|
|
Lgmi：一周钢铁行业概览(10.31-11.4)
|
|
http://www.lgmi.com 发表日期：2011-11-4 17:07:48
兰格钢铁 徐莉颖 |
【热点聚焦】中央重申巩固楼市调控成果：以限购为主导手段的楼市调控是否会放松，成为近期业界讨论的热点，但从中央的最新表态来看，现行调控政策仍将严格执行，起码会持续到今年年底。29日的国务院常务会议要求，今后几个月要坚定不移地搞好房地产调控。各地政府要切实负起责任，继续严格执行政策，进一步巩固调控成果。增加普通商品住房用地，促进房价合理调整。10月份中国制造业PMI指数再度回落：2011年10月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，环比回落0.8个百分点。该指数经历前两月小幅回升后，再次转为下跌，但继续保持在50%以上。反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能，但适度增长的基本态势不会根本改变，全年经济增长将保持9.2%左右的水平。 从各分项指数来看，从11个分项指数来看，除产成品库存指数、供应商配送时间指数有所上升以外，其余各指数均不同程度回落，其中新出口订单指数、积压订单指数、进口指数、购进价格指数回落幅度较大，超过2个百分点。购进价格指数比上月回落10.4个百分点，回落到46.2%。保障房5年投4.7万亿：全国1000万套保障性住房需要1.3万亿元资金，除了中央以及地方等共同筹资的5000亿元外，其他社会和企业筹资的8000亿元仍待解决，整个“十二五”期间资金短缺更大。国务院发展研究中心市场所所长任兴洲预计，整个“十二五”开工建设的3600万套保障性住房，整体需要资金4.7万亿元，这还没有考虑通胀因素。其中尤其是公租房的资金缺口大，其投资周期长，资金回报率低。10月CPI或回落至5.4%：国泰君安最新报告预测，基于四季度经济下滑及猪肉价格涨幅回落等因素，10月CPI或为5.3%。食品价格是判断10月CPI的一大依据。商务部周度数据显示，10月前两周水产、鸡蛋价格下降较快；其中，国庆节后一周蔬菜、肉类价格由涨转跌，蔬菜单周降幅达5.0%、肉类单周降幅1.0%；粮食、食用油小涨，但涨幅不及前两月。国家统计局50个城市主要食品旬度价格变动也表明，10月上旬和中旬，仅仅粮食、牛羊肉、豆制品、香蕉等价格小涨；而各类蔬菜、水产和鸡蛋价格回落幅度较大，10月上中旬均较9月均价分别下降3.0%、2.2%和4.6%。四季度宏观政策或迎来微调：北京大学国家发展研究院发布的“朗润预测”预计，2011年四季度我国经济需求将有所收缩，GDP季度增速将降至8.8%左右；物价同比涨幅将降至5%左右，与三季度的6.3%相比明显回落。中金公司首席经济学家彭文生认为，受国内偏紧的货币条件和国外疲弱的经济复苏影响，四季度我国经济同比增速将降低至9%以下。环比看，今年四季度和明年一季度可能是本轮GDP回调的底部。从整体看，中国经济发生“硬着陆”的可能性不大中信证券董事总经理兼首席经济学家诸建芳认为，受全球经济复苏放缓影响，我国四季度出口增速将继续放缓，房地产投资增速今年年内可能回落至10%以内，这将导致经济增速继续回落，四季度我国GDP同比增速预计为8.8%，比三季度回落0.3个百分点。四大行10月信贷“解冻” 年底前或更宽松：银行业人士11月1日透露，截至10月27日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行10月新增贷款规模约为1400多亿元。从10月下旬四大行信贷投放情况看，10月21日至27日5个工作日，新增信贷猛增600多亿元，信贷闸门突现松动迹象。业内人士认为，在货币政策微调的背景下，预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右。这意味着，四季度信贷政策有望保持相对宽松。10月制造业PMI50.4% 创逾30个月新低：中国物流与采购联合会11月1日公布的数据显示，10月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，比上月回落0.8个百分点，降至2009年3月以来的新低。国家统计局发布的分析报告认为，欧美经济环境恶化对中国经济构成影响，制造业总体仍处于增长态势，但增速明显回落。分行业看，10月，在20个制造业行业中，电气机械及器材制造业、医药制造业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等9个行业达50%以上；专用设备制造业、石油加工及炼焦业、化纤制造及橡胶塑料制品业等11个行业低于50%。从产品类型看，中间品、生活消费品类企业高于50%；原材料与能源和生产用制成品类企业低于50%。