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品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
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铜 |
8310 |
8350 |
8300 |
8300 |
123940 |
294602 |
-1935 |
367575 |
-925 |
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铝 |
2393 |
2398 |
2370 |
2372 |
136124 |
708123 |
-2451 |
4303075 |
-3275 |
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铅 |
2485 |
2495 |
2460 |
2465 |
23658 |
103094 |
1091 |
199725 |
-- |
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锌 |
2476 |
2470.5 |
2445 |
2449 |
58743 |
226091 |
812 |
628000 |
6100 |
|
锡 |
25950 |
25900 |
25600 |
25600 |
4343 |
16900 |
-116 |
13160 |
-65 |
|
镍 |
23350 |
23370 |
23200 |
25775 |
20824 |
95147 |
-764 |
129144 |
984 | 11月1日，中美制造业数据好于预期，推动金属价格大幅上涨。伦敦LME综合镍较上一交易日上涨240美元收盘23250美元，库存减少984吨至129144吨；伦敦LME综合铅较上一交易日上涨15美元收盘2460美元，库存与上一交易日持平；伦敦LME综合锡较上一交易日上涨150美元，收盘25775美元，库存减少65吨至13160吨。
11月1日，中国不锈钢交易所不锈钢冷卷、热卷、四尺热卷三个交易品种的远期合约共成交25320手，订货量155664手，较上个交易日增加782手。电解镍远期合约共成交6447096手，订货量18328162手，较上一日减少238490手。铅、锡 、钴、钼、钼铁、铟品种远期合约共成交3986吨，订货量13522吨，较前一日减少29吨。交易所电解镍注册仓单为79吨，较前一日持平。不锈钢注册仓单为：27875吨，较前一日增加100吨。
11月1日，因中国与美国制造业数据好于预期以及美国营建开支意外增长，美股周一盘中一度强劲攀升，但当道指逼近今年高点后，股市开始回落。
截至收盘(北京时间凌晨4：00)，道琼斯工业平均指数上涨了6.13点，收报11124.62点，涨幅为0.06%。道指盘中一度上涨100余点。道指科技成份股有所上涨，半导体行业协会表示，9月份全球芯片销售额环比增长2.9%，英特尔(INTC)上涨了2.6%，惠普上涨了1.1%。
纳斯达克综合指数下跌了2.57点，收报2504.84点，跌幅为0.10%；标准普尔500指数上涨了1.12点，收报1184.38点，涨幅为0.09%。
行业消息：云南乘风有色金属股份有限公司目前已经完成设备检修并逐渐恢复生产，但受到原料供应少以及当地供电限制，产量较少。该公司人员表示，由于近期原料价格较高，与锡锭销售价格相比利润十分有限，因此公司限制原料采购量，这对公司接下来的产量将会产生一定影响。并表示，本月将会逐渐恢复市场供应，但预计数量将较为有限。
11月1日报道，全球最大的镍和钯金生产商--俄罗斯Norilsk镍公司上周五报告称，该公司2010年前九个月镍产量较去年同期提高6%，在俄罗斯的运作中，Norilsk第三季度生产了59,965吨镍，高于2009年的57,614吨。公司在俄罗斯运作的铜产量为91,296吨，高于去年同期的96,866吨。Norilsk称，预期2010年公司镍产量在299,000-305,000吨。公司预期2010年生产389,000-391,000吨铜，286-287万盎司钯金，及690,000-700,000盎司铂金。
综合评述：昨日公布的中、美两国的经济数据十分强劲，10月份，中国PMI为54.7%，环比上升0.9%，美国10月份芝加哥采购经理人指数从9月的60.4升至60.6，好于预期。此外，美国9月份营建开支从8月份向下修正后的下降0.2%转为增长0.5%，也好于预期。月份消费者支出增长0.2%，此前两个月的增幅为0.5%。美国9月份个人所得下降0.1%，为自2009年7月以来首次下降，8月份为增长0.4%。美国供应管理协会(ISM)宣布，10月份美国制造业的增长速度创下了今年5月以来新高，这主要得益于新订单和产出指数大幅增长。ISM指出，10月的制造业指数(1465.675,42.96,3.02%)为56.9，超过9月的54.4。截至10月底，美国制造业已连续15个月保持增长。ISM制造业指数超出50表明制造业处于增长状态。
在以上利好数据的刺激下，全球金融市场出现大幅上涨，伦敦金属也随之出现反弹。以上数据显示出，目前全球经济正在稳步复苏，且数据也在暗示着全球实体经济的复苏情况良好。
但笔者以为，以上数据并不能掩饰目前市场的所面临的困难。
首先，美国政府曾在9月初宣布施行500亿美元的基础建设改善计划，该计划致力于对国内基础设施的维护改善，以上项目均属劳动密集型产业，可以在短期内快速提升就业、建材等方面的数据，故目前数据的好转也在清理之中，但此项计划更注重于短期效果而非长期改善，故短期数据的好转不能掩饰目前美国所面临的严峻形势。
其次，前期市场一直基于对经济走势的担忧，而对联储宽松政策抱有乐观预期，并以此推动金属价格的上涨。但目前利好数据在联储会议前接连出现，或使联储的经济刺激计划力度减弱，从而使前期乐观预期落空，导致金属价格出现下滑。
最后，目前全球实体经济复苏速度有限，金属价格的上涨已经脱离基本面的支撑，仅仅依靠金融属性的支撑，难以抵御金融市场及宏观政策变动所带来的风险。
但从乐观的方面来看，目前全球流动性异常充裕，虽有通胀隐忧但在短期内仍将对金属价格起到支撑他；此外不论有何种限制、何种不利都无法改变经济正在缓慢复苏的事实，虽然其复苏依然缓慢而坎坷，但仍将逐渐提升对金属的需求。
具体来看：
伦镍方面，昨日伦镍开盘后震荡上扬，价格最高触及23500美元附近，但随后处于对联储经济刺激计划的担忧，价格逐渐下滑最终收于23250美元。从走势来看，近期价格将会完成筑底，价格方向将在联储会议结束后进一步明朗，若会议结果较为理想，价格有望继续反弹并冲击前期高点，反之价格将进一步的震荡调整。目前伦内的下方支撑在23000美元，上方阻力在23500美元。
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