【热点概述】证监会正式批复股指期货合约：中国证监会有关部门负责人今天宣布，近日证监会正式批复中金所沪深300股指期货合约和业务规则。至此，股指期货市场的主要制度已全部发布。这位负责人说，设计股指期货合约和修订业务规则的基本理念是高标准、稳起步。一是合约乘数高、价值大，适合机构投资者和有实力的个人投资者；二是合约最低保证金从10%提高到12%，进一步降低杠杆幅度；三是投机持仓限额从600手大幅压缩到100手，符合要求的机构投资者和个人投资者都可以申请套期保值编码和套利编码，在有效抑制投机交易的同时，促使大型投资者浮出水面，接受监管。我国使用外资连续6月增长：商务部今日公布了1月我国吸收外商直接投资以及对外投资合作业务情况。数据显示，1月我国实际使用外资金额81.29亿美元，同比增长7.79%。我国境内投资者共对全球75个国家和地区的420家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类对外直接投资23.6亿美元。数据显示，2010年1月，我国新批设立外商投资企业1866家，同比增长24.73%；合同外资金额125.54亿美元，同比增长20.34%；实际使用外资金额81.29亿美元，同比增长7.79%。自2009年8月以来，我国利用外资已连续半年保持增长态势。美国对中国钻管产品作出双反产业损害初裁：2010年2月19日，美国国际贸易委员会发布公告，对原产于中国的钻管产品进行反倾销和反补贴产业损害初裁，6位委员投票表决，其中3名委员作出肯定性裁决、3名委员作出否定性裁决，从而裁定涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害威胁。根据该肯定性裁决，美国商务部将继续对涉案产品进行反倾销和反补贴调查，并将于2010年3月26日和2010年6月9日分别对该案作出反补贴初裁和反倾销初裁。国内铁路投资大增七成多：铁道部公布了一月份全国铁路主要指标完成情况。数据显示，一月份全国铁路完成固定资产投资3218亿元，比去年同期大增73.4%，其中基本建设投资2337亿元，同比增长53.1%。据此前铁道部公布数据测算，一月份完成固定资产投资额占全年总额将近四成。山西2月份焦炭提价减产： 进入2月份，鉴于钢材和炼焦煤价格的不断波动，省焦化行业协会将焦炭的销售指导价从1月份的每吨1850元提升至每吨2000元，这已是2010年以来第三次调高销售指导价了，同时，省焦化行业协会还将限产幅度增至了60%。近期，钢铁市场出现一些变化，与前一段相比，钢材库存增加，钢价小幅调整，市场处于盘整阶段；煤炭市场方面，煤源依旧紧张，山西焦煤从2月开始对炼焦煤价格上调100～180元/吨，受此影响，焦化企业生产成本大幅增加，焦炭生产成本倒挂，企业亏损比较严重。而且，由于铁路正值“春运”最高峰，导致货运运力十分紧张，运输成本增大。为此，省焦化行业协会在征询广大会员的意见后，提出了2月份焦炭质量和价格的指导意见：焦炭价格2000元/吨，如煤炭、钢铁市场发生重大变化，协会将根据情况再作出调整。必和必拓利润增134%：必和必拓公司发布半年财报，截止2009年12月31日的半年间，公司实现净利润61亿美元，增长134.4%。必和必拓首席执行官高瑞思表示，铁矿石总销量中约46%是通过现货价格、指数定价或季度定价模式售出的。铁矿石需求极为强劲，主要由于中国的需求强于预期。而目前现货市场容量很大，流动性也很高，这表明市场需求极为强劲，主要由于中国的铁矿石进口量在过去6个月出现了惊人的增长。加拿大CLM矿粉四月将运抵武钢： 春节期间，加拿大CLM矿传来好消息：从矿山通往码头的最后一段铁路的使用权终于签约。这意味着武钢今年4月份即可执行加拿大矿石采购和航运工作。德国和欧盟同步审查两拓合并：必和必拓与力拓两大矿业巨头成立铁矿石合资企业一事近日接受德国反垄断机构的全面调查。据了解，德国反垄断机构将在今年5月前做出是否放行两拓合并的最终决定，而该机构在反垄断事宜上素来以传统的市场份额方式为判断基准，这可能对两拓合并带来更严格的监管审查力度。因为两拓合并其西澳铁矿石业务后，将在全球海运铁矿石市场占据非常高的份额。另外，欧盟对两拓合并案的调查也正在进行中，业界认为，德国反垄断机构和欧盟委员会会在这一审核上密切合作，同步进行。
