抚顺特殊钢股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
高炳岩
董事
因工作原因未能出席会议
邵福群
董学东
董事
因工作原因未能出席会议
王朝义
魏守忠
董事
因工作原因未能出席会议
邵福群
张玉春
董事
因工作原因未能出席会议
刘伟(微博)
韩玉臣
董事
因个人原因未能出席会议
1.3中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称
抚顺特钢(7.88,0.01,0.13%)
股票代码
600399
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
邮政编码
113001
公司国际互联网网址
http://www.fs-ss.com
电子信箱
fstg@fs-ss.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
孔德生
赵越
联系地址
辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
电话
0413-6676495
0413-6678441
传真
0413-6688966
0413-6676495
电子信箱
kongdesheng@dtsteel.com
zhaoyue@fs-ss.com
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：元币种：人民币
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
营业收入
5，281，593，366.01
4，177，145，464.65
26.44
5，359，703，961.72
利润总额
40，371，065.94
38，017，568.87
6.19
43，423，797.70
归属于上市公司股东的净利润
31，150，281.79
26，609，109.05
17.07
34，758，730.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
25，096，116.60
25，185，491.97
-0.35
33，268，828.94
经营活动产生的现金流量净额
144，900，236.04
-308，414，342.47
388，941，312.08
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
总资产
6，406，917，824.48
5，426，432，799.51
18.07
4，731，359，494.80
所有者权益(或股东权益)
1，663，483，854.62
1，632，333，572.83
1.91
1，605，724，463.78
3.2主要财务指标
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
基本每股收益(元/股)
0.0599
0.0512
16.99
0.0668
稀释每股收益(元/股)
0.0599
0.0512
16.99
0.0668
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.0483
0.0484
-0.21
0.064
加权平均净资产收益率(%)
1.89
1.64
增加0.25个百分点
2.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
1.52
1.56
减少0.04个百分点
2.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
0.28
-0.59
0.75
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
3.20
3.14
1.91
3.09
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
147，343.28
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
1，620，000.00
债务重组损益
3，479，712.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2，871，207.60
所得税影响额
-2，064，098.58
合计
6，054，165.19
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减(＋，－)
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
287，535，101
55.30
287，535，101
55.30
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
232，464，899
44.70
232，464，899
44.70
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
520，000，000
100
520，000，000
100
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
东北特殊钢集团有限责任公司
219，384，221
0
0
219，384，221
质押和冻结
2009年3月20日
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司
68，150，880
0
0
68，150，880
司法冻结
2009年3月20日
合计
287，535，101
0
0
287，535，101
/
/
4.2股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
55，546户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
