|
【热点聚焦】多家银行已暂缓发放房贷：1月份的最后一周时间，南京、杭州、福州等几个一线城市都有多家银行暂停个人房贷发放，理由是当月贷款额度早已用完。据悉，1月前两周新增信贷已超过1.1万亿元。有的银行虽然表示仍然接受申请，但是贷款发放时间延长。业内人士称，央行提前加息预期增强，如果近期加息，这些贷款人的房贷利率也将提高。中钢协 2010年钢铁市场好于上年：中钢协公布了《2009年钢材市场价格走势分析及2010年钢材市场展望》。报告表示，随着全球经济逐步复苏，预计2010年国内外钢铁市场将好于上年。而由于国家将出台资源税改革和采矿权有偿取得等政策，包括国内矿在内的成本价格将在今年进一步增大，钢价也因此会得到有力支撑。中钢协表示，2009年全年，我国钢材价格呈低位波动态势，国内钢材平均综合价格指数为103.12点，比上年平均下降33.54点，降幅为24.54%。从主要钢材品种的全年平均价格水平看，下降幅度最大的是中厚板和热轧无缝管。但2009年四季度以来，由于国家一揽子计划措施发挥巨大效应，国内市场需求显著增加，提升了市场信心，经销商纷纷增加库存。因此，国内钢材市场呈现出“淡季不淡”的运行态势，钢材价格持续小幅上升。工信部发布2009年我国进出口方面情况:2009年，全国进出口总值22073亿美元，同比下降13.9%。其中出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。实现贸易顺差1961亿美元，比去年同期减少34.2%。2009年，全国进出口总值22073亿美元，同比下降13.9%。其中出口12017亿。铁矿石港口库存创新高：国内主要港口铁矿石库存再次创下近3个月以来的新高。25日数据显示，截至上周末(1月22日)，中国主要19家港口进口铁矿石库存继续上涨，达到6742万吨。截至上周末，中国内地进口铁矿石港存量为6822万吨。两家机构统计数字略有不同，但均呈现出国内港存铁矿石数量处于高位的态势。根据主要进口地区的分项数据显示，澳大利亚进口铁矿石数量上周保持在2223万吨，较前周上升20万吨，占总库存量的33%；巴西铁矿石上周增加20万吨至1855万吨，在总量中占比为27.5%；印度铁矿石达1435万吨，占比为21.3%。“两拓”合资 欧盟启动反垄断调查：欧洲联盟委员会25日宣布，就澳大利亚两大矿业巨头必和必拓和力拓组建合资企业一事启动反垄断调查。必和必拓和力拓打算组建合资企业，合并铁矿石生产业务，已于上月签署约束性协议。此举招致世界钢铁协会、欧洲钢铁工业联盟、中国钢铁工业协会等团体反对。不少业内人士认为，“两拓”合资有悖公平竞争原则，可能造成市场垄断，致使铁矿石价格上涨。欧盟委员会25日发表声明，宣布启动对“两拓”合资的调查。声明说，欧盟委员会将鉴定这两家矿企签署的协议是否具有约束性，评估合资是否会对铁矿石价格和海运市场产生影响。货币基金组织上调经济预测：国际货币基金组织(IMF)26日发布最新的《世界经济展望》报告称，全球经济正在复苏，力度比预期更为强劲，但各地区复苏速度不尽相同，预计2010年和2011年世界经济分别增长3.9%和4.3%。报告认为2009年世界经济下降幅度为08%。与2009年10月份发布的《世界经济展望》相比，国际货币基金组织的最新预测把2010年的世界经济增幅上调了约0.8个百分点。报告还说，大多数发达经济体的复苏仍将可能乏力，2010年其经济增长幅度约为2%。其中，美国2010年经济增幅预计为2.7%，2011年为2.4%；欧元区经济增幅分别为1.0%和1.6%。央行实行差别准备金率：中国沪深股市自上周五以来，已经连跌了四个交易日，业界普遍认为，中国货币当局采取一系列措施紧缩银根是此番下跌的重要原因之一。上述紧缩银根措施的最新传闻是，中国央行已首次对国内数家商业银行实施差别存款准备金率，据向有关人士独家求证，这一措施确实已经实施。