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冶金工业经济发展研究中心，是中国钢铁工业会协会的研究机构，主要站在钢铁生产企业角度研究中国的钢铁工业。今天我讲两个方面的问题，一个是我国的钢铁工业发展现状，另一个是从行业发展的长期和中长期的角度对未来趋势做一个展望。
中国钢铁工业发展和运行概况
首先回顾去年的情况。
2009年全球产钢12.2亿吨，同比减产8%；除中国以外的国家平均减产21.1%，其中北美减产33.9%，欧盟27国减产29.7%，日本减产26.3%；
2009年世界产钢500万吨及以上有25个国家，其中只有中国（13.5%）、印度（4.2%）和伊朗（9.1%）是增产的；
中国占世界钢产量的比例由2000年的15%将提高到2009年的46.6%；
全世界2009年比2000年增产钢3.84亿吨，而中国增产量为4.4亿吨；
2010年1-2月全球钢产量同比增长27.6%，中国增长25.4%，中国比例下降到45.9%。
中国钢产量增长得非常的快，从2000年的时候1亿吨增长到2009年的5.7亿吨。
从世界上来看，钢铁生产企业集中在钢的消费地，不管你这个地方有没有矿石、煤炭。比如日本，100%进口矿石、煤炭，但是钢铁业非常发达。相反，世界上矿石、煤炭比较丰富的国家像澳大利亚，巴西有矿石，也是一个发展中的国家，但都不是生产钢的大国。说明钢铁工业建立在消费地，钢铁工业是满足内需为主的产业。
一个国家实现工业化应该立足于发展自己的钢铁工业，并且是以服务内需为主的，而不是出口的。中国的工业化必须立足于自身的强大的钢铁工业，所以说我们要发展钢铁工业，但是，钢铁工业的规模应该与我国的需求相适应的。从06、07、08年数据看，净出口钢材几千万吨，假如说没有这些出口，现在的钢铁产能没有这么大，也就是说过去几年大量的出口钢材为过剩的产能提供了市场空间。
所以我国钢铁工业规模的扩张，产量的增长，主要是内需拉动的，但是出口的增长属于走了弯路。09年的情况有所改变，钢材净出口下降到286万吨，这是一个好的现象，我国钢铁工业增长实际上转变为满足内需而增长的。但是值得警惕的是，今年1—2月份净出口已经超过了去年的全年，达到300万吨。
判断2010年的消费水平，中国钢铁工业协会，以及国际钢铁协会的调查，大概是6.2亿吨，消费量比去年大概增长10%。今年的世界经济、中国经济，总体上走出了最困难的时期，未来可能有一些变数，但是总体上走向复苏。
产能过剩问题。我利用这个机会纠正一种社会上流传的不正确的看法，就是“过剩2亿吨”，用7亿吨的产能减去5亿吨的产量，中间的差是2亿吨。这个算法是完全错误的。产能和产量完全匹配，一吨不多，一吨也不少就是没有过剩，这实际上是不可能的。
根据对中国钢铁的历年产能的研究可以得出个结论，如果产能利用率超过90%，是产能不足，1993年和2002年我国两次出现产能利用率超过了90%，1993年发生了什么事情，最高的市场价到了4000元/吨（1992年的钢材1800元卖不出去），93年我国进口了300多万吨钢材；第二次2002年，当年钢材价格没有暴涨，2003年出现了暴涨，和93年的情况几乎一样，进口又达到了300多万，因此产能利用率超过90%是不可取的。根据这个判断，钢铁产能利用率达到80%以上就是正常的，如果达到85%就是非常理想的，超过90就是产能不足。当然，现在也不能完全否认存在产能过剩，但是过剩不是总量的过剩，而是结构性的，阶段性的过剩。一个是板材管材过剩，管材对国际市场的依赖性太高，所以经常遭到反倾销调查；这几年板材项目上得太快，产能利用率也就在50%-60%，板材确实存在过剩。另外一个是工艺技术方面落后的污染环境的产能，淘汰了就非常正常了，这叫阶段性的过剩。
随着经济的复苏，钢铁需求量如果增长10%，钢的产能今年大概增长4000万吨，增长不到10%，总体看产能过剩的情况将大大缓解。
经济效益方面。对经济效益的分析我们可以判断未来的钢材价格是上升还是下降。
