Lgmi：5月29日钢铁行业概览

     【热点概述】防城港千万吨钢铁项目开工 预计项目投资额600亿: 广西防城港钢铁基地专案昨天全面开工，作为西部沿海千万吨钢铁项目，预计总投资额约600亿元人民币(下同)，建设工期3-4年。防城港钢铁基地专案按1000万吨钢规模规划，其中年产铁850万吨、钢(坯)920万吨、钢材860万吨，并预留进一步发展的条件。产品主要是热轧薄板、热轧宽厚板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、冷轧矽钢等国内大量需求的优质钢材，以及国内尚不能生产或尚不能满足国民经济发展所需而依靠进口的高端钢材。发改委 加快钢铁产能调整: 据国家发改委网站消息，近日，国家发展改革委产业协调司在京召开了“钢铁产业布局优化和结构调整专题工作会”，就下一步要重点推进的工作进行了布置。会议提出，落实好规划中的钢铁项目，加快对现有产能存量调整步伐。为深入推进钢铁产业布局优化和结构调整工作，指导钢铁产业健康发展，近日，国家发展改革委产业协调司在京召开了“钢铁产业布局优化和结构调整专题工作会”，听取了地方发改委、钢铁协会及企业对目前钢铁产业生产经营问题的反映及建议，提出了近期重点推进的工作要求。俄罗斯 不锈钢管保障措施调查将延期三个月: 俄罗斯工贸部网站发布公告，对进口到关税同盟统一关境内的不锈钢管保障措施调查延期3个月，至2012年8月31日。2007年12月13日，俄罗斯对不锈钢管发起保障措施调查。2010年12月3日关税同盟委员会发起统一适用措施重审。2011年6月22日关税同盟委员会将该保障措施扩大到关税同盟全境。2011年8月31日发起第二次复审。北京营改增试点方案获国务院批准: 北京市国家税务总局贴出《关于营业税改征增值税非试点纳税人纳税申报有关事项的通知》，对试点后原缴纳增值税的纳税人，纳税申报表面临调整的相关事宜进行规定。北京营改增试点方案已经通过国务院批准，相关政策文件已经在北京财税系统内部下达，只差对外公布。依据北京国税局下发通知里的填表说明，对增值税申报中的“上期留抵税额”，统一以2012年6月30日作为区分点，业界据此推测，北京营改增试点可能将按当初申请时提出的7月1日正式推行。月底银行信贷陡然放量 大行充当保增长急先锋: 有业内人士透露，大行已开始与项目接触，准备放贷；另有消息称，月末大行信贷投放力度明显加大，某大行近一周新增量高达400亿左右。截至28日，某大行5月新增人民币贷款500亿左右，而在27日，该项数据仅为320亿左右，在更早的20日，放贷规模仅为80多亿，这意味着该行近一周新增量超过400亿，其中仅28日一天新增就达180亿左右。上个月该行新增人民币贷款为750多亿。目前还不清楚新增贷款的具体结构。由于信贷有效需求下行等因素，此前几个月，四大行信贷投放基本呈现“前低后高”的态势，其中不少新增量是月末冲点所致。不过，5月份银行信贷投放面临的一个新局面是：23日召开的国务院常务会议明确要求把“稳增长”放在更加重要的位置，要求推进“十二五”规划重大项目按期实施，启动一批事关全局、带动性强的重大项目。新一轮汽车下乡和以旧换新将启动: 国家相关部门将出台汽车下乡、以旧换新等刺激消费政策，并将于近日公布。 在经济持续下行的压力下，稳增长开始“重用”产业政策。而汽车消费新政也将在促进内需拉动消费方面贡献力量。“从去年开始就一直有汽车下乡政策将延续执行的传闻了。从今年汽车的实际销售来看，老百姓汽车消费的热情不高。而汽车业对于拉动内需的作用十分显著；另外，国家在推进产业向中西部转移，包括广大中西部的农村市场的发展确实需要政策的助推。”全国乘用车联席会副秘书长崔东树这样表示。据悉，今年将实施的汽车下乡政策，主要是推进1.3L排量以下的微车进军农村市场。“对农民购车给予车价10%的经济补贴，最高每辆补贴5000元人民币。”

    【钢市综述】今日国内钢材市场个别反弹。其中建筑钢材个别有上涨；热轧板卷市场小幅反弹；冷板市场价格窄幅盘整；中厚板市场弱势盘整；涂镀市场价格平稳；带钢市场价格上涨；焊管价格继续下挫；无缝管价格弱势运行；型材市场价格弱势盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