钢企2月价格政策分化：从贸易商处获悉，河北钢铁集团出台了2月份订货政策，其中绝大部分产品维持平盘，中厚板、线材及盘螺上调50~60元/吨。但据了解，河北钢铁集团增加了冷热卷100元/吨的订货优惠，相当于隐形下调两大品种订货价格。在此之前，宝钢、鞍钢、武钢等龙头钢企已先后出台了2月份价格政策，涨跌互现，显示出钢企今年初的市场策略出现分化。分析人士表示，近期钢价有所回落，部分经销商存在赌涨节后行情心态，因此，节后国内钢价可能振荡上行。钢铁业4季度盈利能力明显好转：今日深沪两市5家钢铁公司披露的业绩预告，显示了钢铁业4季度盈利能力明显好转。在5家发布业绩预告的钢铁公司里，华菱钢铁的说法最具代表性。曾在三季报中预测今年净利润将亏损2.2亿元的华菱钢铁给了市场一个惊喜。公司发布业绩预告修正公告，修正后的业绩为盈利1亿元，与上年同期相比下降约89%。公司方面透露，2009年第四季度国内钢材价格回升超出公司预期，且公司控制生产成本及期间费用等措施初见成效，预计公司全年可扭亏为盈。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周国内钢材市场价格继续维持弱势下跌的行情，建筑钢材、冷热板卷、中厚板等品种价格均出现了小幅下跌。但临近周末大部分品种价格下跌势头放缓，部分主导城市建筑钢材、热卷等品种价格出现了小幅反弹。本周在股市、金属期货价格大幅走低的情况下，钢材期货价格仍能够维持相对坚挺走势，给市场增添了信心，市场对春节后价格上涨的信心又在逐渐建立，预计春节前国内钢材市场价格有望小幅上涨。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至1月29日，国内10大重点城市Φ25mm螺纹钢均价为3777元，比上周同期跌42元，比上月同期跌101元。国内Φ6.5mm高线均价为3843元，比上周同期跌29元，比上月同期跌94元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至1月29日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3812元，比上周同期跌15元，比上月同期跌105元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5626元，比上周同期跌68元，比上月同期跌132元。国内10个重点城市20mm中板价格为3925元，比上周同期跌25元，比上月同期跌25元。
【特钢动态】结构钢：本周结构钢市场价格行情下行趋势明显。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产Φ20-70为4150元；凌、承、宣钢产Φ20-50为4130元；建龙、鲁丽产Φ60-130为4130元；本钢产Φ160-180为4450元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4350元，本钢产Φ160-180为4600元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4580元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5250元，建龙产Φ20-85mm为5150元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4250-4300元；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4460-4480元。上周国内结构钢市场行情就出现阴跌，从这周一开始，市场行情的下行趋势已经基本确定，到周四为止，每天平均以30左右的幅度小幅下调，今日暂时稳定。近期，钢厂出台调价政策的速度变慢，近日山东鲁丽已经开始下调出厂价格，对45#碳结钢下调了80元。目前，国内结构钢下游市场需求持续低迷，加上春节临近，使得市场需求进一步减少，而当前市场行情受需求影响越来越大，清淡的需求，使得总体交易量较前期也有所下降。市场库存量没有明显变化，部分经销商大户对短期内的市场并不看好。预计国内结构钢市场行情短期内仍会有小幅下调。