总体上来看，从2002年、2003年经济高速增长以后，钢铁工业的大中型企业每年实现的利润处于基本稳定的状态，钢铁的销售利润率大概6%-8%之间，这是比较正常的情况，钢铁工业不是一个暴利行业，93年销售利润率最高也就是10.2%，这个是一个竞争非常充分的行业，如果钢材价格远超过成本，新的产能很快就出现，生产线也非常快，短的几个月就可以建成。受经济危机的影响，2008年利润率明显的下降，到5月份才基本上有利润，前面基本上是亏损的。2009 年1月份以后进入了相对稳定的状态，但是从2009年的7、8月份一直到现在，钢厂的毛利空间是每吨300-400元，再减去管理费用、财务费用、销售费用，剩下的利润也就不到100元。
总的来说，国有钢铁企业对市场的反应不太敏感，对市场钢材供给量的调整不灵活，钢材的市场价格承受供给压力大就上不去。所以，目前的低毛利状况将持续至少几年。
我国钢铁工业未来的机遇和挑战
发展机遇
中国钢铁消费尚未达到顶点，未来仍有较大发展空间。
钢材消费的重点将逐步由建筑业向制造业转移。装备制造业是完成工业化的必要条件，随着产业振兴规划的逐步落实、实施，机电产品等用钢行业前景广阔，会带来大量的用钢需求。而且机械产品相对不容易受到贸易保护主义侵害，其带来的间接钢材出口也比较乐观。
中国钢铁工业的国际竞争力不会消失，仍有较大提升空间。相对于欧美仍有一定成本优势，且随着欧美经济复苏这种优势将有所扩大。与俄罗斯等钢铁生产资源丰富国家相比我国没有成本优势；但从国家和行业资源、结构调整战略的角度，适当增加从这些国家进口普通钢材有利无害。
面临挑战
来自原燃材料方面的挑战。原燃材料在钢材生产成本里占80%，随着矿石价格的上涨该比例还会提高。生产1吨钢材消耗矿石1.6吨、500公斤焦炭和100公斤辅料，按这个经验公式计算，可以判断出，如果矿石涨200元，钢材价格涨300元是正常的，如果大大超过了这个数是不正常的。去年8月份，钢材价格涨了800-1000元，但没有几天价格就下来了，因为当时矿石价格涨幅不大。
矿石现货价格的大涨，是国际矿石供应商基于要价的炒买炒卖促成的。为什么他们的要价能从涨30%、50%，一直要到涨100%，就是因为中国国内的买方，一听说要上涨就争相购买。从港口的矿石库存看增加得不多，但是最近几个月钢铁企业的库存增加较大。这不是真正的需求，而国外矿商依据这个增大了要价。当然，矿石涨价有合理的成份也有不合理的成份，合理的成份是澳元升值，巴西货币升值（大约对美元升值了30%），另外的因素是印度增加出口矿石的关税，再就是中国国内矿石的产量增长赶不上生铁增产幅度，这造成对外的依存度是提高的。不合理的是，国内买家基于对矿石涨价的预期争相抢购推高矿石价格，国际矿石供应商的要价就更高，这样两种力量轮番把价格推到现在的高度，所以涨价100%是不合理的。矿石成了暴利行业，而暴利势必会刺激世界矿石的增产，三大矿山自己也会增产，所以未来不排除矿石价格在上升以后还会跌下去。我认为矿价上50%、60%是合理的，但是100%是不合理的，最后的结果不排除就是100%，但是高了以后势必要回落。
钢铁行业的亏损我认为不大可能出现，但是短期内会维持低毛利率的水平。未来的两年预计中国钢铁消费量将达到7亿吨，尽管未来钢铁消费增长的速度会放缓，达到7亿吨是完全有可能的。
如何解决资源保障能力的问题，我看只有四个字“开源、节流”。“开源”是开采国外的资源，尤其是民资企业到国外投资政府应提供政策支持；另外，矿石价格涨上涨后，国内原来不具有经济性的矿产也会增长。“节流”主要是两个方面。第一点，我是反对钢材出口的，原来我认为对高附加值钢材应鼓励出口，我现在认为能不出口的就不出口。出口钢材对国家对行业都没有好处，尤其是现在资源困境的情况下。“开源”的第二点就是国家要强制性推广高效钢材，节约资源的。比如推广3、4级螺纹钢，我主张应该全面淘汰二级以下的螺纹钢，板材也存在这样的问题。这样，节约10%的钢材应该能够做到，也就能减少矿石的消耗。只有“开源节流”才能改变我们现在的不利地位。 |
