【热点概述】3月PMI指数明显回升：2010年3月，CFLP中国制造业采购经理指数(PMI)为55.1%，比上月上升3.1个百分点。 从11个分项指数来看，同上月相比，所有指数均不同程度上升。其中，生产指数、新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数上升明显，升幅超过4个百分点。从指数水平来看，生产指数、新订单指数、采购量指数、购进价格指数较高，均超过了55%，尤其以购进价格指数为最高，达到65.1%。货币政策由宽松转向中性：一切迹象都在证实，央行收紧货币信贷的步伐正在逐渐加快。春节后5周时间内，公开市场回笼资金达5830亿元；工商银行、建设银行及交通银行三大银行的董事长均出面澄清3月份信贷规模并没有出现锐减；与此同时，央行行长助理郭庆平日前强调，今年的货币政策要保持一定力度和灵活性，管理好通胀预期需要放慢货币信贷增长速度。市场普遍认定，目前央行货币政策已由宽松货币向中性转化。“十二五”城镇化水平预计超过50%：“十二五”期间，我国城镇化水平预计超过50%，进入城市社会。数据显示，截至2009年底，全国城镇人口达6.22亿，城镇化水平达46.6%，“十一五”以来年均增加0.9个百分点。根据住房和城乡建设部在编制全国城镇体系规划期间的研究，当前和今后一段时期是我国城镇化转型发展的关键时期，未来10年至15年，我国仍将处于城镇化快速发展阶段，城镇化水平将年均提高0.8－1个百分点，城镇化快速发展的趋势不会改变。BDI短期内已无推高预期： 波罗的海干散货指数(BDI)上周五下跌2.48%，该指数两周来延续跌势，指数由3月15日峰值时的3574点下挫至3098点。分析人士指出，前波涨幅持续一月有余，可能受到矿商为铁矿石谈判造势的炒作；但如今矿价升幅早已超出预期，钢厂和贸易商的囤货意愿已不高，短期来说BDI止跌回升的动力不大。数据显示，BDI自2月15日开始一路上扬，从2566点攀升至3574点，达到近两个月以来的峰值。一位不愿具名的业内人士告诉记者，从海运费的波动来讲，BDI一般是反映供需，但在历年铁矿石谈判之前，BDI走势必须服从矿石谈判商利益，会受到矿石企业的炒作；总体来讲，铁矿石现货价和海运价格都是矿石企业控制谈判走向的有力工具。铁矿石“金融化”藏巨大风险： 在传出三大矿山已经和日本钢铁制造商达成初步协议，拟以与现货市场挂钩的短期合约取代铁矿石年度合约之后，日本各大钢铁公司与巴西淡水河谷已经确定本年度铁矿石价格，日方进口价为每吨110美元，约为2009年的两倍，谈判收尾工作预计将在3月底完成。此外，在协议价格期限从1年缩短为3个月的问题上，日本钢铁厂商和铁矿石供货商也基本达成了协议。尽管双方公司并未对此发表公告，但是从目前的情况看，形势非常不容乐观。可以预计的是，如果今年铁矿石实现季度定价，那么未来就有可能向现货定价、指数定价进一步过渡，铁矿石逐步“金融化”。 徐乐江：铁矿石需求将出现三大转变：首先，原料需求从强劲增长到低速增长的转变。当前全球钢铁业并没有完全从金融危机的低谷中走出来，需求疲软和价格低迷的现象仍然存在。短期内中国钢铁业将呈现高消费、低增长的特点，中长期将进入低速增长时代，进口铁矿石需求会逐渐趋于稳定。其次，供应格局从垄断到多元的转变。目前中国进口铁矿石的来源已经发展到40多个国家：除了澳洲、巴西等传统铁矿石大国外，中国企业在南非、蒙古、哈萨克斯坦以及秘鲁等新兴产地的资源投资也取得了进展。虽然和日本等国相比仍有差距，但中国钢铁原料的多元化供应格局已初显雏形。最后，需求格局从分散到集中的转变。即将出台的《钢铁行业兼并重组指导意见》以及《淘汰落后产能管理办法》将切实推动中国钢铁业集中度的进一步提高，也会促使原料需求从分散向集中转变。