【热点聚焦】央行：5月人民币贷款增加5516亿元: 5月末，广义货币(M2)余额76.34万亿元,同比增长15.1%，分别比上月末和上年同期低0.2和5.9个百分点；狭义货币(M1)余额26.93万亿元,同比增长12.7%，分别比上月末和上年同期低0.2和17.2个百分点；流通中货币(M0)余额4.46万亿元,同比增长15.4%。当月净回笼现金894亿元，现金投放回笼正常。5月末，本外币贷款余额54.0万亿元，同比增长16.9%。人民币贷款余额50.77万亿元，同比增长17.1%，分别比上月末和上年同期低0.4和4.4个百分点。当月人民币贷款增加5516亿元，同比少增1005亿元。分部门看，住户贷款增加2175亿元，其中，短期贷款增加912亿元，中长期贷款增加1263亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3249亿元，其中，短期贷款增加1386亿元，中长期贷款增加1184亿元，票据融资增加568亿元。外币贷款余额4981亿美元，同比增长21.2%；当月外币贷款增加130亿美元，同比多增146亿美元。印度:未来两个月铁矿石价格或下降10-15%:印度铁矿商日前表示，因印度和国外钢厂的需求放缓和雨季的到来，铁矿石价格在未来两个月很可能下降10%~15%。在此期间，因矿山积水和路道堵塞，大多数亚洲国家的矿山开采和矿产品运输均会暂停，钢厂使用库存的铁矿石。铁矿石需求将减少70%~80%。印度矿产工业联盟(FIMI)秘书长RKSharma表示，尽管印度高等法院在4月20日判决卡纳塔卡邦(Karnataka)政府取消铁矿石出口禁令，但铁矿石出口量并未明显增长，主要是由于中国采购商需求量减少，市场价格震荡回落. 电煤价格作为今年监管重点: 国家发改委副主任、能源局局长刘铁男在2011年全国电力迎峰度夏电视电话会议上表示，为了满足发电需要，将增加煤炭有效供给；同时要求产煤大省清理自行出台的煤炭收费，取缔煤炭出省限制；将把稳定电煤价格作为今年价格监管重点内容。刘铁男指出，今年以来，各地区、各有关部门和能源企业，认真贯彻中央部署，加强综合协调，增加有效供给，保障了居民生活和抗旱、春耕、三夏等煤电油气运的重点需求，为经济平稳较快发展提供了有力支撑。5月份国民经济主要指标数据: 5月份，规模以上工业增加值同比增长13.3%，增速比4月份回落0.1个百分点。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长14.0%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。从环比看，5月份规模以上工业增加值增长1.03%。分经济类型看，5月份，国有及国有控股企业同比增长8.9%，集体企业增长9.5%，股份制企业增长15.2%，外商及港澳台投资企业增长9.5%。分轻重工业看，5月份，重工业增长13.5%，轻工业增长12.9%。分行业看，5月份，39个大类行业全部保持同比增长。其中，纺织业增长7.0%，化学原料及化学制品制造业增长13.0%，非金属矿物制品业增长18.5%，通用设备制造业增长18.9%，交通运输设备制造业增长7.8%，电气机械及器材制造业增长14.2%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长11.4%，电力、热力的生产和供应业增长10.9%，黑色金属冶炼及压延加工业增长9.0%。多重风险恐拖累全球复苏：有“末日博士”之称的纽约大学教授鲁比尼在新加坡接受采访时表示，美国财政问题、欧债危机、中国经济增速放缓以及日本经济停滞等风险可能汇集成一场“风暴”，并严重冲击全球经济复苏。鲁比尼认为，今年、明年乃至2013年美国预算赤字都将超过1万亿美元，“风险会在某一刻暴露”，评级机构将给美国敲响警钟，就像其针对欧洲采取的行动一样，而这将推动利率上升并影响经济复苏。钢市去库存化中断： 6月10日当周，此前市场表现一度“坚挺”的螺纹钢品种，其持续强劲的“去库存”走势在当周发生扭转，出现了14周以来的第一次增量。