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Lgmi：一周钢铁行业概览(11.28-12.2)
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http://www.lgmi.com 发表日期：2011-12-2 17:19:45
兰格钢铁 徐莉颖 |
【热点聚焦】矿企钢厂对铁矿石单独议价增多：中国、欧洲等地钢企大幅减产、铁矿石供给平稳增长、下游钢材价格暴跌，使得10月后铁矿石价格大幅跳水。由此，全球矿业巨头之一淡水河谷提出了交易后退补差价方案，季度价进一步向现货矿靠拢。然而，铁矿石价格现货化打破了利益制衡，价格不稳定对矿企、钢厂均存弊端，由此，铁矿石定价虽有现货化趋向，但矿企、钢厂之间签订的长期合同仍将是市场的重要组成部分。10月以后，铁矿石现货价开始大幅跳水。10月末，天津港进口的63.5%印度矿的到岸价格为128~130美元/吨，较9月末下跌50美元/吨，目前仍处低位，11月中旬报价137~139美元/吨。前10月工业企业利润超4万亿: 国家统计局昨日发布数据显示，前10月，全国规模以上工业企业实现利润41217亿元，同比增长25.3%，较前9月下降1.7个百分点。今年前6月工业企业利润同比增速曾现小幅反弹，后陷入持续下降阶段。分析称，工业企业利润增速有望明年中见底回升。李克强：明年继续实行抑制房价政策: 中共中央政治局常委、国务院副总理李克强近日在河北省廊坊市召开保障房建设现场座谈会并讲话。他指出，要继续扎实推进保障性安居工程建设，把好质量安全关、公平分配关，更好地发挥保障房建设惠民生、稳房价、扩内需、促发展的多重作用。中央经济工作会议将召开 货币全面放松可能性不大: 一年一度的中央经济工作会议即将召开。分析人士认为，预计会议对2012年政策的定调仍是“稳健的货币政策”和“积极的财政政策”。货币政策总体稳健，适时微调预调并强调前瞻性、灵活性和针对性；而财政政策的“积极”，则主要是集中在“结构性减税”上。 货币政策方面，近期，央行已宣布将“适时适度预调微调”，分析人士认为，明年转向全面放松的可能性不大。中钢协 11月中旬粗钢日产量166.37万吨：中钢协11月28日发布最新统计数据显示，11月中旬重点统计会员企业粗钢日均产量为148.4万吨，预估全国粗钢日均产量为166.37万吨，均较11月上旬基本持平。 对此，有分析师认为，自10月中旬以来，国内钢厂减产迹象明显，在终端需求总体低迷的情况下，产量的减少为缓解国内钢市供求矛盾起到重要作用，也成为11月份国内钢价总体低位反弹的主要原因。标普下调全球多家大型银行评级：美国东部时间11月29日晚间(北京时间11月30日早间)消息，时隔二十日后，根据新银行评级标准，标准普尔周二美股收市后宣布下调美国银行、高盛、汇丰等全球多家银行评级，施压银行借贷成本。不过标普给予中资银行较好评价，维持工行、上调中行建行评级。标普在11月9日公布银行评级新标准，预计60%银行评级不变，20%银行将被上调一级，15%银行将被下调一级，少于5%银行将被降两级或更多。随后于18日标普宣布将重新检视全球最大30家银行评级，3周内公布结果。宝钢金属挂牌出让四子公司。合同煤涨价预期增强：按照惯例，2012年电煤合同谈判即将于12月举行。日前有消息传出，称发改委内部会议讨论2012年度重点合同煤价格最高可涨5%。齐鲁证券近日发布研究报告称，通胀下行为电价上调提供了契机，电煤合同价连续两年没有上涨，导致市场煤与合同煤价差不断扩大，预计2012年电煤合同价将上涨8%。同时，中金公司日前发布的研报《2012年煤炭行业投资策略》也认为，煤运瓶颈将持续到2014年，并将继续支撑煤价，预计明年秦皇岛动力煤年均价将上涨8%。经济增速延续稳中趋缓态势：2011年11月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，环比回落1.4个百分点。从11个分项指数来看，同上月相比，只有产成品库存指数、进口指数上升，分别上升2.8和0.3个百分点；其余各指数均有所回落，其中新订单指数、新出口订单指数回落幅度较大，超过2个百分点，均回落到50%以内。 本月PMI自2009年3月份以来首次回落到50%以内，显示出经济增速延续稳中趋缓态势。但综合多种因素判断，预计未来经济增速回调仍将平稳，出现较大波动的风险不大。购进价格指数继续回落，已经连续两个月位于50%以下，显示出通货膨胀风险已经大为降低，前期的物价上涨对经济发展的不利影响趋于消退。