外媒称必和必拓签订短期铁矿石合同：必和必拓(BHPBillitonLtd.,BHP)周二表示，已经同意与大量亚洲客户签订短期铁矿石销售合同，而此前销售价格是按年度来确定的。必和必拓已带头将包括铁矿石和炼焦煤在内的大宗商品的定价从以年度为基准转变为季度定价和现货定价；该公司认为短期定价透明度更高。钢铁厂在一段时间内曾反对上述举措，认为年度定价更加稳定，但必和必拓在去年的铁矿石谈判中首次就结合现货定价、季度定价和年度定价的混合定价方式成功达成协议后，该公司今年也成功地与日本客户以季度为基础确定了部分炼焦煤价格。必和必拓 旧的长协机制已经崩溃：矿业巨头必和必拓昨日宣布，其已与大量亚洲客户达成铁矿石协议，以更为短期的价格协议取代往年的年度价格合同。同日，淡水河谷相关负责人表示，旧的长协机制已经崩溃，淡水河谷将采取季度定价模式。必和必拓在一则关于铁矿石谈判的声明中宣布，新的铁矿石协议以到岸价计算，并且协议时间更短，“所达成的协议量占公司销售的绝大部分”。这是今年铁矿石谈判的参与者首度公开、正式向外界发布消息。必和必拓并未透露具体与“哪些亚洲客户”达成协议，也未透露具体协议价格和协议时间。印钢铁部希望上调铁矿石出口关税：印度钢铁部一位高级官员30日称，为限制印度铁矿石的出口，钢铁部希望印度总理支持将所有品种铁矿石的出口关税上调至20%。钢铁部主张提高铁矿石出口关税，以保留铁矿石资源供国内钢铁生产商使用。印度目前对铁矿石矿粉征收5%的出口关税，对高品质块矿征收10%的出口关税。国内铁矿石产量今年可达10亿吨：中国冶金工业规划研究院院长李新创30日在2010中国铁矿石大会上称,中国去年铁矿石原矿产量为8.8亿吨,今年有望达到10亿吨。他还预计,今年我国国内的钢产量将达6.25亿吨。 对此,中国矿业联合会总工程师吴荣庆表示认同。吴荣庆介绍,近几年我国铁矿山产能建设步伐加快,黑色金属矿产采选业固定资产投资逐年增加,2007年达到创纪录的427.19亿元,是2003年的8.5倍。欧钢联向欧盟举报铁矿石垄断：代表欧洲钢铁企业利益的欧洲钢铁工业联盟31日说，它已正式向欧盟委员会举报国际铁矿石定价中存在的垄断嫌疑。欧洲钢铁工业联盟当天发表声明说，明显的迹象表明，在国际铁矿石大幅涨价、铁矿石定价模式以及对单个钢企施压的背后存在不法勾结行为，违反了欧盟反垄断规定。欧洲钢铁工业联盟负责人戈登•莫法特说，铁矿石供应商要求提价80%甚至100%，这不符合钢铁市场的现状，也不符合铁矿石供求形势，因此欧洲钢铁工业联盟要求欧盟委员会仔细审查国际铁矿石供应商之间是否存在不可告人的秘密。国际油价创17个月新高：美国商务部31日公布的数据显示，2月份美国工厂订货增长了0.6%，增幅大于经济学家此前预期的0.5%，为过去11个月中第10次出现增长。2月份工厂订货增长主要受工业机械和商用飞机等订货显著增长推动。数据显示，2月份电脑和汽车等耐用品订货增长了0.6%，石油和食品等非耐用品订货增长了0.3%。 由于美元走软抵消了原油商业库存增加的影响，国际油价31日逼近每桶84美元，创下17个月来的新高。
【钢市综述】本周(3月29日至4月2日)国内钢材市场价格走势出现了一定的分歧，前期领涨全国钢市的京、津地区的建筑钢材价格冲高后有所回落，而其他大部分地区、品种价格依然维持上涨态势，处于补涨状态。经过本周调整，京津地区与其它地区价格差基本恢复正常，京津地区价格已经基本调整到位。在铁矿石价格继续上涨的推动下，在市场需求放大、库存继续下降的情况下，下周国内钢材市场将再次回归上涨通道，尤其是京津地区建筑钢材价格经过短暂调整，有望继续上涨。