【热点聚焦】首钢京唐1号高炉产能世界第一：位于渤海之滨曹妃甸的首钢京唐钢铁公司传来好消息——中国第一座由首钢国际工程技术有限公司完全自主设计、采用自主研发及集成技术建设的5500立方米特大型高炉(京唐钢铁公司1号高炉)，试生产日产铁水超过13000吨以上，产能居于世界第一，各项综合指标居于世界先进水平。钢铁业关并重组或将提速：从河北钢铁集团获悉，历时一年的河北钢铁集团宣告完成，通过对三家上市钢企的重组，河北钢铁一跃成为仅次于宝钢的全国第二大钢企。然而，国内钢铁前三甲利润总和尚不及世界最大钢企安赛乐米塔尔一家的利润，工信部日前则再次重申要淘汰钢铁业落后产能。 日前，唐钢股份、邯郸钢铁、承德钒钛三只股票被“河北钢铁”替代，河北钢铁股份有限公司正式上市。这标志着历时一年的首例跨越深沪股市的三家钢铁上市公司整合成功，河北钢铁一跃成为仅次于宝钢的全国第二大钢企。必和必拓19.3亿美元扩建矿山：随着经济的恢复和对矿石需求的不断增加，全球最大的矿业巨头必和必拓，一改去年的减产宣言，批准了高达19.3亿美元的扩张计划，这有可能使本已集中度很高的矿山资源进一步集中在三大矿山手中。从必和必拓获悉，公司已经批准对其在西澳大利亚的铁矿石业务进行19.3亿美元的扩张计划，此项资金将部分用于其在皮尔巴拉地区的第六期快速增长项目，以便到2013年把该项目的年生产能力提高至2.4亿吨，将用于采购生产长周期设备和支付港口、铁路的具体施工，以及Jimblebar矿区的扩建。中国经济继续向好趋势有望不断巩固：中国人民银行近日发布的《2009年四季度中国宏观经济形势分析》报告指出，今年中国经济继续向好的趋势有望不断得到巩固。经济主体信心日益加强。中国人民银行5000户企业家问卷调查显示，四季度企业家信心指数为80.7%，比上季度上升5.3个百分点。四季度企业景气指数为60.7%，比上季度上升2.6个百分点，连续3个季度出现上升。企业家对宏观经济信心显著增强。企业利润状况不断改善。中国人民银行调查的5000户工业企业实现利润在2009年12月份也呈现大幅回升。美联储可能象征性加息：向宽松货币政策说再见,美联储或将最早在下一个议息日选择象征性的加息,结束本次全球金融危机以来所采取的极度宽松货币政策。日前,美国乃至全球金融市场正“先知先觉”并严阵以待美联储紧缩货币政策这只靴子的落地。上周五纵然有美国商务部公布5.7%的超预期四季度GDP增长,美股依然以下跌结束1月份的行情。银监部门清查江浙钢贸商贷款：监管部门针对银行业的窗口指导利剑再次祭出，直指江浙地区的钢铁类贷款。日前获悉，由于部分地区钢铁囤货现象严重，随着近期信贷收紧，监管部门开始担心钢铁贸易商贷款抵押率过高等问题。目前江浙地区银监部门已率先开始清查辖区内钢铁贸易商抵押类贷款。节前需求看淡 铁矿石小幅下跌：春节前属于钢材需求淡季，钢厂采购意愿不强，不少贸易商也希望年前能回笼资金，造成钢材价格下跌，铁矿石也跟着出现价格回调。多位业内人士均表示，铁矿石市场整体上已趋于平静，节前不会出现较大波动。银行清贷 钢铁业或现多方调控：除了信贷调控之外，通过提高环保门槛淘汰落后产能、提高集中度推进兼并重组，这两大措施的细化文件也即将亮相。在所涉的产能过剩行业中，钢铁业首当其冲。工信部运行监测协调局局长辛国斌表示，今年要在推动企业兼并重组的系统性政策上获得突破，在平衡地方利益方面取得突破，为此，相关部门将完善财税、土地、社会保障等方面相应的政策，并采取更加有力的措施，综合运用各种手段，加快淘汰落后产能。铁矿石进口将出台更严格标准：在三大巨头不断推高铁矿石现货价格的压力下，中方开始加快从谈判外围布局。有消息人士向《经济参考报》透露，针对今年2月推出《钢铁行业进口铁矿石贸易秩序自律公约》内容，近期将推出新的补充部分。据悉，该项补充将对铁矿石进口秩序有更加严格明确的评定和实施标准，其中涉及具有进口资格的70家钢企和42家贸易商。此举无疑可以看出，中方在整顿国内市场秩序的力度正不断加强。在对内控制超量进口和防止囤矿倒矿行为的同时，也将有利于改善我方在铁矿石谈判中的劣势地位。银监会 房地产开发贷款政策无最新调整：有媒体报道，银监会要求银行停止对那些囤积土地或蓄意捂房惜售的开发商发放新贷款，并采取措施确保现有贷款得到偿还。上述负责人向本报否认了这一说法。不过，该负责人还称，银监会会根据自身的行业分析报告，对银行进行行业风险的提示，但不会对银行下行业“限贷令”。