本月购进价格指数为44.4%，比上月回落1.8个百分点。20个行业中，购进价格指数保持在50%以上的行业，目前已缩小到只有5家。能源与原材料、生产用制成品以及生活消费品行业购进价格指数普遍低于50%。从企业的反映来看，今年前几个月，对原材料价格上涨这一问题的反映，一直比较强烈，现在已经明显淡化。当前既要防止通胀压力有所反复，也要关注部分产品出现较大幅度下滑，要保持价格水平总体平稳。六大央行联手注入流动性：北京时间周三晚间，继中国央行宣布从12月5日起下调人民币存款准备金率50个基点之后，美联储公告称，已经和英国、欧洲、加拿大、日本和瑞士六个发达国家和地区央行联手同意在12月5日将现有的美元互换定价下调50个基点。久违利好消息并已经厌倦欧元区频繁低效率会议的欧美股市，仿佛被注入了超级强心针，欧元区主要股指一片鼓舞，开盘不久的美指也急速狂飙。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周(11月28日-12月2日)国内钢材市场在国内外资本市场剧烈波动的情况下，岿然不动，各地、各品种钢材价格保持相对稳定，没有跟随资本市场波动，总体市场表现的较为理性。截至12月2日，兰格钢铁综合价格指数达到171.4点，比上周同期跌0.3点；兰格钢铁长材价格指数达到195.8点，比上周同期跌0.1点；兰格钢铁板材价格指数达到142.1点，比上周同期跌0.5点。本周包括中国在内的多国政府放松货币政策，欧美股市、伦敦铜、纽约原油期货价格均大幅上涨，国内铜、螺纹钢等期货价格同样大幅上涨，但对钢材现货价格拉动力非常有限，钢材现货市场疲态可见一斑。下周，资本市场利好支撑可能减弱，股市、期货市场可能再度回落，钢材现货价格下跌风险加大。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月2日，国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为4298元，比上周同期跌7元，比上月同期涨10元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4463元，比上周同期跌7元，比上月同期涨29元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月2日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4227元，比上周同期涨10元，比上月同期涨9元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5269元，比上周同期跌16元，比上月同期跌76元。国内10个重点城市20mm中板价格为4232元，比上周同期跌19元，比上月同期跌61元。
【特钢动态】结构钢：本周国内市场结构钢价格大体平稳，市场成交疲软。现华北市场情况混乱，北京、天津碳结钢小规格缺货严重，由于天气原因订货时间或许要延长，而廊坊地区45#价格较北京、天津高30-50元，廊坊商家表示不会低价甩货，等待市场行情好转。华东地区库存充足，情况较华北地区好些。钢厂方面，江阴华西、淮钢、杭钢相继出台价格调整信息，江阴华西上调碳结钢价格，幅度30元/吨，其他钢厂未作调整。从结构钢持续平稳来看，在无利好消息支撑的市场上，贸易商依然选择谨慎对待。预计短期内国内市场结构钢价格或将弱势运行。兰格钢铁网信息研究中心监测显示华北市场主流报价：45#碳结钢：凌钢Φ16-40报4350元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报5550元；齿轮钢：20CrMnTi承德建龙Φ16-45报5200元；铬钼钢20/42CrMo2：承德建龙Φ16-45报5800元。华东地区市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报4500元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报4870元；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报5250元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6550元。
