一位知情人士週三向道琼斯通讯社(DowJonesNewswires)透露﹐香港富豪郑裕彤控股的周大福代理人有限公司(ChowTaiFookNomineeLtd.,)将在江苏熔盛重工集团有限公司至多22.8亿美元的香港首次公开募股(IPO)中认购5,000万美元的股票。
但周大福代理人有限公司拒绝对此置评。
据熔盛重工週一发佈的初步募股书显示﹐公司此前锁定了另外四名基础投资者﹐分别是﹕中国海洋石油有限公司、中国人寿保险(集团)公司、南方基金管理有限公司和AtlantisInvestmentManagementLtd。初步募股书称﹐这四家公司将总计认购1.55亿美元的股票。
该人士此前透露﹐总部位于上海的熔盛重工于週一开始巡迴推介﹐将发售17.5亿股股票﹐指导价区间7.30-10.10港元。
按照簿记行对熔盛重工2011年的收益预期计算﹐上述指导价区间对应的本益比为9.9-13.6倍。
此次交易附有超额配售选择权﹐行使后可使发行规模扩大15%﹐筹资规模最高将达到26.2亿美元。
恒盛地产控股有限公司(GloriousPropertyHoldingsLtd.,0845.HK,简称﹕恒盛地产)董事会主席张志熔控股的熔盛重工将于11月12日确定IPO发行价﹐并于11月19日在香港交易所上市。
摩根大通(J.P.MorganChase&Co.)、德意志银行(DeutscheBankAG)、摩根士丹利(MorganStanley)、建银国际控股有限公司(ChinaConstructionBankInternational)以及中国银行股份有限公司(BankOfChinaLtd.)旗下投资银行子公司中银国际控股有限公司(BOCInternationalHoldingsLtd.)担任熔盛重工IPO交易的联合簿记行。 |