业内人士认为，这意味着目前已呈收紧之势的房地产开发贷款，开始向优质开发企业倾斜和集中，也就是俗称的“挤水分”。重点钢企2009年增产不增收：尽管中国政府刺激经济的政策措施极大地拉动了钢材需求，国内重点钢铁企业2009年却增产不增收。2月3日，从中国钢铁工业协会获悉，钢协统计的68户大中型钢铁企业钢产量同比增长11.27%，产品销售收入却同比下降10.14%，实现利润下降33.64%。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周国内钢材市场价格整体稳定。虽然钢材期货价格受外盘影响出现大幅下跌，但各地现货价格相对坚挺。在商家看好节后走势的情况下，现货价格并未跟随期货价格走低。随着春节的临近，各地市场成交量逐渐萎缩，库存继续上升。预计下周各地钢材市场将陆续放假，市场价格将以平稳为主，部分城市商家报价可能小幅拉涨为节后造市。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至1月29日，国内10大重点城市Φ25mm螺纹钢均价为3764元，比上周同期跌8元，比上月同期跌73元。国内Φ6.5mm高线均价为3830元，比上周同期跌3元，比上月同期跌64元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至1月29日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3811元，比上周同期跌1元，比上月同期跌101元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5619元，比上周同期跌7元，比上月同期跌125元。国内10个重点城市20mm中板价格为3919元，比上周同期跌6元，比上月同期跌56元。
【特钢动态】结构钢：本周结构钢市场价格行情基本保持平稳。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产Φ20-70为4150元；凌、承、宣钢产Φ20-50为4130元；建龙、鲁丽产Φ60-130为4130元；本钢产Φ160-180为4450元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4350元，本钢产Φ160-180为4600元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4580元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5250元，建龙产Φ20-85mm为5150元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4200-4250元；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4430-4450元。本周周一市场行情基本保持稳定，近期国内结构钢市场行情的调整步伐已经减慢，基本以稳定为主，钢厂出厂价格的调整也在减少，少数钢厂小幅下调了出厂价格。周三华东市场价格出现小幅下调，降幅在30元左右，后期以稳定为主。市场下游需求长期处于低迷状态，加上春节临近，可操作日在减少，已经有部分厂家放假，市场整体备货意愿不是很强，市场整体成交较为清淡，年前市场很难有较大的改善，市场库存量没有明显变化，资源规格依然不齐全。经销商对年前市场并不看好，短期内还是以观望为主。
不锈钢：本周伦镍运行力度较弱，始终无法有效突破上方18500美元的重要阻力关口。市场也受到国内春节临近的影响，市场观望和避险气氛有所增长，触发伦镍近期的震荡调整。由于市场当前压力依然较重，不排除年前还有进一步向下调整的可能，需要保持一定谨慎。因市场担心中国可能收紧货币政策的猜测，带动资金转向美元避险，导致昨夜全球市场呈现普跌的格局，伦镍受此影响也无法幸免，最终以大跌行情报收于17699美元，全天下跌600美元，跌幅为3.28%；伦镍指数全天下跌440美元，以17760美元收盘，同时LME镍库存增加了498吨至166224吨。本周国内不锈钢现货市场以稳为主，随着节日氛围日益浓厚，市场商家心态无大的变化，加上伦镍的箱体调整影响，市场价格波动幅度不大。