鞍钢股份有限公司
§1重要提示
11本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(wwwcninfocomcn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
12公司董事长张晓刚先生由于工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托公司副董事长杨华先生代为行使表决权；公司独立董事李世俊先生、刘伟先生由于工作原因未能亲自出席本次董事会会议，皆委托公司董事付吉会先生代为行使表决权。
13公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
14公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
21基本情况简介
22联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
31主要会计数据
单位：百万元
32主要财务指标
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：百万元
33境内外会计准则差异
√适用不适用
单位：百万元
§4股本变动及股东情况
41股份变动情况表
单位：股
限售股份变动情况表
单位：股
42前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
43控股股东及实际控制人情况介绍
431控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
432控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为鞍山钢铁集团公司
法人代表：张晓刚
成立日期：1948年
经营范围：钢材、金属制品(不含专营)、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。
主要产品：钢压延制品、金属制品
注册资本：人民币10，794百万元
股权结构：国有独资
433公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5董事、监事和高级管理人员
51董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
注：
1、以上人士所持均为本公司A股股票，除陈明先生、于万源先生和单明一先生是以家族权益(由其配偶持有)方式拥有外，其他人均为其个人以实益拥有人的身份持有。
2、以上报酬总额均不包含本公司承担的养老保险及本公司承担的福利金。
3、张立芬女士的报酬为2009年1－6月份任公司监事及2009年11－12月份任公司副总经理期间的报酬。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用√不适用
52董事出席董事会会议情况
§6董事会报告
61管理层讨论与分析
一、经营情况的回顾
2009年面对国际金融危机带来的冲击和影响，公司广大职工齐心协力，灵活应对，各项工作取得新的成绩。
1、生产经营成效显著
报告期内，本集团生产铁2，051万吨，比上年增长2756%；钢2，007万吨，比上年增长2546%；钢材1，900万吨，比上年增长2679%。；销售钢材1，862万吨，比上年增长2223%，实现钢材产销率为98%。
2、节能减排取得新成果
全年实施了炼铁总厂西区烧结烟气脱硫等单项污染治理项目14项，投资人民币34亿元。同时，在推进鲅鱼圈分公司的太阳能利用、海水淡化、风力发电等新能源使用上取得新成效。
全年实现三级以上环保事故为零。大气污染源排放达标率、厂际水污染源综合排放达标率、可回收固体废弃物利用率均创历史最好水平。
3、科研创新、新产品开发实现新突破。
取向硅钢依靠自主研发成功试制出成品卷，高牌号硅钢已具备批量生产水平。大线能量焊接船板在国内率先通过五国船级社认证，其最高钢级实现国内首创、国际领先。核电用钢SA－738GrB完成首轮试制并获得成功，A588核电模块用钢通过生产试制。汽车板双相钢通过中钢协成果鉴定，成为国内首家TRIP780钢批量供货企业。自主创新的冷轧板形控制技术已通过国内专家鉴定，整体达到国际领先水平，打破了国外的长期技术垄断。全年开发新产品4608万吨，新产品比例达到246%，实现新产品销售收入人民币1905亿元。
4、不断优化和调整品种结构
低合金高强钢、含磷钢、汽车结构钢分别在一汽轿车、长城汽车等厂家推广。汽车板、家电板、药芯焊丝用钢、帘线用钢、管线钢、中厚板的造船用钢、重轨等重点品种销量均比上年有所增长。2009年度，公司销售汽车用钢板167万吨，造船用钢板182万吨，重轨78万吨，全年销售专用材1，384万吨。
5、营销工作再上新水平
跟踪重点行业需求变化，继续加大并稳定与中石化、中石油、中船重工、一汽、格力、北车集团等一批国内相关行业的龙头企业的战略合作，新开发青岛澳柯玛、安泰科技材料有限公司、天津大宇微波炉等直供企业。
抓住国家拉动内需加快基础设施建设的时机，加大重点工程的投标力度。先后在中石油西气东输二线、秦沈线、中石化榆济线、崇启大桥、中石化大亚湾储罐、溪洛渡水电工程等国家重点工程中标。
积极拓展海外市场，促进国际化经营，实现出口钢材结算量91万吨。
6、企业管理水平不断提升
深入开展卓越绩效对标工作，形成了涵盖生产运行、技术质量、设备保障、财务成本、节能降耗等全方位的对标体系。
