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Lgmi：一周钢铁行业概览(11.14-11.18)
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http://www.lgmi.com 发表日期：2011-11-18 17:25:40
兰格钢铁 徐莉颖 |
【热点聚焦】工信部牵头多部委启动淘汰落后产能检查工作： 据悉，工信部将于近日牵头多部委启动淘汰落后产能的检查工作，并根据检查结果修订《淘汰落后产能指导目录》。工信部相关人士透露，明年淘汰落后产能工作重点将新增“铅酸电池行业”，对“经整改后环保不达标”的铅酸电池企业予以停产。上述工信部人士说：“明年将要求各地方新上项目和淘汰项目的产能要严格挂钩，在产能总量等量置换的基础上，推行减量置换，确保新上项目产能小于或等于淘汰项目产能。”十大产业包括汽车产业、钢铁产业、装备制造业、纺织产业、船舶产业、电子信息产业、轻工业、石化产业、有色金属业、物流业。国家发改委产业经济与技术经济研究所所长助理黄汉权表示，上述政策方案一旦通过，将对“两高一资”行业和产能严重过剩行业造成影响，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石化等六大高耗能行业影响尤甚。胡锦涛：共同稳定能源等大宗商品价格： 亚太经合组织第十九次领导人非正式会议13日在美国夏威夷州首府檀香山举行。国家主席胡锦涛出席会议并发表重要讲话。他指出，中国将坚定不移参与区域和国际经济合作，推动全球贸易和投资自由化便利化进程，为实现亚太地区和世界的持久和平、共同繁荣作出新的更大的贡献。胡锦涛在会上发表题为《转变发展方式实现经济增长》的重要讲话。他强调指出，我们要坚定信心和决心，拿出勇气和智慧，切实落实去年横滨会议通过的《亚太经合组织领导人增长战略》，加快转变经济发展方式，提高经济增长质量，努力推动经济平衡、包容、可持续、创新、安全增长，实现亚太地区经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定。为此，应该重点作出以下努力。电价上调预期增强 或助推煤价上涨： 用电旺季来临，电价上调的预期也逐渐增强；上调电价或助推煤价上涨，涨价预期利好相关上市公司。用电旺季来临，电价上调的预期也逐渐增强。从一家电力咨询机构获悉，多家发电集团正在协商递交报告，请求改善当前煤价过高造成的火电企业亏损状况。但这一消息尚未经过上述企业证实。中金公司在研究报告中表示，当前火电企业运营压力、现金流与2008年最恶劣时期相当，部分地方甚至更加恶化。截至10月末，火电行业再次面临亏损风险。因此，提升火电上网电价迫切性再次增强，预计年内上调部分地区上网电价的可能性较大。1年期央票利率再下调： 中国人民银行昨日公布，当日发行的1年期央票参考收益率3.4875%，较上期下降了8.58个基点。而在上周二，1年期央票发行利率28个月以来首度下调1个基点。作为货币政策的“风向标”，1年期央票利率连续走低，令降息预期越发浓厚。与此同时，此次1年期央票发行量达到520亿元，为今年5月以来的最高水平，而本周到期资金量仅560亿元，引发了市场对央行态度的猜测。这究竟是央行有意释放货币政策放松信号，还是市场需求推动，机构对此分歧不小。三季度资本项目顺差环比降幅逾六成：国家外汇管理局(下称“外汇局”)公布2011年三季度我国国际收支平衡表初步数据显示，今年三季度，我国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”，国际储备资产继续增加。值得注意的是，虽然“双顺差”依然得到维持，但是资本和金融项目顺差却出现了较大降幅。三季度，资本和金融项目顺差339亿美元，比二季度的977亿美元大幅下降。其中，直接投资净流入359亿美元。同时公布的数据显示，我国三季度经常项目顺差578亿美元，比二季度的590亿美元略有下降。其中，按照国际收支统计口径计算，货物贸易顺差853亿美元，服务贸易逆差202亿美元，收益逆差141亿美元，经常转移顺差69亿美元。唐钢成功举办第二次钢材网上竞卖活动：唐钢的协议户们通过兰格钢铁现货交易的平台踊跃竞拍，共购得2350.52吨镀锌板。此次竞卖是唐钢继11月8日成功举办首次钢材网上竞卖后举办的第二次网上竞卖销售活动，共推出10包网上竞卖项目，起拍价均为4700元/吨。在唐钢协议户的踊跃竞拍下，第一包资源和第二包资源以超出起拍价60元成功售出，其他资源也都拍出了好成绩。