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【国际概览】[国际动态]：淡水河谷成为巴西最大的出口企业：据巴西发展、工业和外贸部最新统计，矿业巨头淡水河谷首次取代国家石油公司Petrobras成为巴西最大的出口企业。淡水河谷今年1-7月铁矿石出口额达101.4亿美元，而Petrobras公司的出口额为101.3亿美元。此外，今年1-7月，铁矿石出口占巴西贸易量的11.5%，原油占8.1%。巴西发展、工业和外贸部预计，在铁矿石需求强劲、价格上涨的带动下，2010年淡水河谷仍将是国内最大的出口企业。必和必拓认为全球钢材已经供过于求：必和必拓周三表示，大宗商品的短期前景喜忧参半，铜的前景好于钢。由于政府刺激措施的逐步退出可能会限制发达经济体的增长，因此从中期来看，大宗商品需求仍将严重依赖新兴市场。必和必拓称，包括铜在内的一些大宗商品存在强劲的实物需求，消费者目前正在重新增加铜库存，铜期货较现货溢价继续上升；但短期需求能通过库存得到满足的另一些大宗商品的需求正在下降。该公司称，钢材就属于后一种情况，全球钢材产量超过了实际需求。巴基斯坦将大幅增加煤炭进口：巴基斯坦《商业纪事报》26日报道，巴国今年需要增加进口10%-25%，大约100万吨的煤炭，为灾后重建提供必要的能源。洪水极大地破坏了巴基斯坦的基础设施，目前有大量的公路、桥梁、发电厂和建筑物亟待重建或修缮。为了重建所需，水泥厂需要大量增加煤炭采购以提高产能。报道称，巴基斯坦煤炭进口连年大幅增长，自2007年的200万吨增加到了2009年的近400万吨，预计到2010年底将达到450万到500万吨，比年初的估计增加100万吨左右。巴基斯坦重建最快将于11月至12月大规模开始。日钢称将诉讼吉普森山 因其质量不合格拒收：日前,对澳大利亚铁矿石企业吉普森山索赔1.14亿美元一事,日照钢铁方面表示,并不认可这一结果,将对吉普森山提起诉讼,是对方铁矿石质量不合格自己才暂停接受对方铁矿石,最终是对方终止了合同。据悉,稍早,吉普森山公告称,赢得对日钢仲裁胜利,澳大利亚的仲裁机构仲裁结果是,日钢支付1.14亿美元的合同违约金。对这一事件,日钢方面表示,不认可澳大利亚方面的仲裁结果,将积极提起诉讼,寻求公平的渠道解决这一问题。据介绍,是澳大利亚吉普森山提供的铁矿石质量不合格才导致最终合同终止。欧盟取消对美国取向硅钢的反倾销措施：2010年8月26日，欧盟委员会发布公告称，由于成员国内企业未对原产于美国的取向硅钢片提起反倾销日落复审调查申请，因此决定自2010年8月28日正式取消该反倾销措施。涉案产品海关编码为72251100、72261100。2004年5月，欧盟对原产于美国的取向硅钢片进行反倾销立案调查；2005年8月，欧盟对此案作出肯定性终裁。万业企业将购印尼铁矿：万业企业收购铁矿资源得到了控股股东三林万业的力挺，公司今日公告了控股股东关于塔里阿布铁矿相关事宜，就同业竞争、铁矿石产量达产问题及一旦不能达产的弥补这几个事项进行了详细的说明。首先，在转让价格方面，考虑到境外资源投资开发存在的一些不确定性，以及未来铁矿石国际市场价格的波动，三林万业采取了评估价值的六五折进行转让；再者，如若未来塔里阿布铁矿开发建设三年后尚未达到年产原矿300万吨的产量，万业企业有权要求三林万业按本次股权转让价格加上合理回报，反向回购银利公司和春石公司各60%股权。武钢利比里亚邦矿项目已进入资产移交阶段：8月25日晚，湖北省省长李鸿忠在武汉会见并宴请了利比里亚副总统博阿凯一行。记者了解到，在中利两国政府重视下，目前武钢在利比里亚的邦矿项目进展顺利，已进入正式资产移交阶段。李鸿忠表示，希望博阿凯副总统能一如既往地关注与支持该合作项目。据了解，利比里亚邦州铁矿位于该国首都蒙罗维亚东北约80公里处，有铁路连接至港口，并有专用码头。据有关部门初步探明，该矿产资源量约13亿吨，平均品味35%至36%，另有远景储量27亿多吨。