【热点聚焦】中国须制定大宗商品国际战略：中国钢铁工业协会2010年第一次信息发布会2月9日召开，焦点再次集中到铁矿石话题。中钢协举出了这样一组数据：2009年进口铁矿石62777.92万吨，比上年同期增加18412.18万吨，增长41.5%。由于无法掌握“定价权”，这样旺盛的“中国需求”带来的是不断高涨的矿石价格和企业高额成本的无奈。由于未掌握“定价权”，在全球贸易中大多数中国企业只能被动地接受价格。对此，专家建议应逐渐形成中国的世界定价中心，进而掌握大宗商品交易的国际定价权，让“中国因素”真正成为提升我国经济质量和维护经济安全的保护伞。出口变数影响经济政策走向：今日，海关总署将公布今年1月份的外贸进出口数据。如果不出意外，1月份出口数据将延续去年12月的高增长态势，再次表明中国经济强劲复苏。但随着欧洲主权债务危机的扩散，中美贸易摩擦升温，汇率变动，中国外贸出口的外部环境变数陡然增多，这无疑将影响今年宏观调控政策走势。巴西拟征收铁矿石出口关税：继印度调高铁矿石出口关税之后,巴西也有意步其后尘。昨日据外电消息,巴西能源和矿业部长DisonLobao表示,巴西可能开始对铁矿石征收出口关税,以鼓励国内炼钢厂投资,但他没有透露征税的时间表。同时他还表示,将取消对国内成品钢材产品征税。分析人士指出,巴西政府的这一举动无疑将推高铁矿石现货价格走势。去年12月,印度政府宣布对细铁矿征收5%的出口关税,并将块矿的出口关税从5%上调至10%,这导致了今年1月初铁矿石现货价格的持续走高。中钢协推进铁矿石统一价格：面对三大巨头利用操控铁矿石现货市场价格频频向中方施压的现实，中方开始加快从谈判外围布局。2月9日，在中国钢铁工业协会2010年第一次信息发布会上，中钢协常务副会长罗冰生表示，目前2010年度铁矿石谈判正在进行，与此同时加快铁矿石市场秩序的整顿也将是并行的重点工作。上半年有可能二次加息：去年出口是负增长,今年境外经济复苏将带来出口由负转正,并有20%的快速增长。如果出口形势恢复得较温和,那么对GDP的贡献度大约会达到0.5%,实现GDP增长9.5%,而若出口恢复较快,如年增幅达到20%以上,那么GDP可能会达到12%~3%的水平。”汇丰首席经济学家屈宏斌指出,如果是这样的运行轨迹,今年GDP经济的风险就不在于经济二次探底下行,而是防止经济超预期增长带来的经济过热。因此,前半年中国有两次0.27%加息的机会。3亿吨钢铁产能黑户或被兼并：《钢铁行业联合重组指导意见》规定，未获审批的钢铁产能可以被兼并，但兼并方必须是没有违规项目的企业；被兼并方除了产能未获审批之外其他方面必须合法。此举意味着我国约3亿吨钢铁产能“黑户”即将获得政府认可，并成为联合重组，培育大型钢厂的手段之一。据悉，大型钢铁企业往往是上市公司，以往在兼并重组这类资产时因为无法并入上市公司资产而颇有犹豫。中方正式加入铁矿石谈判阵营：年前国际三大矿山企业曾抛开中国，与日韩率先开始铁矿石谈判，这引起了业界的广泛关注。随着与日韩谈判的推进，中方日前正式加入了谈判阵营，以宝钢为代表的中方钢铁企业最近也与国际三大矿山巨头启动了一轮正式的谈判。此前一直扶摇直上的铁矿石现货价格也随着钢价的回落而应声下跌，为中方的谈判暂时营造了不错的氛围。工信部 钢铁兼并重组意见将出台：在2月5日举行的中国钢铁工业协会2010年理事(扩大)会议上，工信部副部长苗圩透露，由工信部起草的《钢铁行业兼并重组指导意见》已经基本成形即将出台。意见将进一步明确政府在推动钢铁企业联合重组过程中的责任。同时，工信部制定的《淘汰落后产能管理办法》已经国务院常务会议讨论通过，不久将以国务院文件形式下发。2009年我国全年粗钢产量达到5.68亿吨，比《钢铁产业调整和振兴规划》预计的4.6亿吨超出1亿吨。苗圩在会上介绍，真正经过各级政府审批的合法钢铁企业的产量只有3亿吨左右，另有约3亿吨未经批准。中科院:预计今年GDP增速10%左右：中国科学院预测科学研究中心今天(6日)下午发布2010年中国经济重要指标的最新预测，预计全年GDP增长速度为10%左右。据预测，今年投资、消费和净出口对GDP增长的拉动分别为：6.3%、4.2%和-0.5%。分季度来看，我国经济增长基本呈前高后低之势，GDP在第一季度为11%左右，第二季度为10.2%左右，第三季度为9.5%左右，第四季度为9.8%左右。