9月20日消息,中国航运物流公司及综合运输及物流解决方案供应商海丰国际公布上市详情,公司计划发行亿6.5亿股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎4.78元至6.28元,以中位数5.53元计算,集资净额约34.33亿元。
集资所得款项,约45%用作收购15至25艘新建船舶及二手船舶;约20%用作购置2.5万至3.5万个集装箱;约25%用作扩充及开发陆上物流业务;而余下约10%将用作营运资金及一般企业用途。
海丰国际由9月20日至24日中午12时正接受公开认购,10月6日主板挂牌;保荐人为花旗;按每手1,000股计,入场费6,343.3元。
据招股文件所述,海丰国际截止2010年6月底止6个月股东应占溢利为5,110万元(美元,下同),较09年同期的855万元增长4.98倍,收入升39.8%至4.01亿元;公司预计截至2010年12月底止全年母公司拥有人应占溢利应不少于1.09亿元;备考预期市盈率为14.6倍至19.1倍。
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