【热点概述】有色金属工业“十二五”规划发布: 工信部印发《有色金属工业"十二五"发展规划》。规划称，"十二五"期间有色金属需求将保持一定的增长，但与"十一五"相比，增速将明显放缓。规划提出，"十二五"期间，有色金属工业结构调整和产业转型升级要取得明显进展，工业增加值年均增长10%以上，产业发展质量和效益明显改善。根据规划，十种有色金属产量控制在4600万吨左右，年均增长率为8%，其中精炼铜、电解铝、铅、锌产量分别控制在650万吨、2400万吨、550万吨和720万吨，年均增长率分别为7.3%、8.8%、5.2%和6.9%。必和必拓港口扩张计划获西澳监管机构有条件支持：澳大利亚矿业巨头必和必拓数十亿美元扩建黑德兰港外港的提议获得了西澳监管机构的有条件支持。西澳环境保护局局长PaulVogel声称，此项长期未得到解决的项目将可能在严格遵循环保条件下得以实施，这是必和必拓大幅扩张皮尔巴拉铁矿石生产计划的关键一步。Vogel称，必和必拓需要在8年时间里通过四个阶段建设完成黑德兰港外港的建设，包括铁路和铁矿石贮存设施，以及距离FinucaneIsland四千米的海上码头。黑德兰港外港每年将允许出口约2.4亿吨铁矿石。美国钢铁厂工会号召炼钢工人准备举行大罢工： 据外电报道，消息人士29日透露称，美国钢铁工人工会号召炼钢厂的工人于当地时间星期三(2月1日)中午12点01分开始举行罢工，在罢工开始前要求企业主进行安全、有秩序的关闭冶炼厂的工作。预计大多数炼钢厂业主将拒绝关闭钢厂，并已着手准备在罢工时招募临时工人从事冶炼工作。工会与企业主正在就为期3年合同的条款进行谈判。双方的谈判29日继续进行，但未能取得重大进展。WTO裁定中国不公平限制九种原材料出口：世界贸易组织(WTO)周一做出裁决，称中国不公平地限制了九种原材料的出口，为国内制造商提供了保护。世界贸易组织的上诉机构是针对中国方面对2011年7月的一次判决作出的上诉中得出这一结论的。新的裁决维持了世界贸易组织之前做出的，对美欧和墨西哥有利的裁决，并指出中国方面违反了国际贸易准则。 美欧和墨西哥之前指称中国限制了九种广泛用于钢铁，铝和化工产业的原材料的出口，通过提高出口关税，制定出口限额以及严格的出口许可证获取条件等方式造成这九种原材料的出口价格提高，使中国国内的制造商获得不正当的竞争优势。欧盟就新财政协议及欧洲稳定机制达成共识： 北京时间1月31日凌晨消息，欧盟各国领导人周一就永久性的欧元区援助基金达成共识，且27个成员国中有25个国家都赞成德国当局提出的增强预算纪律的计划，但在协调财政紧缩措施与经济增长关系的问题上则未能达成一致。美国成立贸易执法部门调查中国等国贸易行为：美国总统奥巴马在近日的国情咨文演说中宣布成立一个新的部门——贸易执法单位。根据路透社报道，出席世界经济论坛的美国贸易代表柯克1月29日在瑞士达沃斯透露了一些相关细节。柯克没有指明哪些国家会是这个贸易执法部门的关注重点，但正如国情咨文中所提到的，这个新的部门将负责调查中国等国的“不公平贸易”做法。美国政府成立这一新机构，矛头直指中国。柯克透露，新的贸易执法部门将由贸易代表办公室领导，其成员将包括情报官员和其他机构的代表，目的是增强美方资源，打开海外市场。柯克说：“将有额外人员和资源。”但他没有透露关于该执法部门资金情况的细节。
【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材变化不大；热轧板卷市场涨后盘整；冷板市场小幅探涨；中厚板市场小幅上涨；涂镀市场价格暂稳；带钢市场基本稳定；焊管价格弱势盘整；无缝管价格维系平稳；型材市场价格弱势盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场变化不大。