【热点聚焦】钢企今年将掀海外投资潮：工信部昨日表示，新的一年，钢铁行业应该加大海外投资力度，建立更为广阔的资源供应渠道。此前，国家发改委就已表态，今年将继续鼓励境内企业积极涉足海外油气、矿产等领域，包括投资资源产品深加工项目等，并将推出鼓励境外投资的相关法规。 业内人士表示，世界经济虽然将在今年逐渐复苏，但相对中国来说，其他国家和地区恢复较慢。只有中国钢铁产量和需求在上升，意味着铁矿石等资源的价格即使上涨也不会恢复到2007年之前的水平，所以今年是中国企业海外投资资源性产品的好机会。国务院同意推出融资融券业务试点和股指期货：证监会网站消息国务院已原则同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种。开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种，是加强我国资本市场基础性制度建设，不断丰富证券交易方式，完善市场功能，继续夯实市场稳定运行的内在基础，促进资本市场稳定健康发展的重要举措。证监会将按照“试点先行、逐步推开”的原则，综合衡量净资本规模、合规经营、净资本风险控制等指标和试点实施方案准备情况，择优选择优质证券公司进行融资融券业务的首批试点，并根据试点情况和市场状况，逐步扩大试点范围。去年12月钢材出口300万吨 全年铁矿石进口超6亿吨：据海关最新统计，2009年12月份出口钢材334万吨，较11月份增加49万吨，与去年同期相比增长5.36%；2009年1-12月累计出口2460万吨，同比下降58.5%。12月份我国进口钢材148万吨，较11月份增加19万吨，比去年同期增长59.14%。1-12月累计进口1763万吨，同比增长14.3%。出口钢坯1万吨，进口钢坯9万吨，较11月份减少21万吨。12月份我国出口焦炭7万吨，同比下降68.18%；1-12月累计出口54万吨，同比下降95.5%。进口铁矿石6216万吨，比上月增加1109万吨，同比增长80.02%，1-12月份合计进口62778万吨，累计增长41.6%。今年钢价波动周期将缩小：中国钢铁协会预计2010年我国新增粗钢产能3200万吨，产能达到7.5亿吨，而实际产量需求仅为5.97亿吨，产能过剩是不可避免的。投资者要更加关注钢铁行业的兼并重组机会。总体来看，2009年拉动钢材消费的主力为交通、建筑和汽车行业，用钢消费增长率分别为104.7%，26.9%和25.8%。我国钢材的高库存也将成为一个长期的趋势，到去年11月份，长材库存有所下降，但仍维持在较高水平，从扁平材库存来看，社会库存一直维持在去年10月份以来的最高水平。远洋运价持续上涨：“从去年10月开始,几乎所有的船公司都在涨价。每半个月就涨200~300美元/TEU(标准箱),每月环比上涨少则20%,多则50%。” 去年下半年以来,我国对外出口逐渐回暖,集装箱运输市场也随之升温,特别是欧美航线的运价反弹幅度较大。据悉,泛太平洋稳定协议组织(TSA)近日也宣布,从1月15日起,太平洋东行航线将实行“紧急收益征费”,其成员将确立新的海运价格。其中,成员之一的中国远洋欧洲航线,自2009年12月15日起,运费已上调250美元/TEU;今年1月15日起,运费还将上调300美元/TEU。12月钢材出口创09年最高：随着全球经济的复苏,中国去年12月份的钢材出口和净出口量都创下了当年全年内的新高。业内人士认为,尽管全球经济复苏将带动出口量的上升,但随着贸易保护主义的抬头,中国的出口量在今年还是很难回到金融危机前的水平。海关最新数据显示,2009年12月份中国钢材出口334万吨,为2009年以来首次突破300万吨,进口148万吨,净出口为186万吨。去年1-12月份累计钢材出口2460万吨,累计进口钢材1763万吨。实际上,在去年4月份开始连续3个月净进口之后,中国钢材出口状况已经从7月份开始好转。