中钢协 11月上旬粗钢日产量166.41万吨：中钢协11月16日发布的统计数据显示，11月上旬重点统计会员企业粗钢日均产量为148.01万吨，比前一旬减少1.09万吨。 预估11月上旬全国粗钢日均产量为166.41万吨，比前一旬减少5.29万吨。商务部将出新政护航扩大进口：据海关总署数据，今年1~10月，我国进出口总额突破3万亿美元，其中贸易顺差为1240亿美元，同比收窄15.4%。除出口乏力外，我国支持扩大进口的措施也发挥了作用。通过近两年的扩大进口，我国贸易顺差已经有所削减。未来继续扩大进口将面临两方面的阻力，一是进一步下调关税的压力，二是外国对华的出口限制。央行：适时适度预调微调货币政策：中国人民银行16日发布的《2011年第三季度中国货币政策执行报告》表示，下一阶段继续实施稳健的货币政策，更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性，根据经济形势的变化，适时适度进行预调微调。把货币信贷和流动性管理的总量调节与强化宏观审慎管理结合起来，并根据金融机构稳健经营状况和信贷政策执行情况对有关参数进行适度调整。报告介绍，第三季度，央行“继续实施差别准备金动态调整措施，根据形势变化对有关参数作了适当调整”。分析人士认为，10月末信贷突击增长，显示货币政策预调微调已开始。央行提出“对有关参数进行适度调整”，可能意味着未来如果出现经济增速持续下滑，为保证信贷增长持续，央行可能对差别存款准备金率计算公式相关参数继续进行调整，适度放松该公式对商业银行放贷行为的约束。9月中国增持美国国债113亿美元：在8月大幅减持美国国债之后，中国于9月份增持美国国债113亿美元。美国财政部公布的数据显示，9月，中国持有美国国债的规模达到11483亿美元。与8月相比，增持了113亿美元。美国财政部公布的数据还显示，9月份，持有美国国债最多的五个国家中，三个国家在9月份采取了增持行为，两个国家采取了减持行为。目前，中国依然是持有美国国债最多的国家。事实上，自2010年6月达到1.1112万亿美元规模以来，中国持有美国国债规模已连续16个月稳定在1万亿美元以上。进入2011年以来，中国投资美国国债有买有卖：1至3月，中国连续减持美国国债；而4至7月，中国则连续增持美国国债。其中前3个月减持152亿美元，后4个月增持286亿美元。而到了8月份，中国大幅减持美国国债365亿美元。成品油价格上调预期再起：国际原油价格近期出现阶段性反弹行情，带动国内成品油价格上调的预期再起。专家认为，眼下国内成品油调价能否兑现仍充满不确定性。值得担忧的是，油价上调预期一旦产生，可能加剧市场惜售心理，不利于国内“柴油荒”的缓解。自今年5月以来，国际油价已经改变了前四个月单边上涨的行情，纽约WTI原油价格几度跌破80美元关口。可10月底以来，美国经济复苏状况好于预期，加之欧债危机不断取得进展，风险投资资金再度活跃，推高油价。11月15日，纽约WTI原油价格达到99.37美元/桶，逼近一百美元大关。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周(11月14日-11月18日)国内钢材现货市场价格涨跌互现。其中螺线价格继续领涨，部分城市涨幅高达100元/吨(吨价，下同)。热轧以温和上涨为主，中厚板及冷轧价格略显弱势，部分城市出现小幅下探。截至11月18日，兰格钢铁综合价格指数达到173.5点，比上周同期微涨0.71点；兰格钢铁长材价格指数达到198.6点，比上周同期涨1.19点；兰格钢铁板材价格指数达到143.4点，比上周同期微降0.09点。一方面，钢厂减交效果初显，社会库存下降；国家宏观货币政策微调，适量宽松的预期逐步加强。另一方面，需求淡季，成交清淡；债务危机更像随时引爆的炸药，时时危及资本及现货市场的稳定。短期内市场多空博弈激烈，价格强势向上突破空间不大，下跌空间也不会很大，整体市场显得“进退两难”。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月18日，国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为4371元，比上周涨41元，比上月同期涨93元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4511元，比上周涨51元，比上月同期涨44元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月18日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4246元，比上周同期涨16元，比上月同期涨106元。国内10个重点城市20mm中板价格为4285元，与上周同期持平，比上月同期跌83元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5313元，比上周同期跌12元，比上月同期跌62元。