与此同时，钢材市场五大品种(螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板)自今年3月4日以来的“去库存化”也在同一时间宣告中断。6月10日，国内主要城市五大钢材品种(螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板)库存量为1443万吨，较上周增加近一万吨。其中，螺纹钢、冷轧、中板出现了不同程度的增量，而此前“去库存化”一度强劲的螺纹钢在当周增加了2.5万吨。据悉，这是国内螺纹钢库存量自今年3月4日以来的第一次增量。同时，这也是五大钢材品种“去库存化”的第一次中断。央行提准冻结资金3800亿: 中国人民银行宣布，从2011年6月20起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行自去年以来第12次上调存款准备金率，也是今年第6次上调。今年以来，央行每月上调一次存款准备金率。经过此次上调之后，大型商业银行的存款准备金率水平达到了21.5%的历史新高。根据央行近日公布的5月末存款数据估算，本次上调存款准备金率预计可以一次冻结资金约3800亿元。5月国内粗钢日均产量小幅回落：据国家统计局最新数据显示，5月国内粗钢产量为6025万吨，同比增长7.8%。日均产量为194.35万吨，环比回落2.45万吨。1-5月国内粗钢产量为29035万吨，同比增长8.5%。5月生铁产量为5457万吨，同比增长6.4%。1-5月生铁产量为26946万吨，同比增长7.3%。5月钢材产量为7637万吨，同比增长10.6%。1-5月钢材产量为35866万吨，同比增长12.3%。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周(6月13日-6月17日)国内钢材市场下跌势头表现的比较明显，各品种价格下跌幅度正如笔者上周预测的一样，均有所加大，除个别地区、品种由于资源紧张的原因小幅上涨外，本周全国钢材市场价格表现为普跌态势，部分地区、品种价格跌幅较大。截至6月17日，兰格钢铁综合价格指数达到193.8点，比上周同期跌1.4点；兰格钢铁长材价格指数达到221.4点，比上周同期跌1.9点；兰格钢铁板材价格指数达到160.5点，比上周同期跌1点。随着需求的减弱、各地市场商家及下游用户观望心态的增加，本周国内钢材价格下跌幅度有所加大。短期来看，此种运行态势很难得到改观，下周各地市场价格继续保持下跌态势。各地价格持续阴跌仍将是主要形式，出现暴跌的可能性较小。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月17日，国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为5012元，比上周同期跌22元，比上月同期涨30元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4935元，比上周同期跌31元，比上月同期涨17元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月17日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4817元，比上周同期跌45元，比上月同期跌56元。国内10个重点城市20mm中板价格为4915元，比上周同期跌32元，比上月同期跌77元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5506元，比上周同期跌48元，比上月同期跌94元。