业内分析人士认为,随着世界经济的复苏,尤其是发达国家重建库存与设备投资的恢复,从而引发国际市场钢材需求增加。同时由于中国钢材价格具有较大的竞争优势,以及实际增产能力主要在中国,因此这种需求更多地表现为对中国钢材的需求。工信部 09年钢产量5.65亿吨：2009年，在“一揽子”政策特别是投资的拉动下，钢铁产量快速恢复，8月份粗钢产量创历史新高，6-10月份生产水平达到年产6亿吨水平，预计全年产钢5.65亿吨，同比增长13%。全年钢材价格震荡频繁，出现两次大的波动，总体呈现W型，12月末国内钢材综合价格指数107.2点，同比上涨3.8%。钢铁行业整体效益有所改观，至11月末，国内大中型钢铁企业累计实现利润448亿元，但同比下降62%。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周国内钢材市场价格在经历了近一个月上涨行情后，开始出现回落迹象，成本上涨推动市场价格、钢厂上调出厂价格拉动市场价格的走势暂时告一段落。在央行宣布上调存款准备金率、宝钢2月份出厂价格并未如市场预期继续上涨、进口现货矿价格上涨势头暂时放缓、钢材期货价格开始出现大幅调整的情况下，影响国内钢材市场价格走势的利好因素力量暂时转弱，市场成交低迷、库存压力居高不下等利空因素将逐渐占据上风，短期内市场价格可能出现调整下跌的走势，在缺乏利好因素支撑下，此轮调整时间可能会维持相对较长的时间。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至1月15日，国内10大重点城市Φ25mm螺纹钢均价为3848元(每吨，下同)，比上周同期跌30元，比上月同期涨110元。国内Φ6.5mm高线均价为3901元，比上周同期跌36元，比上月同期涨143元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至1月15日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3913元，比上周同期跌4元，比上月同期涨63元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5744元，比上周同期跌14元，比上月同期涨177元。国内10个重点城市20mm中板价格为3975元，比上周同期跌18元，比上月同期涨107元。
【特钢动态】结构钢：本周结构钢市场价格行情暂时以稳定为主，市场成交水平一般。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产Φ20-70为4200元；凌、承、宣钢产Φ20-50为4180元；建龙、鲁丽产Φ60-130为4180元；本钢产Φ160-180为4450元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4350元，本钢产Φ160-180为4550元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4550元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5230元，建龙产Φ20-85mm为5000元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4400-4450元之间；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4450-4500元。本周承德建龙、杭钢、淮钢、凌钢等钢厂继续出台价格调整政策，涨幅在50-100左右。对于此次上涨，市场反应明显弱于前期，跟涨态势趋缓，整体市场行情以稳定为主，观望气氛日益浓厚。下游市场需求一直处于低迷状态，加上临近春节，下游客户买货意愿不强，使得短期内市场需求难以快速复苏，不过市场整体交易量一直保持在较为稳定的状态。目前市场供需不匹配的现象较为明显，现有资源多为前期库存，并且库存量一般。预计国内结构钢市场行情短期内会保持稳定，谨慎观市。