不锈钢：国内市场整体稳中震荡，市场上报价仍旧以稳为主，多数贸易商观望情绪增加。中国经济数据不佳，全球制造业正进一步萎缩，基金属需求前景黯淡，价格承压下滑。昨日伦镍开盘小幅高开至17500美元，但未能实现进一步上探，价格在17500美元承压回落，最低下探至16600美元，但在前期低点附近遇到支撑出现小幅回升，最终收于16795美元，较上一交易日下跌3.52%。成交3075手，较上一交易日减少2125手；持仓10.4万手，较上一交易日增加1766手。 从技术面来看，如笔者之前所分析，伦镍的跌势并未改变，价格走势依然处于下行区间，短期的上探仅是技术修正。目前从短期来看，伦镍有望进一步下探至16400美元附近，在该位置价格将会遇到短期支撑，下探至短期支撑后价格有望出现小幅回升，将回升上探至16800美元附近，并将在该位置承压。 从中期价格走势来看，伦镍跌势并未改善，中期价格有望进一步下探至15500美元附近，进一步跌破后有望继续下探至14100美元。需要注意的一点是，14100美元附近是笔者预期的本轮跌势的底部。兰格钢铁网信息研究中心监测显示市场主流报价：304/2B：无锡市场：张浦、太钢、酒钢304/2B/2.0/C主流价为19800-20100元，太钢板18800。广州联众L1/No.1/板/6.0/1500切边9800；联众L1/No.1/卷/6.0/毛边/10300。主流市场报价弱势整理。
[炉料动态]：本周国内炉料市场走势略混乱，但整体仍处于弱势震荡格局。分品种运行情况来看：钢坯市场稳中小幅上扬，下游备货询盘增多；铁矿石市场小幅调整，市场成交依然偏弱；生铁市场延续稳定运行；废钢市场平稳盘整；焦炭市场大体走稳；铁合金市场疲软运行。各品种具体走势情况如下：
钢坯：本周钢坯市场稳中小幅上扬。近日国内外央行利好政策双管齐下，全球金融环境一片向好，但相比而言，钢铁行业就显得淡定不少，国内钢市走势依旧维稳；而同时原料市场也较为平稳，铁矿石、焦炭稳势盘整，后市震荡有限。推及钢坯市场虽然价格开始小幅攀升，但仍有许多商家表示因为市场成交量实际上不见好转，价格上涨恐后续乏力，宏观消息和期货带动影响有限。目前外围环境的向好，对钢市的影响程度仍不明朗，但不可否认，来自心理的激励已经开始显露，后市行情出现提升可待，而钢坯市场也有望借此获得趋涨的契机。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3890元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3920元，低合金150方坯价格在4010元，较上周同期涨80元。
铁矿石：本周铁矿石市场小幅调整，市场成交依然偏弱。周内，进口矿市场表现上涨趋势，询盘状况略显活跃，促使市场盼涨气氛略有升温，国产矿市场运行相对偏弱，由于成交始终处于疲软状态，唐山等地区市场报价略有松动，东北地区市场报价更加混乱，大部分矿选企业生产积极性不强，整体市场表现颇为低迷。进入12月份，铁矿石市场临近收官阶段，整体市场表现难以形成突破，少量成交支撑市场的有限活跃度，后期市场将以稳盘操作为主。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格在930-950元，较上周跌10元。北票地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在820元左右，跌20元。
焦炭：本周国内焦炭市场大体走稳。虽近日下游钢材价格有所回调，但钢厂对后市均持看空心态，部分钢厂检修尚在继续，对焦炭采购仍保持谨慎态度。据统计1-10月国内焦炭产量累计为35802.6万吨，同比增13.4%，由此可见焦企虽加大限产力度，但焦炭产能依然过剩。由于焦炭所处的弱势地位，在经过一次整体下调后，近期将持稳运行，后期焦炭价格能否出现好转，仍需谨慎观望。现山西地区二级冶金焦出厂含税价1730-1780元(吨价，下同)，准一级含税出厂价1850-1900元，市场成交较一般；河北地区二级焦炭含税到厂价在1840-1880元；山东地区二级焦炭含税到厂价在1920-1980元。
废钢：本周废钢市场基本维持稳定运行。周初，多数钢厂对废钢虽然有催货现象，采购价格也是一度上调，但只是满足自身合同量需要或维持生产，并不是基于市场需求。所以商家在资金宽裕的情况下，多数偏向于持仓观望，市场成交并不乐观。后期由于废钢资源偏紧，采购难度较大，市场报价虽然没变，但实际成交价格略高于报价。在废钢库存不大的情况下，部分商家惜售心态渐现。预计近期废钢市场将小幅浮动。目前江阴地区重废市场价格在3440元；唐山地区重废市场价格在3070元；均与上周持平。
