Lgmi:2013年国内钢管行业供需增长的契合点在哪里

 http://www.lgmi.com    发表日期:2013-3-29 17:04:55  兰格钢铁-李雪萍

    2013年既是我国实施“十二五”规划的第三年,也是践行“十八大”精神的开局之年。我国将继续稳步增长,各项投资项目将会陆续上马,尤其是城镇化建设的进一步推进。工业用钢管的下游行业主要是石油、化工、天然气、电力、煤炭、和房地产等也会处于增长态势。而2013年值得关注的是页岩气的开发、西气东输以及全球管道行业的需求增长,以及国家重点发展的节能环保产业、新能源产业、高端装备制造业等产业。以上产业将直接推动普通以及高端钢管行业需求的增长。而终端需求的增长如何与供应方寻求一个良好的契合点而达到杠杆的一个平衡呢?

    据国家统计局统计显示,2012年1-12月份我国钢管产量累计7595.1万吨,同比增长11.16%,其中我国焊管产量累计4775.4万吨,同比增长12.6%;无缝管产量累计2819.7万吨,同比增长8.8%。据海关总署统计显示,2012年1-12月份我国出口钢管886.1万吨,同比增长5.28%,其中我国无缝管累计出口516.7万吨,同比增长6.13%;焊管累计出口369.4万吨,同比增长4.12%。预计,2013年我国钢管产量累计将达8520万吨,同比增长12.17%,其中焊管累计产量预计5400万吨,无缝管累计产量3120万吨。

     而预计,2013年我国钢管市场需求约为7800万吨左右,增速仅为3%,其中无缝管需求量约在2900万吨,焊管需求量约4900万吨。预计我国钢管出口量总量为920万吨,出口增速约为4%,其中无缝管出口总量540万吨,焊管出口总量380万吨。

表1-1 用钢管行业情况:

行业

行业运行趋势

钢管用量

石油天然气

2013年,我国原油产量预计将达2.1亿吨,同比增长1.5;天然气产量预计1145亿立方米,增长9%。在建和计划竣工的原油管道1631公里,成品油管道1285公里,天然气管道1727公里。

预计2013年天然气、原油、成品油以及城市燃气管网等用钢管量月750万吨,油井管330万吨,共计1080万吨,占钢管消费总量的13.85%。

电力

2013年,电力行业总产值增速预计11%。国家最近核准云南、新疆在内的16个省的风电项目装机容量852万千瓦。同时,农村电网、智能电网建设、电网工程投资仍将较快增长。

预计2013年电力行业钢管用量约390万吨,占钢管消费总量的5%。

煤炭

目前,我国主要产煤大省推进资源整合与技术改造,煤炭业产能仍在扩大。2013年,全国煤炭产能预计增长5%,煤炭消费量预计增长4%。

2013年预计煤炭行业需用钢管量510万吨,占消费总量的6.53%。

钢结构

从减量化用钢和绿色用钢角度,建筑行业会尽量减少钢筋混凝土结构,扩大钢结构的应用范围。

2013钢结构用钢管量约为360万吨,占消费总量的4.61%。

房地产

2013年,我国房地产投资预计增长16-18%,房地产新开工面积将高于竣工面积,在建规格仍有望维持历史最高水平。

2013年,房地产用钢管预计为1720万吨,占消费总量的22.05%。

汽车

2013年,汽车行业销售量有望达到2065万辆,其中国内1935万辆,出口130万辆,增长率达到7%。

2013年,汽车行业钢管需求约120万吨,占1.53%

船舶

2012年以来,国内造船行业持续低迷。由于船运业供大于求会持续较长时间,造船行业的景气度恢复将仍未滞后。

2013年预计用钢管需求量60万吨,0.76%

机械

2012年,机械行业发展增幅同比下降,钢材消费量1.25亿吨,同比增长5.9%。2013年预计全行业增幅仍会略低于2012年。

预计2013年钢管消费总量1.2亿万吨,占15.38%。

轻工

在扩大内需和发展经济适用房等民生工程以及城镇化的拉动下,2013年预计会好于2012年。

2013年预计消费钢管总量620万吨,占7.95%

化工

2013年,预计我国原油、天然气、成品油表观消费分别增长5.3%、15.5%和6.2%。2013年我国化工行业总产值将达到14.25万亿元,同比增长16%;原油加工量将达到4.84亿吨,增长4.5%;主要化工品产量达到4.85亿吨,增长8.2%。

石化行业用预计消费总量为570万吨,占7.30%

集装箱

由于国际海运市场不景气以及造船业不旺,涨幅较小。

2013年预计用钢管量大约与2012年持平,约20万吨,占总消费量的0.256%。

铁路车辆

2012年下半年,铁路建设再次加快发展,铁路投资计划一再调高,城市轨道交通建设保持历史高位,跌路客车、货车产量小幅增长。2013年铁路投资规格降略高于2012年。

预计2013年铁路行业用钢量在490万吨,同比增长9.3%。其中用钢管量约为70万吨,占消费总量的1.15%

港口建设

自2012年4月份以来,国家发改委审批了一系列城市轨道交通、公路建设和港口、航道工程等建设项目计划,今年将会陆续动工。

预计以上项目用钢管量达到140万吨,占消费总量的1.79%。

外贸

当前,全球油气管道有4.8万公里处于在建状态,规划长度14.3万公里,其中75%为天然气管道。北美、亚太、独联体等地区成为钢管需求的主要市场。值得关注的是,中俄双方在能源合作,特别是石油供应和天然气管道建设方面取得突破性进展,后期出口至俄罗斯的钢管会有明显增长。

预计2013年我国钢管出口会略有增长,达到920万吨,占11.79%

    虽然从整体来看,国内用钢管行业的需求仍在增长,但钢管行业自身存在的产能过剩、同质化、产品质量等方面的问题还有待解决。

    产能过剩亟需化解。我国钢管业产业相对于其他钢铁品种集中度较低,生产企业多为民营企业,且小、多、散。例如我国无缝管产量排在前10位的企业产量之和占全国无缝管总产量的比例小于40%,焊管产量排在前10位的企业产量之和占全国焊管总产量的比例小于20%。尽管我国钢管行业的产能利用率处在合理区间的下限,但行业表现与国际市场存在很大差异。考虑到我国钢管行业的供需情况,估计至少要淘汰500万吨以上的过剩产能。

    防范同质化现象扩散。钢管产品的同质化起始于低端产品,并逐渐蔓延到高端产品,例如无缝管,国内有30多条连轧管生产线的产品都定位于油井管、高压锅炉管、管线管等中高档产品上,相当一部分的精密轧管机、三辊轧管机的产品也是如此。焊管业也有类似情况:国内有25条直缝埋弧焊管生产线产品定位于高端产品。产品同质化向高端产品扩展,导致高附加值产品贬值。不仅如此,同质化现象已经从产品扩散到产能布局、技术研发等方面。例如2011年以来,在新疆布局的焊管企业就有10多家,产能达到200万吨;在技术研发上,都涌向X80级管线管。钢管企业增强技术创新能力,要在保证产品质量的基础上注重个性化、差异化发展。因而,供需矛盾仍伴随2013年钢管市场,而契合点的寻求,只能靠市场规律逐渐来淘汰,短中期国内钢管市场供大于求的局势仍不会有明显改善。

 

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