银行停贷对钢贸商影响不大：此政策并不针对某个地区或者某类机构，而是面向全国，主要的原因有两方面：一方面是为了配合国家淘汰落后产能政策，对钢铁、水泥、玻璃等落后产能进行限贷；另一方面，由于目前国内钢材库存与上年度同期相比已经高出一倍多，致使风险加剧，再加上09年发生部分钢贸商虚假抵押和违约事件发生，两方面原因促使银行对钢铁业发出封杀令。2月信贷将出现大幅收缩：从商业银行了解到,尽管各方对贷款新增量严阵以待,预计1月份仍然超过了1.3万亿,但较去年1月份的1.62万亿有大幅下降。业内人士预计,受春节因素及银行控制贷款规模的影响,2月份的新增信贷将出现常规性的大幅收缩。新年伊始,新增信贷再度井喷,1月份首周的新增贷款就突破了6000亿元,第二周增势不减。不过,进入第三周后,在监管机构的协调下,银行信贷投放速度有所放缓,有些银行甚至停贷。一位银行的信贷部人士在接受采访时表示,年初放贷集中的情况是比较正常的,但要达到监管机构要求的均衡放款,还要更好地把握信贷投放节奏。在未来的月份中,尤其是3月份,要注意规模的控制,防止出现季末冲高。从去年的统计结果分析,农信社和城商行尤其应该注意控制自己的信贷投放节奏。节后去库存化任务艰巨：临近春节，钢材市场有价无市，成交冷清，截至上周五的国内主要城市钢材库存量已经接近1400万吨，中国钢材库存量正在不断刷新历史记录。行业分析师指出，由于近期原材料涨价，以目前的钢价水平，钢厂已经处在盈亏平衡线上。而上海一家主营板材的大型钢材贸易商对中国证券报记者表示，近阶段公司已经出现每吨200-400元的亏损。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周国内钢材市场价格整体稳定。随着春节的临近，各地市场商家逐渐放假、各地钢市基本停摆，出货的商家寥寥无几，市场已经基本没有成交，市场价格已经没有变化。春节后市场价格在需求有保障、期货价格可能上涨等因素的支撑下，有望迎来开门红。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月10日，国内10大重点城市Φ25mm螺纹钢均价为3767元，比上周五涨3元，比上月同期跌36元。国内Φ6.5mm高线均价为3830元，与上周五持平，比上月同期跌43元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月10日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3815元，比上周五涨4元，比上月同期跌67元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5608元，比上周五跌11元，比上月同期跌119元。国内10个重点城市20mm中板价格为3921元，比上周五涨2元，比上月同期跌43元。
【特钢动态】结构钢：本周结构钢市场价格行情基本保持稳定。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产Φ20-70为4180-4150元；凌、承、宣钢产Φ20-50为4130元；建龙、鲁丽产Φ60-130为4130元；本钢产Φ160-180为4450元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4350元，本钢产Φ160-180为4600元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4580元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5250元，建龙产Φ20-85mm为5150元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4200-4250元；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4430-4450元。本周国内结构钢市场行情基本以稳定为主，市场成交一般。从上周末起，市场行情变动已经不是很明显，基本以稳定为主，只有少数地区对成交价格有小幅的下调，在30元左右。主要是由于年关已近，到周三为止，部分厂家及经销商已陆续放假，备货意愿不强。下游需求情况低迷，市场整体成交量没有很大的改善，市场库存量没有明显变化，资源规格依然不齐全。预计年前市场不会出现较大的改善，经销商对短期内的年后市场依然不是很看好，完全恢复可能还需要一段时间，后市应该会以稳定为主。