东北特殊钢集团有限责任公司
国有法人
44.88
233，384，221
219，384，221
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司
国有法人
13.11
68，150，880
68，150，880
中国光大银行(4.02,0.05,1.26%)股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
其他
0.68
3，586，754
0
胡军
未知
0.39
2，050，000
0
王弟
未知
0.26
1，360，000
0
余劲松
未知
0.25
1，301，580
0
柯香琴
未知
0.22
1，180，000
0
叶莹
未知
0.20
1，070，000
0
戴锦鹤
未知
0.19
984，836
0
方精彪
未知
0.18
965，000
0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
东北特殊钢集团有限责任公司
14，000，000
人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
3，586，754
人民币普通股
胡军
2，050，000
人民币普通股
王弟
1，360，000
人民币普通股
余劲松
1，301，580
人民币普通股
柯香琴
1，180，000
人民币普通股
叶莹
1，070，000
人民币普通股
戴锦鹤
984，836
人民币普通股
方精彪
965，000
人民币普通股
胡铁安
962，400
人民币普通股
上述股东关联
关系或一致行动的说明
报告期持有公司5%以上股份的东北特殊钢集团有限责任公司和抚顺特殊钢(集团)有限责任公司之间存在关联关系，抚钢集团持有东特集团22.68%的股份，两者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人；公司未知其它前十名股东之间关联关系。
(1)东北特殊钢集团有限责任公司持有本公司股份233，384，221股，占本公司总股份的44.88%。截至2010年12月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据辽宁省高级人民法院、辽宁省大连市中级人民法院及抚顺市中级人民法院《协助执行通知书》，以“诉讼保全”和“案件审理需要”，轮候、继续冻结东北特殊钢集团有限责任公司所持本公司216，384，221股股份。
(2)抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有本公司68，150，880股，占本公司股份的13.10%，截至2010年12月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据辽宁省高级人民法院及抚顺市中级人民法院、沈阳市中级人民法院《协助执行通知书》，以“不履行债务”和“提供贷款担保诉讼等需要”，轮候、继续冻结抚顺特殊钢(集团)有限责任公司所持本公司全部股份。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司是辽宁省人民政府授权经营国有资产的企业集团，实际控制人为辽宁省国有资产监督管理委员会。
4.3.2.2控股股东情况
○法人
单位：元币种：人民币
名称
东北特殊钢集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
赵明远
成立日期
2004年5月18日
注册资本
3，644，171，500
主要经营业务或管理活动
钢冶炼、钢压延加工，汽车保养、汽车(轿车除外)销售，特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装、维修；来料加工；房屋、设备租赁；冶金技术咨询及服务。
4.3.3实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵明远
董事长
男
58
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
刘伟
董事
男
45
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
邵福群
董事
男
49
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
王朝义
董事
男
53
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
高炳岩
董事
男
52
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
董学东
董事
男
50
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
魏守忠
董事
男
46
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
徐德祥
董事
男
56
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
张玉春
董事
男
55
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
周建平
董事
男
62
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
韩玉臣
董事
男
48
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
李源山
独立董事
男
73
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
4
否
姚殿礼
独立董事
男
74
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
4