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至4月2日，国内10大重点城市Φ25mm螺纹钢均价为4328元(吨价，下同)，比上周同期涨45元；国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4395元，比上周同期涨50元；国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4469元，比上周同期涨65元；国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为6109元，比上周同期涨35元；国内10个重点城市20mm中板价格为4615元，比上周同期涨116元。
临近周末，无论是期钢还是兰格电子盘，价格均出现了小幅上涨的走势，而京、津地区建筑钢材现货价格也再度出现上涨行情，大户商家出货明显好转，个别商家再度出现了封库现象。前期出现的调整行情基本已经结束，新一轮的采购即将进场。另外，在铁矿石谈判结果基本明确的情况下，近期进口现货铁矿石价格继续上涨。目前印度63.5%品味铁精粉CIF到岸价格达到166美元，比上周涨5-6美元。在长协矿4-6月离岸价格110美元、到岸150元的情况下，现货矿价格仍有较大的上涨空间，预计短期内在有需求支撑和成本拉动的情况下，国内钢材价格仍有上涨空间。
【炉料市场综述】本周国内钢坯市场继续攀升；铁矿石市场保持旺盛上涨势头；焦炭市场活跃；废钢市场平稳运行；生铁市场持续走高。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场继续攀升，但涨势有所减缓。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3900元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3930元，低合金150方坯价格在4020元。近期国内钢铁行业整体运行趋佳，钢坯市场运行也毫不示弱，在需求放量的影响下，市场行情也连续攀升，市场需求与行情向好氛围浓郁。不过，由于近期钢坯价格上涨速度过快，现阶段已经处于高位，下游采购企业较为谨慎，大多以观望为主。从目前市场来看，矿石价格上涨已成定局，钢厂生产成本压力较大，预计短时期内钢坯价格大幅回调的可能性不大。
铁矿石：本周铁矿石市场依旧保持旺盛上涨势头。周初，在确定日本钢企已与巴西淡水河谷签订进口铁矿石季度合同价格为每吨110美元的消息后，国内铁矿石市场借势再次上行。以唐山地区市场为首，铁精粉市场价格连续拉升，部分库存不多的钢铁企业，为规避后期市场价格的上涨，而上调采购价格，加大铁精粉上货量。国内大型矿山企业纷纷上调铁精粉出厂价格，迎合市场的上涨走势，钢厂处于被动接受的状态。矿选厂商对后市看法不一，一部分商家在盼涨心态的作用下，限制发货量；而另部分商家已满足目前较高价位，而纷纷出售资源。进口矿市场调整上扬。由于外盘报价始终居高不下，国内厂商接盘状况不佳。进口矿现货市场更是观望者居多，成交量状况的不理想，使得部分贸易商开始寻求合理价位出售资源。近日铁矿石市场继续上涨难度有所增加，钢厂在铁矿石资源供应得以保证的情况下，不会持续上调铁精粉采购价格。因此铁矿石市场涨幅有限，谨慎操作态度突显。
焦炭：本周国内焦炭市场活跃，市场价格持续上调。现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦含税出厂价分别为：1830元、1900元、1900，小幅上调30-60元。周内焦炭市场运行基本正常，大部分焦化厂内冶金焦库存不多，钢厂对焦炭的需求有明显增多迹象，再加上钢材市场近期的火爆行情，使得多数焦化企业有涨价的念头。另外，本周国内煤矿事故频发，导致许多要开工的煤矿推迟生产期，在有关部门加紧对煤矿事故的调查和整顿的过程中，炼焦煤资源明显供不应求，同时推动了炼焦煤市场价格。在原料成本加大的前提下，焦炭市场涨价呼声更为强烈，部分主导地区也发布了最新指导价。本周山东焦协发布最新指导价格，自2010年4月1日起，二级冶金焦市场指导价为1900元，一级冶金焦市场指导价为2000元；山西焦协提出4月份焦炭质量和价格的指导意见：质量以硫份≤0.7、灰份≤12.5的焦炭为基准，焦炭指导价(车板含税)1950元/吨。预计，近期焦炭市场持续走好，整体市场仍有一定上升空间。