【特钢动态】结构钢：本周国内市场结构钢价格大体平稳，市场成交一般。近期结构钢价格持续平稳，在一定程度上体现了下游需求的低靡。从周初来看，下游宏观政策尚未出现对钢铁需求形成实质性利好的信号，钢铁行业成本的压力依然存在。价格平稳持续到周后期，东北、华东、华北小规格均出现紧缺状况，而采购的商家也表示低价从优，也只是少数贸易商低价甩货，多数的商家觉得利润少，暂时少出货或不出。对于后市，贸易商抱悲观心态，认为市场近期内持续低迷行情，应少采购多出货。预计短期内国内市场结构钢价格或将弱势运行。兰格钢铁网信息研究中心监测显示华北市场主流报价：45#碳结钢：凌钢Φ16-40报4250元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报5550元；齿轮钢：20CrMnTi承德建龙Φ16-45报5200元；铬钼钢20/42CrMo2：承德建龙Φ16-45报5800元。华东地区市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报4500元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报4870元；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报5250元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6550元。
不锈钢：周内，国内主要不锈钢市场报价整体弱势盘整，部分市场报价小幅度下跌，伦镍18日亚盘17800美元，周累计下跌411美元，合2.26%。镍跌势相对变小，对前期市场低点的支撑力能考验令市场对镍价多少抱有期望。而基金属价格延续跌势，因市场投资者对欧债问题的担忧未能得到缓解，且从目前欧债形势来看，欧债问题有进一步延续扩散的倾向。故市场投资者普遍较为谨慎，整体氛围较为偏空。国内市场方面，国内有色金属价格进一步震荡回落，其中电解镍现货价格跌破130000元/吨，再创年内新低。国内贸易商对金属行情也普遍持悲观态度，但对价格的进一步回落幅度存在较大分歧，部分贸易商认为，虽然总体趋势不好，但价格进一步下探的空间十分有限；另一部分贸易商则认为，价格有望出现更大幅度的回落。兰格钢铁网信息研究中心监测显示市场主流报价：304/2B：无锡张浦、太钢、酒钢304/2B/2.0/C主流价为20100-20400元，太钢板19000,毛边-200。无锡市场，广州联众L1/No.1/板/6.0/1500切边10000；联众L1/No.1/卷/6.0/毛边/10600。主流市场报价弱势整理。
[炉料动态]：本周国内炉料市场各品种走势不一，但整体来讲市场需求仍处于疲软状态。分品种运行情况来看：钢坯市场先仰后跌，需求仍处于低迷状态；铁矿石出现明显上涨趋势，进口矿攀升拉高；焦炭市场弱势运行，市场报价有所下滑；生铁市场有所波动，但是整体以稳为主，商家操作较为谨慎；废钢市场平稳盘整；铁合金市场疲软，市场低迷运行。
钢坯：本周国内钢坯市场价格先扬后抑，需求低迷的格局无明显改善。周初，因外围市场及国内政策面趋暖，以及铁矿石、废钢等原材料价格上涨的带动，钢坯市场小幅走强，且市场成交较为活跃。但是活跃的氛围并没有延续太久，临近周末，在终端需求不再跟进的情况下，钢坯价格开始回调。据厂商反映，目前下游采购较为谨慎，且后期将日益清淡，与此同时，近期市场现货库存量持续增长，因此大部分厂商对后期市场并不看好。目前唐山地区普碳150方坯主流市场现款含税价为3910元，普碳165矩形坯现款含税价为3940元，低合金150方坯现款含税价为4030元，比上周同期跌20元。 铁矿石：本周铁矿石市场呈现明显上涨态势，进口矿市场攀升势头强劲。周内，进口矿外盘报价持续拉涨，现货市场报价累计上涨50-70元，外盘报价上涨20-30美元，由此促成国内铁矿石市场涨势的形成，华北、东北地区市场出现不同程度的上涨，山东地区市场受进口矿市场拉升推涨作用明显。国内钢材市场运行方向性不强，实际成交状况依然低迷，为此，后期铁矿石市场续涨难度较大，整体市场将逐渐回归平稳。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格在960-980元，上涨20元。北票地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在830元左右，上涨20元。