据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4284元(吨价，下同)，较昨日上涨14元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4364元，较昨日上涨1元。主导城市方面：北京6.5高线4190涨70元，三级螺纹钢主流规格4210元较昨日上涨10元；上海市场高线4170元，三级螺纹钢4300较节前持平。今日目前各大市场情况较昨日基本一致，大部分地区市场仍然尚未全面开始。主导城市少量大户报价，昨日个别地区有少量成交。商家反映工地全面开工基本要等到正月十五甚至三月，故近期成交方面并未有太多期待。今日河钢发布二月指导价格，较一月整体持平，反应出钢厂态度同样谨慎。今日螺纹钢期货主力合约再度跌回4300下方，现货市场气氛或受到一定影响。预计本周余下时间，国内行情将呈现小幅波动。
热卷：今日国内热轧卷板价格以涨后盘整为主。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市5.5mm热轧卷板价格为4242元，均价与昨日持平。经过节后首日开门红的拉涨后，今日的热轧现货市场显得较为谨慎，原材料钢坯价格的走低以及热轧现货成交的乏力均制约了价格的上探，个别区域天津热轧价格出现涨后回落态势，不过，杭州、大连、鞍山、南阳等地热轧价格依旧出现小幅的补涨行情。另外，随着节日期间市场资源的到货，各商家也在今日陆续盘库整理等，据市场了解的情况，节后热轧库存并未有出现猛增，一方面，钢厂发货的节奏略有控制，另外中间贸易商也在稳步拿货，保有库存量仍旧控制在节前的位置，同时，部分商家手中现有库存量基本低于其常用库存量，虽然下游采购等尚未启动，但热轧供需面压力仍旧不大，尚能维持目前价位。而考虑到今年冬储量少，下周热轧下游采购商将陆续营业，而3月份工地也将陆续开工等因素，不排除热轧集中采购在2月份提前的可能，因此，后期热轧市场或将有一波行情。但本周内热轧价格将以盘整为主。
冷板：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为5218元，与昨日持平。据市场反馈，大部分地区终端客户并未开工，而且伴随雨雪天气，多数商家成交均几十吨。东北地区受周边城市等影响，议价空间减少。华北，华东贸易商多持观望态度，维持春节前市场报价，对于目前市场行情，商家看涨情绪浓厚。库存方面，节日期间鞍钢、马钢等钢厂均有所发货，但是钢贸商也伴随着少量出货，所以整体库存小幅度增加，压力不大。宏观方面，春节期间，国际大宗商品价格依旧延续涨势，跟踪一揽子大宗商品价格走势的CRB指数一周大涨了近3%，连续第四周上涨收红，也创下了13周来的单周最大涨幅。综合各方面情况，预计，短期内国内冷轧板卷价格或将平稳运行。
中板：今日开市，国内各地中厚板市场价格稳中小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格4203元，与昨日市场价格上涨13元。从全国各个重点城市价格变化情况来看，西安、武汉、上海、广州、南京、北京等部分地区中厚板价格小幅上涨，其它地区中板价格保持平稳。今日，多数大户已经正常营业，部分小户仍未上班，商家仍以给客户拜年为主，市场销售气氛较淡，况且市场需求尚未启动，仅有零星成交。近日，各个钢厂对市场陆续投放资源，尤其协议户库存均有小幅增加，社会库存走高的同时，供需矛盾趋于尖锐。由于市场销售尚未启动，市场价格受到商家心态影响较大，供需矛盾对市场价格上涨尚未形成抑制，但是多数商家对后市仍持谨慎态度，关注政策面变化。综合来看，预计短期内国内中厚板市场价格仍以稳中小幅趋涨为主。
镀锌板：今日国内中心城市镀锌板价格上涨。据兰格钢铁网市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格5021元，与昨日价格相比涨2元。节后镀锌市场仍处于恢复中，大多贸易商仍处于反市途中，故市场成交基本停滞，除天津地区贸易商试探性拉涨报价外，其它地区报价暂稳。另据了解，春节全国产线停产检修状况较少，基本维持正常生产状态，尤其是华北地区基本无停产检修状况。但也有个例，博兴地区彩基板生产线已基本停产，仍然没有恢复。这主要是由于博兴地区产线较小，厂商操作较为灵便。由于大多贸易商仍处于反市途中，终端需求难以释放。预计本周镀锌市场价格持稳。