生铁：本周国内生铁市场保持平稳态势运行，市场成交清淡。周内，下游钢坯、钢材市场稳中小幅调整，需求仍无回暖迹象，而上游矿石、焦炭价格基本平稳，铁厂生产成本没有变化。受上下游市场支撑动力不足影响，生铁价格难以上涨，依旧保持稳定态势运行，观望气氛浓厚，部分铁厂表示当前价格使铁厂基本处于盈亏边缘。近期宏观方面国内外利好消息铺天盖地而至，欧洲六大行业救市，中国央行时隔三年首度下调存款准备金率，但市场消化仍需时日。预计短期内铁市趋涨乏力，仍以稳势为主运行。现唐山地区炼钢生铁(L10)主流报价在3340元。天津地区炼钢生铁主流报价在3390元。
铁合金：本周国内铁合金市场疲软运行，市场氛围低迷，厂家与经销商均表示市场不景气，钢厂采购价格均有所下滑。普通合金方面，硅锰市场持续疲软下滑，市场观望氛围较重，厂商表示硅锰市场年内不会有回暖迹象；硅铁市场波动运行，市场报价在电价风波的影响下显得较为混乱，市场成交情况并不十分理想。特种合金方面，铬系合金市场持续弱势运行，市场活跃程度较低，厂商均以观望为主，主要以维持老客户为主；钼系合金市场疲软走低，市场悲观情绪较重，零散成交冷清；钒系合金市场仍处于弱势阶段，市场需求进一步缩小，钢厂采购力度较弱；钨铁和钨精矿市场疲软状态较为明显，市场仍无起色，市场报价较为平稳。截至本周五，钨铁市场主流报价22.6-22.9万元，与上周相比基本持平；钨精矿主流报价13.4-13.5万元，与上周基本持平；钼铁FeMo60主流报价为126000-127000元/吨，较上周相比下滑1000元；钼精矿45%为1820-1850元/吨度，较上周下滑20元；原生氧化钼>51%的1900-1930元/吨度，较上周下滑20元。
近日国内外利好铺天盖地而至，欧洲六大行业救市，中国央行时隔三年首度下调存款准备金率，但寒冬中的阳光较为苍白，钢市现货维稳缄默的态势看，后市看涨预期不佳；而原料市场基本上停留在稳势中，现钢厂对原材料采购依旧谨慎，“冬储”情况暂未出现。尽管外围利好来势汹汹，但就目前炉料市场供需双低的格局看，后市看涨仍颇为吃力，即使有下游钢材市场反弹的强推，趋涨空间也较为有限，市场运行仍需谨慎。
钢厂调价：本周，国内钢材市场行情总体呈现小幅下调，各品种再次表现各异。建材：本周开盘，建材延续上周平稳走势继续平盘，虽有周三周四的利空利好轮番轰炸，理性的建材市场却并不为其所动，表现的波澜不惊，只有北方地区周后期出现下调的走势。钢厂则顺应市场形势，华东华北两大建材主导钢厂沙钢、河钢共同维稳挺市。板材：本周板材市场再次走弱，不过品种的表现大相径庭，中板、冷卷继续走弱，热卷却迎来一波难得一见的上涨行情，不过主流地区钢厂出价仍是力图稳住市场，并不为市场所动，出价几乎是异口同声平稳观望。型材：北方主要受原料影响涨跌不定，唐山小钢厂则也灵活根据市场调整出价，总体呈上扬局势，南方地区虽各地域市场价格变化较大，但钢厂基本未作大的调整。综上，本周市场各品种间的差距再次拉大，一方面国外欧美问题此消彼长，时不时就会影响国内市场及心态；另一方面国内利好政策及时出台预示后期政策面转向放松，钢厂及市场都对后市普遍观望。不过由于今年的特殊环境及对明年的不乐观预测，冬储的力度和速度可能要远远小于去年，而且从各方的观点来看，现货的价位相对较高，离贸易商的心理价位还有一定差距，所以预计下周走势震荡向下，出现大幅回调的几率有所增加，提醒贸易商谨慎操作规避风险 。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
主导钢厂调价：28日，攀钢昆明11月下旬板材价格，热轧卷板价格不动， 5.5mmQ235普热卷执行价格为4670元/吨， 冷轧卷板价格不动，现1.0mm冷卷执行价格为5645元/吨；29日，通钢12月份建材结算价HRB335材质16-25mm螺纹钢检尺结算价：吉林4102元/吨，辽宁4102元/吨，黑龙江4102元/吨，Q235材质φ8-10高线结算价：吉林4172元/吨，辽宁4172元/吨，黑龙江4172元/吨；Q235材质12-14mm圆钢检尺结算价：吉林4482元/吨，辽宁4332元/吨、黑龙江4582元/吨；通钢12月份热轧板卷产品，400\SS300\Q235A\Q235B材质5.5mm产品结算价格为辽宁地区4232元/吨，吉林地区4262元/吨，黑龙江地区4272元/吨；30日，包钢11月下旬建材价格螺纹钢不动，现HRB335Φ18-28mm螺纹钢价格为4200元/吨，高线不动，现Q235Φ6.5mm高线价格为4200元/吨；盘螺不动，现HRB400Φ8-10mm盘螺价格为4370元/吨；30日，山钢对螺纹钢挂牌价格不动，现Φ16-25mmHRB335的挂牌价为4710元/吨。 