焦炭：本周国内焦炭市场弱势低迷，成交虽有小幅回暖，但价格难有好转，部分地区焦企为降低库存，缓解出货压力，对焦炭价格再次做出小幅下调。本周华东、华北地区焦炭价格已做出下调，下调幅度50-100元(吨价，下同)，受宏观政策影响，终端需求低迷，钢厂对后市持利空心态，对焦炭价格欲进行再次打压，由于焦企所处的弱势地位，后期焦炭价市场恐将低位徘徊，不排除局部地区焦炭价格再次下调。现运城地区一级冶金焦车板含税价1910-1950元，价格下调100元，山西其它地区价格暂时稳定；河北地区二级焦炭含税到厂价在1880-1940元，成交低迷；山东地区二级焦炭含税到厂价在1920-1970元。
废钢：本周废钢市场平稳盘整。当前废钢市场资源紧张，部分中小散户废钢成交价格有所上涨。而由于前期限产、限收影响下，废钢库存消化明显，而优质资源有限，小炉结算方式占有一定优势，造成部分大中型钢厂废钢到货情况不理想，为增加库存，吸引资源，部分钢厂开始上调废钢采购价格。目前商家资金压力较重，回笼能力减弱，成品钢材价格难以掌控，签单情况并不理想，为了控制成本，降低风险，废钢市场行情变动不大。预计近期废钢市场行情平盘观望后市。目前江阴地区重废市场价格在3490元；比上周上涨30元。唐山地区重废市场价格在3120元；与上周持平。
生铁：本周国内生铁市场无一例外的以稳为主运行。周内，下游钢坯、钢材市场行情起伏不定，市场需求未能有大的放量，商家操作较为谨慎。上游原料方面，矿石表现趋好，但焦炭行情弱势疲软，成本支撑依旧难言乐观。虽然本周华北地区炼钢铁市场略有回暖，市场询盘较多，但成交依旧清淡。目前，少数钢厂开始采购生铁，但采购量有限，且价格较低，仍难以带动铁市向好发展。在此环境影响下，预计下周生铁市场仍将续稳为主运行。现唐山地区炼钢生铁(L10)主流报价在3370元上调50元。天津地区炼钢生铁主流报价在3420元上调50元。
铁合金：本周国内铁合金市场本周持续疲软运行，市场悲观情绪较重，成交情况仍无好转迹象。具体情况如下：普通合金方面，硅锰市场逐步下滑，成交情况低迷，厂商多以观望为主；硅铁市场稳中下滑，虽下滑幅度有所减缓，但是难改低迷走势。特种合金方面，铬系合金市场持续弱势运行，市场活跃程度较低，市场看淡后市；钼系合金市场报价较稳，但是成交情况低迷，实际成交价格有阴跌现象；钒系合金市场持续弱势运行，市场需求进一步收缩，钢厂采购力度较弱；钨铁和钨精矿市场价格整体趋稳，但是市场成交情况不理想。截至本周五，钨铁市场主流报价22.6-22.9万元，与上周相比基本持平；钨精矿主流报价13.4-13.5万元，与上周相比下滑1000元；钼铁FeMo60主流报价为127000-130000元/吨，较上周相比基本持平；钼精矿45%为1840-1870元/吨度，较上周持平；原生氧化钼>51%的1920-1950元/吨度，较上周相比较稳。
钢厂调价：本周，国内钢材市场行情总体呈现上升走势，各品种略有差异。建材前半周继续上行走势，后半周持续平稳，板材、型材不容乐观，建材：前期受上周出货持续转好，建材市场得以继续上行态势，市场心态向好，加之钢厂库存一直保持在低位，出厂价格总体上调。但是周四由于受冷空气影响，北京、上海这边降雨，东北这边降下雪，出货现在不好，现东北建材已卖不动，市场不容乐观。西南这边则直线上升，尤其云南、成都、贵阳现在成为全国建材价格最高的地方，广东这边由于出货不问不热，价格一直相对平稳，钢厂多谨慎观望；板材：本周板材总体稳，冷卷，热卷主流地区中小钢厂市场小幅上调出厂价格，但是八钢、包钢、首钢这些主导钢厂集体下调价格，可能会继续影响市场心态。型材：全国总体表现稳，小中钢厂小幅上调。综上，本周市场各品种依旧存在分歧，但由于随着临近年末钢厂价格出现上调趋势，但是由于十二五宏观调控钢厂价格不会上升太高，现在由于受天气影响，后期可能平稳，现东北，北京，天津出现下跌，其他平稳，真正的危机一直未得到有效彻底的解决，局势不明朗，可能阶段性的仍会出现行情的反复几波动，所以预计下周钢材市场会呈现震荡的走势。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