质量评价体系有效运行，质量绩效得到持续改善。全年产品实物质量达到国际先进水平比例为6687%，较上年提高296个百分点。
首次在国内钢铁行业实现了成本费用预算通过SAP工序标准成本进行控制。全面实施质量成本核算体系。
7、鲅鱼圈钢铁项目全面达产达标
鲅鱼圈钢铁项目高炉、转炉、连铸、1580热轧、厚板轧机投产仅10个月就全部实现达产，品种结构基本覆盖设计大纲，实现了在短时间内由生产快速启动到全面达产达标的历史性跨越。全年铁、钢、材产量分别达到528万吨、505万吨、435万吨，主要技术经济指标达到同行业先进水平。
二、对2010年本公司发展的展望
1、钢铁行业的市场分析及本公司发展的机遇和挑战
2010年是本公司实现最具国际竞争力钢铁企业目标的关键一年。
从有利因素方面看，全球经济最困难的时期已经过去。中央经济工作会议强调继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。固定资产投资仍将保持较高水平，兼并重组有利于提高产业集中度和结构调整，一些下游行业保持良好发展势头，扩大内需政策有利于提高消费水平。从公司内部看，随着鲅鱼圈钢铁项目的全面达产达标，公司生产经营总体形势已经企稳向好。
从不利因素方面看，全球经济还处于恢复过程中，不确定因素较多。钢铁市场的供需矛盾依然存在，能源价格上涨、进口铁矿石价格居高不下，使钢铁生产成本面临很大压力。
2、本公司2010年度的经营计划
2010年公司工作的指导思想是：深入学习实践科学发展观，全力调整结构，全力开拓市场，为建设最具国际竞争力的钢铁企业，促进鞍钢“全面腾飞”目标的实现做出新贡献。
(1)加大全局管控力度，实现生产经营高水平运行。
(2)加大科技研发力度，提升企业创新力。
(3)加大营销工作力度，提高市场竞争力。
(4)加大节能减排力度，实现可持续发展。
(5)加大资本性项目推进力度，不断提高装备现代化水平。
(6)加大企业管理创新力度，实现管理全面升级。
(7)加大鲅鱼圈新区发展力度，推动新区实现新跨越。
3、本公司2010年资金需求、使用计划和资金来源情况说明
2010年本公司内部拟向安全、质量、节能、环保等措施及向高性能硅钢生产线、化工改造、线材厂改造等主要建设项目投入资金人民币7，741百万元。2010年本公司拟对外投资人民币1，803百万元。
2010年本公司所需资金来源主要为市场融资、经营活动产生的现金流入和银行借款。
62主营业务分行业、产品情况表
单位：百万元
63主营业务分地区情况
单位：百万元
64采用公允价值计量的项目
√适用不适用
单位：百万元
65募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
66非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：百万元
67董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√适用不适用
公司根据财政部《企业会计准则解释第3号》(财会［2009］8号)的有关要求，将安全生产费改在“专项储备”科目中核算。对本事项进行追溯调整，由此增加年初股东权益5百万元。
68董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用√不适用
69董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经过中瑞岳华会计师事务所审计确认，按《中国企业会计准则》，2009年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币727百万元，2009年年末本公司可供股东分配的利润为人民币10，280百万元。根据中国法规及本公司章程，董事会建议以2009年12月31日总股本7，234，807，847股为基数，2009年度每股派发现金红利人民币006元(含税)，向股东分配可供分配利润人民币434百万元。方案实施后，可供分配利润剩余人民币9，846百万元。此项分配预案尚须提交2009年度股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
单位：百万元
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7重要事项
71收购资产
√适用不适用
单位：百万元
72出售资产
适用√不适用
71、72所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
73重大担保
适用√不适用
74重大关联交易
741与日常经营相关的关联交易
√适用不适用
单位：百万元
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6，731百万元。
742关联债权债务往来
适用√不适用
743大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
适用√不适用
75委托理财
适用√不适用
76承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√适用不适用
77重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
78其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