304/2B：无锡太钢304/2B/C/2.0主流价为22200元，宝新304/2B报22400元，张浦产304/2B/C/2.0报至22600元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在22200元，张浦304冷卷代理报在22500元，宝新304/2B卷今日报价为22400元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1平板在19000元。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场平稳盘整；铁矿石市场跌幅有限；焦炭市场呈盘整态势；废钢市场保持平稳；生铁市场变动不大。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场平稳盘整，各地价格均无明显波动。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3340元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3370元，低合金150方坯价格在3460元。在钢市持续走弱的影响下，同时因春节逼近，近期钢坯市场运行不畅，资源成交受阻。而随着原材料市场价格的走低，钢坯市场支持力度明显减弱。整体来看，近期国内钢市持续走跌，使得市场对后市看涨蒙上了阴影，后期行情看涨时间和空间再现迷离，商家也不愿用预期做赌注，更何况在国家经济对房地产等相关钢市行业均有所收缩的环境下。在市场运行影响因素较多的环境下，对于后市运行不易盲目乐观，市场需求和行情均难有大的改观，钢坯市场的走弱短时间内仍将延续，但震荡空间有限。
铁矿石：本周铁矿石市场跌幅有限，周后期市场转强。随着铁矿石市场需求状况的减弱，北方地区出现明显下滑趋势。大部分中间商基本停止操作，不断下跌的市场造成操作风险加重，多数中间商没有囤货，库存状况较为充裕的钢厂基本停止采购，因此矿选企业出货较为困难。过节气氛的浓重，也加重了市场需求的减缓，矿选企业停产率颇高，离市观望者明显增加。本周后期，有媒体报道，力拓已与日韩完成首轮谈判，前者要求2010年铁矿石长协价格上涨40%左右。由此铁矿石市场的上涨预期有所巩固，唐山等主流铁矿石产地市场询价现象有所增多，部分钢厂暗中小幅上调铁精粉采购价格，以期增加上货量，中间商操作热情再次被点燃。进口矿市场稳中观望。在外盘报价依然居高不下的情况下，钢厂采购依然兴致不高，导致外盘成交不畅。而随着铁矿石长协价格谈判的雏形显现，进口矿现货市场询盘量明显增加，但成交压力依然明显。近期铁矿石价格上涨预期有所加强，整体市场呈蓄势待涨状态。
焦炭：本周焦炭市场呈盘整态势。由于季节性因素影响，带动市场对煤炭的需求，市场价格随之上行，电力的不足又加大了对电煤的运输力度要求，焦炭的运输不畅和成本的增加只得转嫁到钢厂。临近春节，冬季本身就是用煤的高峰期，电煤需求依旧高涨，特别是又到了春运期，车皮运输供不应求，焦煤资源将继续呈高位运行态势。再加上春节期间部分中小型煤矿放假，产量不会出现明显增加的状况。焦炭基于2月份指导价的上浮，和煤焦价格的支撑，市场下调的可能性较小。目前焦炭行情主导城市太原二级冶金焦1850元，淄博二级冶金焦1920元，唐山二级冶金焦2050元，与上周基本持平，并无波动。
废钢：本周废钢市场整体呈平稳态势。本周利好和利空消息都不是太多，虽然力拓和日韩的铁矿石谈判初步决定涨价40%，但对于废钢市场的上涨并不构成支撑。而目前年关将至，多数商家都已关市回家过年，市场的操作已经十分稀少，商家均处于观望状态，为此市场成交不大，价格也是维持前期不变。在钢市后期走势不明朗的情况下，预计废钢市场将小幅震荡调整。目前江阴地区重废市场价格在2810元；唐山地区重废市场价格在2570元。
生铁：本周生铁市场表现盘整态势。目前钢材市场正值传统的淡季，市场需求相对偏低，成交情况普遍表现一般，华北等地炼钢生铁价格的小降，给市场信心带来些许打击。但东北市场的下游需求表现相对强劲，同时生铁市场高位成本支撑依然表现较强，中间商对生铁资源采购依然兴趣颇高，由此生铁市场大幅跌势难以形成，但更多的铁厂则仍处于困境之中。炼钢铁成交情况仍优于铸造铁，焦炭价格的回落对于炼钢铁市场的影响，仅限于成交价格的下调，但对于市场本质性需求并未动摇。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在2850元左右。山东地区炼钢生铁市场价格下调至2950-2960元。