南非煤炭出口市场由欧洲向亚洲转移：由于中国、印度等亚洲经济体对煤炭需求的大幅增长，非洲最大的煤炭出口港，南非理查兹湾港煤炭码头呈现出对亚洲出口大幅增长，而对欧洲出口下降的局面。亚洲煤炭需求的波动对南非煤价的影响力越来越大。今年前七个月，亚洲从南非理查兹湾港进口的煤炭约为2400万吨，是欧洲进口量的五倍多。仅7月当月，亚洲进口了452万吨煤炭，几乎相当于欧洲前七个月进口量的总和。相关煤炭交易商也称，2010年前七个月，南非理查兹湾港对亚洲煤炭出口增加45%，而对欧洲的出口则滑落41%。卡纳塔克邦继续禁止出口铁矿石：印度卡纳塔克邦矿商和贸易商认为，不可能顺利地解决与邦政府关于其禁止铁矿石出口的争议。一出口商表示，即使铁矿石出口禁令被撤销，邦政府将可能采取新的法规阻碍从矿山向港口的铁矿石运输。出口商的悲观情绪是来自于这样的事实，过去几个月，奥里萨邦政府打击非法矿山，采取了更多费时的法规来管理矿石运输。卡纳塔克邦矿商和出口商称：“邦政府将可能采用类似的管理规程来拖延在该邦的铁矿石运输。这样即使没有出口禁令，我们也很难出口矿石。”卡纳塔克邦最高法庭将在8月27日举行听证会，审查该邦矿石出口禁令的合法性。最高法庭在8月20日举行的第一次听证会中未做出任何裁决。国际钢铁协会：7月全球粗钢日均产量环比下降6.1%至370.3万吨：全球7月份粗钢日均产量为370.3万吨，同比增长9.6%，环比下降6.1%，符合预期，日均产量为2010年来第二低。扣除中国后，7月份全球粗钢产量为6305万吨，同比增长16.6%，环比下降2.4%。国际钢铁协会8月20日公布的统计数据表明，7月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.148亿吨，同比增长9.6%，环比下降3%。全球7月份粗钢日均产量为370.3万吨，同比增长9.6%，环比下降6.1%，符合预期，日均产量为2010年来第二低。中冶与南非签订三个矿产项目开发合同：8月24日，中冶一位高层表示，中冶与南非方面签署了三个矿产项目承包合同，这些项目位于南非东北部。该人士表示，其中一个项目为钛铁矿开发，他预计，这处位于南非东北部的钛铁矿项目规模在10亿吨左右，一期生产生铁120万吨，二氧化钛68万吨。
[国际行情]：台湾中钢确定同步开出10、11月内、外销盘价：台湾中钢下周三(25日)召开盘价会议，下游钢管小组产销联谊会昨(19)日提前登场，会中下游客户除要求中钢盘价必须兼顾下游接单能力外，中钢也正式向客户宣布，10、11月份内、外销盘价首度同步开盘，以应对市场快速变化，并考虑下游接单应变能力。同时中钢也决定，自第四季起，对于中北部地区下游客户的热卷供料改由中龙供应，以减轻下游厂商运输费用，预估客户至少可以节省一半运输成本。本周日本国内废钢价格止跌回升：据日本铁源协会统计，本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为28431日元/吨(336美元/吨)，比上周上涨1666日元/吨，自7月第一周以来首次上涨。其中关东2号重废现货交货价为29333日元/吨，上涨1166日元/吨；中部为28060日元/吨，上涨2500日元/吨；关西为27900日元/吨，上涨1333日元/吨。9月份美国废钢价格或将继续上涨：由于供应吃紧，市场普遍预计9月份美国废钢价格将可能进一步上涨。美国东部一经销商表示，目前废钢供应十分紧缺，并且出口需求强劲，废钢价格将可能大幅上涨。西海岸一贸易商称，国内钢厂预计废钢需求强劲的一个季度即将来临，碎废钢价格将至少上涨10美元/长吨。中西部一贸易商认为，由于扁平材订单增加，废钢价格将可能涨20-30美元/长吨。进入8月份，美国1号重废综合价连续四周上涨，至331美元/长吨，相比7月底的价格上涨了约35美元/长吨。目前碎废钢价格为340-360美元/长吨(钢厂交货价)。越南市场钢材需求下降 但价格上涨：越南消息，目前越南国内已进入雨季，不少工程停止施工，各类建材需求较此前减少20-30%，但钢材价格反弹上涨。