1日，河钢12月上旬建材指导价对唐宣承高线不动为4200元，螺纹钢不动为4100元，盘螺不动为4400元；对邯钢高线不动为4380元，螺纹钢不动理计为4200元，盘螺上调50元为4580元；1日，沙钢12月上旬螺纹钢不动为4380元，高线不动为4470元，盘螺不动为4560元，普热卷下调100元为4200元，SPHC卷下调60元为4280元，普中板下调230元为4300元；1日，山钢集团莱钢普热卷为4360元，SPHC卷为4380元，低合金卷为4450元，花纹卷为4400元，冷卷为5000元；2日，攀钢12月份上旬板材价格对成都冷轧板卷执行价格下调50元/吨，现1.0mmST12普冷卷执行价格为5390元/吨；热轧板卷执行价格维持不动，5.5mmQ235普热卷执行价格为4370元/吨；对重庆冷轧板卷执行价格下调40元/吨，现ST12 1.0mm执行价格为5560元/吨；热轧板卷执行价格不动，现Q235 5.5mm执行价格为4540元/吨；
建材：28日，四平现代对长春螺纹钢不动，对哈尔滨螺纹钢上调30元，对沈阳螺纹钢下调20元，对大连螺纹钢不动；28日，鑫达对沈阳高线下调10元，对长春高线不动，对哈尔滨高线不动；28日，新抚钢对沈阳螺纹钢下调20元，高线下调20元；28日，立恒高线不动；28日，海鑫螺纹钢下调26元，高线下调24元；28日，闽源螺纹钢不动；28日，元宝山高线不动；28日，方大特钢对南昌螺纹钢不动，高线不动，盘螺不动；28日，三钢螺纹钢不动，高线下调60元；28日，普阳高线不动；29日，酒钢兰州螺纹钢上调20元，高线不动；29日，四平现代对长春螺纹钢不动，对哈尔滨螺纹钢上调110元，对沈阳螺纹钢不动，对大连螺纹钢不动；29日，新钢螺纹钢上调40元，高线上调40元，盘螺上调80元；29日，立恒高线不动；29日，元宝山高线不动；29 日，石横螺纹钢下调30元，盘螺下调50元；圆钢下调30元；29日，普阳普中板下调60元，低合金板下调60元；29日，新钢普锰板下调50元，品种板下调50元，冷硬卷上调100元，电工钢价格不动，普锰卷不动，SPHC上调100元，其他品种卷上调50元，29日，安钢中板、炉卷机:下调60元；29日，敬业普中板不动，低合金板不动； 30日，四平现代对长春螺纹钢上调10元，对哈尔滨螺纹钢不动，对沈阳螺纹钢下调10元，对大连螺纹钢下调10元；30日，新抚钢对沈阳螺纹钢下调10元，高线不动；30日，立恒高线不动；30日，海鑫螺纹钢下调3元，高线下调3元；30日，普阳高线不动；30日，长江对南京螺纹钢上调20元； 1日，萍钢12月上旬对中部高线不动，盘螺不动，螺纹钢不动；对东部高线不动，螺纹钢不动，盘螺不动；对西南盘螺不动；1日，中天12月上旬高线不动，螺纹钢不动，盘螺下调20元；1日，酒钢兰州高线上调20元，螺纹钢上调20元；1日，永钢12月上旬螺纹钢不动，高线不动，盘螺不动；1日，三宝高线不动，螺纹钢上调20元，盘螺不动；1日，首钢长治12月第一期螺纹钢不动，圆钢不动；1日，水钢12月上旬高线下调50元，螺纹钢不动，盘螺下调50元；2日，吉林鑫达对沈阳高线不动，对长春高线不动，对哈尔滨高线不动；2日，立恒高线上调20元；2日，元宝山高线不动；2日，普阳高线不动；
板材：28日，酒钢兰州冷轧下调20元；28日，普阳普中板不动，低合金板不动。30日，敬业普中板不动，低合金板不动；30日，普阳普中板上调60元，低合金板上调60元； 1日，中天12月上旬带钢下调30元；1日，南钢普中板下调100元，低合金板下调100元，炉板不动，容器板不动，造船板不动；1日，萍钢普中板不动，低合金板不动；2日，普阳普中板不动，低合金板不动；2日，长达普中板下调40元，低合金板下调40元；
型材：1日，江天槽钢上调20元，工字钢不动；2日，江天槽钢上调40元，工字钢上调20元；