【特钢动态】结构钢：本周结构钢价格稳中有降，成交清淡。本周初期商家报价较为坚挺，维持上周报价不变，随着本地暴雨天气对仓库出货影响逐步加大，商家出货情况明显萎缩，销售价格上出现阴跌的迹象，报价上基本维稳，但实际成交上部分商家实施免吊装费等优惠措施，主要操作仍是以出货套现为主。临近周末，市场出现了明显的跌价，大部分商家松动了报价，大厂小碳圆主流成交价回落至5250元/吨，小厂小碳圆主流成交价跌破5000元/吨。季节因素：进入夏季雨季，全国大部分地区进入汛期，市场成交情况受暴雨影响严重缩水，据部分贸易商反映，连询价都很少，部分贸易商小幅下调价格，但市场并没有太多的反映，结构钢市场已经进入淡季。宏观方面：5月份宏观经济数据对市场打击很大，CPI同比增长5.5%，创34个月以来的新高。而货币供应量和信贷等指标增速则持续回落。当天央行再次宣布上调存款准备金率0.5个百分点，后期加息的可能性很大。商家心态，起了明显的变化，由于如今钢厂出厂价格已经处于较高位，商家不敢有太多的库存备货，因此导致资源偏紧。另一方面，市场整体形势趋弱，大宗商品材料普遍下挫，螺纹线材市场也一路跳水，导致市场悲观气氛加重，商家以及贸易商对后市普遍看空，买涨不买跌的心理加强，抑制需求的释放。库存方面：目前来看圆钢暂时不会出现大幅跳水的主要原因依然
不锈钢：本周国内不锈钢市场价格持续小幅下滑，跌幅在300元上下；钢厂7月份出厂价格大幅跟跌，伦镍弱势运行，国内外宏观经济运行景气走弱，基本金属需求前景降低，对原料价格形成压制，对国内不锈钢市场价格影响颇大，成交未有明显起色，月底贸易商库存、资金、成本压力或将上升，预计下周行情小幅下跌。隔夜伦镍收盘21700美元，下跌220美元,库存111744吨，减少522吨。疲弱的美国经济数据和希腊债务违约风险令投资者风险胃纳下滑。欧元区债务危机扩散忧虑推动美元兑欧元上升至三周高位，也为基本金属带来压力。希腊总理帕潘德里欧表示，他将重组内阁，并对其政府进行信任投票。希腊危机走向清晰之前，欧元料将继续承压，美元从而获利，令商品价格承压。近期伦镍技术走势依然偏弱，价格短期仍将保持震荡调整。国际镍业研究组织表示，2011年1-4月全球镍市供需缺口为15,800吨;1-4月全球原生镍消费量为517,200吨，同期全球原生镍产量为501,400吨，而矿山镍产量为578,600吨。304/2B：无锡太钢304/2B/2.0/C主流价为22400元，板21200元；张浦产304/2B/2.0/C报至22700元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在22500元，联众22200元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1卷在22500元，酒钢热卷为21800元，同规格板在21200元，酒钢、联众板19600元。
[炉料动态]：本周国内炉料各品种市场表现各异。在钢材市场震荡趋弱的行情下，铁矿石及焦炭市场表现较为活跃，市场价格略有上提，钢坯、生铁市场下行压力加大。本周国内钢坯市场平稳盘整，铁矿石市场略显活跃气氛，焦炭市场出货情况稍显乐观，废钢市场运行平稳，铁合金市场继续呈现普通合金企稳，特种合金持续下滑态势。6月进入下半月的运行，国内炉料市场运行阻力增大，大宗商品交易压力凸显，铁矿石等原料市场难以形成持续上涨趋势，预计炉料市场将处于盘整态势，涨跌亦难的状况有所凸显。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场平稳盘整，除唐山地区价格继续小幅下调外，其它地区价格均无明显波动，市场观望气氛较为浓厚。目前钢坯市场现货库存小幅增长，而随着下游终端生产积极性放缓，成交难度逐渐增加，供需双方处于博弈状态。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在4400元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在4430元，低合金150方坯价格在4520元，较上周同期跌10元。
铁矿石: 本周铁矿石市场略显活跃气氛，各地市场表现参差不齐。周内，铁矿石市场掀起小幅波澜，东北地区个别钢厂“意外”上调铁矿石采购价格，加上中间商参与操作较为积极，使得北方部分地区市场价格略有上提，而供需双方矛盾心态的产生，使整体市场表现出“见势不见涨”的状态，铁矿石市场处于进退两难的境地。现唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格在1040-1050元，较上周涨10元。北票地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在930元左右，比上周涨10元。