781证券投资情况
适用√不适用
782持有其他上市公司股权情况
√适用不适用单位：百万元
783持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
适用√不适用
784买卖其他上市公司股份的情况
适用√不适用
785其他综合收益细目单位：百万元
§8监事会报告
√适用不适用
本年度本公司监事会依照《公司法》与本公司章程，认真履行职责，维护股东和本公司的合法权益。
(一)出席股东大会3次，列席本公司董事会4次，召开监事会议5次。在充分了解本公司生产经营重大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。
1、本公司监事会于2009年4月14日召开四届十四次会议，会议审议并批准了以下决议：
(1)批准本公司《2008年度报告》及其摘要；
(2)批准本公司《2008年度监事会工作报告》；
(3)批准本公司《2008年度监事酬金议案》；
(4)批准本公司《2008年内部控制自我评价报告》；
(5)通过《关于选举第五届监事会成员的议案》。
2、本公司监事会于2009年4月27日召开四届十五次会议，会议审议并批准了以下决议：
(1)批准本公司《2009年一季度报告》；
(2)批准《关于调整公司一季度财务报表上年同期相关数据的议案》。
3、本公司监事会于2009年6月26日召开五届一次会议，会议审议并批准了以下决议：
(1)选举闻宝满先生为本公司第五届监事会主席；
(2)通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
4、本公司监事会于2009年8月17日召开五届二次会议，会议审议并批准了本公司《2009年半年度报告》及其摘要。
5、本公司监事会于2009年10月27日召开五届三次会议，会议审议批准了本公司《2009年第三季度报告》；
(二)2009年度，本公司监事会对本公司运作是否符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程情况进行了监督，对本公司与鞍钢集团公司的关联交易进行监督，审查有关资料，确保交易的公正性。
本公司监事会对下列事项发表独立意见：
1、本年度本公司依法运作，无违规行为，有完善的内部控制制度，决策程序合法。
2、本公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、本公司章程或损害本公司利益的行为。
3、本公司财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。
4、本公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
5、本公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
6、本公司本年度在生产经营中，日常持续性关联交易及其他关联交易皆是公平的，无内幕交易，未损害本公司利益。
§9财务报告
91审计意见
92财务报表
921资产负债表
编制单位：鞍钢股份有限公司2009年12月31日单位：百万元
法定代表人：张晓刚主管会计机构负责人：马连勇会计机构负责人：马连勇
922利润表
编制单位：鞍钢股份有限公司2009年12月31日单位：百万元
法定代表人：张晓刚主管会计机构负责人：马连勇会计机构负责人：马连勇
923现金流量表
编制单位：鞍钢股份有限公司2009年1－12月单位：百万元
法定代表人：张晓刚主管会计机构负责人：马连勇会计机构负责人：马连勇
924合并所有者权益变动表(附表)
925母公司所有者权益变动表(附表)
93与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√适用不适用
本公司根据财政部《企业会计准则解释第3号》(财会［2009］8号)的有关要求，将安全生产费改在“专项储备”科目中核算。对本事项进行追溯调整，由此增加年初股东权益5百万元，其中调增年初专项储备21百万元，调减年初盈余公积21百万元；调增年初递延所得税资产5百万元，调减2007年递延所得税费用3百万元及2008年递延所得税费用2百万元。
94重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
适用√不适用
95与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用不适用
天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司(以下简称“天津天铁”)是由本公司与天津天铁冶金集团有限公司(以下简称“天铁集团”)共同出资组建，双方持股比例各为50%，根据天津天铁公司章程：
(1)在财务和经营政策方面执行本公司的财务和经营政策模式；
(2)董事长由本公司推荐；
(3)董事会由九名董事组成，五名由本公司推荐，四名由天铁集团推荐(董事会会议决议须经董事投票过半数同意通过)；
(4)财务第一负责人由本公司推荐。
本公司对天津天铁能够实施控制，纳入合并范围。
鞍钢股份有限公司
董事会
2010年4月19日
合并所有者权益变动表
编制单位：鞍钢股份有限公司2009年度单位：百万元
法定代表人：张晓刚主管会计机构负责人：马连勇会计机构负责人：马连勇
母公司所有者权益变动表
编制单位：鞍钢股份有限公司2009年度单位：百万元
法定代表人：张晓刚主管会计机构负责人：马连勇会计机构负责人：马连勇 |