钢厂动态：首秦公司系列检修拉开序幕，11月27日7时40分，随着1号高炉停风，首秦公司系列检修正式拉开序幕。此次检修围绕炼铁1号高炉系统、轧钢4300毫米系统为主线，以高炉炉内喷涂、上料N1皮带整体更换以及轧钢粗轧机HGC缸、机架辊更换为重点，其中1号高炉系统检修5天、2号烧结机系统检修7天、2号转炉检修3天、2号铸机检修3天、2号LF炉检修3天、套筒窑检修2天、2号高炉鼓风机检修2天、4300毫米生产线停产检修3天零16小时；韶钢6号高炉于11月18日开始停产检修，计划停产1个月左右，日均影响铁水产量7000吨；华伟中厚板生产线计划于11月25日开始进行检修，预计12月1日结束，影响产量在1.2万吨左右；：南钢12月12日—12月16日对中板线进行为期4天的检修，计划产量14.5万吨。12月15日—12月22日对高线厂进行为期7天的检修，计划产量3.8万吨。12月20日—12月25日对中厚板卷厂进行为期5天的检修，计划产量10.8万吨。福建鑫海计划于12月1日对2条线材生产线交替检修各6天，预计累计影响高线产量在1.8万吨左右;首钢长钢8号转炉大修锁定72小时:从11月30日8时开始，炼钢厂与设备检修部、秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司精诚配合，对8号转炉进行为期72小时的高质量大修，同步对影响8号转炉安全稳定生产的100余项设备隐患进行检修，打破了7号转炉大修创下的130个小时的历史记录;日照钢铁计划于12月17日-23日对型钢生产线进行检修，预计影响产量约2.5万吨,计划于12月10日-12月16日对1#线材生产线进行检修，预计影响品种线材以及盘螺产量约1.7万吨；昆钢新区高炉鼓风机组成功运行；宝钢与湛江市携手推动钢铁项目尽早开工；杭钢炼铁厂针对问题不断采取新举措；杭钢供应分公司努力实现采购效益最大化；石钢前10月实现吨钢综合能耗581.7kgce/t；首钢东星公司点“土”成“金”赢得高端市场；首钢京唐公司优质烧结矿保高炉大负荷生产；宝钢发展与同济大学签署产学研合作框架协议；宝钢与一汽集团探寻新形势下合作轨迹；包钢磁材高性能钕铁硼项目二期工程开工；中钢鞍钢组建财团32.5亿美元参建西澳Oakajee港；邯钢公司贮运中心两项创新成果获国家专利；邯钢公司西区成功试制两汽车用高强IF钢；鞍钢烟气脱硫技术的先行者；中天钢铁“能源管控中心建设项目”入选国家级两化融合；GE废热发电技术助邯钢工业废气清洁转化；邯钢能源中心党委扎实展百日攻坚先锋赛。河南凤宝159连轧钢管工程竣工投产；首钢京唐热轧部创出日轧板卷产量新水平； 包钢力促销售保合同兑现； 南钢海外推介五大高端产品；攀钢钒炼铁厂11月吨铁喷煤比达到129.1千克；宝钢梅山运翔码头作业量创新高；酒钢炼轧厂82B线材质量显著提升；武钢烧结厂挑战加粉配比极限保效益；西钢高炉点火烘炉；梧州不锈钢产业园三个重点项目2012年6月底竣工；玉钢120吨提钒炉连铸系统工程通过验收；宝钢、中铁建参与中铝几内亚大铁矿项目开发； 马钢集团张庄铁矿采选工程项目通过核准；宝钢每天产生专利四件；重钢3号高炉干法除尘 TRT调试完毕；攀钢西昌热轧工程平整机组进入调试阶段；攀钢西昌热轧工程平整机组进入调试阶段；包钢“159”石油油管管端加厚线成功热负荷试车；包钢集团1至10月销售收入突破500亿元；宣钢硬线产品赢得台湾客户青睐；宣钢烧结系统关键指标达到国内一流水平；宣钢紧盯国外市场加大出口材生产力度创效益；舞钢全力保持宽厚板霸主地位不动摇；承钢公司抗震钢筋批量直供三门核电站工程；石钢公司磨球钢出口澳大利亚；宝钢金属挂牌四子公司 高门槛“心仪”宝钢股份；世纪铁矿宣布与武钢资源圆满完成最终合资协议谈判；太钢不锈钢转炉核心指标获突破；宝钢特钢冷轧厂精密产线技术研发显成效；本钢二次能源“捞金”捞出双重效益；沙钢利用二次能源发电满足一半用电需求；河北钢铁37.42亿股新股12月2日上市;莱钢化工产品销售收入十个月突破8亿元;武钢广州剪配月加工量逆市突破万吨大关;太钢不锈钢无缝方管进军核电领域;宝钢特钢炼钢厂加大60吨电炉不锈钢生产技术攻关;邯钢J55石油套管钢建功石油井钻探;承钢炼铁厂新4号高炉生铁一级品率达到99.83%;宣钢1-10月份钢材出口创汇7447万美元;包钢为中石化研发油管新品;首钢水钢公司新型热轧带肋钢筋通过审核;八钢金属制品3号镀锌产线顺利投产;昆钢控股与宝钢集团签订战略合作协议;柳钢与北部湾银行签署合作协议;马钢延伸下游产业链 成立轨道交通装备公司。