焦炭：本周国内焦炭市场出货情况稍显乐观，短期内仍维持稳定观望。近期钢材市场盘整运行，为了原料成本资金的正常运转，钢厂对焦炭采购一直保持谨慎态度，但整体采购量仍无大变化，导致焦化厂生产情况达到满负荷状态。对于后期焦炭市场价格能否提升，钢厂具有一定话语权，但最近钢材市场弱势盘整状态，促使钢厂对焦炭采购维持趋稳状态，钢厂内焦炭库存始终维持正常水平，以上现象说明，焦炭市场如今稳定现状应是大局。预计，短期内焦炭市场仍以稳定观望为主。目前山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦价格分别为：1800元(车板价)、1950元(到厂价)1950元(到厂价)。
废钢：本周废钢市场整体平稳运行。目前钢材市场表现震荡走弱态势，钢厂对于原料采购依然保持谨慎。部分地区因暴雨影响运输，使得钢厂废钢到货情况较差，大部分钢厂以消耗库存为主。前期废钢市场行情持续拔高，使部分商家惜售囤货意向增强，挺市心态也应声而起，而随着运输不畅、资源有限等众多因素的影响，导致废钢实际成交行情并没有实质性的增长，由此抑制了废钢市场向好行情的延续。目前江阴地区重废市场价格在3760元；唐山地区重废市场价格在3410元；均与上周齐平。
生铁：本周生铁市场弱势下调。随着下游市场进入销售淡季，无论是中间商还是终端客户采购生铁的积极性均不高，铁厂走货难度越来越大，库存呈上升态势。且近期央行再度上调存款准备金率，商家资金面压力增大，去库存化操作较多，成交过程中让价现象普遍。考虑到成本因素，生铁价格继续下滑的概率偏小，预计后期生铁市场以弱稳势为主。现唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在3620元左右，下调20元。淄博地区炼钢生铁主流报价在3760元左右，下调40元。
铁合金：本周铁合金市场继续呈现普通合金企稳，特种合金持续下滑态势。普通合金方面，硅系合金市场整体运行稳定，整体进入平稳调整阶段，各地差价缩小；锰系合金市场本周运行良好，部分地区有现货紧张现象，但影响并不十分严重。特种合金方面，铬系合金市场持续阴跌不断；钼系合金下滑，逐渐接近成本底线；钒系合金延续稳中小幅下滑态势；钨系合金本周继续回落，目前钨精矿主流报价为14.5-14.8万元，较上周下滑4000-6000元；钨铁主流报价为23-23.4万元，较上周下跌1000-2000元；钼铁主流报价为13.8-14万元，较上周下跌2000元左右；钒铁主流报价为94000-95000元，较上周下跌1000-2000元；高碳铬铁主流报价为8200元左右，较上周下跌100-300元。
钢厂调价：本周，鞍钢、武钢相继出台文件下调其七月份的主流产品价格，与之前的宝钢调整方向一致，这无疑给本已十分脆弱的板材市场带来了沉重打击，板材市场整体大规模调整不可避免；与此同时建材市场也连带承受压力，各地区涨跌互现，但尤以华东为代表的南方市场，因受梅雨季节的影响，加之本周央行上调存准率带来的资金压力进一步加大，市场成交明显萎缩，表现在价格上连续下调。短期内宏观紧缩带来的资金和订单压力将会持续向钢铁市场施加影响。其中，板材类产品的价格将全面调整，疲弱运行，部分地区板材与建筑钢材的倒挂也将持续。而螺纹、线材等建筑钢材价格在短期内也可能因梅雨天气、银行中期贷款到期等因素受到压力。故预测下周市场将弱势回调，建议贸易商谨慎采购，保持合理库存。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