央行回笼资金力度减弱： 根据wind数据统计，本周公开市场到期资金1070亿元，周二央行发行100亿元1年期央票，未展开正回购操作。假使本周四央行继续暂停实施正回购，那么公开市场将在连续三周净回笼后实现净投放，净投放量或将达960亿元。由于央行回笼资金力度较上周出现明显放缓，在叠加月初资金面宽裕因素，银行间市场回购利率继续下跌。但考虑到下周一(11月7日)上缴存款准备金，回购利率或将止跌走稳。欧央行降息25个基点至1.25%： 北京时间11月3日晚间消息，欧洲央行宣布，将基准利率(主要再融资操作利率)下调25个基点，至1.25%。欧央行在简短的会议后声明中还称，新任行长德拉吉将在北京时间9点半召开新闻发布会。本次会议是德拉吉接替特里谢以来的第一次货币政策会议。铁道部再获500亿贷款融资：从权威人士独家获悉，铁道部近期融资规模已扩至2500亿元。铁道部3日傍晚发给记者的一封电子邮件也证实，在其加速融资后，铁路基建领域资金短缺之痛得到了部分缓解。但有专家认为，铁路当前的投融资模式已不能保证铁路建设，需要从根本上解决融资问题。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周(10月31日-11月4日)国内钢材市场价格走势显现乱象，各品种之间走势不一、同品种各城市间价格同样走势不一，各地市场价格经过前期大幅下跌后暂时维持在比较混乱的走势中，大部分地区价格本周显现为冲高回落，但无论是冲高的幅度还是回落的幅度又各不相同。截至11月4日，兰格钢铁综合价格指数达到171.2点，比上周同期涨0.1点；兰格钢铁长材价格指数达到194.1点，比上周同期涨1.3点；兰格钢铁板材价格指数达到143.7点，比上周同期跌1.2点。从指数走势可以看出，本周国内建筑钢材价格总统表现为上涨，而板材表现为下跌。而在建筑钢材中，大部分地区价格表现为上涨，唯独京津地区价格表现为下跌。经过两周的修正后，下周国内钢材市场走势将表现的较为理性，从周五市场表现来看，本周末、下周初期市场行情有小幅反弹的可能，但仍难逃冲高后回落的命运。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月4日，国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为4288元(吨价，下同)，比上周同期涨33元，比上月同期跌323元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4434元，比上周同期涨25元，比上月同期跌325元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月4日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4218元，比上周同期小跌12元，比上月同期跌401元。国内10个重点城市20mm中板价格为4293元，比上周同期跌34元，比上月同期跌434元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5345元，比上周同期跌7元，比上月同期跌168元。
【特钢动态】结构钢：本周国内市场结构钢价格持续下跌，跌幅50元，市场成交一般。国内钢材价格自周初开始呈企稳回升趋势，贸易商们心态各有不同，一部分商家认为这是行情好转的迹象，开始封库待涨；另一部分则对提价不感兴趣，依旧出货降库为主。但周后期，钢材价格回落，在一定程度上打击了商家信心。市场价格是涨是跌，赶紧出货降库才是最主要的。预计短期内国内市场结构钢价格或将弱势运行。兰格钢铁网信息研究中心监测显示华北市场主流报价：45#碳结钢：凌钢Φ16-40报4250元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报5550元；齿轮钢：20CrMnTi承德建龙Φ16-45报5200元；铬钼钢20/42CrMo2：承德建龙Φ16-45报5800元。华东地区市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报4550元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报4830元；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报5250元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6550元。