【国际概览】[国际动态]：欧洲废钢市场保持平稳：欧洲废钢市场保持平稳，尽管由于钢需求疲软，钢厂削减产量及原材料采购，但进入冬季废钢收集及运输趋于困难，对废钢价格构成一定支撑。南欧废钢价格自上周以来保持平稳，目前，意大利重熔废钢价格为270-285欧元/吨，碎废钢价格为290-300欧元/吨，新产废钢价格为310-315欧元/吨。由于冬季废钢收集量下降，一些废钢经销商正寻求提高报价5-10欧元/吨，但市场能否接受价格上涨尚不确定。 在土耳其，上周以来土耳其钢厂仍远离国际废钢市场。由于近期美元兑土耳其磅走强，土耳其钢厂认为来自美国的报盘没有竞争力，未来几周可能转向采购欧洲废钢。目前，无来自美国的报盘，来自欧洲的1、2号混合重废(70:30)报价为398-400美元/吨(CFR)，与上周持平。由于冬季供应吃紧，独联体A3废钢报价较上周上涨5美元/吨至405-410美元/吨(CFR)。印度本财年钢消费增长将放缓至6%：印度钢铁管理局(SAIL)董事长Shuman Mukherjee近日称，由于经济增长放缓，印度本财年钢消费增长可能放缓至6%，按目前市场环境，达到最初预计的10%-12%是很难的。2010-11年度，受汽车、消费品、其它工业产品销售的增加以及基础设施项目的强劲拉动，印度钢铁消费增长约10%。而2011年受国内高利率的影响，汽车部门及建筑业对钢铁需求放缓，给钢价带来下跌的压力。今年10月份印度汽车销售下滑23.8%，为2000年12月以来的最大降幅。他称，印度高利率及通胀以及欧债危机仍是我们担忧的问题。本财年的前7个月(4-10月)，印度钢消费增长仅2.9%，为3958万吨。考虑到季节性需求，预计本年度的最后一个季度即明年1季度钢消费将增长，因雨季期间建筑活动放缓必将影响钢需求。10月巴西铁矿石出口环比降16%：据巴西国家铁和基金属工业联盟数据，10月份巴西铁矿石出口环比降16.7%至2050万吨，淡水河谷出口量占总量的92.5%，为1900万吨。今年1-10月，巴西铁矿石出口同比略降0.2%至2.28亿吨，淡水河谷出口量为2.09亿吨。力拓上调皮尔巴拉铁矿石产量目标：澳大利亚矿业巨头力拓公司上调皮尔巴拉铁矿石产量目标，到2015年上半年年产量达到3.53亿吨，较之前的目标增加了2000万吨，尽管其用户面对全球经济前景的不确定性更趋谨慎。 力拓称，产量目标上调归因于公司为追赶竞争对手，积极提升产能以满足中国需求。近几个月现货铁矿石价格波动性较大，但已有所回升，并且除铝以外，铜、煤炭和其他产品价格仍坚挺。力拓铁矿石业务首席执行官Tom Albanese称，近几个月来，对欧美经济放缓的担忧不可避免地对客户心态产生负面影响。短期内将继续关注成本增加及澳大利亚及加拿大货币走强的问题，长期需求前景仍乐观，该公司计划在整个经济周期对业务进行投资。力拓预计，未来8年矿产品供应每年将上升1亿吨，以满足需求。2030年前中国钢铁生产预计不会达到峰值，其他经济增长体如印度的需求仍呈现增长趋势。今年该公司资本支出预计约为120亿美元，与此前计划一致，到2012年进一步增长。韩国钢铁出口增长 国内库存增加：据韩国《每日经济》11月23日报道，韩国钢铁协会22日公布的数据显示，今年第三季度，韩国浦项制铁出口钢铁产品362万吨，环比增长24.5%，出口数量占同期生产数量的41.7%。今年上半年，浦项制铁出口1，350万吨，预计下半年将达1，470万吨。韩国现代制铁和东国制钢的出口数量也有较大增长。尽管出口增长，但韩国国内的钢铁产品库存量也大幅增加，至9月底，韩国钢铁产品库存量已达125万吨，同比增加22%，创历史新高。国内库存增加的主要原因是韩国国内市场不景气。现代钢铁明年将生产超厚钢板：韩国现代钢铁称，计划2012年开始生产厚度100mm的超厚板，未来还将通过轧制技术的改进，开发和生产厚度在100mm以上的钢板。现代钢铁今年3季度已建立厚300mm板坯的大规模生产技术，目前新板坯已获得认证，超厚板的认证尚在等待中。该公司计划生产的厚度100mm的厚板包括利用热机械控制工艺(TMCP)生产的建筑结构用厚板以及用造船用高强度厚板。浦项向新兴市场扩张 今年不锈钢产量将创新高：韩国浦项不锈钢公司近日称，因新兴市场需求的支撑，预计本年度不锈钢产量将创历史新高，明年亦将保持同样发展势头。浦项不锈钢公司副总裁Suh Young Sea预计，本年度浦项汽车和家电用不锈钢产量将由去年的290万吨增至316万吨；全球不锈钢产量将达3300万吨，同比增6.5%。从全球需求来看，欧债危机仍是一个不确定因素。目前，欧洲不锈钢生产厂家面临需求减缓、产能过剩、价格下跌及原料成本居高不下的压力。而在新兴经济体国家(包括全球最大的两个钢铁消费大国——中国和印度)，随着可支配收入的增加，不锈钢需求将随之增长。