不锈钢：在LME镍价大幅反弹的刺激下，本周不锈钢市场价格止跌反弹。周四，美元指数继续走软，华尔街股市收高，伦敦金属大多温和上涨，伦敦LME场内镍 收盘 18394 美元/吨，较前一日上涨49美元，LME 综合镍 收盘18400美元，较前一日涨150美元，当日库存增加1902吨，达到161550吨。伦镍昨日继续温和反弹，短期内伦镍如果能在震荡调整中站稳18000美元上方，那么后市行情或将会继续上涨。目前来看伦LME镍价运行于短期5均线上方，技术指标MACD绿色能量柱有所收缩，短期内伦镍仍有可能继续反弹，当前的技术支撑位在17300-17400美元，阻力位在18500美元左右。受LME镍价持续上涨影响，市场再度对下周钢厂盘价存在较好预期，周五国内不锈钢市场价格局部地区出现小幅上调，但由于成交量不好，市场看法仍存在一些分歧，若后市LME镍继续上行，将推动不锈钢价格走高。304/2B：无锡太钢304/2B/C/2.0主流价为21500元，宝新304/2B报21700元，张浦产304/2B/C/2.0报至21700元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在21400元，张浦304冷卷代理报在21600元/吨，宝新304/2B卷今日报价为21700元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1平板在18800元。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场高位趋弱；铁矿石市场形成冲高之势；焦炭市场呈现上涨趋势；废钢市场整体上扬；生铁市场连续攀升。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场高位趋弱，部分地区价格小幅回调。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3420元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3450元，低合金150方坯价格在3550元。由于钢市与钢坯市场走势密切关系，钢市的任何风吹草动，都足以引起了钢坯市场草木皆兵之嫌。近期宏观经济信息影响，钢市期货跳水，现货市场跟市走跌，钢坯市场显然亦难以幸免。在不利因素的带动下，商家减少采购量，而钢厂为了保证合同的顺利签订，相继小幅下调报价。
铁矿石：本周铁矿石市场再次形成冲高之势。在进口矿市场持续攀升的作用下，国产矿市场“蜂拥而上”，中间商及钢厂疯狂采购国产矿资源，致使市场形成强势上涨态势。距离春节还有不到一个月时间，多数钢厂在此时抢购铁精粉资源补充库存的意图十分明显，而由于气候原因，大部分矿选企业已经停产，由此导致可供资源的匮乏，催生了此轮铁矿石市场“疯狂”涨势。市场行至周四，伴随着政府一系列经济调控政策的出台，期货、股市由此遭受重创，钢材市场明显出现下滑趋势，虽然铁矿石市场依然保持坚挺，但继续上涨阻力颇大，唐山等地区市场更是出现松动迹象，整体市场观望气氛有所突显。近期铁矿石市场遭遇上涨瓶颈，整体市场将进入调整状态。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在730-750元，与上周末基本持平。武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在860-870元，较上周末涨20-30元；
