【热点聚焦】宝钢绕过限产令建钢厂： 在众多钢厂纷纷迁址或者选址于临近沿海港口之时,宝钢却选择落子新疆——欧亚大陆的腹地。据媒体报道,宝钢集团新疆八一钢铁有限公司将斥资100亿元,在阿克苏地区拜城县新建年产300万吨的钢铁生产基地。不过,宝钢的这一动作意向在引起市场广泛关注的同时,也掀起了不小的争议——去年一整年,工信部、中钢协等部门就一直强调钢铁行业已出现较为严重的产能过剩,并首次紧急下发限产令。沪高铁产生200多万吨钢材需求：两年来，京沪高铁项目共完成投资1193亿元，为沿线地方和相关行业带来近60万个就业岗位。2010年，京沪高速铁路建设进入了第三个年头，全线基础工程已进入收尾阶段，轨道工程正顺利展开。截至2009年12月31日，京沪高铁征地拆迁、土石方、CFG桩、墩身基本完成；预制箱梁完成28866片，占设计的99%；架设箱梁完成25983孔，占设计的89%；隧道完成16865成洞米，占设计的94%；轨道板预制完成170825块，占设计的45%；南京大胜关长江大桥、淮河大桥顺利合龙，黄河大桥主桁梁拼装完毕；全线年度完成投资640.7亿元。钢价遭“两头夹击”：一方面是铁矿石价格飙涨，一方面是社会库存连续增加，钢材价格身陷“两头夹击”的悖论中。据统计，目前铁矿石到港价格较去年12月上涨24.4%。国产矿石价也较上月上涨18%。高盛最新报告预测，2010-11年度铁矿石合同基准价将上涨35%。专家表示，铁矿石、焦炭等上游原材料目前涨势明显，将对钢材价格形成较大支撑，使期价处于“跌不动”状态。不过，目前螺纹钢全国社会库存为430万吨，处于相对高位，且连续9周环比上涨，可能会形成“库存恐慌”而打压价格。铁矿石涨幅或超预期：铁矿石生产商此前寻求2010年合约价格上涨30%~35%,但中国需求、飙升的现货价格、印度新征的出口关税、不断上扬的钢铁价格以及欧洲需求回升前景等一系列因素,都使得澳大利亚矿业公司更有底气在始于4月1日的下一合约年度要求大幅上调价格。前景不断看涨已经促使分析师们纷纷上调了他们的预期,美林公司上周已经将涨价预期从此前的15%上调至50%。钢铁业进入低速增长时代： “低速增长”的论据是基于产需失衡、供过于求、出口受阻的现实市场环境，也基于国家经济结构调整的政策方向。“调结构，促转变，钢铁行业首当其冲。”“全球钢铁业有可能陷入类似上世纪70年代石油危机后的低迷发展期，而中国钢铁工业进入低速增长时代。”美国钢材库存环比上升4.7%：金属服务中心协会19日称，美国钢材库存量12月份环比上涨4.7%，同期钢材出货量下降3.5%。美国金属服务中心钢材库存12月份上升至614万吨，11月份为586万吨，但与08年12月864万吨库存相比，仍年比下降29%。美国金属服务中心钢材出货量12月下降至224万吨，11月份为233万吨，而08年12月份为237万吨。1月剩余时间停止新增信贷：各主要商业银行19日已经收到主管部门口头通知，要求全面停止1月份剩余时间新增信贷，包括票据融资。另据透露，18日，中国银行所有一级分行均接到总行文件，要求停止操作一切票据业务，而何时恢复将等候总行通知。“17日接到分行领导口头通知，要求辖内支行控制风险资产规模，原则上不允许发放新增贷款。”中国银行相关人士表示，现在该银行的放款系统都被关掉了，从技术层面来说，银行已经不能再进行信贷投放。振兴规划推动工业回暖：去年的此时，国家密集出台汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、石化、轻工业、有色金属和物流业等十大产业调整和振兴规划，涵盖了我国所有重要工业行业。这十大规划及随后出台并落实的165项实施细则与配套政策，如同一场当春好雨，缓解了企业生产经营困难，在较短时间内扭转了我国工业增速下滑势头。据工信部部长李毅中介绍，我国规模以上工业增速从2008年6月份的16%急速下降到11、12月份的5.4%、5.7%，2009年头两个月降到3.8%的最低点，振兴规划陆续颁布后，3月份以后逐月回升，从6月份开始增速保持在两位数，10月份达到16.1%，11月份达到19.2%。前11个月累计增速10.3%，预计2009年全年增长11%左右。造船完工量首超4000万吨：据来自工信部装备工业司的统计数据，2009年1－12月，全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%；手持船舶订单18817万载重吨，比年初手持订单下降8%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9、3个百分点。