现在，建筑钢材价格为1440-1480万盾/吨，较7月初上涨150万盾/吨。越南钢铁协会解释，钢材涨价原因是国际市场钢坯和废旧钢铁价格都在上涨，钢坯600-620美元/吨，废钢420-430美元/吨。另外越南币对美元汇率升值500盾/美元。估计钢材销售量8月份只有35万吨，比7月份下降1-4万吨，9月份有可能销售回升。土耳其废钢进口价小幅下降：由于进入斋月期采购放缓，土耳其废钢进口价小幅下降。上周，土耳其钢厂以375美元/吨(CFR)的价格订购了2.7万吨1、2号混合重废(70:30)，以385美元/吨(CFR)的价格订购了3000吨碎废钢。供应商对土耳其的废钢出口报价亦降。上周美国对土耳其1、2号混合重废(80:20)出口报价为395美元/吨(CFR)，来自欧洲的报价在385-390美元/吨(CFR)，相比之前下降了5-10美元/吨，但预计价格很快将重新涨至400美元/吨(CFR)。东亚废钢进口市场平静：目前，东亚废钢进口市场平静，据说市场上散装废钢的报盘很少。贸易商称，来自美国的混装碎废/重废钢报价在425-430美元/吨，集装箱废钢报价约为405-410美元/吨(CFR)。国外散装废钢到中国报价在410美元/吨(CFR)，但无任何成交；美国对中国集装箱1、2号混合重废(80:20)出口报价为405-410美元/吨(CFR)，据称上一次的成交价为390-395美元/吨(CFR)。在东南亚，中美洲、中东和西非对东南亚的1、2号混合重废(80:20)出口报价较低，为390-395美元/吨(CFR)。越南一钢厂从美国西海岸进口一批混装碎废和重废钢出价为414美元/吨(CFR)，据称实际成交价接近420美元/吨(CFR)。丰兴钢铁本周螺纹钢盘价延期开出：丰兴钢铁昨日将废钢收购价每吨上调新台币300元，型钢持平，但螺纹钢暂不报价；调整后，丰兴型钢新盘价2.6万元，废钢收购价1.21万元，螺纹钢则维持1.93万元。丰兴表示，本周螺纹钢盘价将待观察废钢及螺纹钢价格及供需变化后，于数日内再开出。国际废钢行情上周持续上涨，台湾进口大宗的美国普级(货柜)废钢每吨从380美元涨至400美元，日本H2级废钢也自385美元涨到近400美元，美国大船废钢则从390美元涨到410美元，是丰兴本周上调废钢收购价的主因。加拿大钾肥公司欲寻求更高报价：面对澳大利亚必和必拓发起的390亿美元敌意收购，全球最大的化肥企业加拿大钾肥公司正竭力寻找比这更为慷慨的收购报价，而这可能会鼓励中国企业参与角逐。据一位知情人士透露，目前加拿大钾肥公司正在寻找其他竞购方，看是否有人愿意付更高的价格。目前必和必拓提供的收购报价相当于每股130美元。8月份南欧废钢价格上涨：由于土耳其钢厂补充废钢库存，8月份南欧废钢价格上涨了20-30欧元/吨。尽管斋节期间市场需求疲软，但在钢厂结束夏休恢复生产前，部分买家已经开始采购废钢。目前南欧重熔废钢交易价在270-275欧元/吨(CIF，343-349美元/吨)，碎废钢价格为280-290欧元/吨(CIF)。贸易商称，目前土耳其钢厂废钢库存较低，因此斋节过后将重返市场采购，预计在9月底之前，土耳其和远东买家的采购将推动废钢价格的上涨。东京制钢上调9月份钢材出厂价1000-3000日元：东京制钢今日发布了2010年9月份钢材出厂价格表。其中，扁平材价格上调2000日元/吨，建筑钢材方面，线螺价格上调1000日元/吨，其它型号钢材价格均上调3000日元/吨。MMX预计铁矿石价格将保持在100美元上方：巴西MMX矿业公司商业总管ChequerHannaBouHabib预计，因需求增长，至2012年铁矿石价格将维持在100美元/吨上方。随着钢消费水平提高，对钢铁业的投资将保持增长，因此未来铁矿石供应可能紧缺。3季度MMX铁矿石平均合同价为144美元/吨，而2季度的价格为110-112美元/吨。Habib预计，4季度铁矿石价格将降，但仍会高于2季度的价格。 |