主导钢厂调价：14日，鞍钢7月低碳热卷4100元，普痰热卷4070元，冷卷4570元，镀锌5250元，彩涂6400元，普中板4450元，线材不动；15日，首钢7月普热卷订货价4070元，低合金卷订货价4150元，大梁钢上调50元，车轮钢上调50元，电力用钢上调50元，冷卷订货价4600元，冷硬卷4410元，镀锌卷5260元，普中板4570元，低合金板4750元，Q245R容器板4790元，Q345R容器板4860元，船板4770元；15日，包钢低合金普板不动，低合金高强板不动，优碳板不动，容器板不动，大梁板不动，热卷结算价4760元，冷卷结算价5330元，冷硬卷结算价5150元，镀锌板结算价5810元，带钢结算价4630元，工字钢结算价4740元，槽钢4690元，H型钢结算价格为4690元，中板结算价5230元，高线结算价为4790元，螺纹钢结算价为5060元，盘螺结算价为5120元；16日，武钢7月中厚板4530元，热卷4320元，高线4450元，焊线4850元，冷镦钢4560元，无取向硅钢6440元，取向硅钢不动，冷卷4640元，镀锡产品不动，彩涂产品不动，酸洗产品下调200元，重轨产品不动；
建材：13日，晋钢高线下调30元，螺纹钢不动，盘螺不动；13日，新抚钢高线不动，螺纹钢不动；13日，四平现代螺纹钢对长春不动，对哈尔滨不动，对沈阳不动，对大连不动；13日，吉林鑫达高线不动；13日，元宝山高线不动；13日，裕丰高线上调30元，螺纹钢维持平稳； 13日，昆钢线材上调50元，螺纹钢上调30元，盘螺不动；13日，云南德胜对昆明线材上调20元，螺纹钢上调20元，盘螺上调20元；14日，新抚钢高线不动，螺纹钢不动；14日，四平现代螺纹钢对长春不动，对哈尔滨不动，对沈阳不动，对大连不动；14日，吉林鑫达高线不动；14日，元宝山高线不动；14日，裕丰高线上调20元，螺纹钢不动；14日，韶钢线材不动，螺纹钢不动，盘螺不动；15日，鄂钢高线不动，螺纹钢不动，普圆不动；15日，新抚钢高线不动，螺纹钢不动；15日，四平现代螺纹钢对长春不动，对哈尔滨不动，对沈阳不动，对大连不动；15日，吉林鑫达高线不动；15日，元宝山高线下调10元；15日，裕丰高线不动，螺纹钢下调20元； 15日，三宝高线下调10元，二级螺纹钢下调10元，三级螺纹钢下调20元，盘螺下调20元；16日，湘钢高线不动；16日，新钢高线下调20元，螺纹钢下调20元；16日，新抚钢高线不动，螺纹钢不动；16日，四平现代螺纹钢对长春下调10元，对哈尔滨不动，对沈阳不动，对大连下调20元；16日，元宝山高线下调30元；16日，酒钢兰州线材下调30元，螺纹钢下调30元；16日，福建三钢线材不动，螺纹钢不动，盘螺不动；
板材：14日，飞达中板不动，低合金板不动；14日，无锡兆顺中板下调30元，低合金板下调30元；14日，常熟益成中板下调20元，低合金板下调20元；14日，华伟中板不动，低合金板不动；16日，湘钢普中板下调100元，低合金板下调100元，船板下调100元；16日，新钢普锰板下调100元，低合金板下调100元，管线钢不动，船板下调50元，锅炉板下调50元，容器板下调100元，普热卷下调80元，低合金卷下调80元，花纹卷不动，电工钢不动；16日，福建三钢普中板不动，低合金板不动，船板不动；
型材：15日，鞍山宝得角钢下调50元，工字钢下调50元，槽钢下调50元；
钢厂动态：水钢二号高炉大修受控进展顺利;舞钢近800吨钢板用于海阳核电站工程关键部位;唐钢唐银公司提前一个月完成上半年利润挖潜指标;邯钢公司无公害环保热镀锌板受青睐;武钢一炼钢轴承钢中包连浇炉数创历史最高水平;杭钢月降低成本250万元;攀钢一号高炉1至5月指标创优;攀煤花山矿原煤生产屡创新高;本钢热轧厂2300产线喜讯频传;攀长钢五月份军工新试销售量销售收入攀新高;本钢焦化厂超额完成5月份生产任务;攀钢钛业公司5月份生产经营再传捷报;迁钢月发电总量创新高;通钢集团桦矿连续五个月超产;邯钢今年已产船板23万吨;首钢长钢H型钢月产达6.2万吨;莱钢自主研发精炼炉核心技术;承钢启动专用车辆运输热轧卷板;邯钢西区炼铁厂冲刺上半年任务目标;莱钢实施全面预算管理、资金管理收效显著;济钢热连轧厂前5月份产量突破百万吨;沙钢5800立方高炉新增喷煤工程顺利完工;邯钢热电厂9#机组顺利点火;大连特钢1260m³高炉顺利烘炉;沙钢“十一五”节能减排投入超40亿元;宝钢特钢冷轧厂一项改进节电百万度;马钢集团财务有限公司正式创立；宝钢不锈钢2500高炉及炼钢大定修完成;6月14日唐山宏业带钢生产线开始检修；承钢优化大板坯连铸中间包结构创效显著；山钢集团莱钢型钢特殊规格唱“主角”；宝钢硅钢片制造的500千伏大型变压器运行