不锈钢：国内市场价格看，日内主要市场多平盘，市场报价仍旧坚挺，部分出货意愿强烈的贸易商对后市的期望相对较低。昨日伦镍小幅高开至18600美元，之后震荡回落下探至18300美元附近，但在该位置获得支撑后出现大幅反弹，最高上探至18826美元，但随后有大幅直线回落至18197美元，最终小幅收跌于18425美元，较上一交易日下跌0.3%。成交2437手，较上一交易日增加208手；持仓96388手，较上一交易日增加739手。 从技术走势来看，近期伦镍维持震荡走势，下方支撑在18000美元附近上方短期阻力在19000美元附近，短期价格有望出现进一步的回升，但从技术角度来看，近期价格的反弹力度也将较为有限，总体依然保持区间震荡走势。 宏观面分析：昨日金属价格之所以出现如此剧烈的反复涨跌波动，主要源于欧洲消息面出现戏剧化的转变。此前，欧洲央行一直对通胀问题保持高度谨慎态度，故之前市场普遍认为在12月之前，欧洲央行或将保持现有货币政策不变，但昨日在毫无征兆的情况下，欧洲央行突然宣布降息，这大大出乎了市场预计，令金属价格出现反弹。但欧元降息，将会打压欧元对美元指数，故盘中欧元指数出现大幅承压下探，这又打压了金属价格的涨势，令金属价格冲高回落。 综合来看，由于宏观面尚存在诸多不确定因素，短期金属价格难以出现较为明朗的方向，价格近期仍将维持区间震荡。兰格钢铁网信息研究中心监测显示市场主流报价：304/2B：无锡张浦、太钢、酒钢304/2B/2.0/C主流价为19900-20400元，太钢板19000，切边+200。304/No.1：无锡市场广州联众6/L1/No.1/板/1500切边10000；联众L1/No.1/卷/6/毛边/10600。
[炉料动态]：本周国内炉料市场整体继续在弱势中前行，市场需求依旧低迷。分品种运行情况来看：钢坯市场走势较为混乱，部分地区价格时涨时跌；铁矿石市场跌势有所减缓，个别地区出现反弹行情；生铁市场延续跌势运行；废钢市场基本维持稳定；焦炭市场继续小幅滑落；铁合金市场疲软下行。各品种具体走势情况如下：
钢坯：本周钢坯市场走势较为混乱，部分地区价格时涨时跌，终端需求无根本性好转。目前钢市运行仍未出现本质上的转变，原料市场持续走跌，上下游支撑依旧低迷，钢坯自身运行艰难前行。不过，从近日期货、电子盘等金融市场持续泛红的走势来看，欧盟救市政策对金融市场的利好表现较为明显，但对实体经济的影响仍显滞缓，钢铁行业短时间内转机有限。笔者分析认为，目前钢坯市场弱势转机乏力，后市仍不排除持续震荡下行的可能，市场运行需谨慎。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3870元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3900元，低合金150方坯价格在3990元，较上周同期涨40元。
铁矿石：本周铁矿石市场跌势有所减缓，个别地区出现反弹行情，但整体市场成交依然低迷。国内铁矿石市场将近一个月持续下跌，已使得众多矿选厂商“筋疲力尽”，此番大幅下跌，是既2008年后的最大跌幅，国产矿及进口矿价格累计跌幅达28%-30%，矿选厂商“回天乏术”，任由市场下跌不止，而国际三大矿山“主动”下调铁矿石现货招标价格，更是凸显出铁矿石市场的疲软态势，即便出现的反弹行情，也显得“微不足道”。进入11月份，钢铁市场的销售淡季来临，而今年的市场较往年显得更加清淡，由此铁矿石市场处于下行通道的情况下，市场下行压力依然较大，后期市场或再遭冲击，逐渐形成底部筑底之势。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格在910元，下跌30元。北票地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在820元，上涨20元。
焦炭：国内焦炭市场弱势小幅下跌。目前焦化厂仍处于高头受压的环境中，一方面钢厂采购价较低，另一方面，焦煤价格未降，成本压力较大。于是焦化厂欲稳盘，但钢市整体需求平淡，以及钢厂后市采购量将进一步减少，导致一些焦化厂小幅下调报价，但整体成交情况并不乐观。现山西地区二级焦炭含税出厂价在1780-1800元，小幅下调30元；河北地区二级焦炭含税到厂价在1880-1940元，下调30-50元；山东地区二级焦炭含税到厂价在1920-1970元，下调30-50元。
废钢：本周废钢市场平稳盘整。近日钢市稳中向好，但废钢市场运行较为平缓，目前多数钢厂资源采购积极性不高，行情偏低需求偏少，而在库存压力不大的态势下，经销商供货热情不佳，市场资源流通量少频率低。对于后市，随着外围环境的渐渐发热给力，钢市后期涨势有望再度升温，而废钢市场跟市趋涨也值得期待，但对于趋好空间市场市场多持观望态度。目前江阴地区重废市场价格在3460元，唐山地区重废市场价格在3070元；均与上周同期持平。