彩涂板：今日国内中心城市彩涂板价格弱势平稳，据兰格钢铁网市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5985元，与昨日价格持平。近日彩涂板厂商陆续返市，但出货情况并不理想，一些下游客户尚未动工，终端需求较差，行情难有好转。基板市场报价略有上扬，对彩涂板市场而言形成一定支撑。但彩涂板厂家备货意向并不强，主要是年前尚有未消化的库存，近期以消化现有库存为主，市场元宵节前难有起色表现，要到1月份下月市场逐渐恢复正常，现在厂商的观望心态较浓。预计短期内国内彩涂板价格以平稳运行为主。
带钢：今日，国内绝大多数地区带钢价格继续持稳。据兰格钢铁研究中心市场监测显示：河北前进产的2.5*(232-355)带钢4030元，与昨日持平。昨日下午，唐山钢坯小幅反弹后，市场成交欠佳，故尾盘其价格出现回落走势。受此影响，今晨唐山地区部分带钢厂对145mm系列带钢价格进行小幅下调；而355mm系列带钢暂时挂稳。其他城市带钢报价基本以稳为主，虽然近两日带钢成交十分清淡，但商家多以观望为主，不愿主动降价。据了解，虽然假期已过，但仍有一些带钢下游用户还没有正式上班，工厂开工率不高，再加上商家操作谨慎，故导致整个带钢市场显得十分清淡。在带钢需求不见任何起色的情况下，预计短期内其将会以低位盘整为主。
焊管：今日国内中心城市焊管市场价格弱势盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4388元，与昨日价格持平。其中唐山涨20元，北京降20元，其他中心城市价格暂稳。上游方面，昨日午后，唐山钢坯市场在小幅上弹之后，终因出货不畅，出现连续下调。今日开盘，带钢市场除唐山部分厂家小窄带价格略有小幅下调以外，235-355系列带钢报价暂稳。而今日唐山地区主导管厂4寸焊管出厂报价皆在4150元，下浮空间极其有限。各地焊管商家今日开始陆续恢复营业，目前下游用管企业复工率较低，因此市场仍显较为冷清。预计，正月十五以后市场才会逐渐恢复正常，短期内国内市场焊管价格将继续保持弱势盘整态势。
无缝管：今日开盘，国内无缝管整体报价维系平稳，商家陆续开业。据兰格钢材信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价5150元，与上个交易日持平。虽然大部分无缝管贸易商陆续开业，但市场仍未真正启动，基本处于有价无市阶段，而东北市场仅仅有小部分贸易商开始营业。目前节日气氛尚未消退，南方下游企业未全面复工，北方气温依旧较低，有效需求较为低迷，致使市场交易气氛欠活跃。从历年情况来看，南方一些下游生产企业多在元宵节后逐步进入正轨，制造业PMI多在3月份出现季节性回升，并持续4、5月份。而随着气温不断回升，3月份北方终端用户将再度陆续开工，进而带动无缝管需求。最后需要关注的是，国际货币基金组织(IMF)在春节期间下调全球经济增长预期，各央行随之静态，美联储及部分新兴市场央行传递出进一步宽松的信号，同时国际大宗商品普遍走高，其中伦铜累计上涨4%左右，同期伦铝涨幅为2.3%。国际大宗商品上涨之势有助于提升无缝管贸易商信心以及整体市场心态。
