一、8月份成本升幅大于钢价增速
8月最后一周(27日)末,兰格钢铁国内生铁指数为131.3%,比7月末上升3.4点,增长2.7%;测算生铁成本为2694元/吨,比上月上升122元。同期兰格钢价指数增长2%,(长材、板材)钢材全国均价5194元,上涨104元。8月份生铁指数高于7月,且升速快于钢价增速,预示着9月份钢材生产成本将高于8月份,成本将继续支撑钢价走高动力不减(按铁矿石库存周期为一个月)。
铁水成本从4月中旬连跌12周后,到7月中旬止跌回升,近三个月铁水成本指数由141.6跌至122.0点,下降13.8%,每吨铁水成本下降405元;至8月末反弹6周成本波动回升192元,已回补47.4%。月末最后一周生铁成本指数略有下探回调(详见图1)。
7月中旬钢价反弹以来,监测的7个钢材品种盈利水平回升,从测算成本与市场价差分析(详见表1),7月末7个品种开始全部扭亏为盈,8月份已经没有倒挂品种。
表1 2010年7-8月份主要钢材品种(测算含税制造成本与市场价格比较)盈利水平(元)
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方坯 |
线材 |
螺纹 |
带钢 |
热卷 |
冷卷 |
中厚板 |
7月份 |
-234 |
-128 |
-175 |
-185 |
-183 |
-279 |
-27 |
8月份 |
193 |
218 |
200 |
361 |
173 |
559 |
348 |
从兰格钢铁网市场调查的31个主要钢材品种,市场价与出厂价、市场价与成本价的比较分析:自7月下旬钢价反弹后,钢厂出厂价频繁上调,但由于市场需求仍处于淡旺季转换阶段,同时生产成本虽有下降但仍在高位,而钢厂虽然已有盈利,但如果没有成交量配合,钢企也一时还难以扭亏为盈,弥补前期亏损。到8月末一周,有热卷、中板、螺纹钢、高线、钢坯等13个钢材品种出厂价高于市场价;月末不锈钢冷卷、角钢、冷板和窄带钢的成本价仍高于市场价,但总体看,由于市场价格处于波动上行过程,与7月份相比,倒挂品种减少,倒挂幅度缩小。大部分品种已经有利可图。
此外,据中钢协统计数据,7月份国内大中型钢厂共实现利润总额28.6亿元,环比减少33.9亿元,降幅达到54.24%,同比降幅73.05%。
二、铁矿石、海运费反弹回升,将推高后期市场钢材成本
8月份进口铁矿石价格继续反弹,63.5%印度铁矿石到岸平均价为154.5美元,比7月份上涨19美元,增长14%;唐山66%干粉1228元,上涨136元,增长12.5%;焦炭价格小幅波动,二级冶金焦月均价1650元,比7月下跌48元,下降2.8%。
国际干散货海运指数(BDI)连续6周回升,8月末(8.27)为2712点,比7月末上升了745点,上涨37.9%;其中,月末巴西-北仑港铁矿石海运费26.75美元/吨,上涨41%;西澳-北仑港10.80美元,上涨54%;印度-青岛17.06美元,上涨13%。随着8月份的原燃料价格和海运费反弹回升,将推高9月份市场钢材成本。