生铁：本周国内生铁市场继续小幅滑落。周内，下游钢坯、钢材市场持续弱势震荡运行，跌幅趋缓，但铁市下游需求仍无明显放量。上游原料方面，国内矿石近期结束连续下跌走势，整体报价平稳，但焦炭市场持续弱势低迷，行情不容乐观，依旧难以对铁市形成支撑。近期，下游用户采购心理较为谨慎，大部分钢厂暂停采购生铁，导致市场整体比较清淡，观望气氛浓厚。现唐山地区炼钢生铁(L10)主流报价在3270元。天津地区炼钢生铁主流报价在3340元跌40元。
铁合金：本周国内铁合金市场弱势盘整，市场需求疲软，钢厂招标价格大幅下滑。普通合金方面，硅锰市场在河钢、武钢等中大型钢厂招标价格大幅下滑的影响下，市场价格大幅下滑，但成交情况有所增多；硅铁市场疲态明显，钢厂招标价格下挫，市场弱势前行。特种合金方面，铬系合金市场持续疲软运行，部分地区价格有阴跌现象，经销商表示资金压力较大；钼系合金市场持续下滑状态，市场低迷，成交量不大；钒系合金市场在生产成本附近弱势盘整运行，成交量不大，后期下跌空间不大；钨铁市场延续弱势运行状态，市场价格持续下滑；钨精矿市场成交情况不理想，市场报价下挫。现钨铁市场主流报价22.6-23.0万元，与上周相比下滑2000元；钨精矿主流报价13.8-13.9万元，与上周相比下滑4000元；钼铁FeMo60主流报价为127000-131000元/吨，较上周相比下滑2000-3000元；钼精矿45%为1840-1870元/吨度，较上周下滑30元；原生氧化钼>51%的1920-1950元/吨度，较上周下滑30元。
近几日金融市场走势持续泛红，国内信贷政策趋于松动，而欧洲债务危机的阴霾再付散开，同时铁路、水利建设加速，保障房开工率增加，钢材终端需求有望得以缓慢提升，行情趋涨凌波微动。相对而言，炉料市场依旧低迷运行，目前多数钢厂原材料采购积极性不高，导致炉料市场行情偏低需求偏少。对于后市，不管是钢市还是炉料市场，在资源需求低迷的制约下，行情趋涨只是暂短的假象，低位格局在一定内仍是行情走势主流。
钢厂调价：本周，国内钢材市场行情总体呈现平稳反弹的走势，不过各品种差异较大。建材集体反弹，板材型材颓势不改。建材：受各大钢厂减产检修的持续影响，各地市场到货量开始有所减少，建材市场出现了一小波量少价扬的行情，市场心态向好，部分地区成交持续向好，钢厂库存量明显下降，出厂价格则总体稳中上调。但值得注意的是由于北方下周将进入立冬，又由于今年形势特殊，或出现大量北方钢材南下的情况，势必将影响南方市场；板材：本周板材继续走弱，中板、热卷两大品种跌幅居前，主流地区中小钢厂继续跟随市场下调出厂价格，但调幅有明显收窄；型材：除唐山地区受成交转好拉动个别品种价格有所上调外，全国总体依然表现弱势，各地钢厂也纷纷或下调出厂价格或出台追补政策。综上，虽然本周市场各品种涨跌互现，但由于仍存在倒挂，故钢厂在资金、市场的压力下仍然会继续下调出厂价格，不过调幅应该会有明显收窄。另外，随着本周五希腊态度的突然转向及欧洲意外降息的利好推动，国内政策或能出现明显的方向。所以预计下周钢材市场总体会呈现小幅震荡的走势。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
主导钢厂调价：31日，山钢11月下旬螺纹钢下调130元为4620元；31日，通钢11约热卷结算价辽宁4232元，吉林4262元，黑龙江4272元；1日，沙钢11月上旬螺纹钢下调150元为4380元，高线下调220元为4500元，盘螺下调200元为4570元，普热卷下调300元为4300元，SPHC卷下调300元为4340元；1日，包钢10月16日至31日线材结算价4200元，螺纹钢结算价4200元，三级盘螺结算价4370元；1日，马钢10月下旬螺纹钢退补430元为3870元，线材补350元为4320元，普热卷补430元为3940元，SPHC卷补430元为4060元，中板补450元为3830元，冷轧补370元SPCC材质冷卷4580元，镀锌补580元为4630元，硅钢补1000元为4680元，带钢补400元为3810元，角钢补300元为3960元，槽钢补100元为3920元，小H型钢补550元为3750元，大H型钢补450元为4010元；1日，安钢螺纹钢下调70元为3920元，圆钢下调70元为3980元，中厚机组下调150月尾3850元，炉卷机组下调150元为3850元，热卷下调300元为3820元，角钢下调120元为3940元；1日，山钢莱钢小H型钢下调200元为4450元，大H型钢下调200元为4540元，工字钢下调200元为4400元；2日，攀钢11月上旬对昆明热卷不动为4670元，冷卷下调25元为5645元；对成都热卷不动为4370元，冷卷下调50元为5480元；对重庆热卷不动为4540元，冷卷不动为5720元；