良好；本钢热轧厂1700生产线5月份生产创佳绩；本钢北营公司推进技改工程建设；重钢四钢1450mm生产线运行质量得到不断提升；首钢京唐公司炼钢部板坯在线火焰清理设备热试成功；天管产品荣获中国钢铁工业产品开发市场开拓奖；宝钢特钢事业部通过GJB9001B—2009质量体系再认证；昆钢玉钢钒资源综合利用技改项目主体工程竣工投产；迁安沪久管业新建1450mm酸轧联合机组；长葛市年产60万吨不锈钢薄板项目竣工；山钢集团张钢总厂余热发电机组成功试车；沙钢荣获省节能工作先进集体称号；酒钢选烧厂积极推进节能降耗工作；宇盛钢管公司供热节能项目正式签约；昆钢向三产迈进引入世界一流酒店管理公司；浦项通钢(吉林)钢材加工中心合资合同书正式签约；新矿资源拟集资3.01亿美元 引首钢为基础投资者；春冶中板生产线检修信息;首钢冷轧公司年修工作启动;重钢型钢厂球扁钢产量保持上升态势;重钢“两线”生产前5月顺行;山钢集团济钢强化财务资产管理减少资金占用26亿;攀钢钛业公司攻坚克难多创效益；梅钢冷轧产品成功进入ABB；包钢率先实现钢轨在线自动防锈；首钢精品线材生产小规格品种逾六成；太钢二钢厂刷新多项生产纪录；本钢北营动力厂水源井改造工程告竣；本钢连铸火焰清理水处理工程竣工；长钢棒材高炉煤气点火及小料试车成功；攀钢西昌烧结工程进展顺利华；菱锡钢258钢管厂顺利换规219热轧管试轧成功；武钢冷轧高强IF钢达到国际领先水平；山东广富集团80万吨棒材项目开工；安徽长江钢铁技改工程1#转炉投产；水钢新建精品棒线热负荷试车成功；攀华集团150万吨薄板系列项目正式竣工投产；张家港浦项转型升级注入新动力；杭钢小轧公司两生产线能耗双双下降；杭钢转炉节能降耗推进负能炼钢；酒钢炼轧厂转炉煤气回收实现新突破；邯钢能源中心9号发电机组点火成功；马钢和华菱(星马)签订战略合作框架协议；首钢股份重组有望月底完成 迁钢资产将注入；浦项制铁大连厚板加工中心竣工 进军中国造船市场；6月16日唐山瑞丰三线开始检修;武钢“未雨绸缪”应对高铁新规;安钢炉卷机组成材率居国内同类机组第一;武钢实现炼铁工艺节能降耗;宝鸡石油钢管公司提前完成上半年生产任务;三钢烧结生产起跑强劲;三钢闽光高线厂生产态势良好;三钢闽光炼铁厂原料进场供料齐飘红;水钢冷料厂超额完成5月份生产计划;本钢北营深入开展挖潜增效;酒钢碳钢薄板作业区完成降库任务;首钢五月份炼钢成本完成4946万元;通钢窄带线硅钢成材率合格率双提升;河北钢铁集团石钢公司合金钢比例达到71%;华菱钢铁：5月上旬公司的电力供应恢复正常；红钢型钢工程两台行车安装完毕；上海宝井工厂搬迁工程全面铺开；江苏徐州贾汪区钢铁项目建设成效明显；济钢成为全国高强板强度级别最高、种类最全企业之一；6月16日济钢闽源钢铁正式生产国标螺纹；酒钢碳钢冷轧工程竣工投产；杭钢锡焊材料研发与技术获好评；巨能特钢QC课题成果获四个一等奖；酒钢焦化厂节能降耗工作成绩斐然;莱钢焦化用水复用率达到国内行业先进水平；青海省政府代表团访问宝钢 响应西部大开发战略;旭阳煤化工集团到西钢洽谈合作事宜。
【国际概览】[国际动态]：淡水河谷：日本和欧洲矿石需求恢复得很好：巴西淡水河谷公司称，4季度日本铁矿石需求将回升，有望重返金融危机前水平的90%。淡水河谷全球销售总监PedroGutemberg称，日本在发生大地震前，铁矿石需求已接近危机前水平的90%，从震后恢复来看，预计4季度将重返这一水平。该总监表示，世界很多地区都在恢复，欧洲铁矿石需求亦恢复到危机前水平的约85%。而铁矿石进口占需求60%的中国依然旺盛，他不会担忧中国货币吃紧给铁矿石需求带来的影响，目前中国钢厂仍在以近7亿吨粗钢年产量运转，今年年初时预计全年粗钢产量在6.7-6.8亿吨。力拓铁矿石提速扩产 供需博弈持续加剧：6月16日，全球第二大矿业集团力拓宣布，公司力拓正在加速扩建位于西澳皮尔巴拉地区的铁矿，拟投资6.76亿美元用于项目前期工程与采购。这一投资计划将使矿山于2015年上半年实现3.33亿吨/年的产能，比原计划提前六个月达到扩产目标。从今年开始，铁矿石供需双方正在明显博弈矿石“拐点论”。