂生存的贸易商,尽管占全国贸易商的90%以上,但“没有能力去控制市场走向”、“能维持好与钢厂的关系就不错了”。
相反,记者了解到,手中握有进口资质的极少数“国”字头企业,却被指责为铁矿石现货价格飚升的主要推手。
据了解,中钢集团和中建材是我国最早介入印度矿进口贸易的企业,尤其是中钢集团已经成为我国铁矿石贸易量最大的企业之一。
本报记者从多位资深印度矿贸易商获悉,这两大“贸易商”近期大量进口了印度矿。“为了顺应整体贸易形势,公司的进口力度的确在加大;2009年铁矿石进口量达3000多万吨。”中钢集团一位业务经理告诉记者。
而来自中建材网站的信息显示,中建材集团2004年进口铁矿石280万吨、2005年进口铁矿石315万吨。而2009年,中建材铁矿石进口量约为1500万吨至1600万吨。
中建材集团一位负责铁矿石销售的内部人士告诉记者,中建材在加大进口力度,而且由于自身业务特点,“只在现货市场进口印度矿”。
这位人士还表示,公司看好铁矿石需求,并希望借此“在销售环节取得成本优势”。
高矿价推手
但上述青岛矿商对记者表示,以中钢集团、中建材为代表的央企,高价、大量进口印度矿,直接导致市场资源更加紧张,从而进一步拉涨现货矿价格。
天津荣程钢铁集团铁矿石采购负责人也告诉本报记者,近段时间以来,现货矿非常紧俏,“不愁没人要,一船矿到岸准被抢”。
但对于“大口吃进”,上述中钢集团业务经理则有另一番解释:“我们有部分稳定的货源,也和国内钢厂有紧密合作,因此,只要看准市场、资金充足,加大进口量风险并不大。”
记者也了解到,中钢集团与一些印度矿商有长期供货协议,虽然还达不到类似巴西、澳大利亚一年一度的国际市场统一长协价格水平,但比其他贸易商完全在市场上踩现货价要稳定很多。
同时,中建材在印度矿市场上也颇具优势。天津一位资深贸易商告诉记者,中建材是近几年来印度矿进口市场的明星,“相当能搏,对市场的影响不可忽视”。
此外,本报记者还从权威渠道获悉,印度矿一般以投标方式出售,近几个月,中钢集团和中建材两家均以高价竞标获得大量资源。
孙奇骏告诉记者,中钢和中建材出的价格,都不在中小贸易商承受的范围之内。其结果是,两大企业凭借自身优势,使大量印度矿资源“被集中”,这也直接炒高了现货价格。
中钢集团与马钢是合作伙伴。马钢的一位销售经理告诉记者,中钢定期向马钢供应印度矿,但“供应量有限”。但该销售经理并没有直接回应中钢是否“捂盘惜售”。
不过,上述青岛贸易商告诉记者,中钢、中建材在大量购进印度矿后,并没有将铁矿石全部放入销售渠道。“他们在等待市场价格涨到一定程度后,再以更高的价格卖出去。”
而上述天津荣程钢铁集团人士认为,未来几个月,铁矿石现货价格“还会进一步上涨”。
大钢厂密集出国考察
现货市场疯狂飚升的同时,铁矿石长协谈判也不乐观。
1月12日,FT中文网报道称,因中国钢铁业与官方机构在铁矿石问题上陷入僵局,全球矿商已在年度铁矿石价格谈判中撇开中国而转向与日本客户,如若双方达成协议,中国将面临更艰难的局面。
在此情况下,国内大型钢厂似乎已经按捺不住了。
本报记者从多渠道获悉,国内很多大型钢厂最近纷纷前往必和必拓、力拓、淡水河谷、FMG等矿山考察、洽谈业务。
一位接近宝钢的贸易人士告诉记者,宝钢国贸公司高层最近前往澳大利亚考察。此外,武钢、河北钢铁集团、山东钢铁集团也均前往澳大利亚、巴西等地。
钢厂在这个敏感时间频繁出国“考察”,一方面是因为目前铁矿石资源紧张,很多钢厂的进口量都超出了长协矿的合同量,必须进一步寻求资源。
尤其是随着日韩、欧美等地的钢铁企业复产,三大矿山为保证这些市场的长协矿供应量,将一部分原本在中国市场销售的现货矿转移至日韩、欧美市场。国内供应再度趋紧。目前已经是供不应求了。
另一方面,“去年,由于现货矿价格跌至长协矿以下很多,很多钢厂没有按期执行长协合同,导致与矿山关系一度紧张。目前,钢铁业复苏,矿石紧俏,钢厂主动要求和好。”一位贸易商通过短信向记者表示。
鞍钢(000898)国贸公司的一位副总告诉记者,需求的确旺盛,加上钢材涨价,后市进一步好转是行业共识。但发来短信的贸易商强调,“主动示好矿山企业,对铁矿石谈判非常不利,我认为中钢协应该禁止钢企在谈判期间频繁出国。”
记者注意到,与去年中钢协强硬的降价态度不一样,今年中钢协对于铁矿石价格走势似乎有松口迹象。在多次采访中,中钢协各负责人均对记者表示,谈判依然艰难,主动权掌握在矿山手中。
摩根大通中国证券和大宗商品主席李晶回复本报记者称,今年中国在铁矿石谈判中更加被动。
从各个钢厂的生产情况和市场反馈来看,2010年铁矿石价格涨幅将在20%至30%左右。(21世纪经济报道) |