主导钢厂调价：14日，马钢11月上旬螺纹钢下调100元，Ф14-25mmHRB335价格3870元/吨，高普线下调100元，Φ6.5-10mm高线价格4160元/吨，盘螺下调190元；马钢11月上旬普中板下调180，低合金中板下调180元；20mm普中3830元/吨；马钢11月上旬角钢补200，Q2355#角钢价格3860元/吨，槽钢补200元，Q23516#a槽钢价格3880元/吨，小H型钢补300元，235200*200H型钢价格3720元/吨；15日，包钢热轧价格下调400元，Q235材质5.5mm热卷为4110元/吨，冷轧下调220元，SPCC 1.0mm冷为5050元/吨，冷硬下调400元，SPCC 1.0mm冷硬卷为4680元/吨，镀锌下调450元，SGCC 1.0mm镀锌板为5190元/吨；中板Q235B自提下调350元/吨，外发下调500元/吨，其他品种钢价格下调300元/吨；现Q235B材质14-20mm中板为4430元/吨， Q345B材质14-20mm低合金板为4680元/吨，45#-50#材质14-20mm优碳板为4680元/吨。18日，首钢出台12月中厚板价格，所有品种下调300元，现Q235 14-20mm中板出厂价格为3870元/吨，Q345 14-20mm低合金板出厂价格为4040元/吨，Q245R 20mm容器板出厂价格为4040元/吨，Q345R 20mm容器板出厂价格为4110元/吨，CCSA 20mm船板出厂价格为4020元/吨；热卷下调270元，现Q2355.5mm*1500热卷出厂价格为3550元/吨， SHPC3.0mm*1250mm热卷出厂价格为3610元/吨。冷轧板卷下调50元，现SPCC 1.0mm冷轧板卷挂牌价格为4500元/吨， 冷硬卷下调50元，现SPCC 1.0mm 冷硬卷出厂挂牌价格为4270元/吨。 镀锌板卷下调300元，现St01Z 1.0mm镀锌卷挂牌价格为4810元/吨。
建材：14日，包钢螺纹钢不动，高线不动，盘螺不动；14日，晋钢螺纹钢上调10元，高线上调10元，盘螺上调10元；14日，立恒高线不动；14日，普阳高线上调20元；14日，元宝山高线上调20元，14日，达钢对重庆螺纹钢上调50元，高线上调50元；14日，水钢对贵阳螺纹钢上调30元，高线上调30元，盘螺上调30元；14日，攀钢钢城对攀枝花螺纹钢上调30元，对昆明螺纹钢上调30元，对成都螺纹钢上调30元。15日，晋钢螺纹钢上调30元，高线上调30元，盘螺上调30元；15日，雨花螺纹钢上调20元，盘螺不动，高线上调20元，圆钢上调20元；15日，元宝山高线上调40元；15日，攀成钢对成都螺纹钢上调100元，高线上调50元；15日，四川德胜螺纹钢上调90元，高线上调90元，盘螺上调90元，15日，云南德胜对贵阳螺纹钢上调60元，盘螺上调100元，高线不动，对重庆螺纹钢上调90元，高线上调90元；对昆明螺纹钢上调40元，高线上调80元，盘螺上调80元；对成都螺纹钢上调90元，高线上调50元，盘螺上调50元；15日，水钢对重庆螺纹钢上调40元，高线上调20元；15日，攀钢钢城对昆明螺纹钢上调50元，对攀枝花螺纹杆上调50元，对成都螺纹钢上调50元；15日，广钢高线上调30元，螺纹钢上调30元；15日，韶钢高线上调30元，螺纹钢上调30元，盘螺上调30元；16日，晋钢螺纹钢上调20元，高线上调20元，盘螺上调20元；16日，新抚钢对沈阳螺纹钢不动，高线上调20元；16日，酒钢兰州螺纹钢上调30元，高线上调20元；16日，普阳高线不动，16日，元宝山高线不动16日，水钢对重庆螺纹钢上调50元，高线上调50元；水钢对贵阳螺纹钢上调100元，高线上调100元，盘螺上调100元；16日，雨花螺纹钢上调20元，高线不动，盘螺上调20元，圆钢上调20元；；16日，昆钢螺纹钢上调30元，高线上调50元，盘螺上调50元；16日，云南德胜对贵阳螺纹钢上调50元，高线上调50元，盘螺上调50元；对重庆螺纹钢上调30元，高线上调50元，对昆明螺纹钢上调50元，高线上调50元，盘螺上调50元；16日，攀钢钢城对攀枝花螺纹钢上调20元，对昆明螺纹钢上调20元，对成都螺纹钢上调20元，17日，西林螺纹钢不动，高线上调30；17日，日钢螺纹钢上调60元，高线不动，盘螺上调30元；17日，新钢螺纹钢上调100元，高线上调100元，盘螺上调100元；17日，立恒高线不动；17日，元宝山高线下调30元，17日，普阳高线不动； 17日，达钢对成都螺纹钢上调100元，高线上调50元；17日，攀钢钢城对成都螺纹钢上调50元，对攀枝花螺纹钢上调50元，对昆明螺纹钢上调50元；17日，昆钢螺纹钢不动，高线上调30元，盘螺上调30元； 17日，云南德胜对昆明螺纹钢上调80元，高线上调80元，盘螺上调80元；对贵阳螺纹钢上调50元，高线上调50元，盘螺上调100元；对成都螺纹钢不动，高线不动，盘螺上调100元；对重庆螺纹钢不动，高线上调30元；17日，裕丰螺纹钢不动，高线上调30元；18日，新抚钢对沈阳螺纹钢下调20元，高线不动；18日，普阳高线下调40元；18日，元宝山高线不动；18日，水钢对贵阳螺纹钢不动，高线不动，盘螺上调150元；18日，昆钢螺纹钢上调30元，高线上调50元，盘螺上调50元。