铁矿石市场一直存在矿商一直在唱多中国需求，反复表示中国需求持续旺盛将一直维持铁矿石高位；中国方面由于十二五期间钢铁需求增速预计放缓，以及中国铁矿石海外资源控制的增加，对于铁矿石的增量幅度会减少，尤其是对三大矿商的依赖程度会降低。业内分析人士认为，力拓此次宣布加快皮尔巴拉铁矿石扩产的进度，对于双方都是好事。对于力拓方面，能够在钢铁业仍然维持增长的周期里加快市场份额的抢占，获得更好投资回报。对于需求方，铁矿石供给的增加，也能够调节市场总体的供需关系，以获得尽可能低的价格。澳拟对铁矿石暴利征税30% 矿山难以借机涨价：澳大利亚日前公布了酝酿已久的矿产资源租赁税草案，草案提议对澳大利亚境内铁矿和煤矿所产生的利润，征收30%的税率。如获得通过，该方案预计于2012年7月1日起实施。业内担心，增加的该部分税负会最终转移到铁矿石价格上，从而进一步加重国内钢铁企业的负担。但多位业内人士解释，事实上，资源税的征收对中国的铁矿石价格几乎没有影响。澳大利亚政府在2010年时就筹划加重资源税，以让获利丰厚的矿业更多地补贴国家财政。新任总理吉拉德上台后，对原资源税方案进行了修改，包括将税率从40%降低到30%，增加多项优惠抵扣条款等，形成了本次公布的草案。综合计算之下，新矿山在产生利润之前，事实上不需要缴纳资源税。这意味着目前我国企业在澳洲经营的矿山中，大多数暂时不会受到影响，因为进入成熟期且稳定盈利的项目屈指可数。而已经形成稳定盈利的老矿山，实际成本的增加将为15%左右，亦低于表面上的30%。2009年全球废钢消费量3.74亿吨：据日本铁源协会数据，2009年全球废钢表观消费量估计为3.74亿吨，同比降17.1%，为自2001年以来首次同比下降。这项估计是该协会对国际废钢供需条件现状及未来趋势报告的组成部分。2009年全球废钢表观消费量中，中国的消费量最高，为7812万吨，美国为4259.6万吨，日本为2964.3万吨，韩国为2539.1万吨，俄罗斯为2214.4万吨，土耳其为2006.9万吨。2000年至2009年，中国废钢消费量年增长率为21.4%，印度为14.7%，南非为10.4%，印度尼西亚为8.8%，菲律宾为7.6%，泰国为6.7%。浦项制铁大连厚板加工中心竣工 进军中国造船市场：据韩联社6月14日消息，浦项制铁14日在辽宁省大连市长兴岛举行了首个海外厚板加工中心——“POSCO-CDPPC”竣工仪式。浦项制铁由此确保渤海湾地区的稳定需求，在此基础上将能够加快进军中国造船市场的步伐。另据《新商报》报道，浦项长兴(大连)板材加工有限公司项目由韩国浦项集团、浦项(中国)投资有限公司、株式会社STX三方共同投资，投资总额3亿美元，主要进行船舶与海洋工程装备用厚板的加工与销售，产品可以辐射大连和整个环渤海湾地区。报道指出，POSCO-CDPPC的年均钢铁产品加工能力将达到40万吨，加工韩国国内工厂生产的厚板和热轧产品后，向渤海湾地区的有关公司供应。浦项制铁计划连接长兴岛的厚板加工中心(POSCO-CDPPC)、天津的汽车钢板专门加工中心(POSCO-CTPC)、沈阳的汽车钢板剪切中心(POSCO-CLPC)以及烟台的汽车钢板厂(POSCO-CYPC)，形成“渤海湾钢铁集群”，将销售范围扩大至中国东北及华北地区。欧洲钢铁联盟高度关注热卷进口：欧洲钢铁联盟(Eurofer)正准备对进口热卷展开贸易调查。Eurofer称，最近外国出口厂家利用美元走软、欧元升值这一时机，积极向欧洲出口，即使需求仍很低迷。欧洲似乎已成为出口厂家最理想的发货地区。土耳其、中国、印度和独联体国家均增加了对欧洲的热卷出口，尤其土耳其，未来几年将成为扁平材净出口国。土耳其的钢产量是本国消费的近2倍，而土耳其钢材出口的约90%发往欧洲。据称，土耳其对欧洲的大量钢出口已引起欧洲钢铁联盟的高度关注。美国粗钢产量同比增长1.4%：2011年6月11日止的当周，美国国内粗钢产量为184.1万短吨，产能利用率为75.3%。去年同期产量为181.6万短吨，产能利用率为75.4%。粗钢产量同比增长1.4%，周环比增长0.6%。2011年6月4日止的当周，美国国内粗钢产量为183万短吨，产能利用率为74.8%。经调整，至2011年6月11日止，2011年美国累计粗钢产量为4185.1万短吨，产能利用率为74%，同比增长4.7%。2010年同期分别为3998.3万短吨和71.4%。当周粗钢产量分地区看，东北沿海8.4万短吨，匹兹堡/扬斯顿14.9万短吨，伊里湖4.1万短吨，底特律11.9万短吨，印第安纳/芝加哥47.2短吨，中西部27.2万短吨，南部61.8万短吨，西部8.6万短吨。该统计大约涵盖全美粗钢产能的90%。
