【热点聚焦】全球资金大“腾挪”：机构统计显示，近期国际资金继续从新兴市场转投发达市场，今年以来流入发达股市基金的资金已创下两年多来的高点。不过，分析人士也注意到，随着美欧股市不断创出新高，加上欧债危机不确定性因素犹存,越来越多的迹象开始显示,对发达市场的风险偏好趋于见顶。不过,对于年内走势相对落后的新兴市场,业内对其未来走势的看法仍有分歧。钢铁工业“十二五”发展战略建议出炉：酝酿已久的《钢铁工业“十二五”发展战略建议》终于在21日召开的“中国钢铁工业协会第四次会员大会”上出炉。该建议预测“十二五”期间，国内粗钢消费需求的年均增速在2.6-4.6%，粗钢消费需求量将达到6.7-7.5亿吨。该建议为中国钢铁业在“十二五”期间的发展订立了8大方面的目标，要求在工业领域中盈利水平垫底的钢铁业力争在2015年利润率达到或接近工业领域平均水平。1月份全球粗钢产量同比增长5.3%：国际钢铁协会周一公布的数据显示，1月份全球粗钢产量较上年同期增长5.3%，至1.19亿吨。其中1月份中国粗钢产量增长0.5%，至5,280万吨。目前中国是世界第一产钢大国。 1月份该协会追踪的64个国家的粗钢产能利用率从2010年12月的73.3%升至75.6%。2011年1月份的粗钢产能利用率较上年同期下降了0.4个百分点。钢企应谨慎关注铁矿石金融化：目前世界铁矿石市场传统价格形成机制已经瓦解，钢铁企业只能按照三大矿山企业参照第三方指数制定的季度价格、月度价格采购，如果钢铁企业不愿意接受季度定价、月度定价，只能从现货市场购买矿石，而即便是从现货市场采购矿石，依然需要一个价格参考。对于这一铁矿石金融化的趋势，中国钢铁工业协会最近在钢铁产业“十二五”建议中表示，中国钢铁企业应谨慎对待掉期交易。在没有指数之前，铁矿石现货市场的价格基本上是交易双方根据自己对市场的判断，在港口临时谈出来。“那个时候，矿山不知道出价最高的买方在哪里。”普氏能源亚洲商务拓展高级总监华大威昨天告诉记者，“但是有了指数之后，整个市场逐渐变得透明起来。”铁矿石谈判已处停滞状态：刚刚卸任的中钢协前常务副会长罗冰生23日称，由于必和必拓已经由季度定价转向月度定价，“这样就没有谈的必要了”，铁矿石谈判已处于停滞状态。在铁矿石长协定价从年度变为季度后，必和必拓再次改变游戏规则，变为月度定价。必和必拓向中国钢厂发出最新报价将铁矿石离岸报价由155美元/吨提高至168美元/吨。罗冰生说，虽然其他几大矿山没有明确跟进必和必拓的定价模式，但价格上涨的趋势是一致的。他同时坦言，矿山涨价并没有事先和钢企通气，仅仅是“通知”，中国钢企只能被迫接受。存款准备金率今起再上调 或超3500亿资金被冻结：中国人民银行日前决定从2011年2月24日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这也是央行今年以来第二次统一上调存款准备金率，也是去年以来第八次上调存款准备金率，距上次宣布上调存款准备金率也仅36天。据业内人士估算，此次上调后，央行可一次性冻结银行体系流动性3500亿元左右。有媒体报道指出，此次上调后，中国大型金融机构存款准备金率将高达19%的历史高位，中小金融机构的存款准备金率也将高达15.5%。《中国证劵报》的报道指出，这一次的上调是针对流动性压力，符合市场预期。主要是针对目前流动性压力，外汇占款量的激增，带来基础货币投放量的增加。此举将有助于未来信贷投放更为合理，也是央行管理通胀预期的重要措施。央行今年二度上调存款准备金率，回收市场流动性，商品期货面临回调压力。矿商季度定价计算公式首度曝光：执行近一年，三大矿商季度定价的详尽计算公式终于浮出水面。