型材：今日国内中心城市型材市场价格稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4418元，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是4352元，与昨日市场价格持平；5#角钢平均价格是4386元，比昨日市场价格下调2元；200*200H型钢平均价格是4297元，与昨日市场价格持平。春节假期结束，国内型材商家陆续开市，不过整体型材市场需求尚未启动，市场成交量屈指可数。据了解，节后型材市场库存增加了不少，部分型材大户商家库存在1万吨以上，市场出货压力倍增。有商家表示，开市后并无出货现象，初十过后，成交或将稍有好转。钢厂方面，很多型材钢厂依旧维持甚至加大产量，在终端需求短期回暖迟迟不见起色的情况下，钢厂与市场均面临较大的去库存化压力。综述，下游型材需求尚未启动，国内型材弱势格局短期内难以改变。
[炉料动态]1月31日国内炉料市场平稳运行，市场成交欠佳。其中钢坯市场维持稳势运行；铁矿石市场基本维稳；生铁市场依旧平淡；废钢市场持稳运行；焦炭市场整体趋稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：
钢坯市场：国内钢坯市场维持稳势运行，市场成交依旧清淡。眼下，年节氛围依旧浓郁，市场运作仍未步入正轨，下游需求也未有明显放量，上游原料焦炭、矿石行情整体报稳，钢坯市场上下游支撑较疲软。目前，外围环境走势不明朗，钢市运行也有些彷徨，加之需求提升乏力的制约，后期钢坯市场运行让人堪忧，市场运行仍需谨慎。唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3670元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3700元，低合金150方坯价格在3790元，昨日尾盘暗降10元；天津地区普碳150方坯价格在3790元，低合金150方坯价格在3910元；邯郸地区普碳150方坯价格在3750元，低合金150方坯价格在3850元；石家庄地区普碳150方坯价格在3750元，低合金150方坯价格在3850元；安阳地区普碳150方坯价格在3800元，低合金150方坯价格在3900元；辽阳地区普碳150方坯价格在3800元，低合金150方坯价格在3920元；无锡地区普碳150方坯价格在3850元，低合金150方坯价格在3950元。
铁矿石市场：国内铁矿石市场报价较稳，部分大户报价略高，市场活跃度欠佳，成交清淡。目前国内铁矿石市场处于上涨乏力状态，整体市场需求跟进不足，而资源的有限性，却促使矿选企业挺价意愿颇强，供需双方处于博弈状态，双方多以观望为主，并不急于入市操作。预计这种情况将会持续到正月十五之后，在钢材市场运行渐入正轨后，铁矿石市场也将有所跟进，但短期内国内铁矿石市场将以平稳运行为主。唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价在950-970元，遵化地区主流价格在930-960元。66%酸粉干基含税出厂价格在1220-1230元。武安地区63%-64%碱性湿基不含税市场价在940-960元。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在770-790元。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在780-790元。国内主要港口印粉63.5%市场价格在1060-1080元。63.5%印粉外盘报价在145-147美元；58/57%主流在118-120美元/吨；天津港63.5%印度粉矿主流价在1070-1080元。