建材：31日，水钢对贵阳地区螺纹钢下调30元，高线下调210元，盘螺下调30元；31日，云南德胜对成都螺纹钢上调90元，高线上调90元，盘螺上调90元；对重庆螺纹钢上调70元，高线上调70元，盘螺上调70元；31日，晋钢螺纹钢上调50元，高线上调50元，盘螺上调50元；31日，成实螺纹钢上调200元，高线上调150元，盘螺上调150元；31日，达钢对成都螺纹钢上调50元，高线上调50元；31日，韶钢螺纹钢上调30元，高线上调30元，盘螺上调30元；31日，广钢高线上调30元，螺纹钢上调30元； 1日，萍钢11月上旬对中部螺纹钢上调100元，高线上调100元，盘螺上调100元；对东部螺纹钢上调80元，高线上调80元，盘螺上调80元；对西南盘螺上调80元；1日，晋钢螺纹钢不动，高线上调20元，盘螺上调20元；1日，酒钢兰州高线上调30元，螺纹钢上调30元；1日，达钢1日，云南德胜对贵阳螺纹钢上调30元，高线上调50元，盘螺上调50元；对重庆螺纹钢上调50元，高线上调50元；对成都螺纹钢上调50元，高线上调50元，盘螺上调50元；1日，昆钢螺纹钢上调30元，高线上调30元，盘螺上调30元；1日，水钢11月上旬螺纹钢上调50元，高线上调80元，盘螺上调50元；对重庆螺纹钢累计上调140元，线材累计上调170元；1日，攀成钢螺纹钢上调130元，高线上调150元；1日，攀钢钢城螺纹钢对攀枝花上调50元，对成都上调50元，对昆明上调50元；1日，永钢11月上旬螺纹钢下调70元，高线下调180元，盘螺下调170元；1日，广钢螺纹钢上调30元，高线上调30元；1日，韶钢高线上调30元，螺纹钢上调30元，盘螺上调30元；2日，南钢螺纹钢下调150元；高线下调230元；2日，达钢对重庆螺纹钢上调50元，高线上调100元；3日，新抚钢对沈阳螺纹钢下调10元，高线下调10元；3日，攀成钢螺纹钢上调30元，高线上调70元；3日，攀钢钢城对攀枝花螺纹钢上调10元，对成都螺纹钢上调10元，对昆明螺纹钢上调10元；4日，攀钢钢城对攀枝花螺纹钢上调20元；对成都螺纹钢上调20元；对昆明螺纹钢上调20元；4日，云南德胜对重庆二级螺纹钢不动，三级螺纹钢上调50元，高线上调50元；对成都线材上调100元，螺纹钢不动，盘螺上调50元；4日，昆钢螺纹钢不动，线材上调30元；盘螺上调30元；
板材：31日，普阳普中板上调60元，低合金板上调60元；1日，沙钢普热卷下调300元为4300元，SPHC卷下调300元为4340元 1日，马钢普热卷补430元为3940元，SPHC卷补430元为4060元，；1日，昆钢热卷上调30元，冷卷不动；1日，萍钢11月上旬普中板上调50元，低合金板上调50元；2日，攀钢对重庆热卷不动为4540元，冷卷不动为5720元；对成都热卷不动为4370元，冷卷下调50元为5480元；对昆明热卷不动为4670元，冷卷下调25元为5645元； 2日，南钢普中板下调400元，低合金板下调400元，锅炉板下调400元，容器板下调400元，造船板下调400元；2日，益成普中板下调30元，低合金板下调30元；3日，普阳普中板不动，低合金板不动；3日，普阳普中板不动，低合金板不动；4日，普阳普中板不动，低合金板不动；
型材：31日，江天10#-18#槽钢上调80元，25#工字钢上调80元；31日，成都新联山8-16#槽钢下调150元，14#工字钢下调150元；3日，成都新联山槽钢下调50元，工字钢下调50元；4日，江天10#-18#槽钢上调30元，25#工字钢下调10元；
钢厂动态：昆钢计划于11月1日和11月10日对450m³和750m³高炉进行停产检修，暂定为期1个月，影响铁水产量10万吨。目前钢厂冷热轧11月份没排生产计划，因有库存坯的原因建材暂不受到影响；玉溪玉昆从11月5号晚上开始全线检修(包括轧机、高炉)，为期3天，11月9号结束；南钢11月份3＃转炉11月7日到14日检修7天，计划11月1日停4号高炉。棒材总计划量是14万吨，棒材新线3.9万吨，棒材老线4.5万吨，小型厂1.6万吨，中型轧厂4万吨。另高线厂4.5万吨，带钢厂4万吨；永钢近日对其中一台高炉、一条线材生产线进行检修，为期3天，预计影响产量2万吨；沙钢于11月16日对1450热轧生产线进行检修，预计检修半个月，影响产量16万吨；长钢七号转炉大修项目快速推进，10月29日8时30分，7号转炉大修的号角在一阵鞭炮声中吹响：7#转炉自2010年5月份炉衬更换以来，第三个炉役期炉龄已达19932炉，炉衬侵蚀严重，烟道及炉后除尘设备于2008年5月投产使用至今未进行大的检修，因此，需要对7#转炉炉衬进行更换，同步对影响7#转炉安全稳定生产的100余项设备隐患进行检修改造；宝钢股份冷轧厂1420/1550单元年修工作于10月下旬启动，通过此次年修，消除设备缺陷，提升其功能和精度。宝钢热轧厂2050单元16小时定修已于10月9日顺利完成；青钢型材厂35天改造检修工作全面展开，根据公司生产计划安排，型材厂于2011年10月20日停车，进行为期35天的加热炉改造和检修工作。