作为矿商季度定价的依据——普氏能源铁矿石价格指数的出品方，普氏能源资讯依据该公式预计，二季度淡水河谷卡拉加斯品位66%粉矿协议矿到岸价格将在199美元/干吨，环比一季度的172美元/吨，预计上涨15.9%；力拓二季度协议矿石离岸价格则要在2.749美元/干吨度，如果是品位62%的BP粉矿价格约170美元/吨，环比涨幅约34%。波罗的海货运指数续跌：波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数BDI周三下跌，因货运活动趋缓，打压市场人气。 经纪商指出，获利前景料将继续呈现波动局面，特别是对较大型的海岬型船舶而言，因为新船投入使用量正在增加。波罗的海干散货运价指数下跌2.03%或26点，至1,253点，为连续第三个交易日下滑，此前曾连续10天上扬.在本月稍早的温和上扬前,该指数曾跌至两年来最低水准。该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。四季度消费者信心指数连续回落： 国家统计局中国经济景气监测中心23日发布的中国消费者信心调查报告显示，2010年四季度我国消费者信心指数连续两个季度回落，比三季度下滑4点，降至100点。调查结果显示，2010年四季度仅有30%的我国消费者认为目前是购买自己所需物品的好时机，比三季度显著下降11个百分点。国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成说：“消费者信心指数的回落主要源于消费者即期消费意愿的明显下降。消费者通胀预期的上升，尤其是对食品价格快速上涨的担忧，是导致消费意愿下降的主要原因。”中钢协 高价格和低利润将持续：中国钢铁工业协会昨天召开今年第一次行业信息发布会。中钢协称，今年的一项重点工作就是努力建立稳定的原燃料资源保障体系。此外，中钢协原常务副会长罗冰生还表示，今年国内钢企可能继续维持高成本、高价格和低利润的状态。中钢协称，针对国际铁矿石海运贸易高度垄断的局面，要继续坚持“走出去”的发展战略，加大海外铁矿山的投资、开发、入股，进一步增加海外权益矿的比重。同时，中钢协还呼吁，国家应加强对国内矿山建设、生产的政策支持和力度，稳定提高国产矿产量；要规范国内原燃料市场秩序，促进铁矿石、煤炭、废钢、铁合金等炉料价格平稳运行；开展建立国家铁矿石、煤炭等战略资源储备和运销体系研究；继续做好进口铁矿石代理制和进口铁矿石流向的管理工作等。
【兰格钢铁每周钢市综述】春节后第三周(2月21日-2月25日)，在各地钢材需求仍不理想、库存继续增加、股市下跌影响期货电子盘市场信心等多重因素影响下，国内钢材市场价格经过上周末本周初期的小幅反弹后，再度向下调整。截至2月25日，兰格钢铁综合价格指数达到191.8点，比上周末跌1.2点；兰格钢铁长材价格指数达到217.3点，比上周末跌1.4点；兰格钢铁板材价格指数达到161.2点，比上周末跌1点。预计经过本周调整后，在市场刚性需求继续释放的情况下，国内钢材价格有望逐渐企稳、反弹。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月25日，国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为4830元，比上周末跌45元，比上月同期涨64元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4844元，比上周末跌39元，比上月同期涨64元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月25日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4792元，比上周末跌81元，比上月同期跌12元。国内10个重点城市20mm中板价格为4969元，比上周末跌43元，比上月同期涨97元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5728元，比上周末跌22元，比上月同期涨108元。