Suh表示，由于全球经济仍然存在不确定性，很难预测未来经济发展形势；但浦项对明年需求展望持乐观态度，寄希望于中国、印度和东南亚等新兴市场的增长。目前，公司正努力增加在这些国家的市场份额。Suh称，在目前的经济形势下，浦项可能是唯一一家仍盈利并保持满负荷生产的不锈钢厂家，但因外汇损失和需求减缓，3季度利润下滑78%。本年度的财政支出计划由原来的7.3万亿韩元下调至6万亿韩元。浦项将维持12月份不锈钢国内价格不变，这是连续3个月浦项不锈钢价格保持平稳。目前，浦项正寻求开发印尼包括苏拉威西岛地区在内的多个项目，以保证镍的供应。今年6月份浦项曾声称，将与其在中国的合资企业张家港浦项不锈钢公司合作开发印尼的镍矿。 2010年，浦项不锈钢公司产量居世界第一，总年产能超过300万吨。目前，浦项还在中国、越南和土耳其新建钢厂和销售基地，并于今年10月份收购泰国最大的不锈钢生产厂家泰诺不锈钢公司(Thainox)，后者年产能20万吨。
[国际行情]：11月韩国热卷和厚板进口价格大跌：11月1日到27日韩国进口到港的热卷平均价格为783美元，环比下滑了29美元，其中日本产是835美元，环比下降了42美元，中国产是717美元，环比下降了35美元。11月厚板平均进口价格是864美元，环比下降了58美元。其中日本产是912美元，环比下降了81美元，中国产是822美元，环比下降10美元。日本厚板价格大跌的原因是第四季度船板合同下降。11月1日到27日韩国的热卷累计进口量是262680吨，其中中国产是113789吨，日本产是120508吨。厚板进口量是291635吨，其中中国产是175090吨，日本产是113676吨。印度钢厂力争12月份热卷价与上月持平：印度热卷生产厂家希望12月份基价维持11月份的不变，尽管目前国内需求低迷以、卢比持续贬值，以及钢材进口不再可行。目前，普通热卷出厂价普遍从两周前的35000-35500卢比/吨降至34000-35000卢比/吨(651.5-670.5美元/吨)。11月份，国内热卷价格亦降约1000卢比/吨(19.2美元/吨)，主要是钢厂为推动销售给予用户一定折扣。另外，10月底热卷进口价格640-645美元/吨(CFR)，对国内价格也造成一定压力。贸易商认为，在目前的市场状况下，钢厂不会下调12月份热卷基价，但可能继续给予客户一定的折扣优惠。东亚进口商抵制废钢报价上涨：国外供应商提高对东亚的废钢出口报价，但由于成品材需求疲软、价格下滑，当地进口商抵制报价上涨。当地货币兑美元贬值亦促使进口商远离市场。目前，散装1、2号混合重废(80:20)到中国台湾报440-450美元/吨(CFR)，而两周前的成交价为435美元/吨(CFR)。由于螺纹钢市场疲弱，当地大多钢厂仍持观望态度。散装碎废钢到中国主流报价为440美元/吨(CFR)，进口商心理价位在420美元/吨(CFR)。在东南亚，国外散装1、2号混合重废(80：20)和碎废钢报价较上周上涨10美元/吨至460-465美元/吨(CFR)。浦项拟上调明年1月热卷出口价：浦项可能上调明年1月份发货的热卷出口价格，目前已经暂停出口报价。之前该公司的2mmSS400热卷出口报价为630-640美元/吨(FOB)，实际成交价比之低10-20美元/吨。 11月份，韩国热卷出口市场成交很少，大部分买家在前期价格大幅下滑时大量采购，目前并不急于订货。而目前大部分韩国出口商也不再下调报价，普遍保持观望。浦项提价后，市场可能会进一步明朗。 亚洲不锈钢价格再降50美元：因需求减缓，上周东亚产304/2B2mm不锈钢成交价再跌50美元/吨至2850-2900美元/吨(CFR，中国)。上周，中国台湾产冷轧不锈钢报价由两周前的2900-2980美元/吨降至2850-2950美元/吨(CFR，中国)；韩国产冷轧不锈钢由两周前的2900-3000美元/吨降至2900-2950美元/吨。日本11月中旬的冷轧报价为3050-3100美元/吨(CFR，中国)，暂未提供新的报价。中国台湾南部出口商称，虽然价格降至2850美元/吨(CFR，东南亚)但至今未达成任何交易。他表示，“如果客户要求，我们还将接受20-30美元/吨的折扣。”随着镍价再次下跌，一部分贸易商则持观望态度；认为，未来一至两周钢厂可能将调整出口报价，自从11月中旬以来镍价跌破1.8万美元/吨后，不锈钢价格还可能随之再降50美元/吨，尽管钢厂试图支撑现在的价格，但在目前的经济形势尤其镍价下跌之后似乎很难维持。
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