【钢市综述】2月21日，春节后第二个交易日，国内钢材市场依然以稳为主，股票、期货市场未开盘，市场商家操作缺乏方向性，观望心态较强，大部分地区、品种钢材价格依然维持稳定，只有热轧板卷这一主导品种价格出现了较为明显的上涨行情。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格基本稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3767元(吨价，下同)，与昨日持平；国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3830元，与昨日持平。今日商家陆续恢复营业，全国主要市场也愈发热闹起来，隆隆的炮竹声寄托了商家在虎年发力的愿望与决心。由于刚刚开市，下游需求并未明显回暖，而且还有部分商家尚未营业，故今日京沪等主要市场价格均维持不变，商家仍以整理库存、相互拜年等活动为主，预计从周一开始，市场将逐渐走入正轨。钢厂近两日也陆续发布政策，沙钢、山东钢铁集团价格保持稳定；山西晋钢、永刚价格小幅上调；钢厂价格的稳中向上，也将为市场价格在节后的逐步走高提供一定支撑。预计短期内，市场将呈稳中上涨态势。
热卷：今日国内热轧板卷市场出现小幅上涨。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3852元，比昨日上调24元。今日兰格电子盘走势较强，早盘小幅高开，盘中冲高涨幅逾12%。节日前后，国内外宏观环境发生较大变化，美国首次提高再贴现率0.5个百分点；中国再次提高存款准备金率0.5个百分点。欧美地区公布的一系列涉及房屋、消费等的宏观数据持续向好，在这些因素共同作用下，外盘金属和能源价格出现快速的反弹。另外，据历年资料显示：03-09年6个春节后，有五个春节后都出现了上涨，除了09年金融危机的影响有所回落。现货市场方面，北京、上海等主导城市都有不同幅度的探涨，但是依旧有部分商家不对外报价，主要因素有几方面：一是刚刚开业，主在清点库存资源，为周一正式开市做准备；二是对市场判断不明，准备先搞清整体趋势再做打算；三是一些小户对周日出货也不报希望，而且还要根据大户的报价来定自己的出价，因此预备明日随大户一同出价。不过从出价的商家可以看出，基本上都是采取了稳中向上的报价方式，证明商家对后市的信心还是比较足。整体来看，尽管国内外宏观政策在不断收紧，市场不断出现对后市不利信号，但由于3月份各终端用户开工率的增加，钢市需求将有所回暖，市场整体上涨趋势未变。
冷板：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格小幅上扬。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为5618元，比昨日涨10元。其中北京、天津各涨50元，其它地区市场价格盘整运行。今日返市商家略有增多，盘库清点工作基本结束，市场开始逐步进入正轨。不过仍有部分散户在返回途中，另有部分商家表示周一才开始正式营业。目前无论热轧还是冷轧，市场拉涨迹象有所上升，局部地区也存在试探性拉涨，但商家表示，此番上涨多为节后习惯性操作手法，价格能否坚挺，仍有待需求方面的支撑。目前来看，由于节后刚刚开市，下游方面暂无明显动作，市场实际成交寥寥无几，整体市场表现依然较为清淡，商家心态也相对平静。预计，市场真正回暖仍需求时日，短期内大幅震荡调整的可能性不大。
中板：节后开盘，国内各地中厚板市场价格稳中有涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3924元，基本比昨日上涨3元。从各个市场行情看，其中价格拉涨仍以华北地区为主，北京、邯郸、包头、唐山、廊坊等地均有拉涨迹象，其他多数市场价格以平稳为主。春节后的喜庆气氛仍笼罩市场，受到宝钢价格政策上涨等利好支撑，商家心态较为乐观，市场报价稳中向好。目前，市场需求暂时未有启动迹象，各地市场成交仍较为冷清。由于节日期间火运较为紧张，因此北方市场到货较为有限，南方市场则以船运到货为主，资源增加相对明显，国内整体库存呈现上升趋势。目前，供需矛盾并未出现激化迹象，商家对节后市场看涨预期较高，预计后期中厚板市场以稳中向好为主。
镀锌板：今日国内大部分中心城市镀锌板行情总体企稳，据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格5135元，与昨日价格相比持平。节后工作日第二天，钢材市场逐渐恢复了交易，从上游产品来看，热轧板卷的价格出现了一定程度的上涨，兰格电子交易上涨了35元之多，镀锌板贸易商也有上涨意愿，但由于下游需求还没有完全展开，商家普遍在观察成交情况，还不确定上涨的动力。
彩涂板：今日国内中心城市彩涂板行情整体持稳。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5807元，与昨日价格相比持平。今日，京津、博兴、沪宁杭、长三角等地彩涂板厂家的出厂价格均表现平稳。下游需求还基本处于春节状态。正月十五工地建设红火之后，市场需求才能恢复到原有状态。