否
伊成贵
独立董事
男
48
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
4
否
赵彦志
独立董事
男
43
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
4
否
李延喜
独立董事
男
41
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
4
否
高岩
独立董事
男
41
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
4
否
唐丽
监事会主席
女
42
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
15.2
否
赵明锐
监事
男
35
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
国长虹
监事
女
42
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
张力(专栏)
职工监事
男
40
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
0
是
李刚
职工监事
男
38
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
17.73
是
单志强
总经理
男
48
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
26.24
否
徐庆祥
副总经理
男
48
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
21
否
刘振天
副总经理
男
40
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
20.98
否
鄂成松
副总经理
男
43
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
20.7
否
王勇
财务总监
男
37
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
19.77
否
孔德生
董事会秘书
男
37
2009年7月1日
2012年6月30日
0
0
17.95
否
合计
/
/
/
/
/
/
183.57
/
§6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2010年，是公司生产经营摆脱金融危机影响稳步推进并取得重要发展成果的一年。面对市场复杂多变的经济环境和诸多不利条件，公司上下团结一致，共克难关，始终坚持精品化道路，走高端产品市场，以"两高三线"(即高温合金、高强钢和工模具钢生产线、不锈钢生产线、汽车钢生产线)为重点开展工作，全面完成董事会年初制定的各项经营目标。全年生产钢66.71万吨，钢材54.33万吨，分别比上年同期增加2.03%和2.13%，实现主营业务收入51.7亿元，比上年增加23.77%，实现利润4，037万元，实现净利润3，115万元，分别比上年增加6.19%和17.07%。同时，出口钢材41，838吨，出口创汇6，557万美元，同比增加165%。
报告期内，公司主要业务经营情况和在建项目进展情况如下：
一是产品调整和市场开拓取得新成果，企业竞争力进一步增强。
公司通过大力调整市场开发策略，紧抓与企业密切相关的重点客户、重点行业和新兴领域，全面抢占主导品种、重点品种市场份额，积极策划核电、风能、高铁等新兴市场拓展战略。公司核心产品高温合金同比增长34%，工模具钢同比增长49.44%，不锈钢同比增长23%，轴承钢同比增长112%。优势产品产量规模和市场地位大幅度提升，中国航空航天、国防军工领域高端特殊钢材料研发供货基地优势进一步强化。
二是重大技改项目全面推进，企业后劲明显增强。
公司当年围绕特种合金(高温合金、钛合金)、超高强度钢、工模具钢、汽车用高档结构钢等主导产品升级改造各专业生产线，重点项目中提高国防军工产品质量、调整产品结构技术改造工程全面展开并实施顺利。冶炼系统、钛合金冶炼生产线、特种合金冶炼生产线、锻造系统部分新设备已投入使用。以上项目完成后，公司特冶和工模具钢等的产能将大幅增加，进一步确立在我国航空、航天、国防、军工等高技术领域高端原材料的战略供应和首要研发地位，并逐步形成国际竞争力。
三是新产品开发、工艺进步取得新成绩。
公司大力加强新产品的开发、研制和投入，全年新产品入库量82，285.8吨，完成计划指标的126.6%;新产品产值全年完成16.77亿元，完成计划指标的111.7%，销售收入16.68亿元，完成计划指标的115.8%，一次成功率达到95.1%。同时，首次涉足了风电行业用钢，高铁用钢；石油、石化、锅炉的管坯产品达到16，000吨。发展最快的是核电行业，已由过去的外围产品发展成为核心产品，由去年300吨增加为2010年的2，133吨。在工艺方面，Cr12系列扁坯以轧代锻、T91管坯料连铸代替模铸、部分高温合金采用电炉冶炼等新工艺实现突破，公司8620系列淬透性控制生产工艺优化等质量攻关课题实现既定目标，当年新工艺创效511万元。
四是加强各项基础管理，降成本取得新进展。
公司主要通过提高重点品种成材率及新工艺新技术的开发、优化工艺路线等工艺创效降成本，其中，450圆连铸坯生产、连铸坯锤部直接成材、提高高温合金、高强钢、管坯料等重点品种成材率；高温合金、高强钢、不锈钢等利用返回料降低成本、高温合金合金料替代纯金属降成本等均取得重要进步，全年工艺降成本实际完成14，324万元，完成计划的177%。另一方面，通过实施采购策略等，对废钢、生铁、合金、煤等大宗的物资采购加强管理，大大降低了采购成本。同时，通过标准化操作和加强班组建设降低质量成本实现创效，全年标准成本降低总额实际完成15，466万元，完成年计划的129%，其中：原材料消耗降低12，076万元，步骤费用降低3，390万元。
五是不断提高企业环保和节能降耗水平，节能减排效果显著。