废钢： 本周废钢市场整体保持平稳运行态势。近期废钢市场运行通畅，商家惜售现象减少，出货积极性提高，市场资源成交明显有所好转。贸易商对这种平稳的运行模式都比较乐意接受，尽管利润空间减小了，但那种需时刻规避的高位震荡风险也减少了，资源流通通畅。随着钢市的持续上扬和国际废钢市场高位趋涨影响，后市废钢市场看涨并不悬念，且上涨的空间也颇为乐观，在鉴于目前市场运行的不确定性较多，后涨势不排除有震荡的可能，市场运行仍需谨慎。目前江阴地区重废市场价格在2960元；唐山地区重废市场价格在2950元。
生铁：本周生铁市场持续走高。近期钢材市场的明显上涨，加之受铁矿石价格上涨因素的炒作，铁厂生产成本持续走高，华北、东北等地区炼钢铁资源依然较为缺乏，部分钢厂在较低价位采购生铁资源难度较大，为此相应上调采购价格，进一步刺激生铁市场持续上涨。南方地区市场受其它省份、地区铁价上涨影响，部分江苏本地生铁资源已流向山西、河南境内，铁厂订单需要进行排产生产，高价位成交数量并不大。近期生铁市场在上下游市场的双重作用下，整体市场仍有一定上行空间。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在3250元左右，上涨40-50元。山东地区炼钢生铁市场价格在3290元，上涨100元。
国内钢材市场处于高位调整状态。大部分钢材品种市场依然保持较为良好的运行态势，清明过后市场有望趋于平稳，待4月份钢厂高价资源到达市场后，受于到货成本上涨的压力，随着下游需求的逐渐启动，主流钢材品种市场仍有继续上涨空间。炉料市场在钢材市场持续向好的氛围下，涨势颇为强劲，尤其以铁矿石市场为主，推动生铁、废钢等品种市场稳中上行。预计近期炉料市场仍将处于趋涨态势，在钢厂采购力度不减的情况下，整体市场仍有上行空间。
[特钢市场综述] 结构钢：本周国内结构钢市场价格行情维持上行态势。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、本、通钢产Φ20-70为4780元左右；凌、承、宣钢产Φ20-50为4680元；建龙、鲁丽产Φ60-130为4650元；本钢产Φ160-180为4960元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为5000元左右，本钢产Φ160-180为5200元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为5180元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5770元，建龙产Φ20-85mm为5700元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4850元左右；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为5050元左右。本周国内结构钢市场行情继续上周的上涨态势。近期结构钢市场行情一直以上涨为主，上调幅度每日有所差别。钢厂的调价政策依然以上调为主，其中周四，淮、南、莱、杭、山东鲁丽等各大钢厂纷纷出台的价格政策上调幅度较大，幅度在100-200元，市场行情大部分进行跟涨。市场整体需求已经有所改善，日成交量尚可。市场库存量有所下降，部分规格资源较为紧缺。大部分经销商对后期市场依然看好，心态普遍较为平稳。后期市场需求的进一步释放，可能会促使市场行情继续上调，谨慎观市。