带钢：今日开盘，国内带钢报价基本稳定，只有个别地区带钢价格出现小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山市场，瑞丰产的2.5*(162-204)带钢价格为3540元(吨价，下同)，比昨日涨10元；该厂产的2.5*(232-355)带钢价格为3600元，与昨日持平。霸州市场，河北前进产的2.5*(232-355)的带钢价格为3680元，比昨日涨30元。天津市场，歧丰产的2.5*(232-355)带钢价格为3700元，与昨日持平。邯郸市场4.0*(685-735)带钢价格为3650元，与昨日持平。无锡市场，国丰产的2.5*(232-355)带钢价格为3840元，与昨日持平。广州市场，建龙产的2.5*(232-355)带钢价格为3830元，与昨日持平(为现金含税出厂价格)。虽然春节刚过，带钢市场还没有完全恢复，整个市场成交还比较清淡。但受节后拉涨心理影响，今日唐山地区部分钢厂对小窄带钢报价进行小幅上拉。随后，霸州市场主导钢厂也上调带钢出厂价格，其中河北前进对带钢出厂价格上调30元。除了唐山、霸州外，其他大部分城市带钢价格都保持稳定。由于很多商家还没有正式上班，因此市场观望气氛浓厚。明日，国内大部分带钢商家都该正式上班了，并且今日兰格电子盘呈现震荡上扬的局面，再加上今日下午安丰钢坯小幅上涨，因此短期内带钢价格有可能出现小幅上涨的走势。但据了解，当前带钢库存压力较大，并且节后市场需求很难立即启动，因此带钢价格持续拉涨可能性不大。
焊管：今日国内中心城市焊管价格暂稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3976元，与昨日价格持平。各地焊管企业开始陆续开门营业，但管厂生产还要到初十以后才能慢慢恢复。据管厂反应，开市以后市场依然延续了春节前的清冷，询价电话寥寥无几，预计市场行情最快也要到正月初十以后才能恢复。同时，今日霸州地区带钢价格也开始上涨，其中河北前进对该厂产的带钢出厂价格上调30元。尽管自从昨日开市以来华北地区带钢成交情况并不太理想，但节后拉涨情绪还是比较浓。后期来看，华北地区带钢受库存压力较大制约，短期内带钢价格继续拉涨难度较大。对于焊管市场来说，价格是否跟涨也还是要看初十以后市场需求的恢复状况来定，短期国内市场焊管价格仍以平稳为主。
无缝管：今日开盘，全国无缝管各地市场延续平稳走势。据兰格钢铁信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4860元，与上个交易日持平。节后的第二个交易日，各地市场显得较为冷清，部分商家和生产企业仍处于假期，到正月十五陆续恢复营业。从今日全国市场来看，节前部分资源将陆续在近期运抵，各地市场新到资源量将有所增加，而商家对于目前价格仍持观望，视近期整体钢市情况在进行调整。 贸易方面，美国国际贸易委员会(ITC)2月19日发布初裁公告，称来自中国的油井钻杆在美国构成倾销。美国钢铁工人联合会和几家美国钢铁制造商提起诉讼，要求对从中国进口的钻杆征收429%~496%的反倾销税，并另征收反补贴税。涉及中国企业主要有天津钢管集团股份有限公司、宝钢集团公司、湖北新冶钢有限公司等。
型材：今日国内中心城市型材市场价格以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3808元，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是3852元，比昨日市场价格上涨4元，其中武汉市场价格上涨40元；5#角钢平均价格是3742元，比昨日市场价格下跌10元，其中沈阳市场价格下跌100元；200*200H型钢价格3779元，比昨日市场价格上涨3元，其中太原型材市场价格上涨30元。昨天是法定假日后的第一个工作日，各地市场部分大户昨天就开始营业，但大部分商家选择今天，初八，开始正式营业，仍有少数经销商准备下周一，即明天开张。新年伊始，各地市场仍笼罩在浓厚的过节气氛中，商家报价也多维持前期水平，部分市场价格略做 调整。沈阳市场由于库存较高，角钢资源较为充裕，商家对后市比较担忧，今天下调市场报价，而太原市场，商家人为拉涨。今日由于市场终端需求尚未全面恢复，个别商家价格调整纯属人为因素，具体价格涨跌情况预计要等元宵节过后，视市场启动以及钢厂出厂价格情况而定。
