昨日有媒体报道,证监会与国土部在春节前已就房地产上市公司权益类再融资的审核流程和具体操作步骤达成一致,证监会对房地产上市公司公开和非公开发行股份申请的审核将于近期重新启动。
据记者统计,目前两市提出权益类再融资计划但尚未通过审批的房企有38家,涉及金额最高可达730亿元。
⊙ 记者郭成林 ○编辑 衡道庆
细分来看,有苏宁环球等36家上市房企拟定向增发融资608亿元(已剔除以资产认购增发的情况),其中金额最高者为招商地产与上实发展——前者拟募资56亿元、后者约43亿元。同时,有万科及海印股份两家房企拟公开增发,前者拟募不超过112亿元、后者不超过10 亿元。
最近半年来,从增发等资本市场的再融资渠道、到银行信贷、再到信托贷款,政策收紧的信号灯一盏一盏相继亮起,房企融资难度加大。以上市公司为例,据统计,此前半年房地产企业向证监会提交再融资申请均被“雪藏”,距今最近的一批申请获批也要追溯到去年9月30日,系张江高科、苏州高新、新黄浦三公司发行债券。
与此同时,证监会对上市公司再融资用于补充流动资金等项目加以严控,由此,世贸股份、华业地产、广宇集团、鼎立股份等提交过再融资申请的上市房企纷纷调整各自方案,削减融资总额。以华业地产为例,该公司于1月18日公告,原计划定向增发募集资金不超过20亿元,其中3 亿元拟用于补充流动资金;调整后取消补充流动资金项目,募集资金总额降至17亿元。
银监会日前发布《加强信托公司房地产信托业务监管有关问题的通知》,叫停信托资金投向房企的土地储备贷款。一些因资金饥渴转投信托公司怀抱的房企,不得不重新审视其融资计划。
基于上述背景,再融资开闸的消息及其释放的调控力度或将有所放松的政策信号,对房企而言无异于雪中送炭,市场亦由此重新燃起了对地产板块的炒作热情。据统计,昨日地产板块全天保持高开高走,板块涨幅近3%。正和股份、首开股份、世荣兆业、中体产业、国兴地产、中江地产六只地产股涨停。14只个股涨幅超过5%。
值得一提的是,目前除权益类再融资外,上市房企中还有建发股份、冠城大通与中粮地产拟配股融资81亿元;首开股份、渝开发、浦东金桥等4家拟发行公司债融资65亿元;栖霞建设、嘉宝集团、福星股份等 3家企业拟发行可转债融资30亿元。上述非权益类融资需求累计达176亿元,目前尚在等待监管部门放行。
房地产上市公司再融资审核重启在即
权威人士24日向中国证券报记者透露，证监会与国土资源部在春节前已就房地产上市公司权益类再融资的审核流程和具体操作步骤达成一致，证监会对房地产上市公司公开和非公开发行股份的申请将于近期重新启动审核。
根据新的审核规则，房地产公司权益类再融资须增加国土资源部对募集资金投资项目所涉用地的审查。核查内容包括项目涉及土地的农用地核用和征收、土地使用权取得、土地出让合同履行、国有土地使用证取得、动工和开发建设以及转让等情况。如果项目用地非法、违规囤地或者相关房企在三年内曾受到用地处罚等情况，那么权益类再融资的申请将不能通过审核。
国务院曾出台文件明确规定，对“房地产项目超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年，完成土地开发面积不足1/3或投资不足1/4 的企业”应审慎贷款和核准融资，对违法用地项目不得提供贷款和上市融资。此次国土部介入房企再融资审核，便是对国务院文件的细化。
权威人士透露，2009年下半年以来，A股房地产公司向证监会提出的增发申请均未被“放行”，主要原因是新增设的国有土地审核环节及具体操作没有确定，而证监会与国土资源部也一直就此事进行沟通与协调。至春节前，两部门达成一致，国土资源部将在返还给证监会的征求意见回复上，就再融资申请企业是否存在土地违法违规的情况做出具体说明。
一家已申报定向增发方案的房地产企业负责人对中国证券报记者透露，公司已赴证监会就增发事宜参加沟通见面会。“进入正常程序后，去年下半年第一批申报企业的审核结果估计很快就会出来。”该人士表示。（上海证券报）
