资金面紧张 今年国内钢企募集资金同比大增

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-11-3 9:16:47  兰格钢铁

  根据公开资料整理显示,截至11月7日,今年国内钢企通过发行票据和公司债,累计募集资金1254亿元,比2010年全年多增358.5亿元。


  资料显示,钢企融资主要用于归还银行借款、采购上游原料等。上半年融资需求更为密集,钢企共募集资金835亿元,接近去年全年895.5亿元的融资规模。三季度继续加大融资规模,募集资金349亿元。10月份以来有三家钢企发行票据,募资资金70亿元。


  钢企融资规模的增加,受到多方面的影响。首先是钢铁行业固定资产投资仍然保持了较快的增长,据国家统计局统计,1月~9月份,钢铁行业固定资产累计达到3717亿元,同比增长19.7%,比去年同期增速快15.5个百分点。同时,铁矿石等原材料价格的高位运行也增加了企业的资金负担,前9月份我国进口铁矿石平均到岸价格同比涨幅达35.35%。而另一方面,国内钢铁企业盈利能力却压力重重,前9月份77家重点大中型钢铁企业平均销售利润率仅为2.99%,前三季度钢铁行业利润增长21.3%,远低于去年同期的70.4%。 

2011年国内钢企融资情况统计(截至11月7日)
钢企 日期 金额(亿元) 证券 用途
宝钢金属 1月14日 6 365天短期票据 募集资金中5.39亿元用于归还银行贷款,6100万元用于公司进行钢材集中采购
东北特钢 1月19日 7 365天短期融资券  
本钢 2月10日 24 5年期无担保中期票据 募集资金中80%将用于偿还公司本部以及下属非上市子公司银行贷款,20%将用于公司原辅材料采购等营运资金的需求
新兴铸管 2月21日 40    
昆钢 2月23日 10 5年期无担保中期票据 7亿元用于补充公司及下属公司生产经营活动所需营运资金,3亿元用于归还银行借款
2月25日 15 365天期短期融资券 9亿元资金用于补充公司及下属子公司的日常经营流动资金周转,6亿元偿还昆钢集团本部部分银行短期借款和一年内到期的借款
鞍钢股份 1月6日 30 Bitmap
365天短期票据
15亿元用于补充生产经营过程中所需的原材料、燃料、辅料等,另外15亿元用于置换公司本部近期将到期的商业银行短期借
3月3日 30 365天期短期融资券 全部用于置换公司本部将到期的商业银行短期借款
河北钢铁 2月18日 50 7年期中期票据  
3月22日 30 365天短期融资券 20亿元用于偿还即将到期的银行贷款及信托贷款;10亿元用于补充原材料采购等流动资金
4月25日 160 增发募资 用于收购邯钢集团邯宝钢铁有限公司100%股权
太钢 2月23日 20 5年期无担保中期票据 13亿元用于满足集团母公司和国贸公司营运资金所需,7亿元用于偿还集团母公司的银行借款
4月19日 20 5年期中期票据 资金全部用于偿还集团母公司的银行借款
武钢 2月23日 60 365天期短期融资券 将用于补充流动资金和优化债务结构
4月6日 83 配股募资 主要用于收购所持有的鄂钢77.6%的股权、武钢集团粉末冶金有限责任公司100%的股权
8月8日 70 366天期无担保短期融资券 募集资金主要用于补充流动资金,弥补青山本部购买铁矿石、煤炭等原材料
9月23日 30 366天期短期融资券 补充流动资金
南钢 2月28日 40   用于偿还公司债务、优化债务结构和补充流动资金
5月6日 40 公司债 全部用于偿还银行借款、优化公司债务结构
包钢 3月2日 20 5年期无担保中期票据  
酒钢 3月16日 25 365天短期融资券  
3月23日 24 3年期无担保中期票据 20亿元用于置换公司和子公司嘉峪关宏晟电热的部分银行贷款;4亿元用于不锈钢厂购买铬铁、镍铁、铁水等原材料
天津钢管 3月29日 5 366天短期融资券 3亿元偿还集团本部银行短期贷款,2亿元用于购买原材料对流动资金的需求
兴澄特钢 3月29日 8 366天短期融资券 5亿元补充本公司原辅材料采购对流动资金的需求,3亿元用于偿还银行流动资金贷款
唐山国丰 4月15日 15 5年期中期票据 用于生产经营所需资金,拓宽融资渠道、降低财务成本
攀钢 4月18日 18 融资租赁  
西宁钢铁 5月19日 10 公司债 募集资金拟用于偿还银行借款,补充流动资金
沙钢 6月8日 20 5年期中期票据 75%用于补充正常生产经营流动资金需求,约25%用于偿还部分银行贷款,降低融资成本
北营钢铁 6月15日 10 366天期短融券 4亿元用于补充原燃料采购的经营性资金需求,剩余6亿元用于置换下半年即将到期的部分银行贷款
6月28日 15 5年期无担保中期票据 约5亿元用于购买铁矿石、煤炭、焦炭原燃料,补充经营性资金缺口;剩余约10亿元用于偿还部分银行贷款
三钢闽光 8月1日 6 7年期公司债  
首钢总公司 8月23日 90 5年期中期票据 用于补充营运资金和偿还银行贷款
杭钢股份 8月24日 14 3年期公司债 50%用于偿还银行贷款,优化债务结构;剩余50%用于补充流动资金,改善公司资金状况
马钢 8月23日 30 3年期公司债  
25 5年期公司债  
山钢集团 8月26日 22 366天期无担保短期融资券 18亿元用来归还母公司及子公司济钢集团、莱钢集团的银行贷款;剩余18.18%,即4亿元用于济钢、莱钢大宗原燃料采购
八一钢铁 9月16日 12 3年期公司债 拟用于偿还公司债务、调整债务结构,剩余部分用于补充流动资金
太钢不锈 9月16日 20 3年期中期票据 40%将用于偿还公司本部存量贷款,约60%将用于增加公司本部营运资金,购买原材料
9月27日 30 5年期中票 24亿元用于偿还集团母公司的银行借款;6亿元用于补充矿业分公司用于原材料采购、技改资金和工资等的营运资金
11月1日 10 3年期无担保中期票据 募集资金中60%用于增加营运资金,购买原材料;40%用于偿还公司本部存量贷款
沙钢 10月27日 20 5年期中票 募集资金中约50%用于补充张家港荣盛炼钢和沙景宽厚板采购钢铁料、坯料的流动资金需求,约50%用于偿还部分银行贷款
鞍钢集团 11月7日 40 366天期无担保短期融资券 募集资金中28亿元将用于偿还银行贷款;12亿元补充营运资金,用于购买矿石、动力煤、燃料等


 

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