不锈钢：本周国内不锈钢市场基本平稳，前期镍价持续走低，对国内现货价格造成一定压力，局部地区市场及成交价格小幅回落。太钢7、8周出厂价平盘，随着春节临近，多数商家已经离场，预计节前后价格不会有较大变化。周二，受市场传闻欧盟可能出手援助希腊债务危机影响，美元指数大幅下跌，华尔街股市强劲反弹，国际原油和黄金价格继续回升，带动伦敦金属全线飘红，伦镍跟随伦铜一起反弹。伦敦LME场内镍收盘 17550元较前一交易日上涨300美元；伦敦 LME 综合镍 收盘17630美元，较前一日涨330美元，当日库存减少288吨。目前MACD指标略微收缩，但是伦镍仍处于震荡调整阶段，短期内或将继续下行，目前伦镍支撑位在17000美元，阻力位在18000美元。304/2B：无锡太钢304/2B/C/2.0主流价为22100元，宝新304/2B报22200元，张浦产304/2B/C/2.0报至22400元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在22100元，张浦304冷卷代理报在22400元，宝新304/2B卷今日报价为22300元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1平板在19000元。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场无明显改善；铁矿石市场表现盘整态势；焦炭市场弱势运行；废钢市场运行萧条；生铁市场弱势盘整。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场趋于稳定，成交清淡的格局无明显改善。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3320元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3350元，低合金150方坯价格在3430元。随着时间的推移，近日国内钢铁行业整体运行缓慢，钢坯市场也未有太大的改观，市场成交不畅，行情维稳；而距离春节不到一周时间了，目前市场运行用风平浪静来形容一点也不为过。目前钢厂大额订单较少，且钢厂对后市看好，近期出货较少。相对下游而言，一些商家不愿囤货。
铁矿石：本周国产矿市场基本停盘，由于对节后看涨预期仍在，市场报价依然坚挺。目前，大部分矿选厂已经停产，只有少数厂家少量出货；钢厂采购量不大，采购政策也基本维持原价；中间商询价已经寥寥无几，操作热情不高。由于信贷收紧的预期逐渐增强，钢材市场走势受到影响，由此部分矿选厂商对节后市场也表现出几份担忧情绪。进口矿市场现出向好迹象。据可靠消息，印度政府将在本月15日左右再度上调铁矿石出口关税，受此影响，进口矿外盘报价开始反弹。部分商家还是趁着年前多备货，以防印度政府再度上调出口关税后导致进口矿价格的进一步上涨。中方与国际铁矿石供应商谈判已进入正式对决，中钢协呼吁铁矿石三巨头给予中国市场一个“长协价”，谈判难度不可小视。
焦炭：本周国内焦炭市场呈弱势运行。各地区成交情况一般，各大钢厂表示焦炭库存充足，能顺利度过10天以上，二月份的焦炭采购量本身就少，从需求上来说优势不大，所以对采购价格打压的比较严重。现在大多焦化企业表示由于运输受阻，焦炭很难运出去，增加了库存。部分规模较小的焦企表示难以去支撑库存增加的压力，只得降价销售。同时，山西焦协提出今年2月份有关焦炭市场的指导意见：1)限产：按60%的限产幅度安排生产，除有城镇供气任务的企业按30%的幅度限产之外；2)价格：以硫份≤0.7、灰份≤12.5的焦炭为基准，焦炭指导价(车板含税)2000元；相比一月指导价上涨了50元，给节后市场起到了积极的推动作用。目前焦炭行情主导城市太原二级冶金焦1800元，淄博二级冶金焦1900元，唐山二级冶金焦1950元，与上周相比均有下跌。