    建筑钢材: 昨日螺纹钢期货大幅上涨，对于今日的现货市场产生了一定支撑。早盘京津沪地区价格以稳为主，个别规格略有上涨。西安、成都、杭州价格小幅上涨。虽然现货成交表现一般，但关于铁公基、保障房方面投资放大的消息近期持续放出，令各地商家对于未来一段时间内的市场需求抱有期待。今日午后，钢坯价格上涨20元，焦炭、铁精粉市场也逐渐走稳，现货底部成本端支撑力量得到加强。在钢厂结算期，市场维持当前的小幅盘整属于正常现象。预计进入六月初期，市场将出现一波试探性走高，而能否维持还需要看实际成交水平。另外，六月份多地钢厂会有检修政策，对于市场价格的稳定将形成积极作用。据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4063元(吨价，下同)，较昨日跌1元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4147元，较昨日涨8元。主导城市方面：北京6.5高线4080 元持平，三级螺纹钢主流规格4170元跌10；上海市场高线3970元持平，三级螺纹钢4130元持平。

    热卷：今日国内热轧板卷市场价格小幅反弹。据兰格钢铁网钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市5.5mm热轧板卷市场价格为4169元，均价较昨日上涨3元。今日开市，国内远期价格便一路飙升，连续第4个交易日价格飘红。受此影响，国内市场上商家心态方面有所回暖。今日钢市更是一扫之前低迷之势，国内重点城市均止跌企稳，更有甚者呈现小幅趋涨的态势。据了解，国内市场上资源到货速度虽然并未放慢，但贸易商订货比例却比前期有所减少，低库存操作已是目前市场主流操作手法，也正因如此，稀缺的资源给市场带来了些许支撑。就目前来看，随着远期方面传出的利好消息，国内现货市场除西北地区成交依旧疲软之外，华北、东北等区域钢贸商成交量均有所回升。因前期现货方面价格下跌幅度较大，市场长时间处于倒挂状态，贸易商并无太大意愿持续下调市场价格。所以，借此机会商家极力稳定市场以获得喘息机会。随着时间的推移，此次趋强态势在后期市场或得以扩散，预计短期内，国内现货市场热卷行情或持续窄幅趋强。

    冷板：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格窄幅盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为5060元，比昨日跌5元。其中杭州跌20元，武汉跌30元，其它一、二线市场价格暂稳运行。近日国内现货市场跌幅明显收窄或趋向稳定，冷轧也不例外。主要是近期一些稳增长的利好措施再次出台，交通、能源、水利等成为近期加快重大项目审批的重点领域，总投资超过1300亿元的多个钢铁项目更是给一直萎靡不振的市场带来一丝曙光，这一次提振效果远比上次降准要来的更实惠一些。另外，新的家电补贴刺激政策出台，也对市场起到一定利好的预期。但从现货层面来看，这块的反应还没有资本市场那么迅速，成交情况还是不容乐观。预计，真正传导至现货层面还是需要时日，毕竟从政策出台到钢材现货还有一定传导的过程。冷轧市场短期真正好转条件还尚不成熟。

    中板：今日，国内中厚板市场价格弱势盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格4153元，比昨日市场价格下跌14元。从全国各个重点城市价格变化情况来看，唐山、邯郸、江阴等部分地区有小幅反弹，郑州中厚板价格受安钢调价影响大幅回落，西安、武汉、天津中厚板市场价格小幅回落，其他地区中厚板市场价格基本以稳为主。近日，宏观方面稳增长政策不断出台，交通、能源、水利等成为近期加快重大项目审批的重点领域，而总投资超过1300亿元的多个钢铁项目更是给一直萎靡不振的市场带来一丝曙光。受到利好支撑，钢材期盘行情反弹，给现货市场以明显提振。但是就目前市场情况来看，市场需求并无明显活跃迹象，仅个别地区市场成交有所活跃，多数市场成交仍显乏力。钢厂方面检修、减产消息不多，市场供给压力依然存在。综合来看，市场出现利好支撑，商家心态略有好转，但是由于基本面尚无明显改观，反弹幅度仍不容乐观。预计近期国内中厚板市场价格将有望进入窄幅盘整轨道。