[国际行情]：欧洲钢厂开始尝试上调型材价格：在螺纹钢和线材提价获得成功以后，现在欧洲钢厂又开始尝试上调型材价格，主要是为了反映废钢和能源价格上涨。英国钢厂计划将小型材价格上调25英镑/吨，提价后，小型材交货价将涨至565-585英镑/吨。西班牙钢厂计划下周将型材上调20欧元/吨，提价后，1类型材出厂价涨至660-670欧元/吨。贸易商表示，5月份欧洲钢厂上调螺线价格部分原因是中东和北非地区需求好转，带动了出口增加，而目前欧洲和北非地区的型材需求仍然疲软，并且部分欧洲国家的型材库存也较高，钢厂提价被市场接受的可能性不大。澳大利亚麦克阿瑟下调喷吹煤价格：澳大利亚金融评论指出，澳大利亚麦克阿瑟煤炭公司已经接受了其喷吹煤价格大幅下调，原因是由于日本需求疲软，其(喷吹煤)价值相较于主焦煤有大幅折扣。麦克萨瑟煤炭公司确定的第三季度的喷吹煤价格为230美元/吨，低于先前的275美元/吨,而受到中国需求支撑的主焦煤价格从330美元/吨下降到315美元/吨。铁矿石现货价格继续小幅上涨：随着钢厂采购增加，铁矿石现货价格继续小幅上升。本周一635%印粉到中国价格升至180-181美元/吨(CFR)，比上周五上涨1美元/吨。据说钢厂库存仍不多，加之雨季印度港口发货受限，预计近期现货矿价还将进一步上涨。但考虑资金面吃紧等，矿价上涨能否持续还很难判断。巴西钢厂可能将下调扁平材价格：由于利率提高、原料价格下跌以及钢材进口量增长，市场预计巴西钢厂将在9月份下调扁平材价格。巴西钢铁贸易商协会主席表示，由于国际钢铁市场保持疲软以及利率提高，巴西钢价上涨动力消失，钢厂的经营环境开始恶化。该主席还表示，随着进口量增长，巴西钢厂提价的阻力也开始加大。该主席同时指出，初步的统计数据显示，5月份巴西钢材库存再次增长，周转率上升到3.7个月，而4月份为3.5个月，3月份为3.1个月。该主席强调，有迹象表明巴西下游行业的恶化将持续到年底，今年扁平材的销量可能仅增长10%，而之前巴西钢铁贸易商协会预计增长15%。纽柯上调线材和SBQ棒材价格：继上调H型钢、螺纹钢和小型材后，美国纽柯钢公司又宣布上调线材和SBQ棒材价格，其中线材上调30美元/短吨，与之前其他钢厂的提价幅度相同，SBQ棒材上调20美元/短吨。提价后，该公司3-10英寸10XX级SBQ棒材出厂价约1170美元/短吨，网用线材出厂价约930-950美元/短吨。日本和韩国方坯出口商瞄向波斯湾市场：日本和韩国出口商正向波斯湾用户出口方坯，很多市场人士对此感到惊讶，这种现象很罕见。贸易商称，目前波斯湾7月份交货的方坯进口价格从两周前的670-680美元/吨(CFR)涨至690-710美元/吨(CFR)，高于日本和韩国国内价格。独联体方坯出口商亦向波斯湾出口了小批量方坯。对中东出口方坯的主要国家是土耳其、俄罗斯和乌克兰。伊朗里亚尔贬值 钢材价格上涨：伊朗《经济报》6月14日报道：伊朗商业部副部长MOHANMADI说：政府采取一系列措施抑制钢材价格大幅上涨已经初见成效。但由于上周里亚尔大幅贬值，引起市场钢材价格回升。因部分钢材仍需依靠进口，预计随着里亚尔的继续贬值，国内钢材售价将进一步上升。越南国内钢材价格下滑：据越南钢铁协会透露，由于近来国际钢坯和废钢价格下挫，越南国产钢材需要与来自中国和东南亚其他国家的进口钢材进行竞争，因此价格下跌幅度较大。目前，建筑钢材的出厂价浮动在1560－1620万越南盾/吨之间(约合761－790美元/吨，未含增值税)。另外，受落实政府第11号文件，削减公共投资的影响，越南许多工程项目暂缓，导致国内钢材售量下滑，建筑钢材库存达45万吨，钢坯库存达50万吨。预计，目前越南钢材的产量和库存量可满足本建筑年度需要，未来即使国际钢铁原料上涨，越南市场上的钢材价格也不会骤涨。
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