我国最大的造船集团——中国船舶工业集团公司全年造船完工170艘，首次突破1000万载重吨，达到1076万载重吨，比上年增加近300万载重吨，吨位约占全国造船完工量的27%，约占全球造船完工量的9.1%，占国际市场份额进一步提升，稳居国内造船集团首位、世界大型造船集团第二位。美公布油井管双反案反补贴税令： 2010年1月15日，美国商务部(DOC)在《联邦纪事》公布油井管双反案反补贴税令，中国涉案企业反补贴税率为10.49%-15.78%，美海关将从税令发布之日起开始对我输美油井管产品征税。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周国内钢材市场价格走势出现了明显的分歧，尤其是南北方建筑钢材价格涨跌不一。以北京天津为代表的华北市场建筑钢材价格周初下跌后明显反弹，而其他大部分地区始终维持阴跌走势。热轧板卷、冷轧板卷、中厚板市场行情低迷，大部分地区出现下滑。近期全国钢市出现的跌势短期内仍将延续，华北地区建材价格出现的上涨走势在两大钢厂价格政策明确后也将止步，短期内出现冲高回落在所难免。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至1月22日，国内10大重点城市Φ25mm螺纹钢均价为3819元(吨价，下同)，比上周同期跌29元，比上月同期涨13元。国内Φ6.5mm高线均价为3876元，比上周同期跌25元，比上月同期涨22元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至1月15日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3827元，比上周同期跌85元，比上月同期涨72元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5694元，比上周同期跌50元，比上月同期涨33元。国内10个重点城市20mm中板价格为3950元，比上周同期跌25元，比上月同期涨29元。
【特钢动态】结构钢：本周结构钢市场价格行情小幅下调，市场成交水平一般。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产Φ20-70为4180元；凌、承、宣钢产Φ20-50为4180元；建龙、鲁丽产Φ60-130为4180元；本钢产Φ160-180为4450元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4350元，本钢产Φ160-180为4550元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4550元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5230元，建龙产Φ20-85mm为5000元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4360元；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4480-4500元。上周末钢厂继续出台价格调整政策，涨幅在150-200左右，这和原材料和运费的上涨不无关系。对于钢厂调价，市场反应明显弱于前期，跟涨态势趋缓，而在资源短缺，甚至断货，以及下游需求长期低迷，短期内难以迅速恢复的影响下，部分地区成交价格已经有所松动，下调幅度在20-30元左右，出货量每日平均几十吨，与较好时期相比十分清淡，市场整体库存没有明显变化。经销商态度不一，部分观望态度较明显，少数持悲观态度，对后市并不看好。预计国内结构钢市场行情短期内会以稳定为主，但不排除低迷需求影响下的小幅下调，谨慎观市。