焦炭：本周国内焦炭整体呈现上涨趋势，各地价格均属于稳中有升，从市场运行情况来看，钢长需求旺盛，走货较好，焦炭行情主导城市唐山和太原在本周分别上涨50元和20元。随着山东焦协和山西焦协近期指导价的再次上调，河北的焦炭企业也开始上涨；在贸易商有了比较客观的利润下，钢厂生产积极性起初偏高，对焦炭需求量也是有增无减，但是随着价格节节攀升，华东、华南部分钢厂已经逐步酝酿检修计划，加上临近春节铁路交通运输紧张的情况，成本在不断拉涨；另外国内大部分地区电煤告急，拉动焦煤价格上涨，因而焦化厂成本价全面提升，已经难按前期价格出货，只能不断上调焦炭出厂价，预计国内焦炭市场将继续上涨，但涨幅不会较大。
废钢：本周废钢市场整体上扬。近期虽然成品钢材受期货和电子盘的影响，开始下滑运行，但是国内废钢市场由于其有一定的滞后性，加之国际废钢市场行情还是趋好态势的支撑使得本周废钢市场还是呈上涨态势。由于铁矿石的谈判即将开始，而市场普遍对它的上涨都没异议，所以其他原材料如废钢的后市也是看涨心里强劲。虽然目前的成交不是太乐观，但是商家心态稳定，对后市的看好，让他们都对上涨信心十足。成品钢材后市运行的不确定因素还比较多，预计近期废钢市场将小幅盘整运行。
生铁：本周生铁市场连续攀升。随着原料行情的持续上推，国内铁市涨势迅猛，而当央行上调存款准备金率消息一出，对钢材期货市场造成了极大的冲击，而现货市场同样受到影响。一时间，各品种市场成交心态发生“翻天覆地”的变化。尽管生铁市场依然坚守“高位”阵地，中间商囤货意愿依然较强，但面对如此突兀的高位，部分商家也表现出望而却步的情绪。国内部分国有大型铁矿及各省焦协指导价格持续上涨，铁厂尚处于“适应”阶段，而钢材市场的走弱，使得生铁市场再次处于“夹缝”窘境，市场恐高心理十分明显。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在3000元左右，大幅上涨200-220元。山东地区炼钢生铁报价保持在3100元左右，铁水成交较为活跃。
国内钢材市场震荡回调，市场充斥着浓厚的观望情绪。周内金融市场大幅走低，使得钢材市场预期发生明显的转变，现货市场价格出现明显波动，同时钢厂处于政策敏感期，调价的步伐也有所收敛。炉料市场似乎受钢材市场走弱影响颇小，除钢坯市场外，其他各品种市场全面上调，市场报价颇为坚挺，尤其铁矿石及焦炭市场的运行状况异常活跃。钢厂在春节前夕补充原料库存的意图明显，由此作为主要生产原料的铁矿石及焦炭市场强势地位难以改变，其他品种市场将呈跟随性方式运行。
钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为平稳的态势，市场成交一般，由于受到期货和电子盘跳水的影响，价格在周初和周中分别出现上调和回落的态势。本周钢厂的产品价格调整以上涨为主。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量较多，钢厂虽然出现限产的情况，但是产能还是很大，现在的高产能、高库存对市场影响非常大。本周沙钢、济钢、包钢等重点钢厂出台了最新的价格政策，带动全国价格出现变化，而宝钢预计将于10日出台2月份价格政策，势必还会带动钢厂整体出现价格的波动。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价: 11日沙钢高线上调100元，螺纹钢上调80元，盘螺上调100元。14日宝钢板材价格维持1月份价格不变。15日首钢热卷上调103.5元，冷板上调274.5元，镀锌上调341.5元，冷硬卷上调88.5元。
建材：11日，福建三钢高线上调80元，螺纹钢上调60元，柳钢线材上调50元，螺纹钢上调50元，中天钢铁高线上调100元，螺纹钢上调80元；永钢线材上调50元，螺纹钢上调30元，盘螺上调50元，圆钢上调30元；广州裕丰螺纹钢上调20元，高线上调20元；普阳线材下调50元；西城钢铁螺纹钢上调30元；12日，重钢螺纹钢上调30元；13日，水钢线材上调30元，螺纹钢上调30元；酒钢兰州线材下调20元，螺纹钢下调20元；14日，鄂钢高线上调30元，螺纹钢上调30元。