报告期公司投资630万元对动力厂三总降动态无功补偿装置进行改造，改造后功率因素由0.9提高到0.98以上，电炉冶炼的功率提高6.47%；全年节电创效益610万元；投资1，500万元对加工分厂部分加热炉、退火炉进行蓄热式等节能技术改造，节约煤气消耗30%以上，年节煤气创效益760万元。
(2)报告期公司主营业务及其经营状况
①主营业务分行业、分产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减(%)
行业
钢铁业
5，167，753，824.80
4，769，419，835.43
7.71
26.10
26.81
-0.52
服务业
2，389，566.15
1，189，130.97
50.24
100.00
100.00
100
产品
合金结构钢
2，607，042，599.12
2，587，691，030.36
0.74
21.90
21.75
0.12
合金工具钢
943，529，495.87
873，968，680.15
7.37
50.20
57.12
-4.08
不锈钢
687，672，384.15
574，841，106.74
16.41
12.39
5.29
5.64
高温钢
565，579，309.59
328，498，878.36
41.92
28.43
51.54
-8.86
②主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
华北
618，934，398.92
19.96
东北
1，036，577，372.14
12.49
华东
1，590，301，345.07
24.61
华南
573，040，789.70
3.51
西北
700，746，935.63
53.87
合计
4，519，600，841.46
本公司主营业务主要分布在东北和华东地区，报告期东北和华东地区主营业务分别占全部主营业务收入的20.05%和30.76%。
③主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计1，820，175，084.67元
占采购金额比重39.13%
前五名客户销售金额合计1，378，958，008.86
占销售金额比重26.11%
(3)报告期公司利润构成情况及费用同比发生变化的说明
①报告期公司资产负债表同比变动情况分析(单位：元)
项目
期末数
期初数
变动率
应收票据
478，832，714.70
311，279，477.39
53.83%
应收账款
629，598，307.26
432，986，256.69
45.41%
其他应收款
81，515，666.23
57，255，109.383
42.37%
应付票据
1，099，700，000.00
833，000，000.00
32.02%
预收款项
140，746，761.86
100，778，587.17
39.66%
应交税费
22，222，622.02
-37，673，802.77
说明：
应收票据：主要系公司本年度营业收入增长，客户采用承兑汇票方式进行货款结算增多所致。
应收账款：主要系本年销售收入较上年增长相应增加了应收账款，另公司的赊销政策有所调整对部分长期合作信用好的军工用户延长了赊销期限。
其他应收款：主要是技改工程土建与结构工程款已预付尚未决算所致。
应付票据：主要系公司期末增加银行承兑汇票结算所致。
预收款项：主要是公司产品的生产周期一般是2-3月，四季度部分下游客户需求增加，其预付货款有所增加所致。
应交税费：主要系本年公司销售收入增长增值税销项税增加所致。
②报告期公司权益表同比变动情况分析(单位：元)
项目
期末数
期初数
变动率
营业收入
5，281，593，366.01
4，177，145，464.65
26.44%
营业成本
4，875，086，075.00
3，833，847，923.70
27.16%
财务费用
168，032，825.60
126，901，439.79
32.41%
资产减值损失
12，227，383.62
-1，606，336.85
投资收益
4，157，950.11
2，903，823.05
43.19%
营业外收入
10，321，217.86
2，592，403.97
298.13%
营业外支出
2，202，954.09
751，626.60
193.09%
说明：
营业收入：主要原因是由于本期公司调整品种结构以及市场变动钢材销售价格上升所致。
营业成本：由于本报告期营业收入增加以及原材料采购价格上升导致营业成本上升。
财务费用：主要是公司本期借款增加，利息支出增加所致。
资产减值损失：由于本期应收账款及其它应收款增加使资产减值损失增加。
投资收益：主要是由于东北特钢集团机电工程有限公司本期净利润增长较大。
营业外收入：由于本期债务重组利得增加以及本期处理三年以上无法对外支付的应付款项。
营业外支出：本期较上期增加主要是其他项中诉讼损失有所增加所致。
③报告期公司现金流量表同比变动情况表分析(单位：元)
项目
期末数
期初数
变动率
经营活动产生的现金流量净额
144，900，236.04
-308，414，342.47
投资活动产生的现金流量净额
-579，647，358.54
-252，711，175.72
129.37%
筹资活动产生的现金流量净额
418，694，029.69
618，104，497.24
-32.26%
说明：
经营活动产生的现金流量净额：由于本期存货支出较上年同期存货支出减少较大导致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额：由于本期技改工程投入大幅增加导致投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额：由于本期借款金额的增加少于上年同期借款金额的增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少。
2、公司对未来发展的展望
(1)行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