    镀锌板：今日国内中心城市镀锌板价格弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格5125元，与昨日价格相比跌5元。本周开始各项宏观利好消息渐渐压制利空，但短期内对镀锌板市场的实质性帮助较少，主要在于高企的产能和下游需求难以很好改善的情况下，价格上涨乏力且呈继续阴跌态势。虽然当下镀锌板价格已经逐步接近底部，但是短期来看价格寻求向上突破依旧较为困难。且6、7月份进入传统需求淡季，北方农忙将至，下游需求或更加低迷。另外，近期资本市场的短期上扬，或一定程度提振现货商家心态，但需求持续不佳，市场难有根本性好转，预计短期内国内镀锌板市场价格弱势盘整为主。

    彩涂板：今日国内中心城市彩涂板价格下跌，据兰格钢铁网市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5993元，与昨日价格相比跌10元。近期市场价格不断下调仍然是目前市场的主旋律，今日东北地区市场价格再次出现大幅下调。依据往年经验，4月开始东北地区随着天气的转暖，需求逐步释放。依照往年形式，3月底开始东北地区贸易商开始储存京华、新宇彩涂。而今年行情突变，贸易商库存压力骤增。而近期市场大有崩盘之势，心态悲观的贸易商开始降价出货，导致东北市场价格下滑。另外近期京华、新宇钢厂库存压力越来越大，由于出货情况不佳，而目前生产情况虽略有减量，但总体供大于求局面难解决。如后期钢厂价格下调以求刺激出货，后期东北市场价格恐将随之走低。预计本周彩涂板市场价格将盘整趋弱。

    带钢：今日，小窄带市场价格上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山瑞丰产的2.5*(145-162)带钢价格为3730元，比昨日涨30元；该厂产的2.5*(232-355)带钢价格为3740元，与昨日价格持平；天柱产2.5*145带钢含税送到价格3760元，比昨日涨40元。

    今早开市，唐山地区145mm系列小窄带出厂价格普遍上调，出货较前期略有好转，但市场需求量并不见明显放量。尽管下游架子管厂家出厂价格也有跟涨，但其对后市信心依然不足，部分管厂仍在停产中，没有现货库存。不过，今日期货、电子盘延续上行走势，而午后唐山钢坯市场也出现了20元的涨幅，预计145mm系列小窄带价格还会有一定的上探空间。但随着本地小窄带生产陆续恢复，近期开工率有所上升，因此资源供应量整体有所上升。而355mm系列带钢报价暂稳，出货一般。总的来看，带钢市场价格反弹仍显动力不足，后期仍须谨慎观望。

    焊管：今日国内中心城市焊管价格继续下挫。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4198元(吨价，下同)，此价格与昨日下跌5元，其中下跌50元。上游钢坯价格价格跌势趋缓，但上周末带钢市场出现了一个大范围的调整，现唐山瑞丰2.5mm*(232-355)系列带钢价格与昨日持平，现出厂价格为3740元，因此焊管上游成本支撑力度继续减弱。管厂出货依然偏弱，大厂日销量不足2000吨，因此焊管出厂价格继续下探，目前4寸焊管现款主流出货价格在3880元。而下游大部分城市焊管价格开始趋于平稳，各地成交仍无改观，经销商普遍继续以随出随进方式规避风险。且市场气氛较为悲观，大家对后市明显信心不足。目前焊管市场仍以观望为主，从管厂出货情况来看，价格上涨仍显乏力，但短期国内市场焊管价格将继续维持弱盘行情。

    无缝管：今日开盘，国内无缝管市场继续弱势运行。据兰格钢信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价5088元，较上个交易日回落12元。今日天津、上海、临沂、聊城等地有50-70元跌幅，其中以上无缝管主导地区市场分别报价4830元、4950元、4550元、4780元。目前市场出货仍困扰着各商家，所接新订单较少，商家不敢囤货，仍以小批量补货为主。而民营管厂继续下调无缝管出厂价格，今日临沂地区有前两日的暗降转为明调，其中金宝诚、盛源等主导管厂一道次冷拔管出厂价格在4700元，而瑞钢联、盛源、金宝诚等管厂中等热轧管出厂价格在4500元，而个别小管厂出厂价格已低至4450元；其中三元、承禹暂未有调整，出厂价格略高出50元。管坯方面，目前江苏、天津地区管坯厂出厂价格均暂稳为主，但多一单一议；而山东地区管坯厂大多仍有小幅下调，其中鲁丽、九阳、江鑫等管坯厂主流出厂价格在3950元左右，而山东地区临沂、聊城、潍坊等主流管坯市场，市场价格基本和管坯厂出厂价格持平，个别已有倒挂现象，可见，后期管坯成本还将会有一定幅度的下降。