国内钢材市场表现清淡状况，部分贸易商已提前放假，下周钢材市场基本进入停市状况，市场成交更是无从谈起，但国内钢厂依然保持强劲生产，钢材库存量的增加应在情理之中。炉料市场受利好因素支撑较弱，虽然不会出现大幅回调状况，但市场也基本处于稳定态势，商家操作热情不高，铁矿石及焦炭市场相对于其他品种市场更为坚挺。后期炉料市场将处于盘整态势。
钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为平稳的态势，市场成交比较低迷，由于临近春节假期，市场基本保持平稳走势。本周钢厂的产品价格板材调整以平稳为主。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量较多，钢厂虽然出现限产的情况，但是产能还是很大，现在的高产能、高库存对市场影响非常大。本周沙钢、武钢出台了最新的价格政策，带动全国价格出现变化，势必还会带动其他钢厂出现价格的波动。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价: 2月1日沙钢建材、热卷价格均维持1月份保持不变。2月3日武钢股份出台2010年3月份钢铁产品销售价格政策，在2月份价格政策基础上，冷热轧、轧板、取向硅钢、镀锌、彩涂、型材等主要品种价格均维持不变。订货时间为2月3日到2月9日。
建材：1日，永钢线材下调100元，螺纹钢下调100元，盘螺下调100元；长治钢厂建材保持1月份价格不变；裕丰螺纹钢下调20元；山东钢铁集团建筑钢材保持原价格不变；中天钢铁高线下调70元，螺纹钢下调100元；湘钢建材下调100元，盘螺下调100元；西城钢铁螺纹钢下调40元；2日，成钢成都线材下调50元，螺纹钢下调50元；云南德胜重庆螺纹钢下调30元，高线下调50元；邢台龙海线材上调10元；4日，河南济源钢铁螺纹钢、圆钢下调50-60元，高线下调80元，盘螺下调80元；日照钢铁盘螺上调40元。
板材：1日中天钢铁带钢下调80元；日照钢铁热卷上调50元；西城钢铁冷轧下调250元；4日，日照钢铁热轧卷板下调50元。
钢厂动态：鞍钢非钢产业再添项目；鞍钢股份38亿元福建莆田设厂；宝钢高管马国强买入3万股宝钢股份；重钢环保搬迁一期工程年底建成完工；新首钢京唐1号高炉产能居世界第一；太钢袁家矿储矿场2#基坑开挖施工；龙钢工程配料室钢矿槽制作安装顺利完工；承钢转炉工程主厂房钢结构安装启动；钢计划于1月30日对中板生产线进行检修，为期8天，影响产量约3.5万吨；宝钢条钢厂高速线材产线年修全面启动；莱钢挂牌转让非钢铁资产；山钢集团济钢将投资60亿建绿色产业园；方大特钢要约收购价上调；河北钢铁董事长王义芳：重组之难，在于利益重划；攀钢技改工程建设开局顺利；迁钢2#热轧工程现场设备空负荷试车完成；莱钢挂牌转让非钢铁资产，或有关山钢重组；首钢董事长首谈收购通钢：谦逊态度获信任；三钢闽光拟购大股东煤化工资产；方大特钢拟收购5家矿山向上游延伸产业链；唐钢抢抓冷轧产品附加值提高时机实现增量增效；舞钢全力呵护好品牌确保宽厚板霸主地位不动摇；沙钢2月3日开始对其中一条螺纹钢生产线进行检修，为期5天，影响产量约1万吨；华菱锡钢棒材照明及滑线安装顺利完成；三钢二炼钢技改工程进入设备调试阶段；包钢磁制冷技术研究受国际关注；首钢京唐“550平方米烧结机智能闭环控制系统”国际领先；宝钢钢管条钢新品广受用户青睐；宝钢条钢厂高线年修主控项目顺利结束；莱钢2月份热卷计划量为7-8万吨，其中C料3.5万吨，出口1万吨(含部分结转合同)，库存在1万吨左右；三钢烧结老系统燃料仓改造完成。
【国际概览】[国际动态]：必和必拓批准对西澳铁矿石业务19.3亿美元支出：必和必拓周五表示，公司已批准了19.3亿美元的资本支出，以加速西澳地区铁矿石业务的增长。不过该公司仍在等待将该部分业务与对手力拓股份有限公司的相关业务进行合并的审批。必和必拓称，由其负担的西澳铁矿石业务的资本支出为17.3亿美元，该笔资金将帮助推动西澳铁矿石资产的年产能在2013年增至2.4亿吨，将用于采购生产长周期设备和支付港口、铁路的具体施工，以及Jimblebar矿区的扩建。而力拓可以通过支付其所应负担的资本支出份额，来参与西澳铁矿石项目。汉龙购澳洲钼矿获批 近期完成股权过户：迄今为止中国民营企业在澳洲的最大收购项目终于顺利闯关。昨日(1月25日)，《每日经济新闻》记者从四川汉龙集团获悉，国家发改委、国家商务部先后于2010年1月15日和1月22日正式批准汉龙集团收购澳洲钼矿的方案。