【特钢动态】结构钢：今日结构钢市场价格行情继续平稳走势。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产Φ20-70为4180-4150元；凌、承、宣钢产Φ20-50为4130元；建龙、鲁丽产Φ60-130为4130元；本钢产Φ160-180为4450元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4350元，本钢产Φ160-180为4600元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为4580元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5250元，建龙产Φ20-85mm为5150元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4200-4250元；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4430-4450元。今日国内结构钢市场总体行情继续保持稳定，与节前相比没有变化。假期已过，市场逐渐活跃起来，今日进行交易的经销商有所增多，少数商家对报价有小幅的上涨，但是还没有完全开市，市场成交还没有完全活跃，交易清淡，市场整体行情还是以稳定为主。预计后期市场行情会有所波动，不过幅度应该不会很大。
不锈钢：长假期间，LME镍大幅上涨，从节前最后一个交易日的18000美元来核算，春节期间LME镍价的累计涨幅超过2500美元，并成功站在20000美元之上。从当前LME镍的技术形态来看，已经突破前期19500美元的重压力位，主升行情有望就此展开，但仅从短线来看，LME镍将面临调整，下周将会对19200美元位置进行回踩确认。受LME镍大幅上涨影响，节后国内不锈钢价格大幅高开，由于商家尚未完全入市，短期内市场将处于观望状态，尚需调整心态，寻找方向。304/2B：无锡太钢304/2B/C/2.0主流价为23300元，宝新304/2B报23400元，张浦产304/2B/C/2.0报至23500元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在22200元，张浦304冷卷代理报在22400元，宝新304/2B卷今日报价为22300元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1平板在20300元。
【炉料动态】2月21日国内炉料市场略有向好波动。钢坯市场依旧保持稳定，铁矿石市场表现涨势，生铁市场小幅波动，废钢市场以稳为主，焦炭市场小幅上调。具体情况如下：
钢坯市场：钢坯市场整体依旧保持稳定运行，各地价格均无明显波动，市场成交情况一般。从市场运行情况来看，春节期间，国内钢市风平浪静，市场运行缓慢，钢坯市场稳势相承，行情稳势盘整。而节后开市，市场仍沉浸在节日的气氛中，钢厂均没有复产，经销商也是离市居多，市场运行情况极为低迷。不过春节前夕，宝钢出台调价政策，上涨幅度高达300元/吨，而铁矿石谈判方面消息又是主要以上涨为主，因此钢坯市场看涨心态较为浓厚。从目前市场来看，随着节后钢材市场逐渐恢复，下游需求缓慢复苏，预计后期钢坯市场将逐步回暖。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3330元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3350元，低合金150方坯价格在3450元；邯郸地区普碳150方坯价格在3320元，低合金150方坯价格在3470元；天津地区普碳150方坯价格在3400元，低合金150方坯价格在3500元；山西地区普碳150方坯价格在3350元，低合金150方坯价格在3450元。
铁矿石市场：铁矿石市场蠢蠢欲动。随着春节假期的结束，钢材市场正逐步恢复正常运行，过节期间，钢厂基本没有减产状况出现，厂内铁精粉库存量降低，节后部分钢厂陆续开始提价补充库存，而大部分矿选厂尚未生产，可供资源处于偏紧状况，为此市场价格有所抬高。进口矿现货市场明显看涨，经过假期的短暂调整后，贸易商对市场涨势更加坚定，进入节后第二个工作日后，开始纷纷提高报价，各港口铁矿石报价普涨30元，印矿外盘报价也有所走高。近日铁矿石市场渐入佳境，涨势将有所延续。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在760-780元。武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税市场价格在810-830元。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在600-620元，报价走高10元。本溪地区66%酸粉湿基不含税市场价格在630-640元。国内主要港口印粉63.5%市场价格在990元，上涨30元。
