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宏观调控对钢材市场的影响--冶金工业经济发展研究中心主任 石洪卫
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http://www.lgmi.com 发表日期：2010-7-19 14:42:51
兰格钢铁 |
各位朋友，下午好！很高兴有这样一个机会和大家一起探讨一些问题。按照会议主办方的安排，让我给大家介绍一下钢铁产业宏观政策的调整，会对钢材市场的未来产生的一些影响进行分析。在这里，我想还是先介绍一下钢铁产业的基本特征，以及政策会对下一步市场有什么影响。
一、钢铁产业的基本特征
首先，钢铁产业的基本特征，是非常容易受到政策宏观调控的行业，从上世纪九十年代开始，钢铁行业一直也都是国家宏观调控的产业，进入新世纪以后，从03年下半年又列入国家宏观调控的产业。
这个产业在政府的调控下，市场的需求拉动下，一直在快速成长中，之所以能够快速成长？主要得益于一个工业化，一个是固定资产的投资快速增长。因为工业化带来城镇化，城镇化对房地产的需求不断的攀升，这样对钢材的消费起了拉动作用。
影响国内钢材市场有四个方面的因素：1、供给；2、进出口；3、需求；4、成本。
从供给的角度，今年四月份，中国钢厂产量创了新高。供给能力非常强劲，在这种强劲的供给情况下，带来市场竞争的加剧，理论上对钢材价格起到抑制作用。
看看成本，成本是价格的支撑点，做钢材期货、现货也好，至少在成本和价格之间找到一个利润的空间。所以一定要关注原材料成本，生铁平均制造成本占到钢材平均制造成本70%，51%的成本取决于铁矿石，28%取决于焦炭。主要成本就是铁矿石和焦炭，这两块的价格上涨直接关系到钢铁成本的上涨。
大家看看铁矿石，中国的铁矿石的特点是什么？品位低、成分杂、难开采，集中度低，不能全部满足内需。国外的铁矿石品位高，成分简，易开采，这是一个循环的关系。国际铁矿石市场呈现寡头垄断特征，由于中国钢需求量的上涨和世界经济的复苏，必然带动国际铁矿石价格和煤炭价格的上涨。
看看消费，根据国家统计局的数字，上半年，全社会固定资产投资同比增长25%，全国建筑业房屋建筑施工面积同比增长18.5%。1至5月工业主要产品产量基本保持了增长态势。消费应该是比较旺的。要和供给能力比，供给能力增长更快。
进出口的影响，从今年上半年的数据，出口的钢材基本上赶上去年全年的水平了，形势不错。其实出口缓解了国内市场的压力，上半年表现还不错，下半年是否可以继续？除中国以外，世界钢的产能和去年比都是上升，说明世界经济有所好转，钢需求量上来了，所以中国上半年出口不错。世界钢铁协会去年秋天公布的报告，全球这几年除中国以外，钢新增产能也在增加。而且从去年下半年开始，或今年算是一个高峰，新一轮投资到产能形成有一个周期，虽然有需求，但新增产能上来了，加上贸易保护，7月15日执行的取消48种钢材出口退税，又是对出口的打压，在这种情况下，下半年国内钢材市场资源量肯定会影响到有一部分出不去，影响到国内市场的价格。
目前的价格，由于国外钢材价格从5月份开始，到6月份开始滑落，这个滑落实际上看欧洲市场，我们的理解，主要是和什么有关？就是夏季休假，每年的夏季也是用钢的淡季。但中国的下跌，实际上从五月份开始，包括六、七月份，都属于下跌阶段。我们理解国内钢材供给能力非常强劲，国际市场的一些变化，导致了钢材价格连续十周的下跌。
二、宏观政策对钢材市场的影响
05年7月颁布的钢铁产业发展政策，动因是制止盲目发展，粗放发展。09年3月份，出台了钢铁产业调整和振兴规划，动因是受金融危机影响严重，从08年10月份一直到09年5月份，全行业连续亏损，产能总量过剩，创新能力不强，产业布局不合理，产业集中度低，资源控制力弱，流通秩序混乱。
今年的六月份，国务院颁布了《进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》。动因是产能增长过快，产业集中度低，布局不合理，淘汰落后进展缓慢、铁矿石经营秩序不规范等，这不仅是对钢铁产业调整和振兴规划的完善，更是强化了措施。
这个文件政策的效果，主要是取决于文件的完整性和执行力。从我们国家看，政府出台的文件分为三类：法律法规条例，标准、规范，办法、政策、意见，现在钢铁的都属于第三类。前两项需要人大批准，第三项不需要。这些东西是文件形式，今年可以这样颁布，明年又可以这样颁布，调整的余地比较大。
从六月份颁布的34号文和6月1号围绕34号文颁布了钢铁行业经营规范条件，这两个文件配套起来，执行力非常强，目标明确，措施明确，分工明确，责任明确。这也是以前没有的，34号文也是这样，把文件分解了，每一条谁负责，哪一个部门牵头，哪一个部门配合，紧接着又按照34号文的规定，要求所有现有的钢铁生产企业，按照一套表格，重新上报，重新登记。装备有什么，产品质量是什么，环保水平是什么，全部必须上报。还有企业规模，09年的钢产量达到100万吨，特钢企业30万吨，这种情况下，可以申报。申报以后通过工信部，然后公示，然后换发生产许可证，对钢材产能释放起到了抑制作用。对联合重组起到很好的作用。
为什么？比如这一次不符合，小企业就投奔一个大企业，把它兼并了，就可以拿到许可证了。这样会有效淘汰落后，抑制产能的释放。这样的实施结果，就是给很强的供给打了折扣，供给能力的削弱，对市场的价格肯定会产生影响。
这些现象在四季度会逐步显现。规范条件这一块，国家并没有列出时间表来，只是说尽快。
从全社会的角度和长期的角度看待钢铁工业对低碳经济的贡献，钢铁在哪个国家都属于两高一资，这是行业特征。关键为了应对低碳经济，把能耗水平至少降到发达国家的水平，自身的节能，也是应该做的，负起社会责任。钢铁和下游用户要联手改变钢材的用途。什么意思？螺纹钢是三级作为标准产品的，为什么直到去年，我们的螺纹钢产量当中70%还是二级？因为钢铁企业追求产销对路，如果说市场上对二级螺纹钢的需求量摆在这里，不可能生产三级螺纹钢。建设部改规范取消二级螺纹钢，谁生产就属于非标产品，这样才可以。
面对低碳经济，扩大钢材的使用范围，用途转换，和下游行业共同努力。材料转换，比如混凝土的建筑，是否可以用全钢的建筑。汽车在保障安全性的前提下，都实行减重，一方面节约钢材，最主要的目的是节油。所以钢铁的发展前景在中国依然是很大的。
2010年的钢需求将继续增加，而生产成本，燃原料价格和环保成本呈上涨趋势。
产业运行方面，钢企对钢材市场的掌控力变弱。
在振兴期内，钢需求量增加较为明显，以及宏观政策面的作用、产业政策面的部分作用、生产成本面的作用，钢价在下半年应该有一定程度的上涨。
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