邯钢CSP大修无负荷联动试车成功，标志着本次检修施工的项目圆满结束；宝钢3季度净利减51.32%；鞍钢前3季净利降逾9成；攀钢钒钛：第三季度亏损1.67亿元；太钢不锈前三季净利12.46亿元 同比增26%；山钢集团济钢前三季度利润同比增长近50%；长钢H型钢厂冷热锯轮毂实现国产化；莱钢做好“表面文章”促质量提升；鞍钢一万五千吨钢轨出口泰国；包钢轨梁厂成功试轧H型钢新品种；武钢“蓝领工作室”创效逾亿元；南钢公司签订印尼海砂矿开采协议；马钢联合电钢轧辊有限公司举行开业庆典；重钢与文冲船厂新产业战略合作；全国首批矿产综合利用示范基地落户河钢集团；包钢矿产资源综合利用示范基地建设合作签字仪式举行；韶钢钢板通过FPC复评认证审核；宝钢：做大做强特殊钢必须走特色化发展之路；太钢满分雄踞国内航空用户供应商榜首；石钢被评为河北省最具影响力和最具成长性企业；中国二十冶集团与南京钢铁集团签订宽厚板工程合同；新冶钢再建污水处理厂年底完工；八钢公司投资3.79亿元开工两大环保项目；包钢前三季度自发电近25亿千瓦时；沙钢集团20亿元5年期中票发行利率6.28%；首钢积极推进“新首钢高端产业综合服务区”开发建设工作；新疆八钢1号高炉热风围管成功吊装；中天120吨转炉上料通廊系统完工；江苏锡钢各项技改工程陆续完工；水钢贴近市场均衡销售；首钢通钢棒材连轧厂精细化管理助推生产指标提升；重钢3号高炉日均产量突破5000吨；台资21.6亿元镍合金项目福建宁德开建；邯钢无锌花镀锌板首次叩开美国大门；河北钢铁集团前三季度出口创汇13亿美元；太钢抗菌不锈钢市场开发获重大进展；大冶特钢获“国家火炬计划重点高新技术企业”称号；武钢“走出去”战略探索与实践；沙钢多家关联公司三季度集体买入宝钢股份；柳钢产品通过德国劳氏船级社换证现场审查；邓崎琳强调：认清严峻形势全力以赴实现目标；南钢产品连续3年登上国家重点新产品榜；江苏沙钢集团20亿元5年期中票发行利率6.28%；唐钢“能源管理系统”入选工信部重点推进项目；攀钢西昌炼钢转炉烟气净化管道安装完成；酒钢集团公司降低能耗新亮点；达州电业局满足达钢集团用电需求；新钢8号烧结机项目热负荷试车成功；本钢二冷轧酸轧机组月产超设计产能；酒钢中板轧机作业率连续三年居行业之首；马钢销售公司全力拓展车轮产品市场空间；攀钢钒炼铁厂日均烧结矿产量保持在3.4万吨以上；攀长钢轧钢厂扁平材车间完成十月入库任务；“联姻”信号：沙钢出手增持宝钢；投资6亿元的不锈钢企业落户开平翠山湖；舞钢公司与内蒙古伊泰集团签署战略合作协议；山西海威钢包回转设备空负荷试车成功；吉林建龙1450热轧平整分卷机组设备全部发运；新建冶金材料项目支持攀钢西昌发展；日钢带钢厂开发极薄规格品种 提高公司市场竞争力；鄂钢成功开发高强度大规格螺纹钢；东方特钢打造360万吨精品优特钢棒材基地；山西建邦集团位列2010年山西省百强民营企业第二名；宝钢：铁矿石价现拐点钢铁业或结束高成本；中诚信国际维持宝钢股份AAA主体评级；略钢获“节能降耗先进企业”荣誉；略钢炼钢二次除尘工程竣工投运；宝钢股份不锈钢事业部固废返生产利用率攀新高；水钢销售公司实现增量销售；包钢出口泰国钢轨发货；淮钢向马来西亚输出“软件”获得圆满成功；长钢炼铁九高炉利用系数再创新高；包钢10月份生产继续保持良好态势；攀钢白马选矿厂均衡稳定保产；宝钢马迹山港吞吐能力不断提升；真空轧制法不锈钢复合板首次实际应用于压力容器行业；鄂钢超厚高层建筑用钢填补湖北省空白；邯钢公司一炼钢厂成功冶炼ML35品种钢；鄂钢冷轧薄板厂成功轧制0.2mm超薄镀锌板；攀钢研究院前10月获专利授权101项；邯钢三炼钢厂一创新成果获国家专利；河北钢铁集团石人沟铁矿三期工程正式试生产；中国一冶集团钢构公司和湘钢达成战略合作协议；马钢矿山被列为国家级矿产资源综合利用示范基地；攀钢领跑国家钒钛资源利用再提速；山钢集团济钢“兵发五路”提升产品市场竞争力；昆钢股份草铺一期工程热风炉点火烘炉；酒钢预计今年完成投资104亿元 重点项目尽早投产；攀钢负责修订的两项国家标准通过审定；佛山市构想板业检修信息；太钢不锈10亿元3年期中票票面利率为5.51%；略钢炼钢二次除尘工程竣工投运；马钢二铁总厂10月份炼铁生产成绩斐然；马钢三钢轧总厂对标竞赛促吨钢能耗明显改善；宝钢国际南方公司创造汽车板期货订量新业绩；宝钢发展建设国内领先冶金固废资源综合利用企业；首钢长钢成功研发热轧带肋抗震钢筋；宝钢独有新型高耐蚀耐候钢研发成功；水钢成功开发冷镦钢 “双高”产品占比超四成；武钢再度牵手新日铁 拓展罐用镀锡板。