【特钢动态】结构钢：本周国内结构钢市场跌势明显，据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内19个重点中心城市碳结圆钢45#Φ20的平均价格为5342元，较上周末跌34元，合结钢40crΦ20的平均价为5583元，较上周跌18元。虽然大部分钢厂上调结构钢2月下旬出厂价格，市场大部分贸易商仍然想趁这股支撑力量将价格再次上推一把，但好景不长，下游采购并不买账，临近周末市场成交情况依旧一蹶不振，钢厂的拉涨刺激，并没有对市场造成很好的反弹动力，各地结构钢市场的价格急速回落。成交方面：由于市场的整体情况并不乐观，下游采购的积极性仍然不高，市场观望气氛十分浓厚。另一方面从社会招工难的现在可以看出，目前仍有一部分的需求未被释放，抑制需求量。由于临近月底，各贸易商的资金压力更为突出，商家抛货套现的欲望强烈，因此市场回落速度较快。预计短期内市场仍有一定下跌空间。据兰格钢铁网信息研究中心监测显示，华北地区市场主流报价：45#碳结钢：首钢 Φ20-40报5300-5350元(吨位，下同)，建龙、宣钢Φ20-40报5250元，凌钢Φ20-40报5250元；40Cr合结钢：首钢Φ20-70报5600-5650元，本钢Φ50-130报5750元；齿轮钢：20CrMnTi首钢20-70报5800元， 42CrMo首钢20-70报6300元。华东地区市场45#碳圆：杭钢、南钢、淮钢Φ16-41报5300-5350元，40Cr合结钢：杭钢、南钢和淮钢5600元；齿轮钢：南钢报5800元；铬钼钢20/42CrMo：杭钢 、南钢报6350元。
不锈钢：本周国内不锈钢市场价格持续下滑，跌幅在500-600元，周末受到隔夜伦镍大幅回落的影响以及需求迟迟未改善的状况下，现货价格出现大幅回落。市场抛货现象明显增多，套现心理占据上风,短期内行情将出现震荡探底的过程；需求方面，即将进入3月传统旺季，后市相对价格形成支撑，预计在价格大幅下滑后可能出现逢低买盘囤货现象。隔夜伦镍收盘在27775美元,上涨50美元，库存129642吨，增加444吨。昨日基本金属涨跌不一。伦镍表现最差。尽管镍价近期受到基本面偏紧的迹象支撑，但这一规模较小的市场走势依然震荡，并易引发价格进一步修正。此前消息称，淡水河谷关闭旗下镍冶炼厂炼炉。油价在稍早升穿每桶100美元后回落。令市场担忧有所缓解。投资者关注利比亚的动乱是否会扩散至其他主要产油国,进一步推高能源价格并最终拖慢经济复苏。在政治紧张局势结束前，金属价格仍将承压运行。目前伦镍支撑在27000美元附近。304/2B：无锡太钢304/2B/2.0/C主流价为26300元，板24800元；张浦产304/2B/2.0/C报至26500元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在26200元，联众26000元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1卷在24300元，酒钢热卷为23400元，同规格板在22300元。