板材：14日，攀钢对昆明热卷不动。冷卷不动。16日，天铁中厚板上调20元。17日，昆钢热轧上调30元；17日，新钢普锰板不动，品种板价格不动，普锰卷上调50元，SPHC上调50元，其他品种卷不动，冷硬卷价格不动。
型材：15日，江天工字钢上调30元，槽钢上调30元。17日，昆钢电工钢价格不动。18日，江天槽钢下调20元，工字钢不动。
钢厂动态： 近期世界钢厂减产动态，面对世界经济增长缓慢、钢需求下滑及钢价下跌，继世界最大钢生产厂家安赛乐米塔尔和德国蒂森克虏伯钢公司声称减产后，还有一些钢厂亦跟进声称减产；江苏连钢于14日对一条棒材线进行检修，为期7天，预计影响产量2.4万吨, 11月12日，宁钢1780热轧检修任务圆满完成。本次大定修自11月9日开始，历时88个小时。沙钢中厚板一车间预计11月29日开始检修，预计检修半个月，累计影响管线钢产量5万吨，中厚板产量9万吨。南钢宽厚板工程隆重开工；河北敬业1250mm热连轧开始联动试车；世界首台420mm垂直弯曲型特厚板连铸机投产；三宝特高强抗震钢筋项目开工 投资约36亿元；新疆八钢1号高炉下部框架第一柱成功落位；太钢新光亮线将拥有多项世界之最；攀钢海绵钛成功打通钛系统；榆钢新建热风炉工程顺利投产；本钢北台新3200m³高炉炉帽成功吊装；首钢董事长朱继民视察霍邱铁矿建设；河北钢铁集团努力降低库存；邯钢8000吨中板直供大连重工起重集团；莱钢400兆帕级门架槽钢打入柳工；学习宝钢经验的实质和精髓；淀川PCM彩钢板项目落户合肥 总投资近3亿美元；鞍钢长沙汽车板加工配送项目签约；邯钢成功开发国内汽车用最高牌号IF钢DC07；宝钢社会责任发展指数位列第七；酒钢位列甘肃工业百强企业第三；沙钢11月中旬产品价格部分下调30元每吨；省环保厅核查组到德胜集团川钢进行清洁生产核查；攀钢的“钛图谋”：价格“心电图”的背后；首钢京唐海水淡化成本降低45%以上。抚顺特钢新建第三煤气站投入试生产; 抚顺特钢新建第三煤气站投入试生产; 凌钢烧结机大修改造工程竣工达产; 重钢线棒材项目主体建设预计2011年底完成; 三钢各单位十月生产稳定顺行; 三钢销售公司10月销售价格再降; 马钢仓储配送中心十月强化炉料保供; 包钢炼钢厂钢铁料消耗接近行业平均水平; 莱钢英标钢筋通过CARES 3年定期复审; 宝钢首次上榜“全球500绿色企业排名”列第359名; 武钢：逼出来的“洋矿主”;包钢炼钢厂钢铁料消耗接近行业平均水平; 攀钢扩大钒钛矿用量大幅降低成本; 攀钢炼钢厂3号方圆坯连铸机产能放大; 马钢与晋城矿业风雨同舟共谋发展; 济钢与天津石化仓储公司联合开发化工储罐用复合板; 酒钢天风不锈钢公司成功轧制钛板; 梅钢公司成功轧制出S460高强结构钢; 杭钢开发新弹簧钢满足用户需求; 我国低成本、高效化洁净钢水生产工艺技术达到国际先进水平; 循环经济成新增长点 太钢“十二五”将再投50多亿。八钢金属制品公司制品分厂搬迁、生产两不误；包钢新建1台年产100万吨的三机三流异型坯连铸机；大连特钢小型材厂十月产量质量双攀升；冷钢棒线厂高线月产量一月一个新台阶；宝钢黄石公司10月生产稳定顺行；太钢技术中心再摘冶金行业第一桂冠；萍乡提前步入供电“严冬” 萍钢等16家企业避峰让电；河北钢铁集团80亿元5年期中票票面利率为5.09%；首钢11月22日发行50亿元5年期中票；河北第二大钢厂H型钢出口排名全国第一；金特钢材产量创历史新高；天铁轧二公司逆境中钢材产量创新高；酒钢炼铁厂多措并举挖潜增效；包钢西区2号焦炉土建施工提前告竣；太钢与酿酒第一品牌企业达成合作；广钢股份拟4000万合资设大宗气体供应公司；首钢京唐炼钢“全三脱”全干法除尘并用攻关成功；鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司钢渣供暖 再创节能新途径；邯钢新区能源中心节水创效益222万元。酒钢新建大制氧成功为7号高炉供氧；宝钢钢管条钢事业部精密钢管厂搬迁报告获批；重钢铁路新界牌坡隧道胜利贯通；首钢京唐炼钢部加强钢水成分控制 提高铸坯质量；首钢京唐热轧作业部多措并举提高成材率；邯钢汽车结构钢成功供货中国汽车轻量化先进企业；新钢集团线棒材厂前10月完成产量近170万吨；莱钢新疆公司签订首个焦炭战略合作协议；太钢与中石油天然气管道局牵手；邯钢成功试生产两牌号汽车用双相钢；河北钢铁集团工业余热首次实现社会化利用；