板材：11日，韶钢船板上调50-250元；福建三钢中厚板上调80元；柳钢中厚板上调50元，热卷上调50元，冷板上调50元；南钢中板厂普板、低合金上调50元，中厚板卷厂普板、低合金上调50元；12日，日照钢铁热卷上调30元；13日，重钢冷卷上调50元；14日，重钢中板上调200元，低合金上调200元，容器板上调200元，锅炉板上调200元，船板上调150元，优碳板、大梁板、桥梁板上调200元；日照钢铁热卷下调50元。
型材：11日，莱钢H型钢上调140-180元，工字钢、槽钢上调140元；柳钢中型材上调50元；天津江天型材下调30元；日照钢铁H型钢上调150元，工字钢、槽钢上调120元。
管材：11日，攀成钢无缝管上调250元；通钢磐石无缝管上调200元。
钢厂动态：宝钢可能百亿新疆建厂，工信部长呼吁成耳旁风；首钢有意重组吉林通钢，已开展前期考察；武钢与汉口银行签署投资入股暨战略合作协议；太钢不锈增资天管太钢进军焊管；攀钢六项专利“趟出”世界钒业新路；武钢炼铁三分厂二号脱硫实现一键操作；本钢2009年设备备件修复节约资金两亿元；宝钢股份本部规模年修圆满完成； 珠钢计划于2010年2月1日-23日对热轧生产线进行检修，影响产量约13万吨；宝钢与两家钼铁战略供应商签订长期合作协议；邯钢西区通过综合管理体系认证；鞍钢“全面腾飞”添新翼；首钢冷轧公司十一个零件通过现代汽车小批量认证；河钢宣钢公司谋篇起局主打挖潜增效；三钢喷煤1#制粉系统技改投入生产；宝钢工程夺标邯钢RH精炼项目；宝钢厚板厂上月轧制优质中厚板13.533万吨；五矿工程与渤海钢铁签订设备工程承包合同；首钢二期力争明年开工建设；河北钢铁集团淘汰落后产能400多万吨；青钢举行洁净钢工程开工典礼；承钢公司新钒厂全面投产指日可待；济钢4号高炉主控楼机电安装调试完毕；南钢高线厂技改工程实现热负荷试车；钢城集团轧钢厂全连轧生产线二次改造全面动工；首钢型材厂三作业区强化中修提前四天告捷；首钢京唐公司焦化厂由于干熄焦设备故障停产检修13天，曹妃甸热轧厂、冷轧厂全停，预计影响30万吨产量；首钢鞍钢竞跑重组通钢，最终重组方由职工选定；宝钢落子烟台港图谋北上，欲造亿吨级大钢企；业内传宝钢与沙钢欲深度合作，恐难修成正果；东北特钢集团与希西维轴承有限公司加强合作；沙钢炼钢年度大修全线竣工；宝钢钢管事业部新年首次电炉大修完成。
【国际概览】[国际动态]：铁矿石巨头先与日韩进行谈判 欲逼中方妥协：全球矿商巨头已在年度铁矿石价格谈判中撇开它们最大的客户———中国。据《金融时报》报道，巴西淡水河谷和澳大利亚铁矿石生产巨头———力拓和必和必拓正转而与日本客户展开谈判，以达成一项基准价格协议，随后它们可在“要不要随你”的基础上将该协议提交给中国。在谈判中撇开中方是一项值得注意的决定，因为中国是全球最大的铁矿石进口国，占海运铁矿石市场逾50%的份额。《经济参考报》记者从内部知情人士证实了上述消息。该人士透露，迄今为止，这些矿商与由大型国有钢企宝钢牵头的中方未展开任何实质性谈判。相反，两拓和日韩的谈判已经开始。不仅如此，随着铁矿石现货价格持续飙升，澳大利亚的市场人士也不断调高矿企对铁矿石基准价要价的预期，从前期20%至30%提高至40%。印度政府解除热卷和中厚板进口限制：印度外贸部宣布，解除于去年11月份实施的对以贸易为目的的热卷和中厚板进口限制，并立即生效。此举表明印度政府努力平抑国内钢价的上涨，但国内钢厂和市场零售企业对此表示担忧。目前印度钢进口正在增加，此时解除进口限制必将导致未来几个月国内供应大幅增多以及国内价格下跌。贸易商称，市场的普遍感觉是价格将下跌，但钢厂尚未立刻作出反应，热卷和中厚板价格仍维持未变。美国钢铁请求对中国输美钢管征收补救关税：北京时间1月8日消息，据外媒报道，美国钢铁公司周四表示，针对从中国进口的钢管反倾销和关税调查中，它与其他各方正在请求政府对加征关税决定之前90天进入美国市场的产品征收补救关税。