不锈钢：本周国内不锈钢市场价格先扬后抑，在前期镍价大幅上涨和出厂价格政策的影响下，周初市场价格连续上涨3天。由于成交持续低迷，形成空涨局面，伦镍大幅下滑，市场信心受挫，商家报价较为混乱。由于下游需求疲软，市场价格波动等原因导致不锈钢现货库存不断增加，据统计目前仅无锡市场不锈钢库存，已达20万吨，而实际库存要远远超过20万吨。库存甚至要比金融危机前还要多。但是钢厂和贸易商总体看来，似乎对此并不十分担心，在市场中甚至经常传来贸易商加紧囤货，高价惜售等消息。本周( 1月15日— 1月21日 )伦敦LME综合镍 收盘 18950 美元/吨，较上周上涨550美元，涨幅 2.98% ，本周伦镍均价为 18854美元，库存 161706 吨，环比增加0.1%，行情先抑后扬，镍价盘中最低下探至 18112 美元，最高上摸 19370 美元。本周伦镍受技术面支撑而上涨。周初，在华尔街股市强劲上涨的带领下，国际原油和黄金价格温和反弹，伦敦金属大多上涨，伦铜伦镍双双走高。周末，因市场对中国货币紧缩政策的忧虑以及受美国12月房屋开工率下降4%消息影响，伦敦金属大多下跌，伦镍在19000美元整数关一线徘徊不前。304/2B：无锡太钢304/2B/C/2.0主流价为22200元，宝新304/2B报22300元，张浦产304/2B/C/2.0报至22300元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在22000元，张浦304冷卷代理报在22100元，宝新304/2B卷今日报价为22100元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1平板在19300元。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场全线下跌；铁矿石市场高位回撤；焦炭市场先扬后抑；废钢市场稳中下滑；生铁市场逐步回调。具体情况如下：
钢坯：本周钢坯市场全线“泛绿”，各地价格连连下挫，价格跌幅在20-100元。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3340元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3370元，低合金150方坯价格在3480元。近期国内钢市弱势再起，钢坯市场也出现了不同程度的跟跌；而受到金融市场部分利空因素影响，下游采购企业并不积极，大多以观望为主，因此市场成交方面并不理想。从目前市场来看，现阶段商家心态不稳，部分下游企业仍然等待钢坯价格的再度回落，有浓厚的观望心态。不过，目前钢坯成本价仍在小幅走高，后期成本因素将对钢坯市场起到一定支持作用。
铁矿石：本周铁矿石市场整体保持高位运行，部分地区出现小幅回调迹象。随着钢材市场震荡下行态势的表现，对钢厂采购铁精粉资源形成一定阻力，华北地区铁精粉市场率先迎合“下行潮流”，虽然其他地区市场依旧保持较稳态势，但整体市场回调的可能性大大提升。目前铁矿石市场受气候影响，大部分矿选厂生产能力较低，可供资源量依然缺乏，矿选企业依然对后市看好，但当前需求下降的实际状况摆在面前，使得铁矿石市场价格继续提升的难度增加，而大部分钢厂或观望，或下调采购价，临近春节，矿选厂商出货意愿明显增强，为了打破钢厂观望的僵局，不得不采取小幅下调铁矿石出厂价格的方式增加出货量，但实际成交情况并不理想。随着国内钢材市场调整态势的形成，铁矿石市场也随即进入到调整期，受钢铁产能未有明显减少的影响，铁矿石市场的调整余地颇为有限，成交状况将逐步呈冷清局面。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在720-740元，较上周末下滑10-20元。武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在850-860元，较上周末走低10元；
焦炭：本周国内焦炭市场先扬后抑，缓涨了一周的焦炭到了周末明显回调。焦煤的紧缺，是此次焦炭价格“空涨”的元凶，高价位对于陷于低迷境地的钢企并不容易接受。在之前的焦炭价格上行阶段，有焦企就反映，焦煤供应紧张，不少焦化厂都被迫限产或濒临限产，因此焦价上涨的利好对焦企来说打了不少折扣。由于焦煤紧缺、钢材涨势不足等压力，焦炭价格持续上涨颇为乏力，走势会渐趋平稳。钢厂及下游采购量的下降，也影响着焦企，即使焦化厂限产，也很难抑制焦炭价格回调，因而不再高报价，或平盘，或小幅下调焦炭报价才是保住利润的根本。本周太原地区二级冶金焦市场价格在1880元，较上周末下跌20元；淄博地区二级冶金焦市场价格在2000元，下跌100元；唐山地区二级冶金焦市场价格在2100元，保持平稳。
废钢：本周废钢市场稳中下滑。近期成品钢材再现低迷，市场整体运行较为低迷，废钢市场虽然行情较为平稳，但市场需求与成交均有所下滑，后市续涨再遇瓶颈。在前期市场大量囤货的影响下，经销商大多是货满为患了，而各钢厂的资源库存却纷纷告急，但市场资源却是一货难求。虽然看不清后市废钢上涨空间有多大，但市场看涨热情仍较高，短时间内市场看涨的心态依旧，因此，持货观望再一次成为了市场的现状。近期国际废钢市场小幅盘整，尽管上涨幅度不大，但对国内市场而言也是个有利的支撑。随着时间的推移，市场观望氛围愈发浓郁，而废钢市场近期行情和需求也难有太大改观，预计后市走势仍以稳势盘整为主。目前江阴地区重废市场价格在2810元，比上周下调30元；唐山地区重废市场价格在2570元，与上周持平。