【国际概览】[国际动态]：伊朗钢产量和出口量增加：伊朗工矿业发展革新组织(Imidro)近日公布，按伊朗历计算今年前7个月(公历3月21日-10月22日)伊朗国营钢厂粗钢产量约为800万吨，较去年同期的700万吨增14.3%；私营钢厂的粗钢产量约为70.2万吨，较去年同期的45.7万吨增53%。其中，伊朗三大主要钢铁生产厂家穆巴拉克钢铁公司(Mobarakeh)、霍泽斯坦钢铁公司(Khouzestan)和伊斯法罕钢铁公司(Esfahan)的粗钢产量分别为314万吨(同比增8%)、196.9万吨(同比增20%)和134.1万吨(同比降2%)。伊朗国营钢厂成品钢产量为967.2万吨，较去年同期的900万吨增7.4%。其中，穆巴拉克钢铁公司、伊朗国营钢铁公司(NationalIranian)和伊斯法罕钢铁公司的成品钢产量分别为321.9万吨、199.1万吨和155.8万吨。此前，霍泽斯坦钢铁公司称，按伊朗历计算今年上半年(公历3月21日-9月22日)钢坯产量增长超出20%，成品钢产量168万吨，预计公司设计年产能将达320万吨。由于实施改革补贴方案加上政府支持，伊朗历6月份(8月23日-9月22日)公司产量达到27.5万吨，创历史新高。 世界钢铁协会公布数据显示，2010年伊朗为继土耳其之后的中东地区第二大钢铁出口国。今年上半年，伊朗粗钢和成品钢出口量同比增长64%；成品钢出口量为65.8万吨，出口额达2.644亿美元，去年同期为1.61亿美元；圆钢和铁杆出口量和出口额分别增长140%，188%。目前，伊朗几大钢厂主要位于伊斯法罕和霍泽斯坦省，主要粗钢生产厂家为穆巴拉克钢铁公司(市场份额约占47%)、霍泽斯坦钢铁公司(市场份额约占23%)、伊斯法罕钢铁公司(市场份额20%)和伊朗国营钢铁公司(市场份额约占10%)。巴西盖尔道钢公司预计明年钢需求放缓：巴西钢铁生产厂家盖尔道钢铁公司近日宣称，目前金融市场的恐慌并未影响公司的销售业绩，但预计明年钢铁需求增长将放缓，因经济不稳定使很多客户持观望态度。据世界钢铁协会预计，今年全球钢铁需求增长率为6.5%，明年将为5.4%，新兴经济国家钢铁需求将占到全世界的73%，但货币紧缩政策可能使其对全球钢铁需求增长的影响减小。 盖尔道表示，今年4月份通过发售新股成功融资36亿雷亚尔，这笔资金将用于投资现进行的项目但不打算收购其他企业。此前公司宣布将于2011-2015年投资108亿雷亚尔(6.1亿美元)用于巴西国内项目，该计划将继续实施。截止9月30日，公司净债务已由124.7亿雷亚尔减少至91.6亿雷亚尔，部分债务已提前支付。目前，公司不打算再发售新股。巴基斯坦钢铁产能利用率仅40%：据巴基斯坦《新闻报》11月13日报道，拉合尔工商会副主席卡西夫•尤努斯•麦赫(Kashif YunusMehr)日前接受媒体采访时表示，目前巴钢铁年产量为400万吨，仅为实际产能的40%，主要原因是国内经济萧条导致钢铁产品需求下降。卡西夫称，过去五年间巴钢铁企业在冶炼和板材领域投入巨大，生产效率和产品质量显著提升，但近三年巴经济持续不景气，造成市场对钢铁产品需求大幅下降；持续电力油气短缺及原材料价格上涨等则造成成本急剧上升，使得巴钢铁企业普遍面临巨额亏损，无法充分利用现有产能。巴机械工程委员会(EDB)前主席艾尔玛斯•海德(Almas Hyder)称，五年前巴钢铁产能仅为400万吨，市场需求为730万吨：经过多年投资和发展，巴目前钢铁产能已增至1000万吨左右，但近年来巴经济不景气，连续多年削减公共领域发展项目(PSDP)资金支出，导致建筑、工业和基础设施建设等行业钢铁需求大幅下滑。东亚废钢进口市场趋回升：东亚废钢进口市场在持续下跌一个多月时间后趋于回升，国外供应商报价上涨，但报盘不多。目前，散装碎废钢到中国报价435美元/吨(CFR)，1号重废出口韩国报430美元/吨(CFR)，而10月末的成交价约420美元/吨(CFR)。据说中国台湾小批量集装箱1、2号混合重废(80：20)进口价从两周前的395美元/吨(CFR)涨至400-405美元/吨(CFR)。然而，由于螺纹钢市场依然疲软，当地进口商普遍出价低于400美元/吨(CFR)。韩国废钢进口市场亦上涨，上周末日本2号重废出口韩国报价涨至28000日元/吨(FOB)，而之前的成交价为26500日元/吨(FOB)。现代钢铁以410美元/吨(CFR)的价格从俄罗斯进口了2万吨A3废钢。贸易商称，由于冬季临近收集量下降及近期现货矿价反弹，废钢价格预计将继续回升。但也有人士表示，钢需求仍然受到全球经济下滑预期的负面影响，废钢价格上涨可能不会持续。铁矿石现货价格继续保持上升势头：中国铁矿石进口市场继续保持上升势头，63.5%印粉从上周五的140-142美元/吨(CFR)涨至本周一的142-145美元/吨(CFR)。据说港口现货贸易商仍惜售等待价格进一步上涨。 此轮矿价回弹空间有多大值得关注。