不锈钢：本周国内不锈钢现货市场价格大幅走高，幅度在500-600元之间。近期镍价大幅上涨，国内不锈钢企业均上调了不锈钢的出厂价格，现货价格受成本推动力支撑凸显，成交状况逐渐降温，市场多空陷于胶着。下游企业对镍价回调有所预期，关注加观望居多，多视目前实际生产库存而制定采购计划，并无追买之意。长期方面，根据全球各大机构的预计，2010年的不锈钢产量将会高达3000万吨以上，显示出整个不锈钢行业的快速复苏，对各种原材的需求将会不断上升，而各种原料价格的上涨，也将会间接推高不锈钢的价格。本周镍价，在基本面和资金面的共同作用下，呈现'热烈’买涨气氛，伦镍突破25000元大关。目前伦敦LME镍价运行于短期均线附近，技术指标MACD红色能量柱显现。表明短期伦镍行情还在上升通道之中。伦镍当前支撑位在24000美元，压力位在25600美元。(304/2B：无锡太钢304/2B /2.0/C主流价为24300元，板22800元；张浦产304/2B/2.0/C报至24500元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在24200元，张浦304冷卷代理报在24500元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1卷在22800元，同规格板在21300元。北京太钢304/2B/2.0卷24000元，板22800元左右。
[钢厂资讯综述]本周国内钢材市场整体行情表现为盘整的态势，市场成交比较一般，虽然已经到了三月底四月初，但是商家反映需求依旧未完全放量，目前还在缓慢释放过程中，市场基本保持平稳上升走势。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的库存量依旧不小。由于近期市场价格拉涨速度较快，因此本周市场进行了盘整，以便减缓出货压力。本周沙钢和济钢均陆续出台了最新的价格政策，资源的成本上调再度对市场价格进行了拉涨。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价：29日山东钢铁集团(济钢、莱钢)4月上旬螺纹钢上调290元。1日沙钢螺纹钢上调200元，普线上调200元，热卷普碳上调570元。包钢出台3月19日至4月1日建筑钢材结算价格：高线比上期结算价格涨350元；螺纹钢比上期结算价格均涨370元，现6.5mm高线价格4310，二级大螺纹价格4410，三级加价140；4月2至4月18日订货价格在结算价格基础上加200元。
建材：28日,重钢建材上调20元；29日,山东石横盘螺上调30元，圆螺上调50元；柳钢线材上调120元，螺纹钢上调100-120元;韶钢建材上调50元；永钢建材上调100元；广钢建材上调50元；广州裕丰建材上调30元；酒钢兰州建材上调40元；酒钢西安建材上调30元; 30日，重钢建材上调30元；昆钢建材上调30元；厦门众达建材下调230元；成钢成都建材下调80元；云南德胜线材上调100元，螺纹钢上调80元，盘螺上调130元；云南德胜重庆建材上调50元；昆明建材上调30元，贵阳建材上调50元；水钢重庆建材上调50元，昆明建材上调50元，贵阳建材上调50元；新钢高线上调200元，螺纹钢上调200元；31日，八钢疆内建材上调100元；南昌钢厂建材上调100元；昆钢建材上调40元；云南德胜昆明建材上调40元；1日，广钢高线、盘螺、圆钢、螺纹钢上调50元；马钢建材上调120元；湘钢建材上调450元；永钢建材上调100元；2日，安钢螺纹钢上调50元；裕丰螺纹钢上调20元。