废钢：本周废钢市场运行一片萧条，市场坚持运营人士已是寥寥无几了。钢厂基本放假，资源需求低迷；供应商离市观望已是普遍现象，大多数没有供货意向。缺少供需关系的支撑，市场行情就显得较为苍白了，目前大多数市场基本上没有报价，市场运行停滞一片。当然，对于节前市场的平稳格局，市场并没有悬念，而对于后市预期，市场心态就显得有所分歧：从乐观方面来讲，经济复苏可观，钢市趋好在望，废钢市场走出低迷只是时间问题，目前市场的滞销与其说是一种无奈，还不与说是时机的储蓄与酝酿；而从近期钢铁行业反映的信息来看，钢市运行受到影响的范围越广，市场运行也就越难以掌控，废钢后市运行将何去何从也愈发迷茫，而谨慎理性无疑仍是市场运作的主航线。
生铁：本周生铁市场弱势盘整。春节日益临近，市场“消沉”的氛围逐步被喜庆的气氛所替代，生铁及上下游市场由行情萧条引发的成交清淡，生铁厂商已无心恋战。钢材贸易商对于节后市场“悲观”预期的充斥，导致现阶段即便钢材可销售资源量有所下滑，但市场价格仍无明显上调迹象，上游原燃料生产、加工企业，基本也进入节前的“备战”状态。目前生铁市场基本进入节前需求空档期，市场运行极为低迷。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在2850元左右。山东地区炼钢生铁市场价格下调至2920-2930元，下调30元。
国内钢材市场已经进入节前调整期，部分贸易商仍有少量出货，主流市场已基本停市，整体市场难寻景气景象。炉料市场随着过节气氛的浓重，市场成交基本停止，大部分厂商对市场关注度不高，除了铁矿石谈判相关信息仍有少量关注度外，其他品种市场已无太多动向。目前市场均期待节后行情的启动，观望气氛颇为浓厚。
主导钢厂调价: 8日包钢热轧下调100元，冷轧下调100元，中板持平，带钢持平，工槽钢持平。9日鞍钢3月份政策：热轧不变，冷卷部分上调100元，镀锌部分下调100元，镀铝锌下调100元，彩涂下调100元，中板不变，硅钢不变，线材部分加价上调200元，无缝管不变。
建材：5日，鄂钢普高线下调60元，螺纹钢下调80元；6日南钢螺纹钢、线材下调30元；6日，新钢高线下调50元，螺纹钢下调70元；7日，西林螺纹钢、线材下调60元。
板材：5日，鄂钢普热带下调120元；6日，西城钢铁中板下调40-70元；9日，飞达普中板下调50元。
型材：5日鄂钢普圆钢下调150元。
钢厂动态：新疆八钢公司与吐鲁番签订6亿元协议，服务实施农业；鞍钢38亿投资海峡西岸经济区建冷轧钢板项目；太钢不锈钢产量全球最大；山东钢铁整合迎来较大进展；新冶钢特冶锻造主厂房工程钢结构开始安装；阳春新钢铁转炉连铸工程顺利投产；攀钢西昌钒钛资源热轧工程Ⅱ标段开工；华菱涟钢与东北大学签订战略合作协议；宝钢携手沙钢已涉及人事安排，一季度末或见分晓；鞍钢新版图冲刺5000万吨，重组攀钢细节已定；美国MMFX技术集团与山东钢铁集团洽谈合作事宜；武钢江北公司江夏基地开工；北营干熄焦工程顺利实现2号干熄焦炉壳封顶；梅钢干熄焦顺利完成提升机吊装； 广州裕丰将于2月10号对建材生产线进行检修，为期18天，影响产量约2.7万吨；鞍钢与鞍山市签署2010年战略合作协议；敬业五机五流小方坯连铸机热试成功。
【国际概览】[国际动态]：工信部：已向澳大利亚官员提及铁矿石价格问题：中国工业和信息化部副部长苗圩周五表示，他已提醒澳大利亚官员：中国仍是世界最大的铁矿石买家。上述言论显示，中国政府支持国内钢铁生产企业在与全球矿业公司谈判年度基准价格时采取强硬立场。苗圩在中国钢铁工业协会的年度会议上表示，他最近向一名澳大利亚使馆官员提及铁矿石价格谈判问题。他未透露这名使馆官员的身份。苗圩称，该使馆官员对他表示，价格谈判是商业问题，澳大利亚政府不会参与其中。但苗圩称，他随后提醒该官员：中国是世界最大的铁矿石消费国，然而购买铁矿石的价格却最贵。据称矿业公司方面打算将今年的基准价格较去年上涨30%-40%。印度决定上调固定资产税税率 遏制房价急剧上涨：印度首都新德里市政府近日召开专门会议，会议决定提高固定资产税税率，具体实施将从下一个财政年度即2010年的4月1日开始。印度独立后从英国殖民当局手中继承了一套非常完整的法律制度，其中就包括依靠征收固定资产税来调节不同阶层收入的机制。独立后，印度各邦政府也在不断完善对固定资产的统计、管理体制。因此，对固定资产的征税一直是印度政府的一个非常稳定并且重要的税收来源。但由于印度各邦在历史上一直是各自为政，各邦在立法和征税等问题上拥有相当大的独立性。同时由于印度各邦甚至不同城市的政治、经济特点也各自不同，因此对于固定资产税率的认定和征收一向是由各邦政府独立计算、确定并实施的。