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中国证券报报道 南美洲市值最大的上市公司——巴西石油公司9月3日向巴西证券监管机构提出申请，将最多增发约750亿美元的新股，以筹资开发近海油田。巴西石油一举打破了1987年日本电信电话株式会社在二级市场发行新股集资368亿美元的纪录，全球股票市场金额最大的新股增发纪录将由此诞生。
巴西石油表示，将利用增发所筹资金中的425亿美元向巴西政府购买开发深海石油储备50亿桶的权利，此举有望使巴西成为全球最主要的石油生产和出口国。
标普调高评级
巴西石油提交的申请文件显示，将新发行15.9亿股优先股和21.7亿股拥有超额配股权的股份，集资最多645亿美元；另将视市场需求，发行拥有超额配股权的股份5.64亿股。若上述新股全数发行，总集资额将高达747亿美元。巴西石油将于9月23日公布增发新股的价格，并于27日开始交易。
巴西石油表示，所发新股中，80%将优先售予现有股东。巴西政府现持有该公司32%的股份，并拥有55.6%的投票权。根据瑞银集团估算，在即将发行的新股中，扣除巴西国有银行及巴西主权基金等政府相关机构认购的部分，真正面向市场集资的部分仅有120亿美元。
巴西政府与巴西石油于1日达成协议，该公司将斥资约425亿美元购买在该国政府控制地区开采50亿桶石油的权利，交易均价为每桶8.51美元。巴西财政部长曼特加表示，这是迄今为止，巴西政府和该国企业间达成的金额最大的交易，交易有望于9月底完成。
根据巴西石油与政府达成的协议，交易涉及的石油储备总共包括六块油田，其中约有31亿桶石油位于巴西桑托斯湾的弗朗哥油田，而埃亚拉和Florim油田的石油储藏量预计将为10.7亿桶。此外，巴西石油还将获得对图皮、图皮南和瓜拉东油田的开采权。巴西石油首席执行官加布雷利2日表示，预计弗朗哥油田将于2015年产出第一桶石油，而每桶石油的勘探和开发成本将为4.71美元至10.50美元间。
投资者担心，巴西石油为开发近海油田所支付的价格将高于其价值，从而摊薄其每股收益，在该公司与政府达成协议前，2010年，巴西石油的股价已累计大幅下跌25%；而在协议达成当日，巴西石油在圣保罗股票交易市场的股价上涨了3.7%，上周该公司股价累计上涨8.4%，创自7月底以来的最大单周涨幅。
国际评级机构标准普尔评级服务公司宣布，将巴西石油公司评级从“持有”调高至“买入”。标普认为，虽然该交易在短期内会给巴西石油带来压力，但长期来看，将极大提高其发展潜力。 |