板材：29日,韶钢船板上调200元，其他上调100元；柳钢中厚板上调100元，热轧上调100-130元，冷轧上调100元;普阳中厚板上调150元；天钢中板上调30元；酒钢兰州热卷上调50元，中板上调50元;酒钢西安中板上调50元，热卷上调40元，冷卷上调100元; 31日，八钢疆内热卷、中厚板上调100元；重钢冷卷上调50元；1日，莱钢热卷上调240元；韶钢普板、优碳板上调40元，低合金上调60元；马钢中板上调150元，热卷上调50元；南钢普带上调150元，中板上调180元，低合金上调180元，碳结板上调180元，锅炉容器上调200元，船板上调200元；湘钢中厚板上调500元；涟钢热卷上调200元，冷卷上调200元，冷硬上调200元，镀锌上调200元；酒钢西安中板上调50元；西城钢铁冷轧上调150元；酒钢兰州热卷上调30元，中厚板上调50元。
型材：29日，柳钢中型材上调150元；成都新联山角槽上调50元；鞍山宝得型材普调80元；30日，成都新联山角槽上调50元；唐山粤丰角钢上调50元；31日，日照钢铁型钢上调50元；1日，马钢中型材上调150元，H型钢上调170-200元；南钢圆钢上调150元；2日，安钢圆钢上调30元，角槽上调70元；成都新联山角槽上调50元。
管材： 唐山京华、友发产4寸(3.75)焊管现金出厂价均为4330元，比上周末上涨20元；增洲产4寸(3.75)焊管现金出厂价为4350元，上涨50元。宝来产4寸(3.75)焊管出厂价格为4420元(吨价，下同)，比上周末上涨20元；友发产4寸(3.75)焊管出厂价格为4300元，上涨50元。友诚产6寸(4)镀锌管出厂挂牌价格为5430元，上涨50元；利达产6寸(4)镀锌管出厂挂牌价格为5480元，与上周末价格持平。
钢厂动态：河钢与外方成功签约共同投资轧辊企业合作项目；安钢120万吨球团项目开工；国际最先进无缝钢管项目在包钢启动；首钢京唐钢铁厂一期二步工程稳步推进；长钢新料场皮带机热负荷联动试车成功；梅山汽运钢卷运输损伤率降一半。新冶钢巨资打造张之洞广场；鞍钢老区铁矿山改扩建规划项目获批；天津钢管太钢焊管工程柱基开始施工；中冶设备总院总包的新疆八钢棒材工程建成热试；燕钢600TPD石灰窑顺利点火投产；湘钢向压力容器和管线钢寻求突破；新钢连退工程首根钢柱吊装任务顺利完成；邯钢三炼钢厂钢砂铝脱氧试验成功；杭钢一科技项目获省级科学技术奖；邯钢首创炼钢蒸汽回收新技术；山钢拟建海外自给铁矿，开发巴西铁矿项目；华菱并购冷钢进入实质操作阶段；宣钢高强度棒材加热炉合同正式签订；邯钢公司抗震钢筋新品种投放市场；长钢无缝钢管厂着力调整产品结构提效益；首钢京唐获得压力管道元件试验证书；华菱钢铁：钢厂难以传导成本上涨压力。抢话语权，重钢跑到澳洲买铁矿山；山东钢铁集团积极推进实质性整合谋求绿色发展；宝新盛源矿渣微粉一期项目投产；攀钢西昌项目3号高炉完成基础混凝土浇筑；松汀钢铁各项工程建设按计划加紧实施；首钢京唐1580热试成功；宝钢五项成果获上海市科学技术奖；河钢集团独山城矿区资源整合实现新突破；吉钢建龙高炉工程举行开工仪式；攀钢炼钢厂开展方圆坯“提速”攻关；北钢成熟应用轧制规格12毫米四切分技术；日钢1580带钢厂大修拉开帷幕；天铁二号烧结机大修进展顺利。龙钢一座1280高炉于3月31日开始检修，为期4天，之后西钢、骏龙、富二轧机、韩城同兴轧线将陆续检修，影响产量约5万吨。石钢公司全面做好年度检修准备。