    型材：今日国内中心城市型材市场价格弱势盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4315元，比昨日市场价格涨6元；25#槽钢平均价格是4216元，比昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是4275元，比昨日市场价格跌4元；200*200H型钢平均价格是4088元，与昨日市场价格持平。今日开市，国内型材市场价格弱势盘整，其中安钢钢厂角槽出厂价格下调，较多地区安钢资源跟之走低；这两日在远期盘带动下，唐山型材有小幅反弹。唐山钢坯价格止跌企稳及唐山型材的小幅反弹，给商家增强了少许信心，这两日国内型材成交较前期稍有好转；但由于后期成交好转的因素依然缺乏，商家依然不太看好后市，认为短期内价格反弹的可能性不大。综上，在原材料价格低位运行、下游需求清淡、宏观经济环境不佳等情况下，若没有强有力的利好消息推动，价格将难以真正止跌反弹。短期内国内型材市场行情将进入盘整观望期。

    【特钢动态】结构钢：今日国内市场结构钢价格持稳，市场成交低迷。潍钢连续两日对结构钢下调30元/吨，现45# Φ18-60为4180元，40Cr Φ18-60为4380元。钢厂下调出厂价，对贸易商心态影响不佳，出货情况也差强人意。贸易商采购减少，未增加市场库存压力，整体社会库存维持前期市场低位。对于后市，商家认为市场震荡不稳，预计短期内国内结构钢市场或将震荡下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：北京市场：45#碳结钢：凌钢Φ16-40报4300元(吨价，下同)；40Cr合结钢：石钢Φ60-80报5400元；齿轮钢：20CrMnTi首特Φ20-70报5000元；铬钼钢20/42CrMo2：首特Φ20-70报5600元。上海市场：45#碳圆：淮钢Φ16-40报4500元；40Cr合结钢：淮钢Φ16-63报4900；齿轮钢20CrMnTi：杭钢Φ20-50报5150元；铬钼钢20/42CrMo：兴澄Φ16-50报6550元。

    不锈钢：伦敦基本金属弱势运行，且因欧美市场休假而交投清淡。国内市场方面，今日国内不锈钢现货价格与上一交易日持平。今日伦镍价格低开高走，价格震荡回升，引领国内不锈钢远期合约价格反弹上涨，国内市场方面，近期伦敦基本金属走势疲软成交缩量，受此影响近期国内市场观望情绪较为明显，现货价格持续持稳，但贸易商近期普遍认为价格或将出现小幅反弹，且对行情看涨的情绪有所回升，因市场人士注意到近期国内高层稳定增长的讲话，并预期或将提振市场需求。兰格钢铁网信息研究中心监测显示市场主流报价：无锡市场304/2B，张浦、太钢、酒钢、联众、东特304/2B/2.0/C报价为17800-18500元，开平板板理计倒推，304/NO.1板材17000-17500，太钢19400。广州联众L1/No.1/板/6.0/1500切边10600元(吨价，上同)。部分厂子热扎资源少。整体维持平稳。

    [炉料动态]5月29日国内炉料市场各品种走势各异。其中铁矿石价格继续小幅下探，焦炭、废钢、生铁市场暂时稳定，而钢坯却出现小幅反弹的行情。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：

    钢坯： 近日，国家出台一系列利好政策来刺激经济，这使得一直低迷的钢铁行业望见一丝生机，钢厂、贸易商也抓住这跟救命稻草，试探性拉涨钢材价格来刺激下游采购。于此同时，电子盘市场也重获生机，价格接连反弹。受此影响，今日下午唐山地区钢坯厂家也开始上拉钢坯价格，幅度为20元。但由于粗钢产量居高不下，钢材需求尚没有明显的起色，故钢坯厂家调价较为谨慎，因此午后报价晚于往日。目前，多数厂商仍对钢坯后市比较悲观，观望情绪浓厚，商家或下游补库现象并不多见。另外原材料市场仍比较低迷，铁矿石价格仍呈小幅下滑走势。综合考虑，预计钢坯反弹持续时间不会太长。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3510元(吨价，下同)，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3540元，低合金150方坯价格在3630元，比昨日涨20元。天津地区普碳150方坯价格在3560元，低合金150方坯价格在3680元；邯郸地区普碳150方坯价格在3550元，低合金150方坯价格在3650元；石家庄地区普碳150方坯价格在3560元，低合金150方坯价格在3660元。