生铁市场：国内生铁市场维持稳势运行，市场观望气氛较浓，成交欠佳。虽然春节已过，但市场过节气氛仍旧未散，下游钢材、钢坯市场依旧弱势运行，需求持续疲软；上游原料矿石、焦炭行情整体报稳，也无明显波动。受此影响，铁市运行较为平淡，预计近期生铁市场继续保持稳势格局运行。唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在3250元左右。上海地区炼钢生铁(L10)主流价格在3530元左右，铸造生铁主流价格在4080元左右。翼城地区炼钢生铁主流价格在3290元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3720元左右，球墨铸铁主流价格在3660元左右。武安地区炼钢生铁主流价格在3290元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3850元左右，球墨铸铁(Q10)主流价格在3800元左右。哈尔滨地区炼钢生铁主流市场价格在3550元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在4100元左右。淄博地区炼钢生铁主流报价在3420元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3870元左右。
废钢市场：国内废钢市场整体持稳运行。近期虽然股市期货有上涨态势出现，成品材市场也小有上涨，不过这只是节后的技术性上调，钢市实际成交低。而废钢市场运行本身就滞后，所以现阶段价格回升不多，观望氛围浓厚，厂商操作性不强。目前矿石价格趋好，这对废钢市场后期运行信心起到一定提振作用，预计近期废钢市场将窄幅震荡上调。北京地区重废市场报价在2820元；唐山地区重废市场报价在2920元；安阳地区重废市场报价在3110元；佛山地区重废市场报价在3190元；江阴地区重废市场报价在3380元；上海地区重废市场报价在3380元；西安地区重废市场报价在2800元；辽阳地区重废市场报价在3200元；国内其他废钢市场盘整。
焦炭市场：国内焦炭市场弱势难改，成交清淡。钢厂方面:下游钢厂补库积极性一般，加之贸易企业尚未回归市场，因此近期焦炭市场交投气氛偏淡，厂家多执行节前订单。截止到今早唐山钢坯市场暗降，昨晚间累计下调20元，钢市疲软导致钢厂对原料需求减弱。预计近期焦炭市场仍以平稳为主，后期焦炭价格能否出现变动仍要受钢市以及上游煤价的双重影响。期货方面：截止到目前1205主力合约一路震荡运行，中午收于2095，下跌3，成交量4050。唐山地区二级冶金焦含税到厂价格在1850-1900元；邯郸地区二级冶金焦到厂价在1840-1870元；邢台准一级冶金焦送到唐山价格在1950元；石家庄地区准一级含税车板1900。山西地区焦炭市场稳定运行，现二级冶金焦含税出厂价主流价格在1760-1800元。河南地区焦炭市场平稳运行，平顶山地区大型主导焦化企业二级冶金焦出厂含税价在1850元，出货一般。
主导钢厂调价：31日，河钢2月上旬对唐宣承高线指导价不动为4120元，螺纹钢不动为4030元，盘螺不动为4120元；对邯钢高线不动为4170元，螺纹钢理计不动为4050元，盘螺不动为4270元；31日，山钢2月上旬螺纹钢指导价不动为4500元；
31日，元宝山高线上调30元；31日，涟钢螺纹钢上调30元；31日，酒钢兰州螺纹钢上调20元，高线上调20元；31日，广钢高线上调30元，螺纹钢上调30元，圆钢上调30元；31日，韶钢螺纹钢上调30元，高线上调30元，盘螺上调30元，普中板上调30元，低合金板上调30元，优碳板上调30元，船板上调30元；31日，华伟1月下旬普中板上调20元，低合金板上调20元；31日，酒钢兰州热卷上调20元，中厚板不动；
钢厂动态：东莞市裕升薄板于2012年1月18-2月1日(春节期间)对镀锌板卷的生产设备进行停产检修，预计影响产量0.65万吨;河北普阳钢铁计划于2月10日起对650mm热轧带钢机组停产检修，计划检修时间30天，预计影响热轧带钢产量约6万吨;宝钢资材备件采购部2011年降本增效明显;河北钢铁承钢棒线厂节日期间实现稳产高产;首钢股份下修业绩预期 预计净利降96%至1300万元;马钢股份2011年净利润预降50%以上;马钢10年环保投入达50亿元;山东钢铁莱钢特钢顺“市”推动高效生产;济钢2011年自供电比例达57%;包钢：新春新气象 高产高态势;太原钢铁成为东风商用车公司战略供应商;包钢稀土去年净利预增330% 遭价格下滑挑战;攀枝花钢城集团2011年实现经营收入172亿元;攀钢矿业公司确保实现五个目标;攀钢洁净钢冶炼技术研究通过鉴定;四季度业绩突变 韶钢松山预计巨亏11.7亿;华菱衡钢员工春节期间加班促生产;新兴金特钢铁龙年春节产量喜人;重钢船用钢年产量跃居全国第2位;浙江丽水地区最大钢铁项目正式签约;湖南冷钢2011年发电量首次突破四亿千瓦时。