【国际概览】[国际动态]：淡水河谷：已与97%的铁矿石客户在新机制下达成协议：巴西矿业巨头淡水河谷公司周四称，该公司已经与97%的客户在新的季度铁矿石合约机制下达成协议。淡水河谷公司在公告中表示，这些协议是基于一个市场参考价格签署的，该价格将每个季度自动调整一次。淡水河谷公司未透露这些合约所包含的铁矿石价格。该公司还表示，97%的客户对应其合约销量的90%。台湾中钢接受铁矿石暂定价格 6月盘价涨幅扩大：铁矿谈判胶着,中钢被迫自4月1日起接受涨幅高达90%的“暂定价格”。由于煤矿已涨55%,铁矿再飙升,导致每公吨炼钢成本将垫高170美元至200美元,中钢6月盘价涨幅扩大,将上调2000元以上。新年度铁矿谈判由于矿商态度强硬,并提出100%历史最高涨幅,引起大钢厂不满,大陆钢界反应尤其强烈。贸易商指出，铁矿商姿态高高在上，日韩钢厂已陆续屈服,与巴西淡水河谷协议出“暂定价格”，涨幅达90%至100%,而中钢也决定接受。中钢表示,去年铁矿合约价每公吨55美元,调涨后达100美元,但总比现货市场每公吨150美元(C&F)便宜,情势比人强,只好被迫承认铁矿新价上调90%,而且从年约改为季约。换句话说,往后一年要谈四次铁矿价格,风险大增。澳媒称力拓聘用基辛格改善与中国的关系：澳大利亚媒体周三报导，力拓希望借助美国前国务卿基辛格之力，重建与中国的关系。《悉尼晨锋报》在其网站上报导称，基辛格曾帮助力拓确定了一次与中国国务院副总理王岐山的会谈。力拓发言人表示，力拓的原则是“从不对保密的顾问关系进行评论”。现年86岁的基辛格为中国民众所熟知，1971年他与周恩来总理的会谈为美国时任总统尼克松历史性的访华铺路。欧盟暂不调查国际铁矿石定价问题：针对欧洲钢铁工业联合会日前致信欧盟委员会，提出国际铁矿石定价中存在垄断嫌疑，并呼吁欧盟采取应对措施的申诉，欧盟委员会回应说，欧盟目前并不准备就这一问题启动调查机制。欧盟委员会3月31日表示，欧盟暂不准备对此进行调查，但欧洲钢铁工业联合会在信中提及的内容将为正在进行中的，对必和必拓与力拓合并在澳大利亚业务的调查提供依据。代表欧洲钢铁企业利益的欧洲钢铁工业联合会3月31日致信欧盟反垄断机构说，力拓、淡水河谷和必和必拓三大铁矿石巨头掌控了世界铁矿石市场3/4的份额，导致市场高度集中，定价机制失衡。该联合会认为，在国际铁矿石大幅涨价、铁矿石定价模式以及对单个钢企施压的背后存在不法勾结行为，违反了欧盟反垄断规定。鞍钢签下650亿美元澳洲铁矿石采购合同： 澳大利亚金必达矿业公司30日宣布，已和鞍钢达成达成销售650亿美元铁矿石的合同，创澳大利亚历史最高矿石销售记录。金必达在公告中表示，将会把该公司位于西澳大利亚中西部的Karara磁铁矿终生开采期销售卖给鞍钢。Karara矿场预计在未来30年内的产量每年产量为3000万吨。投产后每年的销售价值约为5.8亿美元；如果矿场达到预期最高产量后，销售价值可能达到每年21亿美元。必和必拓与许多亚洲客户达成更短期铁矿石合同：据国外媒体报道，澳大利亚矿业巨头必和必拓今天宣布，该公司已经与亚洲地区的许多客户达成协议，将把现有按年定价的铁矿石合同转为基于卸岸价格的更短期合同。必和必拓称，这些协议代表着该公司铁矿石销售量的一大部分，这种结构性改革符合必和必拓实现市场结算价格的目标。彭博：新日铁和淡水河谷达成铁矿石季度价上涨90%协议：据彭博社报道，日本新日铁已经和淡水河谷达成暂定协议，二季度铁矿石合同价格大约为105美元/吨(FOB)，较2009财年上涨90%。韩国浦项也准备临时性的接受这一谈判价格。印度10年内将成为全球最大焦煤进口国：GujaratNRE煤炭公司表示，未来10年印度焦煤进口可望攀升五倍，成为全球最大焦煤买主，主要因钢铁、发电厂和汽车需求增加。印度总理上周表示，印度在2012-2017年间须斥资1兆美元，铺路、兴建港口及盖发电厂，以加速经济成长至10%，降低贫穷。根据澳洲农业及资源经济局(ABARE)数据，去年全球最大焦煤进口国是日本，紧接在后的是中国和印度。澳洲供应量占印度焦煤进口约85%。GujaratNRE董事总经理ArunKumarJagatramka表示，印度仍有很多钢铁产量增长空间，2020年以前，印度焦煤进口将超过1.5亿吨，成为全球最大单一进口国。