不锈钢：本周LME场内镍一直低迷，市场整体的震荡盘整格局不变。29日LME场内镍最终报收于18451美元，全天上涨301美元，伦镍昨夜在市场连续下跌多日后，迎来了止跌反弹行情，但尽管镍价一度反弹至18500美元附近，可是由于当前市场人气正在有所减弱，迫使价格最终还是承压回落至18300美元下方。短期预计镍价反弹依然会在18300-18500美元附近继续承受一定的市场阻力，除非镍价能再次强势夺回18500美元的支撑位，否则镍价反弹持续在18500美元受阻的话，那么价格仍有再次向下调整的可能。镍价对现货市场的影响不再明显的，不锈钢价格小幅震荡，调整幅度较小，价格下跌也难以扭转市场成交量。市场大部分贸易商对后市乐观看好，前期做了囤货的准备，出货意愿不强。目前市场看多力量仍占多数，大部分贸易商期望目前的价格挺过春节。短期内不锈钢现货市场价格难有大幅调动，市场或继续平稳运行。304/2B：无锡太钢304/2B/C/2.0主流价为22000元，宝新304/2B报22100元，张浦产304/2B/C/2.0报至22200元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在22000元，张浦304冷卷代理报在22100元，宝新304/2B卷今日报价为22100元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1平板在19000元。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场弱势盘整；铁矿石市场显露回调趋势；焦炭市场跌后趋稳；废钢市场以稳为主；生铁市场稳中回调。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场弱势盘整，各地价格变化不大。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3340元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3370元，低合金150方坯价格在3460元。从市场运行情况来看，目前钢坯厂家出货情况一般，现货库存量缓慢增长，以及下游询盘减少，厂家销售压力较大。而近期原料市场震荡小幅盘整，焦炭、废钢价格出现回调，钢坯成本压力减轻，但相关钢厂利润空间并不大，因而各钢厂不愿下调报价。对于后市，鉴于春节临近下游需求不会明显好转，而原料市场价小幅波动，后期推动钢坯市场向好的因素较少，短期内钢坯弱势盘整将是市场主流趋势。
铁矿石：本周铁矿石市场坚挺态势渐失，显露出回调趋势。随着钢材市场步步走低，钢厂对铁矿石资源开始实施限量采购措施，部分钢厂或是停采或是下调铁精粉采购价格，由此铁矿石市场的景气态势遭遇挑战。春节将至，部分矿选厂提前放假，为此停产现象有所增加，而少数矿商急于回笼资金，主动下调出厂价格促进成交，中间商采购报价偏低。进口矿市场小幅调整，虽然港上询盘量较多，但实际成交量不大，商家捂盘惜售气氛较浓，即使市场走低，尚未出现贸易商急于出货的现象。近期铁矿石市场表现弱势回调态势，受产能及需求双重萎缩影响，整体市场活跃成度降低，价格下调空间十分有限，市场观望气氛占据主导地位。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在720-730元，较上周末下滑10元。武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在810-820元，较上周末走低30-40元；