至此，该收购案已完成中、澳两国政府的全部审批手续。汉龙集团称，双方将在近期履行具体协议内容，完成股权过户等相关手续。澳大利亚对泰国镀锌管作出反倾销日落复审终裁：2010年1月27日，澳大利亚对原产于泰国的镀锌钢管作出反倾销日落复审终裁：自2010年2月27日取消对泰国镀锌钢管的反倾销措施。1999年4月，澳大利亚对原产于泰国的镀锌钢管进行反倾销立案调查；2000年2月，澳大利亚对此案作出肯定性终裁；2004年8月，澳大利亚对原产于泰国的镀锌钢管进行第一次反倾销日落复审立案调查；2005年2月，澳大利亚决定继续对泰国的镀锌钢管征收反倾销税；2009年6月，澳大利亚对原产于泰国的镀锌钢管进行第二次反倾销日落复审立案调查。阿根廷钢轮毂反倾销调查完成取证：关于阿根廷对原产于中国的钢轮毂采取反倾销调查事，我处于1月26日收到阿工业及旅游部贸易管理及政策副国务秘书处照会，通告此案取证阶段已完成，邀请有关涉案企业前往查看有关文件，并可在收到通报之日起10个工作日内提交最后证词。印度钢铁部建议铁矿石出口税上调到20%：有消息称，作为印度财政年度预算建议的一部分，印度钢铁部寻求对出口的各种铁矿石征收20%出口税，但尚未得到印度钢铁部和财政部的证实。印度钢铁部一直要求政府限制铁矿石出口，以确保国内钢铁工业的未来扩建所需。去年12月份，印度政府将粉矿出口关税由0上调至5%，块矿由原先的5%调整为10%。除要求进一步限制铁矿石出口外，印度钢铁部还建议限制对天然矿产资源的非法开采。Gindalbie Metals和中钢集团已达成基础设施共享协议：小型矿业公司GindalbieMetalsLtd.和中国中钢集团公司1日表示，双方已经达成一项协议，将共用位于西澳大利亚州中西部地区相邻铁矿石项目的基础设施。两家公司在联合公告中称，已经签署合作协议，为共享铁路线、住宿、水基础设施、简易跑道等重要设施和环境数据等提供框架支持，这些安排将降低成本，并通过规模化经济降低经营成本。日本钢材市场即将触底反弹：自从2008年金融危机以来，日本国内钢材市场持续疲软，虽然09年国际市场已经触底反弹，但日本国内依然没有好转。从最近的市场状况看，日本国内钢材市场即将触底反弹，主要基于两方面原因。一是中国市场需求旺盛，带动了日本钢材出口增加。二是今年铁矿石和焦煤合同价格上涨已经确定，成本增加将推高钢材价格。2010/11财年印度铜需求至少将增长7%：据孟买2月3日消息：一业内高层人士周三表示，2010/11财政年度，印度铜需求受电力部门推动将可能至少增长7%，而房地产和建筑业需求仍然疲软。国际铜业协会亚太地区副主管AjitAdvani表示，“电力部门的需求强劲...如果建筑业需求增加，铜需求将出现更高的增速，甚至高于7%。”
[国际行情]：Corus上调结构型材价格：由于成本增加，Corus计划将3月份结构型材价格上调50英镑/吨。该公司表示，提价不仅是为了反映成本增加，需求也开始逐步复苏。上周Corus曾宣布将中厚板、线材、棒材和小型材的现货价格上调60英镑/吨。印度钢厂2月份价格可能维持平稳：印度2月份国内热卷价格可能维持不变。面对需求弱和进口增加的压力，钢厂将既不降价亦不提价。目前钢厂热卷出厂价2.9-3万卢比/吨(430-644美元/吨)，而零售价约3.1万卢比/吨(不含税)。过去两周市场需求弱已导致零售市场价格走低。一贸易商称，现已跌了300-500卢比/吨，市场上货源相当充足。现代钢铁今年钢发货量和销售额将大增：东亚废钢进口价格开始下滑。台湾从美国进口的1、2号混合重废价格比两周前的峰值价格降15-20美元/吨至360美元/吨(CFR)。贸易商称，目前台湾一些大钢厂库存充足，可满足生产所需，并且随着春节的临近，买家更愿选择观望。东亚废钢进口价格开始下滑：日本新日铁和冈谷公司联手在越南投资，分别收购一建筑工程公司(PEBSB)的12%股份，希望借此扩大对越南的扁平材销售。目前，越南的建筑工程每年需扁平材30万吨，预计随着越南经济的增长，其年需求将增10%。PEBSB年加工和消费约3.6万吨扁平材，新日铁期望扩大对其销售量。独联体对伊朗的方坯出口报价继续上涨：独联体方坯供应厂家对伊朗的出口报价自1月份起稳步上涨。本周，独联体对伊朗北部港口100x100-150x150mm的方坯出口报价已从上周的500-510美元/吨涨至520美元/吨(CFR)，而两周前的报价为470-480美元/吨。 |
