2009年的铁矿石谈判,留给中国钢企一笔由石头引发的糊涂账。
在去年4月至5月底,由于当年度铁矿石谈判尚未达成,中国钢企与三大矿山铁矿石交易仍按2008年长协价结算,而由于2009年铁矿石谈判中国价格最终也没有达成,使得国内钢企吃了一个哑巴亏,在这两个月中多交给三大矿山的款项一去不回。为了扭转这一不力局面,已有企业主动前往新加坡与三大矿山自行谈判,而在去年谈判初期一直活跃在谈判一线的中钢协,也已淡出。
钢企的哑巴亏
2009年铁矿石谈判不了了之,留给钢企一个严重的“后遗症”。
据了解,2008年铁矿石谈判的合同履行期截止到2009年3月31日。从2009年4月1日起,中国钢企使用三大矿山提供的长协矿,暂时仍以在2008年长协价格基础上的8折这一临时价格结算,而按照惯例,待新一年的长协价格谈判落定之后,钢企所付的铁矿石价款再多退少补。
然而谁也没想到,2009年度铁矿石谈判的过程艰难又漫长。2009年5月26日,力拓与新日铁终于打破了沉默,在2008年铁矿石价格基础上粉矿降价33%,块矿降价44%。
由于价格并未降低到中国所要求的40%,中钢协发表申请拒绝跟随这一首发价。中国仍继续与三大矿山进行谈判,而中国不少钢企也开始以新的首发价购买铁矿石。
随着钢材需求的增加,铁矿石价格开始新一波上涨,中方的谈判诉求更难实现,而“不跟随首发价”的话一说便覆水难收,中方也无法再重新宣布接受首发价格。
由于2008年5月底前8折的“临时价格”高于首发价,按照多退少补的原则,三大矿山应该要返还中国钢企一部分铁矿石价款。但由于中国未宣布与三大矿山达成铁矿石谈判价格,缺少多退少补的正式依据,三大矿山并不愿意返还这笔钱。这也是中国在2009年铁矿石谈判中吃的哑巴亏。
最高达56亿的额外成本
在2009年的铁矿石谈判中吃了哑巴亏的中国钢企,头一次遇上了铁矿石价款结算的难题。
如果按照2008年长协价格8折计算,2008年铁矿石谈判的结果为力拓粉矿价格为1.4466美元/干吨度,以力拓63.5品位的杨迪粉矿为例,8折的临时价格为73.49美元。而2009年力拓粉矿首发价格为97美分/干吨度,同样以力拓63.5品位的杨迪粉矿为例,首发价为61.60美元,这样算下来,每一吨铁矿石粉矿,中国要比日韩等国家多付11.89美元。
据兰格钢铁网监测的数据,2009年4月和5月,中国分别进口了5700万吨和5346万吨铁矿石。若以2008年中国铁矿石进口量中有63%来自巴西和澳大利亚估算,两个月中约有6959万吨铁矿石来自于巴西和澳大利亚。
而假设这些来自巴西和澳大利亚的铁矿石均为长协矿的话,并全部按照上述力拓63.5品位的杨迪粉矿价格计算,因为中国在2009年未能与三大矿山谈出最终价格,中国钢企为此多付出了8.27亿美元,按照当前1美元折合约6.8元人民币的汇率,已达约56亿人民币。
这让支持2009年中钢协统一对外谈判的中国钢企付出了沉重的成本。
“因为中钢协一再拖延,没有与三大矿山签下长协矿,现在连多给的铁矿石价款都要不回来了,钢企对中钢协是有很多意见的。”一位业内人士告诉记者,其实钢企愿意中钢协早点定下价格,这样企业也好做全年的金融预算。
钢企自行接触三大矿山
然而2010年的铁矿石谈判,似乎开局伊始,三大矿山便刻意将中方排除在外。往年都在中国境内进行的铁矿石谈判,移师新加坡。
三大矿山的高傲并不是没有道理的。经过近一年的波动变化,铁矿石现货价格一路上涨,已从去年3月份最低价的60美元/吨,飙升至130美元/吨左右,现货价格上涨已超过100%,现货价格与长协价格的差距进一步拉大,而为了弥补损失,三大矿山谋求长协价格涨价的趋势已定,只是一个上涨幅度的问题。
另一方面,外部世界环境也较去年的铁矿石谈判发生了变化。2009年12月,印度为支持本国钢铁工业的发展,上调铁矿石出口关税,铁矿石出口逐渐减少,向铁矿石进口国转变。
根据兰格钢铁网监测的数据显示,中国2008年的4.44亿吨铁矿石进口量中,有20.3%来自印度。兰格钢铁信息研究中心研究员王国清认为,这将加剧铁矿石市场的供需矛盾,印度矿供应的减少,意味着中方将从三大矿山买更多的矿,严重削弱中方铁矿石谈判的筹码。
面对强大的垄断矿山,中方又处在不利的位置。而为了避免去年类似的情况出现,宝钢、武钢等钢企也已前往新加坡与三大矿山接触。
中钢协“缺席”新加坡
钢企已表现出对中钢协统一谈判的不信任,而在今年的铁矿石谈判中,中国参与铁矿石谈判的权力分配格局已经跳出了去年的“个例”,重新回到2009年之前“宝钢一线谈判、中钢协后方组织协调”的格局。
1月27日,工信部新闻发言人朱宏任公开表示,工信部会配合有关部门,支持中国钢铁协会和五矿商会统一对外进行谈判,而宝钢仍为谈判代表。
事实上,记者从中钢协获悉,自巴西和日韩考察回来以后,中钢协领导层忙于在2月初召开的中钢协常务理事会议。虽然已有钢厂到新加坡与三大矿山接触,但中钢协人士并未前往。
在去年对中方谈判有利的时候,中钢协作为统一对外谈判代表以强硬的态度参加谈判,而在2010年铁矿石谈判开始后,中钢协关于谈判的声音弱了很多。
由于钢企对去年中钢协久久未能定下铁矿石长协价格,令钢企损失惨重,在2010年的谈判中,中钢协已未出声,逐渐淡出谈判一线。
对于今年的谈判,一位大型钢企人士向记者表示,中方想要谈去年确定的“中国价格”已难上加难,今年的谈判很可能也像去年一样,日韩确立一个价格,中国跟随。
而2010年的新加坡谈判,中国钢企是否能重新打开局面仍令人期待。 |