焦炭：本周国内焦炭市场跌后趋稳，仍有局部地区持续小幅下挫。钢材市场近期一直处于弱势小幅下行的状态，而焦炭成本价格又处于高位，部分钢厂已处于亏损边缘。因此钢厂采购焦炭的积极性转弱，甚至部分小钢厂已经停止采购，以消耗库存为主，以便对后市进行观望，灵活决定采购进度，焦化厂出货受阻，库存加大，市场销售情况整体不容乐观。一言以蔽之，钢市弱势下行，煤价居高不下，焦化企业再次被置于双重压力中，近期会稳定运行，后市动向仍要看钢市的运行情况来定。焦炭行情主导城市太原二级冶金焦1850元，与上周相比下跌30元；淄博二级冶金焦1920元，跌幅较大，下跌在80元；唐山二级冶金焦2050元，下跌近50元。
废钢：国内废钢市场整体以稳定运行为主，各地价格均无明显波动。现唐山、江阴等地区价格分别在2570元、2810元。随着岁末的逼近，市场低迷的运行态势已经难有突破，资源供需双低的格局仍将延续。近期以来，各主流钢厂停采现象普遍，而中小钢厂需求有限，提货不积极，资源需求疲软之极；尽管有资金周转和后市震荡风险的压力，但鉴于前期采购成本的压力，上游供应商的囤货惜售心态较重，没有供货源头，市场各级经销商一片观望。预计近期废钢市场仍将持续平稳态势运行。
生铁：本周生铁市场稳中回调。在钢材市场需求不佳的环境下，中间商和下游企业采购积极性不强，使得市场供需关系表现双向低迷态势，市场运行遭遇瓶颈。目前中小铁厂大面积步入停产行列，主要是因为气候原因，小型高炉生产受到限制，对生铁质量有影响，铁厂提前放假检修，且这种限产停产态势将会延续至春节以后。生铁厂商对后期市场看跌心态不断上升，厂家为防止整体市场的大幅下滑，报价保持相对高位，暗降状态颇为明显。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在2850元左右。山东地区炼钢生铁市场价格下调至2950-2960元，跌幅在150元。
钢材市场依然表现弱势调整态势，部分品种市场继续下探。贸易商心态略显动摇，市场价格较为混乱，随着春节的临近，大部分贸易商及钢厂也加快了“放假”的步伐，整体钢铁产能减少幅度有限，钢材市场库存增加情况不大，为此近期钢材市场继续回调的可能性有所减弱。炉料市场同样步入回调轨道，随着整体市场节日气氛的升温，从成交状况到市场价格均呈疲软态势。后期炉料市场依然表现一定调整幅度，但整体回调幅度有限，市场观望气氛颇浓。
钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为平稳的态势，市场成交略显低迷，由于受到期货和电子盘的影响，市场出现震荡下行走势。本周钢厂的产品价格板材调整以稳中上涨为主，建材下调居多。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量较多，钢厂虽然出现限产的情况，但是产能还是很大，现在的高产能、高库存对市场影响非常大。本周首钢、河钢、带钢会议等重点钢厂出台了最新的价格政策，带动全国价格出现变化，势必还会带动其他钢厂出现价格的波动。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价: 1月24日华北带钢会议：1、204mm以下规格现金含税3610元/吨； 2、(232-355)mm规格现金含税3660元/吨； 3、355mm以上规格现金含税3680元/吨，到大邱庄3740元/吨。2月指导价格：所有规格带钢指导价现金含税3700元/吨。26日河北钢铁集团线材上调60元，螺纹保持不变，盘螺上调100元，中厚板上调50元，热轧保持不变，冷轧保持不变，冷硬卷保持不变，冷基镀锌保持不变，热基镀锌保持不变，彩涂保持不变，酸洗保持不变，型材上调50元。27日首钢线材上调50元，螺纹钢保持不变。