生铁市场：生铁市场略有波动。今日，部分地区生铁市场出现反弹迹象，现阶段行情的调整主要源于绝大部分铁厂仍未恢复生产，产量明显不足，再加上节前糟糕的市场境况，导致社会整体库存水平也处于低位，由此为生铁节后市场上扬奠定了一定基础。近日生铁市场将受到成本上涨及下游市场需求的双重作用，市场盼涨气氛再次浓郁。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区炼钢铁主流市场报价在2840元左右。武安地区炼钢铁市场价格在2950-2960元，铸造铁市场价格在3590元。翼城炼钢铁主流市场报价在2810元，铸造铁市场价格在3180元。淄博地区炼钢生铁市场报价在2910-2920元，铸造铁市场价格在3290元左右。鞍山地区炼钢铁市场市场价格在3080元，铸造铁市场价格在3240元。
废钢市场：废钢市场持稳运行。目前各钢厂废钢资源库存普遍富余，钢厂对外采购多未启动，市场需求依然低迷。而废钢经销商们亦大多没有结束春节休假，市场保持稳定休市运行态势，各方观望态度明显。据废钢经销商表示，此轮停盘将持续至元宵节后，届时厂商操作将陆续恢复。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2500元；唐山地区重废市场报价在2570元；安阳地区重废市场报价在2570元；佛山地区重废市场报价在2600元；江阴地区重废市场报价在2810元；上海地区重废市场报价在2720元；西安地区重废市场报价在2500元；辽阳地区重废市场报价在2560元;国内其他地区市场基本稳定。
焦炭市场：焦炭市场小幅上调。节后华北地区的小幅上涨主要是焦企看涨心态促使，而出货情况一般，尤其是钢厂现在焦炭库存量较高，对于新进采购意向比较薄弱，焦化厂仍需继续限产，以销定产来确保自身利益。另外一方面，炼焦煤市场运行良好，价格有所上扬，且出货顺畅，首先是由于炼焦煤本身资源偏紧，下游需求旺盛引起，加上国际煤价过高，国内外价差较大也是此次调价的主要因素之一。炼焦煤价格再次对焦炭市场起到了支撑的作用，预计价格不会下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：邯郸地区二级冶金焦出厂价格在1950元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在1980元；上海地区二级冶金焦出厂价格在2010元；乌海庄地区二级冶金焦出厂价格在1770元；河津地区二级冶金焦出厂价格在1800元；淄博地区二级冶金焦出厂价格在1930元，以上地区上涨在20-50元，其他地区相对平稳，更多信息可参看兰格钢铁网相关板块。
【钢厂资讯】钢厂调价：主导钢厂调价：21日沙钢出台2月下旬建筑钢材价格，所有建材产品保持不变。20日南昌钢厂建材保持不变；21日山东钢铁集团2月下旬螺纹钢保持稳定；21日中天钢铁建材保持稳定；21日永钢高线上调40元，螺纹钢上调40元，盘螺上调40元；21日西林钢厂线材下调30元，螺纹钢平稳；21日水钢重庆螺纹钢上调20元，线材上调20元，昆明线材上调20元，螺纹钢上调20元，盘螺上调20元。
钢厂动态：北钢投巨资“强身固体”； 宝钢南通线材项目前期进展顺利；宝钢股份厚板厂2号缓冷坑工程提前完成；攀钢钒烧结系统技改二期工程开工；攀钢西昌项目设计稳步推进；鞍钢诞生首个专用技术商标，打破国外长期垄断； 沙钢计划于2月21日起对宽厚板二车间设备进行升级改造，停产20天，影响产量约6万吨。
【国际概览】[国际动态]：英国首相布朗：今年必须继续刺激经济措施：据香港电台消息，英国首相布朗表示，今年必须继续刺激经济措施，强调在削减赤字之前，应先确保经济增长。布朗在伦敦演说时表示，现时不适宜以复苏冒险，应该确保增长及就业。他又说，已有策略在未来4年内，将赤字至少减半。布朗批评在野保守党寻求尽快削减英国财赤，他引述超过60名经济学家在《金融时报》发表的联署信件，警告过早采取行动削减赤字，会危害经济复苏。09年12月印度铁矿石出口量同比降10.7%：印度矿山工业联盟称，由于印度政府征提高矿石出口税，海外需求下降，去年12月份，印度铁矿石出口量同比降10.7%至1237万吨，为6个月以来首次同比下降。去年11月份，印度铁矿石出口量为1073万吨。2009年亚美尼亚钼铁产量下降3.4%：据亚美尼亚国家统计局公布数据，2009年亚美尼亚钼铁产量下降了3.4%，总产量为5144吨。精钼产量下降了2.4%，转炉铜产量增长了5.8%，精铜产量增长了23.9%，精铅产量下降了6.4%，产量为6989吨。
[国际行情]：印度中厚板生产厂家酝酿3月份提价：由于供应吃紧，印度中厚板生产厂家正考虑提高3月份价格。印度一厂家称，“目前国内需求很好，3月份的货已全部订出，我们计划至少提价500卢比/吨。”据说在热卷生产厂家2月份提价500卢比/吨之后，中厚板厂家没有跟随提价，现中厚板出厂价约3-3.1万卢比/吨。2月份印度的中厚板进口到货不多，市场供应依然吃紧。过去两周，仅有一船2000多吨中厚抵港，进口价格也看涨。相比1月底或2月初的进口成交价590-595美元/吨(CFR)，现独联体中厚板报价高达660-675美元/吨(CFR)。 |