【国际概览】[国际动态]：3季度日本热卷出口韩国45.91万吨同比降39.2% ：3季度，日本热卷对韩国的出口量为45.91万吨，同比降39.2%。9月份，日本热卷出口韩国15.2万吨，环比降1.1%。随着浦项和现代制钢扩产，日本热卷对韩国的出口量自6月份开始大幅下降，之前为24-25万吨/月，现出口量下降了约10万吨/月，每月徘徊在15万吨左右。通用热卷渐渐淡出出口市场，仅一些具有特殊用途的热卷还保持出口活力。由于目前此类产品只能从日本进口，一套独立于通用热卷市场的特有价格体系正在研究当中。韩国废钢市场持续下滑 ：因需求疲软及国际废钢市场下滑，韩国废钢国内及出口市场均持续下跌。韩国国内废钢价格持续下滑。现代钢铁11月1日起下调废钢采购价1万韩元/吨，其他钢厂亦下调废钢采购价1-2万韩元/吨，现国内1号重废主流采购价约51万韩元/吨(456美元/吨)。 一小钢厂称，正考虑11月份继续下调废钢采购价，目前国内废钢价格下跌主要是受国际废钢市场下滑的影响，成品材需求疲软亦是废钢价格下滑的另一原因。鉴于11月中旬以后建筑钢材需求下降，短期内废钢市场恢复的可能性不大。 韩国废钢进口价格亦继续下滑。上周，大韩钢铁以28800日元/吨(CFR)从日本进口了1万吨2号重废，相当于26800日元/吨(FOB)。现代钢铁从美国进口了一批12月到货的散装1号重废，成交价420美元/吨(CFR)，较10月中旬下跌了30美元/吨。矿石价格下跌或重创澳大利亚： 铁矿石现货价格最近承受着不断下行的压力，这对紧靠铁矿石产业的澳大利亚经济造成了显著影响。 全球经济复苏脚步放缓，这使得市场对资源的需求强度的担忧渐起，大宗商品价格受到影响。自8月起，交易所的基础金属价格呈现大幅波动。铁矿石定价还需一段时间才会有所表现，而铁矿石现货价格在过去一个月中已下跌约30%。 分析人士称，随着中国钢铁厂的购买力受到抑制，市场供应增加，铁矿石价格下行趋势已经形成。 花旗集团(Citi group)的分析师Daniel Hynes称，随着需求减弱的担忧驱使边际买家离开市场，铁矿石价格终将下降。加拿大皇家银行(RBCCapitalMarkets)的策略师称，有关中国信贷收紧的报道，来自澳大利亚和巴西的供应达到历史高点，这些因素都增加了铁矿石定价的下行压力。澳大利亚和巴西的供应占据全球铁矿石海运市场75%的份额，而中国进口全球海运铁矿石的60%。 由于占全球市场的份额较大，铁矿石出口成为澳大利亚经济的重要组成部分。铁矿石出口约占据澳大利亚总出口额的14%，占据澳大利亚名义GDP的2.5%。对铁矿石和煤矿的出口，占据澳大利亚产品出口总额的40%，这帮助提升了澳大利亚进出口交换比率，使之达到了一百年来的最高值。同时，这也意味着，铁矿石出口价格骤跌将引起贸易条件转弱。分析师称，2012年第一季度制定的基准铁矿石价格将对近期价格改变有所反映，或比第四季度铁矿石基准价下降10%。分析师表示，铁矿石价格的下跌将转化为，澳大利亚2012年第一季度进出口交换比例下降3%，同比下降6.5%。2013年进出口交换比率或将出现负偏，关键因素包括，中国买家是否继续退市以及中国的经济增长是否会降至8%以下。而进出口交换比率的下降会影响澳大利亚的经济，首先受到影响的是可支配收入的减少。加拿大皇家银行的策略师称，在过去十年中仅因为进出口交换比率的冲击，澳大利亚国内国民收入增长每年超过GDP的1%。 鉴于铁矿石出口在澳大利亚经济中地位的重要性，铁矿石价格的进一步下行很可能影响到澳大利亚的货币政策。墨西哥钢协担忧取消钢铁进口税将损害国内产业： 墨西哥政府拟定于2012年1月份取消3%-7%的钢铁进口关税，墨西哥钢铁生产厂家担忧该举措可能给国内钢铁行业带来巨大冲击。 墨西哥钢铁协会(Canacero)声称，取消进口关税将损害国内薄板、盘条、螺纹钢和钢管生产厂家的利益，国内90%的钢铁企业将受到影响。Canacero公布数据显示，2011年前八个月，墨西哥共进口扁平材210万吨、长材93.5万吨。 Canacero主席Gutierrez认为，目前墨西哥钢铁企业与国外企业并未站在同一起跑线上，国外企业可能有政府补贴等，如政府取消进口关税，进口钢铁将进一步挤压国内钢厂的市场份额。他表示将坚决反对该举措，但墨西哥经济部长坚持取消进口关税的决定将不会改变。同时，政府很可能将对包括盘条和钢管在内的四个案例发起反倾销调查，但目标国尚未透露。印度公司最有可能拿下阿富汗铁矿项目：《阿富汗时报》10月26日报道，阿富汗矿业部长在出席比利时会议时表示，阿方将在今年11月宣布哈吉夹克铁矿项目招标结果。由于印度公司的报价最有优势，极有可能中标。印度共有2家公司参与竞标，一家是私人公司，另一家是印度多家公司组成的联合体。另外，中国公司在阿富汗北部阿姆达利亚油气田项目的竞标中处于优势地位，具体评标结果将在今年12月初宣布。淡水河谷：欧洲钢厂取消部分订单：淡水河谷首席执行官Murilo Ferreira称，欧洲铁矿石需求疲弱，已取消部分4季度供应协议，但此次取消的订单量与2008年经济危机时相比很少。