包括新德里在内的德里行政区虽然是印度政府所在的中央直辖区，但仍是拥有立法权的独立法制区域，因此可以独立确定并管理固定资产税率。巴西正在考虑对铁矿石出口征税：巴西采矿和能源部长长EdisonLobao称，巴西正在考虑对铁矿石出口征税，以鼓励钢厂投资扩大国内产量。Lobao称，“我们 “我们“我们正在考虑征收铁矿石出口税，以及取消钢材进口税，包括中厚板等高附加值钢材的进口税。”巴西财政部对此将给予支持。国际锡研究组织：今年全球锡需求料回升：据伦敦2月8日消息：国际锡研究组织周一称，估计2010年全球锡需求料回升，在2009年，全球锡需求料减少9%。国际锡研究组织称，2009年很多锡消费部门的需求均低于2004年的水平，但在2008年和2009年大幅下滑之后，已经出现需求改善的迹象，估计今年锡需求料持续改善。 国际锡研究组织称的分析师PeterKettle称，“我们确信今年的锡消费量料增加，但仍较为谨慎。”他称，估计2010年，全球锡消费量料增加5%。该组织还预计2009年全球锡消费量为307,200吨，低于2008年的338,400吨。墨西哥完成对中国高碳锰铁反倾销日落复审：墨西哥经济部近日发布公告，公布墨对原产中国高碳锰铁反倾销日落复审决议，相关情况如下：2010年2月8日《官方日报》上发布公告，公布墨对原产中国高碳锰铁反倾销日落复审裁决，继续对原产中国的高碳锰铁(税号为7202.1101)征收反倾销税，反倾销税税率由54.34%调整为21%。该税率自2008年9月26日起执行，有效期5年。
[国际行情]：2009年日本国内废钢价格涨18%:受到来自中国和韩国需求增加的拉动，2009年以来，日本国内废钢价格已上涨近18%，约4183日元/吨。目前，尽管美国废钢价格及对亚洲的出口价格有所下滑，但日本国内废钢价格继续小幅上涨。据日本铁源协会最新数据，上周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格从之前的27188日元/吨涨至27499日元/吨(302美元/吨)，连续四周上涨。土耳其买家拒绝独联体方坯报价涨20美元：由于国内及出口需求疲软，土耳其轧钢厂和贸易商拒绝独联体方坯报价涨20美元/吨。独联体对土耳其2月份排产和交货的方坯出口报价为480-490美元/吨(CFR)。市场人士称，上一次的方坯成交价从之前的460-470美元/吨涨至470-480美元/吨(CFR)。为补充库存，一些轧钢厂小批量采购价在470-480美元/吨。由于目前废钢价格较高，一些生产商选择从独联体采购小批量方坯，而不是从欧洲和美国采购废钢。因库存充足，本周大多土耳其小钢厂退出废钢市场，正期待未来几周废钢价格能够下降。俄罗斯2009年铝出口量增加5.3%：据莫斯科2月8日消息：俄罗斯联邦海关周一公布称，该国2009年铝出口量为362万吨，较上年增加5.3%。数据显示，2009年该国铝出口总值52.3亿美元，低于2008年的74.9亿美元。2009年，俄罗斯向非独联体国家出口铝359.5万吨，价值51.9亿美元，上年出口量342万吨，总值为74.4亿美元。2009年乌克兰仍为第4大钢出口国：据英国钢铁统计局数据显示，2009年乌克兰钢出口量合计2378.6万吨，比去年同期的2837.5万吨降16%。尽管出口量下降，乌克兰仍为世界第四大钢出口国，仅落后于日本、欧盟27国和俄罗斯。2009年，乌克兰半成品钢材出口1152万吨，2008年为1276.3万吨，同比降10%；长材出口482.7万吨，2008年为555.7万吨，同比降13%；扁平材出口606.1万吨，2008年为824.9万吨，同比降27%；管材出口137.8万吨，2008年为180.6万吨，同比降24%。按出口目的地分，乌克兰向欧盟27国出口钢材(半成品钢材、长材、扁平材及管材)310万吨，同比降46%；向非欧盟的欧洲国家出口260万吨，同比降37%，其中向土耳其出口230万吨，同比降32%；向独联体国家出口350万吨，同比降21%，其中向俄罗斯出口180万吨，同比降25%；向非洲国家出口240万吨，同比降19%；而向中东国家出口570万吨，同比增5%；向北美出口仅20万吨，同比降87%；向亚洲市场出口540万吨，同比增85%，其中向中国出口130万吨，同比略增。 |