第一，2011年国家宏观政策已从2010年“保增长，治通胀”转变为“治通胀，保增长”。为治理通胀流动性紧缩已经成为2011年宏观政策主导，当年货币政策也将由原来适度宽松变为稳健。这一方面将极大影响企业生产经营和项目建设补充流动资金，另一方面也将极大压缩企业下游用户市场需求，在订货合同、销售价格、产品利润、资金回笼等方面产生一系列影响，由此恶化企业经营环境。
第二，由于通胀以及美元贬值等影响，2011年，与钢铁企业生产经营息息相关的铁矿石、焦炭、废钢、油、电、运等价格仍将延续上涨态势，给企业控制制造成本、实现销售盈利带来巨大压力。
第三，2011年出口形势严峻。由于国际经济复苏缓慢，加之贸易壁垒和汇率影响，2011年北美、欧洲和亚洲等主要国际市场领域将出现钢材需求下降、价格下跌趋势，甚至会出现国际价格与国内价格比倒挂可能。由此对企业国际市场订货合同造成重大影响。
(2)公司未来发展的机遇和发展战略
第一，当前正值空前难得的特钢发展战略机遇期。一是目前正值中国工业化中期向后期转化阶段，钢铁产业发展呈现产量增速放缓，产品结构逐步由长型材和普通板材为主转为以特钢和专用板材为主。目前我国特钢产量仅占钢产量5%左右，而工业化国家特钢产量占比高达20%以上，以此衡量未来特钢将具有广阔成长空间。二是市场需求拉动强劲。随着我国工业化深入和装备制造挺进高新领域，风电、核电、高铁、大飞机、石化、汽车等新兴产业所需而普钢无法替代的高品质、高性能、个性化特钢产品市场将急剧放大，并呈现出未来数十年旺盛需求趋势。三是国家政策重点扶持。党中央和国务院将发展战略性新兴产业作为转变发展模式主要举措，而高品质特殊钢是发展战略性新兴产业主要基础材料，因此国家“十二五”规划已将特殊钢产业列为大力培养扶植产业。按照国家产业发展规划，2015年高品质特殊钢产业的新增产值将达到8%，2020年新增产值达到15%，到2030年高品质特殊钢产业达到世界先进水平。从现在开始，一场特钢比重提升的行业大趋势即将来临，特钢跃进式发展的大幕也将由此拉开。公司作为具有传统产品和技术优势的国内重要特钢企业，将是这个战略机遇期中最大受益者。
第二，公司已超前实施技术改造，乘势发展具有装备基础。在这场战略机遇期到来之前，公司2009年实施提升核心产品技术水平和产能的改造的各项技改投入全部按计划实施，2011年，随着重大技术改造项目陆续竣工，公司将在国内、国际特钢行业一举确立工艺技术、产量规模等优势，为公司进一步提升效益赢得发展先机。
(3)公司2011年度经营计划
根据市场需求和公司实际，2011年公司经营计划为：
生产钢70万吨，钢材60万吨，实现营业收入53亿元，营业成本：47.6亿元，期间费用4.9亿元，出口创汇额9000万美元。
为全面完成全年生产任务，公司将采取如下保证措施：
(一)全力推进产品专业化分工，加快产品结构调整步伐，快速提升市场竞争力。
通过技术改造、工艺优化、产品品质提升等方面工作的支撑，使公司的工模具钢在国内市场成为领头羊，市场占有率达到35%；高档工模具钢以替代进口为目标，实现出口份额的重大突破；特冶不锈在电站锅炉、石油石化等应用领域做大、做强；高档汽车钢要以现代汽车用钢开发成功为契机，全力扩大与国际知名汽车厂家合作，使这部分产品成为高效盈利品种；轴承钢要以发展高档轴承钢为目标，通过提升质量档次，降低生产成本，提升盈利能力；高温合金要保持军品绝对领先地位，同时在民用领域大力开发，成为新的效益增长点；大锻件产品要恢复行业垄断地位。
(二)加快推进技术改造，确保重点项目按期竣工达产。
公司将围绕优势产品升级，加快推进以下生产线改造：第一、围绕钛合金、特种合金提质增量，年内实现钛合金、特种合金(一期)冶炼生产线建成投产。第二、围绕锻造增量系统升级，年内完成精、快锻、轧环机安装调试，确保按时投产。第三、围绕模具扁钢增量和扩大规格，在对原有模具扁钢生产线改造同时，新建宽扁钢生产线。
(三)以经济效益为中心，切实提高盈利水平。
公司降成本工作将紧紧围绕效益、品种、质量为经营核心，以技术工艺创效为支撑、以降低采购成本为重点、以技改降成本为手段、以降低过程消耗为基础开展。
(四)加强基础管理工作，确保年度经营任务的完成。
一是加强生产组织的过程控制，科学排产，提高合同兑现率，重点合同优先排产，长周期合同提前排产。二是加强技术、质量管理，提高产品质量，通过提高工艺策划的有效性、实行目标制管理等措施不断提升产品质量。三是加强设备管理，保证设备稳定运行。四是加强安全、环保、现场管理工作，实现安全、绿色生产。
(4)公司未来发展所需的资金要求及使用计划
2011年，公司对现有工艺装备、生产线的技术改造和配套完善以及新建生产线工程已经全面铺开。公司建设项目61项，计划投入资金80，573.5万元，其中，结转续建工程25项，投入资金66，500万元，开展前期工程25项，计划投资13，573.5万元，零购计划1，500万元，公司将以自有资金、银行融资等方式加大技术改造和新产品开发的投入。
6.2募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.3非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
连轧后部精整工程
1，950
完成95%
VOD/VHD精炼系统改造
2，200
在建
精快锻工程
68，309
在建
高强钢、钛合金生产线
18，926
在建
提高军品质量特冶技术改造
48，905
在建
新建3台10吨电渣炉
936
在建
合计
141，226
/
/
6.4董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.5董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
考虑到公司2011年经营计划、重点技术改造工程所需以及保证投资者的长远利益。
公司未分红资金主要用于补充流动资金和重点技改项目建设资金
§7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
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