建材：25日，云南德胜建筑钢材下调50元；攀成钢线材下调80元，螺纹钢下调50元；重钢线材下调30元，螺纹钢下调50元；青钢建材下调50元；福建三宝螺纹钢下调50元；达钢重庆线材下调150元，螺纹钢下调80元；厦门众达高线上调100元，螺纹钢上调80-100元；广钢高线下调230元，圆钢、螺纹钢下调230元；日照钢铁高线下调30元；西城钢铁螺纹钢下调60元；南昌钢厂螺纹钢下调90元，线材下调70元；26日，昆钢螺纹钢下调20元，线材下调20元，盘螺下调20元；新钢高线下调40元，螺纹钢下调60元；27日，云南德胜线材下调20元，螺纹钢下调20元，盘螺下调20元；28日，日照钢铁盘螺下调40元，螺纹钢下调30元；云南德胜重庆螺纹钢下调50元，高线下调80元；福建三宝螺纹钢下调60元；云南德胜线材下调30元，螺纹钢下调30元，盘螺下调30元；云南德胜线材下调50元，螺纹钢下调50元；云南德胜线材下调80元，螺纹钢下调50元；29日，石横特钢盘螺下调70元。
板材：25日，泰钢热卷上调50元，冷轧宽带下调50元；26日，天钢1月中厚板结算政策：16-20mm普中板执行3900元/吨，全月完成协议量1-20日每吨优惠50元，21-31日每吨优惠100元；山东莱钢热带下调80元；泰钢热卷上调50元，冷轧宽带钢下调50元；27日，唐山国丰热带下调100元；日照钢铁SPHC热卷下调30元；28日，普阳热卷2月订货上调30元；29日，涟钢板材价格不变。
型材：25日，日照钢铁H型钢下调50元，槽钢下调40-50元，工字钢下调40-50元。
管材：25日，宝来焊管下调20元。
钢厂动态：整合完成，河北钢铁今日亮相；宝钢亿万吨产能梦再起步，广东钢铁实质性重组开始；天津四大钢企千亿国资重组定案；武钢集团鄂钢公司新一号炉成功点火开炉；泰钢2#1700冷轧机组单体试车成功；2009年河北钢铁集团逆势上扬实现利税70亿元；江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司揭牌仪式隆重举行；马钢车轮商标被认定为中国驰名商标；杭钢工贸(国贸)公司确定今年奋斗目标；梅山汽运为梅钢提供优质协力服务；鞍钢福建扩张首单，30亿建冷轧厂；山钢集团采购中心与铁合金战略供户加强合作；沧州纵横二期工程2#板坯连铸项目热试成功；台湾中钢自结去年税前获利逾200亿台币；大冶特钢去年业绩预增50%～100%；鞍钢、华菱退出，重组通钢仅剩首钢“谈得较好”； 广钢股份目前生产运营正常，重组尚有4大不确定性；鞍钢重组攀钢已上报国务院，下个目标是福建三明；山西晋钢3号高炉工程进入最后冲刺阶段；石横特钢项目部掀起节前施工高潮；八钢一创新工艺获新疆科技成果一等奖；攀钢两项成果获省技术鉴定；首钢京唐能源管控系统通过科技成果验收；华菱衡钢成功实现批量生产HSFJ直连型套管；宣钢成功分析出钢渣钒元素含量；宝钢1780mm热轧精轧高压水除鳞改造工程投产；鞍钢携手韩国斯多伯格三一公司开发高档连铸保护渣；唐山与河北钢铁集团签订战略合作协议；德钢高炉项目首座热风炉封顶；敬业集团五机五流连铸机工程进入试车阶段；湘钢宽厚板超大吊车梁顺利吊装完成；邯宝炼钢炉役检修提前圆满竣工；珠江钢管宣布IPO详情，最多集资18.45亿港元；莱钢股份09年净利润预降五成，因钢价波动；本钢2009年设备备件修复节约资金两亿元；河北钢铁集团去年实现利税70亿元。
【国际概览】[国际动态]：工信部：望铁矿石供应商与中国尽快达成协议：1月27日电工信部新闻发言人朱宏任今日在工信部举行的新闻发布会上表示，希望国际主要铁矿石供应商与中国钢铁业尽快达成一个公平合理、双方都能够接受的价格协议。工业和信息化部27日举行2010年第一次新闻发布会，通报2009年工业通信业运行情况，介绍十大重点产业调整振兴规划落实情况，以及3G发展情况，并回答记者提问。欧盟将对两拓合资公司协议展开反垄断调查：欧盟委员会25日称，其将对矿业巨头必和必拓(BHP Billiton)与力拓(Rio Tinto)意欲成立合资企业一事进行反垄断调查，以确定是否不利于竞争。