[炉料动态]：本周钢坯、铁矿石市场弱势下行状态凸显，整体市场弥漫观望气氛。钢坯及铁矿石市场均受到钢材市场回调牵连，在利空消息的作用下，市场下调压力明显增加，主导地区市场从“领涨”转为“领跌”地区。废钢、生铁市场下调幅度不大，焦炭市场平稳运行。近期炉料市场经过一轮调整，主流品种市场回稳观市状态明显，整体市场调幅有限，具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场弱势回调，终端需求无根本性好转，市场观望气氛较为浓厚。由于连日来利空消息不断，促使钢材期货和电子交易市场走势持续不佳，促使现货市场信心不足，商家的报价多适度下调；与此同时，北京、天津、上海等敏感地区建筑钢材价格均有小幅下滑的表现，对钢坯市场形成一定负面影响。据悉，年后下游需求释放差强人意，且货币调控手段逐渐加强，加息及上调存款准备金率多措并举，楼市调控力度及范围逐渐增加，市场压力越来越大，前期空涨泡沫亟待释放，短期内市场压力犹存。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月25日：唐山地区普碳150方坯主流市场现款含税价为4230－4250元，普碳165矩形坯现款含税价为4260－4280元，低合金150方坯现款含税价为4350－4370元，均比上周同期跌100元。
铁矿石: 本周国内铁矿石市场高位趋弱，矿选企业对市场看空心态有所升温。在钢材市场出现下滑的情况下，钢铁企业采购铁矿石动力明显不足，减量或减价采购资源的情况频频出现。铁矿石市场的调整气氛随之强烈，矿选厂商出货情绪明显增强，但钢铁企业接受能力有限，成交状态低迷，加之进口矿市场的疲软表现，使得整体铁矿石市场回调气氛加剧。然而，整体市场的高位平台已经构建成型，市场在高价位释放压力之后，操作良机将会出现。从下游市场分析，钢材市场基本处于高位区间进行阶段性调整，出现过大幅度下跌的可能性较低。因此，对后期铁矿石市场不应过度悲观，高位运行态势难以改变。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月25日：唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格在1120元左右，跌30元。
焦炭：本周国内焦炭市场平稳运行，成交正常。主导城市焦炭市场价格保持上周水平。本周钢材走势出现小幅回落，钢坯、矿石市场出现走跌现象，但焦炭市场保持走稳态势。目前钢厂对焦炭采购相对活跃，经过春节期间的消耗，钢厂焦炭库存有所下降，加上炼焦煤价格高位支撑，焦化企业继续呼吁涨价强烈。但根据本周钢材走势情况分析，焦炭商家有些许恐慌，观望心态明显。对后期仍旧采取“看形势、定价格”心态。预计，焦炭价格短期内仍保持原位。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月25日：山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦价格分别为：2000元(车板价)、2100元(到厂价)2050元(到厂价)。
废钢：本周废钢市场整体小幅回调。由于成品钢材行情走弱，废钢市场行情也开始下滑。当前商家出货意愿增强，市场流通资源增加，钢厂采购量上升，库存升高，市场成交较前期有所增加。而下游回收单位和铸造厂的采购意向不高，同时近期国际废钢市场行情也是偏弱，在这些利空因素的影响下，国内废钢市场积极性受挫，行情偏淡。预计近期废钢市场将震荡调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月25日：江阴地区重废市场价格在3690元；唐山地区重废市场价格在3530元；均比上周下跌50元。