生铁：本周生铁市场逐步回调。随着钢材市场调整态势的形成，生铁市场的疲软愈加明显，周内部分地区生铁市场迫于需求压力，纷纷开始下调出厂价格进行促销。目前铁矿石及焦炭市场依然保持坚挺态势，面对高价成本，多数生铁厂基本处于成本线边缘操作，市场发货也基本以合同量为主，新成交的资源量十分有限。生铁市场正处于骑虎难下的境地，高成本及低需求的双重压力再次使生铁市场进退两难。近期生铁市场将处于趋弱调整态势，部分地区仍有继续回调的可能，但幅度颇为有限。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在2850元左右，较上周末下跌150元。山东地区炼钢生铁报价保持在3100元，市场需求明显萎缩。
国内钢材市场持续调整，前期市场经过短暂回调后，有囤货意愿的商家，开始“抄底采购”，由此对钢材市场形成托底效应，整体市场继续下行的迹象基本消除。炉料市场整体依然处于坚挺态势，铁矿石及焦炭价格虽有一定下调，但资源匮乏的现实，支撑两大市场回调余地有限，其他品种市场受钢材市场走势的影响颇为明显。近期炉料市场将出现短暂下行态势，综合因素考虑，大幅下行的可能性颇小，市场成交量将明显减少。
钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为弱势下滑的态势，市场成交略显低迷，由于受到期货和电子盘的影响，市场出现震荡下行走势。本周钢厂的产品价格板材调整以稳中上涨为主，建材下调居多。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量较多，钢厂虽然出现限产的情况，但是产能还是很大，现在的高产能、高库存对市场影响非常大。本周首钢、沙钢、济钢、太钢、本钢等重点钢厂出台了最新的价格政策，带动全国价格出现变化，势必还会带动其他钢厂出现价格的波动。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价: 19日首钢普碳中板、低合金税前上调240元。19日太钢2月份热卷政策维持1月份政策不变。20日鞍钢无缝管上调150-200元。21日济钢板材、型材价格保持不变；21日沙钢建材价格保持稳定；21日本钢热卷上调150元，酸洗上调150元，冷卷上调200元，冷硬卷上调200元，镀锌板上调50元。22日包钢建材结算价格维持上月价格不变。
建材：16日，新钢高线上调180元，螺纹钢上调30元；18日，晋钢螺纹钢下调30元，线材下调30元；涟钢螺纹钢下调30-50元；酒钢兰州线材下调50元，螺纹钢下调70元；19日，八钢西北线材下调60元，螺纹钢下调60元；福建三宝螺纹钢下调50元；石横特钢盘螺下调100元；20日，广州裕丰螺纹钢下调30元，高线下调30元；酒钢银川螺纹钢下调30元，线材下调20元；21日，重钢线材下调30元，螺纹钢下调30元；陕西龙钢螺纹钢下调30元。
板材：15日，日照钢铁热卷下调50元；16日，西城中板上调50元；新钢中厚板上调50元，品种板上调100元；18日，韶钢船板上调50-420元；日照钢铁热卷下调50元；20日，唐山瑞丰带钢部分规格上调30元；日照卷板下调30-50元；21日，中天钢厂带钢下调100元。
型材：18日，唐山粤丰型材角钢下调20元；天津江天槽钢、工字钢、H型钢下调50元；日照钢铁H型钢、工字钢下调30元；20日，鞍山宝得型材下调80元；21日，天津江天型钢上调30元。
钢厂动态：马钢与安工大签订产学研合作协议；玉溪市与昆钢座谈推行新型工业化项目；济钢厚板生产线即将投产；芜湖富鑫钢铁一期工程点火投产；攀钢海绵钛项目氯化车间钢结构吊装第一钩；攀钢白马铁矿二期工程建设进入施工高峰；首钢京唐热轧工程1580项目设备安装接近尾声； 