市场、销售和战略总监José Carlos Martins称，3艘原计划发往欧洲的铁矿石货船将转运至中国，每月共50-60万吨，但与中国每年10亿吨的铁矿石消费市场无法相提并论。 3季度淡水河谷铁矿石销量为6570万吨，季比增8.3%，球团矿销量仍稳定在1330万吨，尽管销量有所增长，但仍未达到纪录水平。其中，对中国的发货量占总量的45%，高于2季度的41.7%，对欧洲的销售份额从2季度的20.1%下降至19.8%，对日本的销售份额从11%增至11.5%。该公司表示，产销量间的差距是由于重建运营库存的需要，球团厂产量提升、阿曼分销中心启动及巴西铁矿石需求正下降导致库存短暂增长，这些产品正重新分配给其他市场。淡水河谷削减2011年投资 ：全球矿业巨头淡水河谷称，由于项目延期，将无法履行2011年的投资计划。首席执行官Murilo Ferreira称，今年投资总额仅达到185-190亿美元，较此前声称的240亿美元预算下降20%。投资下降主要与许可证发放推迟及承包商问题相关，但余下投资额(约50-55亿美元)将在2012年1季应用于当前项目中。Ferreira还表示：“正复审约20个主要项目，包括巴西SerraSul和Apolo铁矿项目，以及加拿大Long Harbor镍精炼厂。我们将为项目新启动一个严密的分析系统，防止供应延期和其它问题，但不会取消任何项目开发。” 3季度，淡水河谷共投资45.2亿美元，其中31.1亿美元分配至项目执行，3.87亿美元用于研发，10.2亿美元用于现有设施维护。
[国际行情]： 中国热卷出口韩国报价继续下滑： 最近中国出口到韩国的热卷报价大部分跌至630美元/吨(CFR)。其中山东某钢厂报价为635美元/吨(CFR，SS400B)，两周前华东某钢厂报645美元/吨。自上周初河北某钢厂报635美元/吨(CFR)后，最近中国钢厂的报价都跌到630美元/吨(CFR)水平。台湾中钢可能对12月份盘价进行追补 ：由于客户对台湾中钢12月盘价开平表示不满，订单很不积极，据了解，中钢为弥补此次盘价反映市场的不足，可能采取扩大降价追溯方式，1、2月盘价下调已经基本明确，下调的部分幅度将追溯到12月盘价。不过据市场传闻，追补的降幅不大，可能只有新台币300~500元/吨。韩国冷轧产品出口报价大幅下降： 韩国冷轧产品出口报价大幅下降最近韩国冷轧产品出口报价大幅下降。目前浦项钢铁正在进行12月份出口谈判，原来浦项钢铁每季度进行价格谈判，但是最近国际钢材市场暴跌，改为每月进行价格谈判。浦项钢铁提出的冷卷报价为730-740美元/吨(FOB)，镀锌板报价为800美元/吨水平。 除了浦项钢铁外，韩国冷轧产品生产商的出口价格也大幅下降。其他冷轧生产商也进行12月份价格谈判，冷卷报价为730美元(FOB)，镀锌板为780美元，彩涂板价格跌到960美元。市场进一步下滑的可能性也很大，冷轧生产商担心镀锌板价格跌到800美元以下，中国冷轧产品价格已经跌到700美元以下。业内有关人士表示，从11-12月份开始国际价格大幅下降，看目前的情况，冷轧产品出口价格将持续低迷。丰兴螺纹钢盘价本周再次下调 ：国际钢材价格走低，钢铁原料和成品市场买盘观望，丰兴钢铁本周下调螺纹钢内销盘价新台币500元/吨，为1.98万元/吨。废钢维持平盘1.22万元/吨，型钢平盘为2.21万元/吨。中国一大钢厂下调对日本热卷出口报价：中国北方一大钢厂下调对日本热卷出口价约30美元/吨，现普通商品卷为760美元/吨(CFR)。鉴于目前中国国内钢市低迷，中国钢厂希望获得更大的出口量。韩国现代钢铁等也期待扩大对日本的热卷出口，目前出口价亦降至约750-775美元/吨(CFR)，与中国钢厂的价格相当。韩国热卷现货价格下跌：上周，韩国国内热卷现货价格下跌1-2万韩元/吨(8-16美元/吨)。浦项产的SS400热卷报价为86万韩元/吨(771美元/吨)，现代制钢产的同样产品报价为84万韩元/吨。零售商库存居高不下是国内现货价格走软的主要原因。大部分零售商与热卷钢厂签有月度或年度框架协议，即使终端用户需求低迷，也不得不按预定数量接货。有经销商预计，近期国内现货价格将进一步下跌约3-4万韩元/吨。随着韩国国内热卷需求下滑，当地经销商对中国产品的需求同样减少。上周中国产商品级SS400B钢材售价为82万韩元/吨(735美元/吨)，中国钢厂和贸易商的出口报价亦逐日下调，最近中国贸易商的出口报价已接近600美元/吨的水平，但大部分韩国客户仍持观望态度，并表示当价格下降至540-550美元/吨(CFR)时再订购。
【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经书面授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】 |
|
|
|
|
