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2009年钢贸企业发展之路走的异常艰难,在国家启动“保增长、扩内需、调结构、惠民生”宏观调控政策大环境下,面对国外市场需求萎缩,国内市场竞争激烈,钢材价格整体回落的困难局面,天津钢贸企业抓住国家加大基础建设投资力度和环渤海区域开发快速发展机遇,调整钢材品种经营结构,调整经营范围布局,向产业链下游拓展;借助天津滨海新区建设招商引资优势,吸引发达地区钢贸企业转移,引进新的贸易模式,拓宽钢贸流通市场,扩大交易覆盖面积,提高了天津钢市在全国钢铁行业的影响力。 2009年天津50强钢贸企业全年钢铁销量首次突破4000万吨,比上年增长23.2%;比当年国内粗钢生产增高快9.7个百分点。 下面对天津“50强”企业2009年的经营情况进行简要分析。 一、销售量大幅增长,销售额小幅下降 2009年天津“50强”企业,年销售额1275.3亿元,比2008年减少149.5亿元,同比下降10.5%;年销售量4009万吨,比2008年增加754.4万吨,增长23.2%。销售量首次突破4000万吨。 成交量大幅上升,成交额却下降,引起这种变化的主要原因是2009年需求萎缩,出口减少,导致钢材价格的大幅回落。 2009年天津50强企业钢材均价3181元,比2008年下跌1197元,下跌27.3%;其中板材、管材跌幅都在千元以上。板材吨钢均价2009年3435元,比2008年下跌1556元,下跌了31.2%;而板材占天津总销量的53.8%,达2157万吨,仅此一个品种年销售收入减少335.6亿元。
二、企业经营规模扩大,前十强企业销量占66.4% 2009年天津50强企业年经营额10亿元以上的企业占到半数以上。 2009年天津50强企业中,前10强企业年销售额达810亿元,年销量2661万吨,占50强总体的63.5%和66.4%;销量比2008年增加645万吨,比重上升4.5个百分点。 从个体经营规模看,百亿元以上企业2家,最大企业年销售额已近300亿元;300万吨以上的企业2家,最高年销量超过900万吨,
三、板材销量三年翻一番,管材比重持续下降 2009年板材、钢坯生铁铁矿石、螺线年销量达3630万吨,占总销量的90.5%,继续引领天津钢铁市场。三个品种年销量为2157万吨、778万吨和695万吨,分别占总销量的53.8%、19.4%和17.3%。钢坯生铁铁矿石替代螺线,上升到第二位。 管材在2006年曾是天津钢材市场的主流品种,占市场经营量的近五分之一;2009年与2006年相比已经明显萎缩,比重由19.7%下降到7.5%,2009年销量301万吨,减少145万吨,退出主导品种。 观察近三年天津钢材市场,经营品种规模的变化,可以看出:板材发展迅速,交易总量由2006年的1025万吨,增长到2009年的2157万吨,三年翻一番;其次是铁矿石和钢坯的销量由2006年的122万吨,增长到778万吨。这种变化的主要原因是,近几年天津本地的工业生产与加工企业发展加快,2009年天津全市完成工业增加值3750亿元,增长18.5%,原料需求增加;二是,板材交易加快向家电小机电产品发达的华东地区扩展。
四、拓展经营扩大销售,挺进华东东北市场 2009年天津钢材市场销售流向延续2008年“北方市场为主,辐射区域南下多于北上”的格局,显示出向华东地区扩散速度加快的特点。 2008年天津钢铁市场钢铁销售在北方的主市场天津、华北的销量占到总销售量的78.1%,2009年占67%,销量虽然增加了134万吨,但比重下降了11.4个百分点,与此同时华东市场销售迅速扩张,比重由上年的8.1%,上升到16.6%;销量增加400万吨。其次是,东北市场比重上升1.6个百分点,销量增加 104万吨。 从2009年天津市场钢铁销售流向看,流通环节钢贸企业间交易和终端用户的比例仍基本保持在52%和48%;销售给终端用户的1929万吨钢材中,用于工业生产制造、加工的占72%,建筑施工的占28%。与2008年相比工业生产加工比重下降0.5个百分点,用量增加241万吨;建筑施工用钢材比重上升4.6个百分点,用量增加170万吨。建筑用钢量的快速增长,主要受益于2009年国家以投资拉动需求,建筑施工用量增加。 2009年50强企业的钢材进货渠道,从钢厂进货占74%,进口占23%,经销商之间交易占3%。
五、天津与北京钢铁市场发展特点比较 1. 两市钢铁贸易快速发展,经营规模天津高于北京 近年,随着钢铁工业生产的快速增长,北京、天津的钢铁贸易市场发展迅速,交易量持续上升。北京市场2009年销售钢材2345万吨,比2006年增加716万吨,增长43.9%;天津市场2009年销售钢材4009万吨,比2006年增加1752万吨,增长77.6%。 历史数据反映出天津作为传统的老工业基地,钢贸市场的起点高,与北京50强企业比较无论总体销售水平,还是大企业的比重以及前十强企业的销售量,天津钢贸50强企业的集中度都明显高于北京。
2.经营品种北京螺线主导,天津板材引领市场 2009年两地市场的经营品种结构特点是:北京,螺线是第一大经营品种,年销量1449万吨,占总销售量的61.8%;天津板材销售居首位,年销量2157万吨,占总销售量的53.8%。结合终端消费流向分析,北京建筑施工用钢492 万吨,是终端消费的第一大户,占64.9%;占螺线总销售量的三分之一以上;反映出北京本地市场消费性投资需求为主的特征。而天津终端消费比重最大的是工业生产制造、加工用钢,年用量1388 万吨,占总销量的34.6%,钢材需求板材居多,反映出天津本地消费市场是以生产性需求为主导。
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