美国钢铁公司称，提出此项请求，是因为2009年9月提出反倾销请求后进入美国市场的中国无缝钢管大增。12月31日，美国批准对从中国进口的油井管征收10.3%至15.78%的反补贴关税。根据美国法律和国际法，如果有证据表明外国生产商加快出口以避开加征关税，可以对作出加征关税决定之前90天进入美国市场的产品征收补救关税。2009铁矿石进口增逾4成 新年度谈判再蒙阴云：随着去年12月份铁矿石进口数量的公布，2009年全年进口铁矿石的数据也最终出炉，全年进口铁矿石同比猛增超过四成，并且价格也在连创新高，这非常不利于新年度的铁矿石长期价格谈判。海关总署公布的最新统计数据显示，去年12月我国进口铁矿砂及其精矿6216万吨,高于11月的5107万吨，较上年同期增长也超过80%，并且创下历史次高水平。而去年全年，我国进口铁矿砂及其精矿6.28亿吨,同比增长41.6%。铁矿石进口的这一升势表明，尽管遭遇金融危机，中国对铁矿石这种钢铁生产主要原料的需求并未减弱，即使在最近铁矿石的现货价格不断上涨的情况下也同样如此。越南将严格控制进口汽车和钢产品： 据越南信息网站1月7日报道，越南工贸部近日表示，将在2010年严格控制进口汽车、钢产品、宝石和贵重金属等非必需品。该部称，有关职能部门将继续限制进口9座以下汽车整车及零部件和摩托车及配件，全年计划进口63.2亿美元，同比增长5%，所占比重从上年的8.8%降至8.5%。同时严格控制进口钢产品、宝石和贵重金属等商品，全年预计进口约63亿美元，同比增长7.2%。钢铁屡遭美反倾销 09年对美出口同比减少一半：近日，中国钢铁业连遭美国贸易制裁“大棒”。上月31日，美国国际贸易委员会作出终裁，决定对从中国进口的油井管征收10.36%至15.78%的反补贴关税。1月5日美国商务部表示，将对从中国进口的价值超过3亿美元的钢丝层板初步征收43%至289%的反倾销关税。早在去年11月5日，美国有关方面已经对中国油井管做出征收反倾销税的初步裁定，预计在今年3月做出终裁。截至目前，美国已经对我国钢绞线、钢格栅板、油井管、无缝钢管、钢丝层板等多种钢铁制品启动贸易制裁。
[国际行情]：12月德国粗钢生产同比增长23.7%：德国联邦统计局1月11日发布统计公报称，德国2009年12月生产生铁228万吨，粗钢303万吨，同比分别增长38.9%和23.7%。扣除日历和季节因素，粗钢生产环比增长2.1%。2009年韩国钢铁出口额达235亿美元：韩国知识经济部1月8日公布资料显示，2009年，韩国钢铁受全球经济低迷影响，出口235亿美元，同比减少21.3%，但因韩国内需求量萎缩，进口同比锐减49.2%，实现贸易收支顺差25亿美元。同期，韩钢铁产业的设备投资额10.1万亿韩元，较2008年增长42.3%，创历史最高投资规模。2010年，韩钢铁产业计划出口额达250亿美元和设备投资6.9万亿韩元，在今后三年内(2010年至2012年)，设备总投资达18.7万亿韩元。韩知识经济部长官崔炅焕表示，大中小型钢铁企业间应加强合作，互利共赢。不遗余力地落实设备投资和绿色钢铁项目规划，为实现韩国经济结构良性循环和创造就业岗位作出积极的贡献。欧洲废钢供应吃紧 出口价格攀升：由于供应吃紧，最近几天欧洲废钢成交受限，价格看涨，仅有的几单成交价格均高于去年12月底价格。今年1月初，土耳其钢厂向欧洲厂商预定了一批废钢，碎废钢成交价格为295-300美元/吨(鹿特丹FOB)，比12月下旬的275-282美元/吨稍涨。据说欧洲一些贸易商报价更高，超过302美元/吨(FOB)，1号及2号重废价格从12月底的275-282美元/吨涨至为287-292美元/吨(FOB)。越南方坯价格继续上涨：《越南经济时报》1月11日报道称，目前越南方坯价格继续上涨，比2009年底上涨了约20-30美元/吨，均价为470-480美元/吨。在越南南方，方坯出厂价为1115-1212万盾/吨；北方为1130-1172万盾/吨；市场零售价为1130-1250万盾/吨。 |