【国际概览】：美国钢材进口量连续七个月环比下降：美国商务部发布的数据表明，2011年12月份美国钢材的进口量为181.1万吨，同比增长7.7%，环比下降1.7%，连续第七个月环比下降。2011年美国累计进口钢材25660932万吨，同比增长18.2%。 分品种看，12月份扁平材、钢管、热轧板卷、冷轧薄板和中厚板的进口量环比下降，螺纹钢和线材的进口环比增长明显。与去年同期比，钢管、螺纹钢和镀锌板进口量大幅增长，其中螺纹钢同比增长49.2%。 从进口来源国和地区看，12月份从中南美洲、土耳其和乌克兰的进口环比增长比较明显，而从欧盟和俄罗斯的进口环比下降显著。与去年同期比，从中南美洲、中国、土耳其和乌克兰的进口都有显著增长，其中从土耳其和乌克兰进口同比分别增长227.4%和112.8%。12月份美国从中国进口钢材7.8万吨，同比增长34.1%，环比增长3.1%。 最新的进口许可证显示，截至到2012年1月23日，1月份美国钢材进口许可证数为198万吨，高于2011年12月份的同期数值，预计1月份美国钢材进口量环比可能将有所增长。俄废钢出口禁令或迫使韩国转向其他地区采购：俄罗斯远东地区废钢出口禁令将于2月13日起实施，韩国从俄罗斯的废钢进口量将可能大幅下降。韩国现代钢铁和东国制钢是俄罗斯废钢的主要买家，每月的进口量分别为5-7万吨和2万吨。贸易商称，由于运费成本较高及船的数量较少，通过俄罗斯唯一指定的废钢出口港马加丹港进口废钢将变得不可行。韩国钢厂转向其他地区采购废钢将可能推动日本废钢价格上涨，这引起了日本日本电炉钢厂的担忧。俄罗斯废钢出口商可能在2月中旬禁令实施后宣布交运遭遇不可抗力，若其与韩国签订的废钢采购合同取消，意味着韩国钢厂将选择从日本或其他地区采购废钢。韩国一贸易商亦表示，将可能与中国大陆及中国台湾等东亚其他进口商竞争采购日本废钢，从而推动日本国内废钢价格上涨。
【国际行情】：韩国钢厂陆续上调螺纹钢价格：韩国螺纹钢生产商陆续上调价格。首先现代钢铁和东国制钢决定，从2月1日起将螺纹钢价格上调3万韩元。韩国铁钢和Hwangyoung铁钢是从2月2日起提价，YK制钢和大韩制钢从2月3日起上调价格，涨幅都是3万韩元/吨。由于废钢、电价等生产成本上升，韩国钢厂普遍亏损，因此不得不上调价格。南欧钢厂上调螺纹钢出口价格：南欧钢厂上调出口到北非的螺纹钢报价，目前2月份发货的报价为690-700美元/吨(FOB)，较前期上涨10-15美元/吨。随着利比亚重建展开，螺纹钢需求增加，带动了南欧出口，目前南欧钢厂已经把关注点放在了出口。土耳其钢厂下调方坯出口价格：由于废钢价格下滑及需求低迷，土耳其小钢厂下调方坯出口价格20美元/吨。目前，土耳其2月份排产及交货的方坯出口价格从上周的630-640美元/吨(FOB)降至610-620美元/吨(FOB)，小批量资源出口至中东和北非地区。贸易商称，因需求下降，方坯出口市场十分冷清，大多买主持观望态度，钢厂不得不下调价格以达成交易。欧洲钢厂保持线材价格稳定：欧洲线材价格连续两周保持稳定，目前2月份发货的线材的交货价为570-580欧元/吨(741-754美元)，与一个月前持平。由于建筑行业仍然不景气，市场需求疲软，贸易商和加工厂的采购量很有限，不愿意重建库存，短期内市场走势仍不明朗。
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