生铁：本周生铁市场保持高位，部分地区市场略有回调。炼钢生铁市场方面，华北、华东地区市场震荡回调，其他地区市场也结束了不断上涨行情转入平稳。厂家和贸易商观望心态有所增加，不少厂家出货意愿增强，虽然多数囤货商家准备在三月份出货，但考虑到目前不断调整的钢材市场，对生铁也开始准备提前出货，由此市场下调风险有所增加，但考虑到生铁资源状况，近期市场仍将以稳为主。铸造生铁市场方面，整体市场出货不畅，但厂家手里都有一定数量订单，因此厂商心态颇显平稳，大部分处于观望状态。近期生铁市场将处于盘整整体，调整空间有限。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至2月25日：唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在到3800元左右，下调50-80元。淄博地区炼钢生铁主流报价在3980元左右。
钢厂调价：本周，国内钢材市场走出一波先涨后跌的行情，周初，受上一周主导钢厂上调3月份产品价格的影响，以及部分主导钢厂因高炉设备故障持续检修，虽然市场成交差，但是商家看好后市的信心足，市场价格坚挺，且部分产品继续上涨行情；但是，随后受埃及、利比亚中东局势动荡，欧美股市、期货连续下跌，国内股市、钢材期货市场也受牵连，连续出现下跌行情，尤其钢材期货既要面对获利兑现的减仓，又要面对外围行情疲软，空头的打压，钢材期货市场价格一路走低，钢材期货市场行情下跌。现货市场成交清淡；导致商家恐慌心理加重，出现抛货套现现象；但是，终端用户根本不买账，观望情绪浓厚。综合判断，预计下周国内钢材市场价格将继续震荡小幅下跌行情。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
主导钢厂调价：21日，河北钢铁集团建筑钢材2月份结算价，高线为4830元，Φ18-25mm二级大螺纹钢为4850元，HRB400材质Φ8-12mm盘螺结算价4980元；3月份指导价，高线为4880元，Φ18-25mm二级大螺纹钢为4850元，HRB400材质Φ8-12mm盘螺出厂价为5030元；21日河北钢铁集团3月份价格，中板上调200元，热轧板卷上调300元，冷轧板卷上调200元，涂镀上调200元；21日沙钢螺纹钢、高线及盘螺均上调100元；21日，太钢普碳热卷上调300元，中厚板上调300元。22日，鞍钢3月份产品价格政策，热轧产品上调350元，冷轧产品上调260元，镀锌产品上调300元，彩涂产品上调300元，中厚板上调350元；22日，本钢3月份产品价格政策，热轧板卷上调300元，冷轧板卷上调220元，镀锌板上调300元，彩涂板上调300元；23日，首钢出台3月份冷轧板卷上调260元，镀锌板卷上调260元。24日，华北带钢会议2月结算价204mm以下规格4540元，232-355mm规格4590元，360-520mm规格4620元，3月份所有规格指导价均为4730元。
建材：21日，福建三宝高线下调50元，螺纹钢下调50元；21日永钢螺纹钢、高线及盘螺均维持平稳；21日，广州裕丰螺纹钢下调30元，高线下调30元；21日，酒钢兰州公司线材下调20元，螺纹钢下调20元；21日，中天钢铁高线、螺纹钢维持平稳；21日，日照钢厂螺纹钢、高线均维持平稳，盘螺下调100元；22日，水钢对昆明市场线材、螺纹钢及盘螺均上调60元；22日，水钢对贵阳市场线材、螺纹钢及盘螺均上调50元；22日，水钢对重庆市场螺纹钢及线材均上调50元；23日，广州裕丰螺纹钢下调40元，高线下调40元；24日,山西晋钢螺纹钢、高线及盘螺下调50元；24日，厦门众达钢厂高线、螺纹钢及盘螺均下调50元；24日，广州裕丰螺纹钢、高线下调30元 ；25日，福建三宝高线、盘螺均下调40元，螺纹钢维持平稳；25日，福建三钢闽光高线下调60元，螺纹钢下调60元； 24日，云南德胜对重庆市场高线下调40元。
板材：21日，日照钢厂热轧卷板下调80元/吨，SPHC下调80元；23日，昆钢热轧卷板上调110元；22日，北台钢铁3月份热轧板卷上调300元；23日，唐山国丰热轧板卷2月份结算价为4980元，3月份出厂价为5300元；23日,临钢中厚板价格上调300元；24日，新钢热轧板卷南昌地区下调50元；25日，福建三钢闽光中厚板下调60元。