随着报价上涨，一些买主采购也变得谨慎，但贸易商称，只要钢价近期保持稳定，矿石价格下跌的可能性不大。随着政府资金定向宽松政策的明朗，钢材市场有转好迹象，但供需、库存压力依然存在，加上欧洲经济的不确定性，钢价上行空间有限，市场仍处在震荡筑底期，但跌破前期低点的可能性亦不大。俄罗斯和德国钢厂扩大对拉美扁平材出口：俄罗斯两家钢厂马钢(MMK)和谢韦尔钢厂以及德国蒂森克虏伯钢厂均瞄准拉美扁平材市场。鉴于目前北美、德国以及俄罗斯需求疲弱，这些公司正试图扩大拉美尤其巴西的市场份额。全球金融危机对拉美各国冲击似乎不大，那里需求较好，蒂森克虏伯美国钢厂也开始向该地区发货，巴西北部和东南部地区均增加从俄罗斯的热卷进口，价格约610-625美元/吨(CFR)。蒂森克虏伯和巴西淡水河谷合资的CSA板坯厂计划增加一座轧机，预计到2012年板坯年产量将达到500万吨，销售以巴西国内市场为主。卡纳塔克邦铁矿石拍卖基价下调10%：卡纳塔克邦最高法庭指派的监察委员会将下调本周举行的铁矿石拍卖会基价，并增加供应量至200万吨，此前5次拍卖会的供应量均为150万吨。矿山和地质部门一官员称，考虑到矿山生产成本及国际铁矿石价格，本周铁矿石拍卖会铁品位63%高品质铁矿石基价将下调10%，此前粉矿基价为2700卢比/吨，块矿基价为3700卢比/吨。包括JSW、Kalyani钢公司等在内的多数钢铁公司此前曾抱怨过去5次矿石拍卖会价格较高。目前，仅NMDC被允许在该邦开采铁矿石，随着该公司矿石产量增加，监察委员会还将铁矿石拍卖总量从早前宣布的2500万吨增至4000万吨。在此前2个月的拍卖会上，约580万吨矿石已拍卖完成，不过由于程序上的延迟，仅约250万吨交货至钢厂。鉴于一些钢铁企业正面临原料供应短缺的困境，矿山和地质部门决定每月拍卖400万吨铁矿石。
[国际行情]：俄罗斯热卷出口韩国报价较高：最近俄罗斯钢厂提出出口韩国热卷报价，远东出口价格为610-615美元/吨(FOB海参崴)，到韩国价格约635美元/吨(CFR)，价格比预期高。 韩国业内有关人士表示，“我们预计价格比最近的报价低20美元/吨，合同量可能不多。最近中国热卷报价为630美元/吨(CFR)。韩国厚板销售仍然低迷：韩国厚板市场没有摆脱低迷状态。据STEELDAILY调查显示，浦项钢铁、现代钢铁、东国制钢等三家厚板生产商的10月国内销售量是64.8万吨，连续3个月维持在70万吨以下。 受国内销售量减少的影响，韩国厚板出口剧增，10月出口10月出口量是242000吨，4个月连续增加，而且两个月连续超过20万吨。 具体看，浦项钢铁的总销售量是54.1万吨，其中内销售量是37.8万吨，环比增加1.2万吨，出口量是16.3万吨，创历史新高。东国制钢的销售量是19.1万吨，现代制铁的销售量是10.3万吨。塔塔钢铁：3季度矿石、煤炭价格涨50美元：印度塔塔钢铁公司称，今年3季度铁矿石和煤炭平均价格上涨了50美元/吨。 首席财政官Koushik Chatterjee称，3季度净利润大幅下跌89%，低于预期，主要是受到原料价格上涨的影响。3季度欧洲钢材平均价格下跌了30美元/吨。独联体小钢厂下调方坯出口价10美元：独联体小钢厂下调12月排产及交货的方坯出口价10美元/吨，从上周的580-585美元/吨(FOB，黑海)降至570-575美元/吨(FOB，黑海)，以吸引来自中东、北非、土耳其和远东的买主。由于原料价格下滑及长材需求疲软，独联体方坯出口市场依然低迷，乌克兰一些生产厂家已停产。丰兴钢铁上调本周螺纹钢盘价：国际废钢价格触底反弹，台湾螺纹钢卖盘报价转趋上涨，丰兴钢铁本周螺纹钢和废钢小涨新台币200元/吨，螺纹钢挂牌价为新台币2万元/吨，废钢收购价为1.24万元/吨；型钢小降300元/吨，挂牌价为2.15万元/吨。 台湾进口大宗的美国废钢报价上周为400美元/吨(CFR)，小涨5美元/吨；日本2号重废400美元/吨(CFR)，上涨10美元/吨；美国大船废钢报价为440美元/吨(CFR)，上涨5美元/吨。韩国螺纹钢市场价格下滑：韩国螺纹钢市场价格持续下滑。据悉，本周国产螺纹钢市场价格是81万韩元/吨，环比下滑了0.5万韩元/吨。进口产螺纹钢价格也下滑，日本产是78-79万韩元/吨，中国产是77.5万韩元/吨，都环比下滑了1万韩元/吨。韩国螺纹钢价格下滑的主要原因是经销商致力于削减库存。12月是季节性淡季，价格进一步下滑的可能性较大，所以部分经销商开始低价销售，这影响市场价格。业内有关人士表示，“看目前的市场情况，价格反弹的可能性很少，12月开始价格跌幅进一步扩大的可能性较大。”
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