涟钢定于1月20日对冷轧生产线进行检修，为期12天，影响产量约3万吨；济钢闽源计划于1月18日-29日对大螺纹生产线进行检修，影响产量约2万吨；另小螺纹生产线计划2月初检修；长钢烧结厂1号竖炉大修有序推进；中冶恒通热镀锌机组退火炉大修；河南煤化与首钢控股战略合作；宝钢股份被北京恩布拉科授予“战略合作伙伴”奖牌；柳钢1450热轧工程热负荷试车圆满成功；涟钢RH精炼热试成功；德钢高炉项目首座热风炉封顶；梅钢炼焦二期工程四号焦炉进入烘炉阶段；天钢高线工程进入收尾阶段；安钢：寒冬建设忙；萍钢新区60t转炉改造工程进展顺利；新兴管业扭亏为盈实现利税1.2亿元；邯钢与西门子签订线材轧机协议，2010年末投产；武钢棒材厂推钢式加热炉成功点火烘炉；武钢取向硅钢项目获中国专利奖金奖；宁钢炼钢厂3号转炉顺利实现月达产；重钢钢管公司确定2010年生产经营目标；宝钢特钢事业部完成大飞机用管材供料合同；邯钢成功打开石油套管钢市场；新兴铸管集团芜湖三山工业园项目奠基开工；宝钢股份与韩国东部制铁签订新一轮战略合作协议；中天钢铁南区1500m³高炉工程热风炉基础浇筑砼；湘钢2号高炉工程热风炉点火烘炉；马钢桃冲矿老虎垅石灰石矿建设工程通过省验收；首秦工艺升级配套项目粗轧机牌坊顺利安装；莱钢特钢厂新建圆钢精整线顺利投产；三钢中板粗轧机顺利投产；宣钢转炉炼钢主厂房②跨基础施工顺利完成；宝钢厚板厂大定修工作圆满完成。
【国际概览】[国际动态]：越南财政部拟提高资源税税率： 越南消息，越南财政部正在制定新的资源税税率表。如果新税率获得审批实施，资源税将提高。在新税率表中，铁矿、锰矿和钛矿等金属矿产资源税从7%提高到10%，黄金资源税从9%提高到12%，非金属矿产资源税从1%提高到4%。其中，建材生产原料的资源税从5%提高到7%，耐火粘土、高岭土、沙等资源税从7%提高到10%。重要经济行业使用的原料，比如煤炭，资源税较现行税率提高1%。商务部部长陈德铭：满意中印铁矿石贸易现状：“中国-印度经贸投资合作论坛”昨日(1月19日)在京举行，中国商务部部长陈德铭和印度商工部部长夏尔玛在论坛上表示，中印两国是伙伴而非对手，更非敌手。另外，在中国印度经贸科技联合小组第八次会议之后，陈德铭与夏尔玛还签署了一份《关于扩大贸易和经济合作的谅解备忘录》。矿业巨头巴西淡水河谷公司称今年铁矿石热销：里约热内卢1月19日电世界矿业巨头巴西淡水河谷公司执行董事若泽•马丁斯19日在这里说，今年国际铁矿石市场出现热销，使矿业公司在今年的价格谈判中处于有利地位。马丁斯在出席淡水河谷公司赞助上海世博会巴西展厅的仪式时对记者说，今年欧洲市场复苏，中国和其他亚洲国家增加铁矿石进口，因此铁矿石市场出现热销。美商务部修订计算错误 中国油井管企业被重罚：历时8个多月的中国输美油井管“两反”案又添变数。2009年最后一天，美国商务部突然宣布，因计算错误，决定修改对原产于中国的油井管的反倾销初裁结果，税率由36.53%提升至96.51%，这与本案最高惩罚性关税税率99.14%相差无几。印度对中国无缝管进行反倾销调查：2010年1月12日，应印度无缝金属管公司的申请，印度商工部对原产于中国的无缝钢管进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为73.04。本次调查的产品无缝钢管、型材管和空心铁，由合金和非合金钢(铸铁除外)制成，不论是热成品或冷拔或冷轧，其外径不超过273毫米或10英寸。
[国际行情]：上周美国粗钢周产量同比增长53.9%：2010年1月9日止的当周，美国国内粗钢产量为156.4万短吨，产能利用率为64.7%。去年同期产量为101.6万短吨，产能利用率为42.4%。粗钢产量同比增长53.9%，周环比增长2.6%。2010年1月9日止的当周，美国国内粗钢产量为152.5万短吨，产能利用率为63.9%。经调整，至2010年1月16日止，今年美国累计粗钢产量为350.9万短吨，产能利用率为63.5%，同比增长51.1%。去年同期分别为232.3万短吨和42.4%。独联体对印度方坯出口报价达515美元：独联体对印度的方坯出口报价从上月的470-490美元/吨涨至510-515美元/吨(CFR)。市场人士称，由于印度国内方坯价格波动较大，进口商可能不会在此价格水平订货。东京制钢上调2月份钢材出厂价3000日元：东京制钢今日发布了2010年2月份钢材出厂价格表。其中，H型钢价格上调1000-5000日元/吨，其它各型号钢材价格均上调3000日元/吨。土耳其螺纹钢报价高 中东买主转向当地采购：土耳其螺纹钢出口商上调2月交货的螺纹钢报价，比今年初上涨60美元/吨，为550-560美元/吨(波斯湾CFR)。报价上涨后还没有买主，特别是来自中东地区的买主甚少。目前，中东地区的螺纹钢需求依旧低迷，库存仍高，当地贸易商及用户仅在当地采购少量螺纹钢来补充库存。某迪拜的贸易商表示，当地1月产螺纹钢报价为530美元/吨，而交付日期最多为1周。12月末的订单价格曾为505美元/吨(波斯湾CFR)。 |
