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挪威海德鲁将以49亿美元并购淡水河谷旗下关键矿业资产
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http://www.lgmi.com 发表日期：2010-5-4 9:27:20
兰格钢铁 |
挪威海德鲁将以49亿美元并购淡水河谷旗下铝矾土与氧化铝精炼等关键性矿业资产，旨在确保其下个世纪的关键原材料需求，并预计该交易将在第四季度完成。
综合外电5月3日报道，欧洲第三大钢铁制造商——挪威海德鲁公司(NorskHydro)已同意以49亿美元的价格并购巴西矿业巨头淡水河谷(ValeSA)旗下的关键矿业资产，该交易旨在确保其下个世纪的铝矾土需求，并缩减其对采矿企业在获得关键原材料途径方面的依赖性。
根据2日晚间公布的该并购协议，淡水河谷将出售旗下铝矾土企业Paragominas的60%股权，与旗下铝精炼企业Alunorte的57%股权，以及其他资产，并以此获得11亿美元现金和海德鲁的22%股权。Paragominas为世界最大铝矾土企业之一，Alunorte为世界最大铝精炼企业。
海德鲁首席执行官SveinRichardBrandtzaeg在声明中称，该次并购将令海德鲁建立一个全球铝金属产业的新联盟。同时该次并购将确保海德鲁对铝矾土和氧化铝拥有部分所有权，并深远改善该公司的竞争能力，促使该公司财务更具活力，并将因此拥有良好盈利增长潜力。
铝矾土开采、氧化铝精炼及能源是铝金属生产过程中的主要影响因素。因此该交易将促使海德鲁减少对力拓(RioTinto)等矿业巨头在铝矾土与氧化铝供应方面的依赖性。
海德鲁股价在奥斯陆股市最近跌2%。
根据该并购协议，海德鲁将有权在2013年与2015年分两期以2亿美元的价格并购Paragominas剩余的40%股权。而淡水河谷对海德鲁的持股比例将不能超过22%，且该部分持股将在该交易完成后的至少两年内不能转让。
挪威政府是海德鲁最大股东，并持有后者的43.8%股权。而该次并购将促使海德鲁的国家持股比例缩减至34.5%左右。
为给此次并购融资、同时支持其投资评级、及保持未来并购其他潜在项目的能力，海德鲁称，将增发价值17.5亿美元的股票。增发股票将需在6月末举行的特别股东会议中获得股东批准。
该次并购预计将在第四季度完成。 |
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