型材：21日，日照钢厂H型钢下调80元，槽钢下调80元，工字钢出厂价格统一下调80元；22日，天津江天10-18#、22-32#槽钢上调20元，其他维持平稳；24日，天津江天18-20#槽钢及18-20工字钢下调50元/吨，其它规格工字钢、槽钢下调30元。
管材：24日，攀成钢对无缝管上调200元。
钢厂动态： 宝钢股份焦炉系统升级综合改造启动；武钢三硅钢实现取样标签管理升级；莆田鞍钢100万吨冷轧板项目有望3月试产；沙钢集团总裁：钢材价格涨势还将持续一两个月；河北钢铁集团承钢公司相继成功开发出石油管线用钢L360、焊瓶钢HP295、压力容器钢Q345R高端产品和船板钢CCSA、CCSB四大类型的高端产品；首钢机电公司机械厂具备40吨飞剪曲轴生产能力；本钢硅钢连浇技术稳定在10炉以上 跨入国内领先行列；鞍钢股份2011年钢材出口量预计与去年持。2010年鞍钢集团出口签约量达181万吨；重钢钢研所建国内最大航天、航空和军品用材生产基地；重钢新区2号高炉1月份日均产量5628吨；舞钢加强海洋工程用钢研发力度；华菱涟钢2250热轧板厂热处理线成功生产了30余吨4mm薄钢板；宝钢罗泾炼铁厂2号COREX工程进入投产倒计时；酒钢2#镀锌线FAT功能测试取得成功；马钢高村采场获国家矿产资源节约与综合利用1000万元奖励；包钢6套TRT发电量突破4亿千瓦时；八钢1月销售钢材58万吨，八钢今年主要经营目标是：产钢750万吨，目标800万吨；河北钢铁集团承钢C380C，汽车用钢实现批量生产；邯钢新建一条大型型钢生产线；首钢水钢4号高炉顺利点火烘炉；阿城钢铁拟建设一条大型型钢生产线；黑龙江建龙100万吨/年无缝钢管项目二期工程即将投产；八钢加大投资“十二五”钢产能1500万吨；宝钢资源与印尼现代签订镍业项目合资协议；鞍钢集团联合斯坦科集团收购英国USS加工中心；2010年南钢利用二次能源发电17亿千瓦时；徐乐江重组广钢力争今年完成；重钢股份与中国船舶签署战略合作协议。沙钢与德国钢企商讨在华组建特种钢生产合资公司的事宜；媒体称宝钢将重组沙钢。两大基地成未批先建，武钢重组遇挫；中钢子公司与澳钢企Gindalbie签署铁矿石协议。消息称河钢将退出曹妃甸精品钢基地建设。
【国际概览】[国际动态]：日本钢厂拒绝必和必拓焦煤合同月度定价：日本JFE钢铁公司已拒绝必和必拓日前提出的将焦煤合同由季度转为月度定价，此举将使其生产成本难以预计。必和必拓上周已通知日本主要钢铁生产商，拟从今年4月份起对焦煤合同采取月度定价机制。JFE主席EijiHayashida称：“我们强烈反对焦煤合同月度定价，将不会接受。这种转变将使钢厂的盈利情况难以预计，若钢价变化频繁，下游企业将无法制定稳定的生产计划。”Hayashida称，JFE尚未与必和必拓正式谈判，他拒绝透露必和必拓提议的具体细节。日本第三大钢厂住友金属本周初称，已收到必和必拓新焦煤合同月度定价的提议。自去年4月份铁矿石和煤炭采取季度定价后，钢铁生产商利润急剧下降，他们不得不将较高的成本转嫁给用户。淡水河谷拟投资逾10亿美元重建几内亚铁路：全球矿业巨头淡水河谷将投资逾10亿美元重建几内亚的铁路，该公司计划明年开始在该国生产铁矿石。淡水河谷首席执行官RogerAgnelli称，这条铁路连接几内亚首都科纳克里和东部城市康康，长度达662公里，预计2013年或2014年通运。这条铁路线自1993年以来都没有运转。Agnelli表示：“公司将尽快地修建这条铁路，使我们能够在几内亚开展业务。”韩日一季度船板价格谈判结束：据悉，最近韩国造船公司和日本钢厂的一季度船板价格谈判结束，双方未透露合同价格，市场预计在750美元/吨左右，环比上涨20美元/吨。