    铁矿石：今日，国内铁矿石市场仍处于弱势状态。今晨山东地区部分大型矿企下调铁精粉出厂价格，幅度在20元左右。受此影响，市场报价也随之下滑，幅度10-20元之间。虽然目前国内铁矿石市场整体仍处于弱势状态，但是个别地区和品种或有小幅波动，或有企稳迹象初现。今日，华北个别地区因有补库抄底现象出现，成交情况随之有所好转，市场报价出现小幅试探性拉涨的迹象。但是拉涨之后的成交情况并不是十分理想。而进口矿方面，进口矿市场在询盘量有所增加，期盘、现货报价连续走稳的情况下，市场报价维稳的迹象初现。但是从国内铁矿石市场整体情况来看，后期市场整体仍处于弱势，但是厂商应对市场局部或个别品种的不同走势应提高注意了。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价在810元左右；66%酸粉干基含税出厂价格在1080元。武安地区63%-64%碱性湿基不含税市场价在840元。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在730元。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在730元。国内主要港口印粉63.5%市场价格在980-990元；61.5%澳粉主流报价在940-950元。63.5%印粉外盘报价在136-138美元；58/57%主流在112-114美元；61.5%澳粉外盘报价在132-134美元。

焦炭：今日国内各主导地区焦炭报价基本稳定，个别地区略有松动，市场整体成交情况一般。由于近段时间焦炭市场一直处于弱势运行的状态，而焦炭产量一直居高不下，厂商为此刺激出货，频繁小幅下调其报价。然而低价焦炭成交仍不理想，这也使得多数厂商对焦炭后市较为悲观。为能尽早让焦炭企业缓和当前困境，山西省特地印发了《山西省焦化行业兼并重组实施方案》，该方案主旨是推动焦化行业结构调整和产业升级，提升企业核心竞争力。就国内整体焦炭市场情况而言，焦炭市场仍以弱势为主，短期内焦炭企业欲想扭转市场持续弱势下行局面需假以时日。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示截止于发稿时：现山西地区现二级冶金焦1630-1700元；准一级冶金焦出厂含税价1780-1800元；河北邯郸地区二级冶金焦1720-1740元；邢台准一级出厂含税价1810元；河南洛阳地区二级冶金焦车板含税价1900元；安阳地区二级冶金焦车板含税价1800-1850元。

废钢：今日废钢市场暂稳运行，成交一般。近期宏观政策出台利好消息，受此影响成品材市场止跌回稳，废钢市场下跌行情得到缓和。目前多数钢厂依然下调废钢采购价格，需求量没有提升，停采限采现象亦不少，持续量价双低的需求格局。不过商家心态趋稳，操作上仍然小心谨慎。在此情况下，预计近期废钢市场将平稳盘整，观望后市。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2600元；唐山地区重废市场报价在2700元；安阳地区重废市场报价在2660元；佛山地区重废市场报价在3130元；江阴地区重废市场报价在3020元；上海地区重废市场报价在3020元；西安地区重废市场报价在2630元；辽阳地区重废市场报价在3030元；国内其他废钢市场盘整。

生铁：今日国内生铁报价基本稳定，个别地区略有调整。原材料市场依旧表现不佳，铁矿石价格出现小幅回落走势，而焦炭价格暂时持稳，市场成交不见起色。下游钢材市场略有好转，在国家利好政策的刺激下，钢坯、成品材均出现小幅拉涨的行情。但由于炼钢生铁出货困难，所以铁厂暂时将价格挂稳，继续观望市场动态。铸造生铁市场暂无明显异动，下游在订单不足的情况下，暂时不敢大量备货。以目前形势看，短期内生铁市场仍维持低位盘整的格局。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在3210元左右(吨价，下同)。上海地区炼钢生铁(L10)主流价格在3450元左右，铸造生铁主流价格在3830元左右。翼城地区炼钢生铁主流价格在3280元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3630元左右，球墨铸铁主流价格在3570元左右。武安地区炼钢生铁主流价格在3260元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3700元左右，球墨铸铁(Q10)主流价格在3640元左右。