航天军工、节能环保设备、冷链设备景气度向好
工程机械景气下行，但小周期向上；造船中周期景气下行；煤炭机械景气持续；航天国防景气上行；铁路设备景气度将下降，调低；核电装备景气下降；农机水利设备、节能环保景气上行；冷链设备行业景气上行。
持续看好航天军工：我们认为，国防产品面临技术升级加快，关键部件进入强迫自主化阶段，我们继续看好军工上市公司面临的加速增长和资产重组机遇，推荐发动机领域、卫星领域和信息领域的重点公司。
我们认为利欧股份今年估值不到30倍，在水利设备板块中最低，未来随着增发过会、产业链整合、具体规划制定，订单体现，业绩会有大的增长。
工程机械：二三线城市可能的限购令对房地产投资的影响还需观察，铁路投资增速因铁路运营事件的影响下降，将降低工程机械需求。
关注能源化工设备板块：隆华传热(300263)即将上市能源化工设备板块目前已经具备张化机(煤化工设备)、蓝科高新(石化设备)、富瑞特装(300228)(天然气设备)等代表性企业，以及杭氧股份、陕鼓动力(601369)等空分设备、压缩机设备企业。近期又将有一家煤化工、石油化工冷却器生产企业--隆华传热(300263)即将上市。我们认为，能源化工行业未来发展前景看好，相关装备企业(尤其是拥有“节能”、“节水”产品的企业)面临较大发展机遇。重点关注“张化机”、“蓝科高新”、“隆华传热”。 |