必和必拓和力拓希望合并其在西澳大利亚的铁矿石生产业务，表示共同分担生产费用将节省接近100亿美元费用，这将通过降低铁矿石价格的方式转接给钢铁生产商。欧盟委员会担忧两拓成立这一合资企业将有碍全球铁矿石海运市场的价格竞争。欧盟委员会称，力拓和必和必拓分别为全球第二大和第三大铁矿石生产商。中国从小型供应国进口的铁矿石比重增加：随着对铁矿石的需求不断创出新高，中国开始更多地从一些小型供应国那里进口铁矿石，而非一味增加从澳大利亚和巴西这两个主要供应国的进口量。根据道琼斯通讯社对中国海关总署上周公布的数据所作的分析，来自南非、乌克兰、俄罗斯和加拿大的铁矿石在中国铁矿石进口总量中的占比上升。虽然中国2009年继续从澳大利亚和巴西进口大量铁矿石，但来自这两个国家的铁矿石在进口总量中所占的百分比较2008年基本持平。兖矿集团在澳开发铝土矿项目获澳方批准：据兖矿集团总经理王信介绍，兖矿集团与澳大利亚铝土矿资源公司合作项目，目前已获得澳大利亚外国投资审查委员会批准。这标志着兖矿集团铝业产业链走向健全，也是兖矿集团资本运营方面近期取得的又一重大突破。此前，兖矿集团借金融危机之机，成功收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权，这是我国在澳大利亚规模最大的一宗收购交易，是兖矿集团国际化的重要一步。欧盟调查两拓合资 回应世界主流钢厂反对声：1月25日，欧盟委员会宣布，将根据《欧盟工作模式条约》第101条约，就力拓和必和必拓之间合并西澳大利亚铁矿石生产业务一事展开反垄断调查，并表示将重点评估该事件对海运市场产生的影响。消息一出，欧洲钢铁联盟(EUROFER)首先做出反应。25日当天，在发给本报记者的邮件中，该联盟总干事GordonMoffat表示：“我们非常欢迎欧盟委员会的决定”，“我们仍然坚持，该合资企业将形成高度集中、令市场不可接受，并会极大限制全球铁矿石海运市场的竞争。”2009年12月5日，两大矿业巨头必和必拓和力拓，在半年前非约束性协议的基础上更进一步，就成立一家覆盖双方在西澳大利亚州全部铁矿石资产的生产合资企业，签署了约束性协议。必和必拓设障碍 澳对华投资采矿警觉依然：近期中国企业投资澳大利亚矿业逐渐增多，并成为澳方媒体炒作的热点。然而在中国投资被澳方媒体炒热后，澳大利亚指导外国投资行为政策性文件缺失的问题浮出水面。一名密切关注中国企业在澳投资的消息人士日前向记者透露，虽然中澳之间投资风波告一段落，澳方示好，接连批准了一批中国企业投资。但应当引起注意的是，双方此前遇到的一些核心问题以及模糊不清的投资政策并没有发生实质改变，澳方对中国投资的警觉依然存在。
[国际行情]：土耳其对中国铬矿出口价格上涨：土耳其对中国块状品位40%-42%的铬矿出口交易价从年初的290-310美元/吨涨至310-330美元/吨(CFR)，由于供应吃紧，预计价格将进一步上涨。由于不锈钢消费量正在增长，12月份中国铬铁进口价格涨31.5%。2009年，中国共进口铬铁220万吨，同比增97.8%。新日铁寻求扩大对越南扁平材销售：日本新日铁和冈谷公司联手在越南投资，分别收购一建筑工程公司(PEBSB)的12%股份，希望借此扩大对越南的扁平材销售。目前，越南的建筑工程每年需扁平材30万吨，预计随着越南经济的增长，其年需求将增10%。PEBSB年加工和消费约3.6万吨扁平材，新日铁期望扩大对其销售量。欧洲特厚板价格保持平稳：市场人士称，目前欧洲特厚板需求开始恢复，但价格仍保持平稳。南欧2月份交货的特厚板价格为420-435欧元/吨(594-615美元/吨)，北欧特厚板价格在455-460欧元/吨，与前两周的价格相比没有变化。贸易商称，由于供应吃紧，特厚板价格趋于上涨，但也有贸易商认为，尽管钢厂正试图推高价格，但需求仍在较低水平，提价比较困难。一些用户甚至预计2月底时价格可能会降。 |
