10月19日，集团公司在港上市公司五矿资源正式对外宣布，以18.46亿美元的价格收购五矿有色全资子公司MMG，这是今年以来香港资本市场规模最大的海外资产注资交易。五矿资源在当天下午举行了新闻发布会以及分析员与投资者会议。集团公司总会计师沈翎、副总裁李福利出席会议，并就媒体和机构关心的问题作了详细的解答。
在会上，集团公司副总裁、五矿资源董事长李福利首先对五矿资源的定位进行了阐述。他表示，五矿资源的定位是“集团公司旗下国际上游基本金属的旗舰平台”，五矿资源通过此次收购将会打造出一个“独具优势的国际矿业集团”。在谈到五矿资源未来的竞争优势时，他强调，集团公司对其明确定位具有重大意义，公司具有分享中国市场的独特优势，同时在收购之后，五矿资源“拥有多元化的资源”，获得了“国际化团队的全方面管理能力和丰富矿业经验”，并可以“发现并实现集团公司内部的整合、协同效应”，得到“即时可观的收入及现金流”。
此次交易所需的18.46亿美元将通过四种方式来筹集，即五矿资源支付现金1亿美元，五矿有色向五矿资源提供为期5年、6.94亿美元的贷款票据，五矿资源向五矿有色发行总价为3.62亿美元的代价股份，总价6.9亿美元的永久性次级可转换证券(PSCS)。此次交易有待在下个月的特别股东大会上得到独立股东的批准。另外，五矿资源还将在特别股东大会上寻求一项特别授权，发行不超过27亿股新股，募集资金不超过16亿美元，用于偿还五矿有色提供的贷款并用于MMG未来的勘探和开发项目。
MMG首席执行官米希尔摩尔介绍了MMG的资产概况和收购完成后五矿资源的特点。五矿资源将成为在香港上市的国际化、多元化的上游基本金属企业，拥有良好的财务和运营表现，并能够充分借助大股东中国五矿的专长与经验。MMG首席财务官拉蒙特介绍了MMG在2009年下半年和2010上半年的运营和财务数据。受益于产量增长和金属价格增长，MMG今年上半年的收入较去年下半年增长13%，税后净利润增长36%。
会上，沈总会计师、李副总裁以及五矿有色、五矿资源的管理层就媒体和机构关心的问题作了详细的解答。 |