[国际行情]：土耳其Erdemir公司上调板卷国内价格：土耳其Erdemir公司上调5月份交货的板卷国内价格。其中，热卷出厂价从3周前的610美元/吨上调至720美元/吨，冷卷出厂价从之前的680-700美元/吨上调至800美元/吨，热镀锌板出厂价亦从之前的760美元/吨上调至800美元/吨。Erdemir公司提价后，土耳其5月份交货的热卷国内报价涨60美元/吨，即从上周的650-710美元/吨涨至710-750美元/吨。日本国内废钢价格创18月来最高水平：据日本铁源协会统计，本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为35753日元/吨(388美元/吨)，比上周上涨789日元/吨，连续12周上涨。为08年10月份以来最高水平。其中关东2号重废现货交货价为37500日元/吨，比上周上涨1000日元/吨；中部为33860日元/吨，上涨700日元/吨；关西为35900日元/吨，上涨667日元/吨。
独联体方坯出口价上调逾80美元：独联体将方坯出口价上调逾80美元/吨。上周，4月产方坯成交价从两周前的530-550美元/吨涨至610美元/吨(FOB,黑海)。这反映了市场对半成品钢材的需求强劲，特别是海湾地区对方坯的需求较好。某贸易商表示，不断增加的需求可能将方坯价格推高至625-630美元/吨。据称本周一，乌克兰Metinvest方坯报价达620美元/吨(FOB)。印度线材进口报价涨60-70美元：由于供应吃紧和国内需求强劲，印度线材进口报价涨60-70美元/吨至720-730美元/吨(CFR)，而之前的成交价为655-660美元/吨(CFR)。市场人士称，由于预计4月份国内线材出厂价可能涨至750-760美元/吨，印度买家将接受目前的线材进口报价。但贸易商补充称，因国际市场线材供应紧缺，印度线材进口供应十分稀少。欧洲特厚板价格上调 进口价不变：市场参与者表示，欧洲特厚板价格上调50-70欧元/吨，主要是原料价格不断上涨，钢厂不得不向下游用户转嫁成本压力。而特厚板进口报价同上周持平，为490-500欧元/吨(659-672美元/吨)(CFR，欧洲主要港口)。目前，北欧特厚板成交价从上周的500-550欧元/吨涨至590-620欧元/吨。南欧特厚板成交价从上周的500-550欧元/吨涨至550-610欧元/吨。阿联酋扁平材价格涨需求弱：来自阿联酋市场的消息，目前扁平材需求的增长依然缓慢，但价格的增长并未停止，且同一种产品在不同地区的需求表现大相径庭，例如阿布扎比的热卷需求情况相对良好，但在迪拜则展现出缓慢的增长态势。目前，阿联酋的热轧板卷进口报价约在700-710美元/吨(CFR)，上周为680美元/吨(CFR)。中国热镀锌报价在925-1000美元/吨(CFR)，上周为900-910美元/吨(CFR)。印度热镀锌报价1020-1100美元/吨(CFR)，上周为1000美元/吨(CFR)。国际焦煤现货价格出现上涨：在澳大利亚必和必拓公司声明昆士兰北部的HayPoint发货不可抗力之后，焦煤现货价格开始上涨。澳大利亚优质焦煤报价为240-250美元/吨(FOB)，成交价从之前的220-225美元/吨涨至240美元/吨(FOB)。通常低于澳大利亚焦煤价格的北美地区价格也出现上涨，美国和加拿大硬焦煤交易价从大约200美元/吨价格涨至200-220美元/吨(FOB)。俄罗斯国内焦煤价格亦上涨，硬焦煤从135.5美元/吨涨至142.2美元/吨。 |