原来日本钢厂的报价为850美元/吨，对此韩国造船公司表示不能接受，双方进行多次价格谈判，决定小幅上调价格。关键是第二季度价格，目前原料价格大幅上升，而且国际钢材价格居高不下，所以第二季度合同价格可能大幅上调，涨幅可能在200美元/吨以上。1月份日本钢铁出口量环比降6.1%：根据日本财务省统计的数据，2011年1月份日本出口钢铁347.3万吨，同比增1.8%，环比降6.1%，出口额达2919.56亿日元，同比增10.9%。按地区分类，1月份日本向亚洲出口钢铁284.9万吨，同比降2.4%。其中，向中国出口60.6万吨，增2.1%；向新兴经济体国家出口122.6万吨，降10.5%；向东南亚国家出口92.2万吨，增3.9%。同期，日本向美国出口钢铁14.2万吨，增110%；向中东地区出口9.6万吨，降24.8%；向俄罗斯出口4.1万吨，增190%；向欧盟国家出口3万吨，增40%。今年1月份，日本共进口钢铁58.37万吨，同比增12.5%，环比增1.5%。按地区分类，1月份日本从中国进口钢铁7.8万吨，同比降30.6%，从新兴经济体国家进口33.6万吨，增28.5%；从东南亚国家进口2.07万吨，增490%；从俄罗斯进口1.7万吨，降40.4%；从欧盟国家进口1.06万吨，降50.3%。中钢子公司与澳钢企Gindalbie签署铁矿石协议：综合媒体报道，澳大利亚钢铁企业GindalbieMetalsLtd.23日表示，2011年年底前将向中国中钢集团公司旗下子公司SinosteelMidwest出售480,000吨高品位铁矿石。Gindalbie称，计划在两个月之内发运首批产自Karara铁矿石项目的铁矿石；该公司已与SinosteelMidwest达成协议，将向后者出售高品位赤铁矿块和铁矿粉。Gindalbie与鞍钢股份有限公司成立了一个对半持股的合资公司开发Karara项目。未来八个月该项目铁矿石的月度发货量将为60,000吨左右，预计这将为Karara合资公司带来1,600万澳元净现金和5,700万澳元总收入。Gindalbie称，首批Karara铁矿石发货时间较初始目标6月份大大提前。2011年谢韦尔总投资将达20亿美元：2011年，俄罗斯谢韦尔集团计划投资20亿美元进行改扩建项目，比2010年增加48%。今年，谢韦尔计划在美国密西西比州Columbus厂建设该厂第二座电炉，以及一条热镀锌生产线，一座连铸机、一座隧道炉和酸洗生产线。密歇根州Dearborn厂将建设一条冷轧生产线和一条热镀锌生产线。预计2011年谢韦尔在美国投资额可达4.65亿美元，同比增69%。俄罗斯将对进口钢铁紧固件征收保障关税：据俄罗斯制造协会Rosmetiz发布的消息，俄罗斯决定对进口钢铁紧固件征收282.4美元/吨的保障关税，为期3年。此项调查由俄罗斯联邦产业部门于20个月前提出，这一决定于2011年2月12日公布，并于公开发布一个月后开始生效。涉案产品包括：1螺纹外径为6～30mm的六角头/圆头/四角头钢铁螺栓(不包含有额外组成部件、突缘、环或尖尾设计的螺栓)。2螺纹内径为5～30mm的六角头钢铁螺母(不包含有额外组成部件、突缘和挡圈设计的螺母)。3内径为6～42mm的单转弹簧垫圈。涉及产品的税则号为7318158100、7318158900、7318159009、7318169109、7318169900、7318210009。据了解，该项措施虽未纳入原产于白俄罗斯和其他发展中国家的产品，但也并未排除中国大陆、中国台湾、中国香港和澳门。全球1月份直接还原铁产量同比增2.77%：根据国际钢协初步统计数据，2011年1月份，全球直接还原铁产量为482万吨，同比增长2.77%，环比减少0.05%。数据显示，1月份，印度生产的直接还原铁产量最高，为170万吨；其次是伊朗和墨西哥，产量分别为90万吨和45.5万吨。
[国际行情]：铁矿石现货价格趋于回落：印度对中国的铁矿石出口价格在春节过后稳了几天之后出现回落，63.5%印粉下滑至191美元/吨左右(CFR)。最新报价也有明显下滑，据说63.5%印粉报价在190美元/吨左右，56%/57%印粉约150美元/吨(CFR)，61%/62%印粉约180美元/吨(CFR)。目前中国国内钢价处于回调，钢厂和贸易商不急于采购高价矿，大多在观望，市场成交清淡。据说乌克兰66%铁精粉到中国价格为198美元/吨(CFR)。JFE大幅上调二季度钢材价格：日本JFE钢铁集团宣布将二季度薄板价格上调2万日元/吨(242美元)，提价的主要原因是成本增加。由于亚洲地区需求旺盛以及澳洲水灾，二季度焦煤以及铁矿石合同价格都将大幅上调，二季度铁矿石价格预计将最少上涨25%，焦煤可能上涨30%，而必和必拓甚至还寻求将焦煤定价方式由季度改成月度。JFE并没有公布其合同价格，2010财年，JFE钢材平均销售价格为79000日元/吨(960美元)。韩国热卷市场上涨乏力：韩国热卷市场价格停止上涨趋势。本周SSC的国产热卷报价在90万韩元/吨以上，中国在88万韩元/吨以上，但是需求者保持观望，中国热卷最近下滑了1万韩元/吨。业内有关人士表示，“过去热卷价格持续上升，这带动需求增加，最近需求有所缓慢，市场价格也上涨乏力。”但是浦项钢铁等钢厂计划上调出厂价格，国际钢材价格持续上升。因此热卷可能将再次上升。市场预测，中国热卷价格可能上涨到90万韩元以上，国产涨至95万韩元以上。土耳其废钢进口市场仍冷清：土耳其废钢进口市场仍冷清，进口价格平稳。最新土耳其钢厂从欧洲进口了一批混装废钢，包括2.5万吨1、2号混合重废(80:20)和1.5万吨碎废钢，成交价为448-453美元/吨(CFR)。从美国进口了7.5万吨废钢，1、2号混合重废(80:20)成交价为450美元/吨(CFR)，碎废钢成交价455美元/吨(CFR)，P&S废钢成交价460美元/吨(CFR)。目前，来自美国的1、2号混合重废(80:20)报价为460美元/吨(CFR)，碎废钢报465美元/吨(CFR)，欧洲1、2号混合重废(70:30)报435美元/吨(CFR)，与上周持平。蒂森克虏伯计划大幅上调钢价：德国蒂森克虏伯计划大幅上调二、三季度扁平材价格，提价的主要原因是焦煤和铁矿石价格上涨。该公司表示，由于新兴国家经济增长强劲以及欧元弱势，德国经济表现良好，高端工程设备、豪华轿车以及工业生产设备出口旺盛，目前德国钢厂的市场环境相对较好。德国钢铁联合会预测，今年德国粗钢产量最少增长2%。德森克虏伯表示，今年4月1日和7月1日将大幅上调钢材价格，该公司第一季度提价已经被用户接受。韩国不锈钢进口价格攀升：最近国外不锈钢出口到韩国的报价持续上涨。2月份以后国际镍价持续走高，海外生产商开始上调不锈钢出口报价，考虑到美元对韩元持续升值，韩国不锈钢进口商开始观望。韩国主要不锈钢进口地区是中国大陆和台湾，这两个地区的钢厂都上调不锈钢报价，目前304冷轧报价是3750-3800美元/吨(CFR)，较1月份上涨了200美元/吨。AK钢公司上调不锈钢价格：2月18日，美国AK钢公司宣布上调200系、300系和系不锈钢扁平材基价，从2月27日开始执行。AK钢公司表示，本次提价主要通过减少两个百分点的折扣来实现，汽车排气管用不锈钢上调0.04美元/磅。除了基价调整外，该公司还将光亮退火附加费上调0.05美元/磅。丰兴钢铁本周螺纹钢盘价开平：中国台湾丰兴钢铁本周盘价全面开平，包括螺纹钢、型钢及废钢皆维持原价。目前丰兴螺纹钢牌价保持新台币21300元/吨不变，小型材则在22600~22800元/吨，废钢13500~14500元/吨。
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