【热点聚焦】力拓将退出现货市场：澳大利亚铁矿石供应商力拓公司将退出铁矿石现货市场，大多数的铁矿石将按已与日本钢厂确定的基价或临时基价出售。力拓与中国钢铁企业之间的铁矿石价格谈判陷入僵局，中国钢厂希望获得较日本基准价更多的折让。今年上半年力拓的半数铁矿石都是通过现货市场销售的，主要是今年初中国钢厂需求减弱。但目前情况有变，受中国政府的经济刺激计划的拉动，中国钢需求快速恢复，铁矿石现货价格被推至100美元/吨以上，远高于5月份确定的63美元/吨的基价，中国钢厂再要求最多45%的折扣已不可能了。钢价暴涨变大跌 重组艰难：中国钢铁业一波未平，一波又起。在经历全行业巨亏之后，震动全行业的力拓间谍案犹如云遮雾绕，尚无最终结果；虽然出了世界铁矿石价格史上的首次“中国价格”，但中国钢企与三大铁矿石巨头的价格谈判却迟迟未决；中国钢铁界一场声势浩大的重组运动，或将“恰巧”地在钢价暴跌之后展开。有消息称，由工信部负责起草的《钢铁行业的兼并重组指导意见》已“箭在弦上”，有望在10月前后正式出台。近年来，中钢协、工信部甚至中国的钢铁业龙头都在大力推动中国的钢铁业重组。不过，除了口号喊得响之外，实质性的内容并没有多少可喜之处。最新的案例是，宝钢谋划已久的合并邯郸钢铁的计划，最终失败。也有消息传出，宝钢与包钢的合作，也可能失败。受“中国价格”影响 铁矿价格回落：受钢材市场暴跌和中国与FMG签订了“中国价格”的影响，国内港口进口铁矿石和国产铁矿石价格双双开始下跌。自8月10日开始，进口现货矿和国内铁精粉价格均开始回落。上周五，品位为63.5%的印度现货矿的到岸价格为103美元/吨，较8月10日下跌了10美元/吨。而国内铁精粉价格同样明显回落。上周五，河北地区品位为66%的铁精粉价格为820元/吨，较8月10日下跌120元/吨。分析师认为，铁矿石价格的下跌与钢材价格的下跌密切相关，钢价近期的跌势带动了铁矿石价格的下滑。钢价暴跌 焦炭成交价格低于指导价：8月初,山西、河北等省的焦化行业协会纷纷超预期提高焦炭市场指导价,其中山西提价170元/吨,比7月份的1710元/吨上涨近10%;河北指导价格上调150-200元/吨。此次调价幅度远高于此前市场预期的50元/吨。从今年5月份以来,山西地区焦炭指导价格已经连续4个月上调,此次调价更是突破了前三个月60元/吨左右的涨幅。而就在业内为超预期的提价欣喜时,下游的钢铁价格却出人意料地暴跌。由于钢铁是焦炭的主要用户,焦炭价格的涨落一直都要看钢价的“脸色”。在钢价暴跌的情况下,8月份焦炭大幅上涨的指导价执行受阻,实际成交价格都低于指导价。信部 钢铁重组意见或10月正式出台：工信部淘汰钢铁落后产能的决心一次比一次坚决，继5月份颁布“钢铁限产令”后，以支持钢铁企业重组并购为“手段”，淘汰钢铁落后产能的政策“箭已扣弦”。这份由工信部负责起草的《钢铁行业的兼并重组指导意见》(下称《意见》)离出台只有一步之遥。初稿正在紧张的编制过程中，10月份左右《意见》有望正式出台。工信部相关人士表示，该《意见》是今年年初国务院颁布的《钢铁产业振兴和调整规划》(以下简称《规划》)的配套细则。目的是完成《规划》中关于钢铁落后产能的淘汰目标。不过，工信部人士担忧该《意见》出台后，是否会像“限产令”一样难以执行。毕竟此《意见》牵扯多达12个部委的相互配合。宝钢新一轮发展规划编制工作正式启动：宝钢新一轮发展规划编制工作正式启动。宝钢要在新体制新起点上，通过新一轮六年发展规划的编制，理清发展思路，明确发展目标，优化产业结构、区域布局和组织结构，加强战略管控，提升软实力，为实现公司战略目标奠定更为扎实的基础。新一轮发展规划将按战略纲要、职能业务规划、子公司规划三个层面进行编制。其中，战略纲要包括了公司使命、核心价值观、战略目标、发展战略、重大举措、公司能力提升等内容；职能业务规划分为技术创新规划、循环经济规划、营销服务规划、资源保障规划、管理创新规划、物流管理规划、建设技改规划、国际化经营规划、人力资源规划等9大类。在子公司规划中，除钢铁主业子公司规划外，多元产业子公司规划主要包括资源开发和贸易发展规划、钢材延伸加工业发展规划、技术服务业发展规划、生产服务业发展规划、金融业发展规划和煤化工发展规划等。武钢价格上调或引发下游订单减少：在钢材市场连续两周“自由落体”后，武钢昨日出台的9月钢价政策依然坚挺上涨，仅在一定程度上缩窄了9月产品涨幅。武钢此次涨幅从300元到1450元/吨不等，而此前在8月5日公布的9月份产品“指导价格”普遍涨幅在800元/吨左右，最高涨幅达到1600元/吨。因此，此次涨价武钢普遍“少”涨了500元。尽管由于市场大跌，武钢已经缩窄了上调幅度，现在武钢的出厂价格仍明显高于市场价格,在市场整体看衰的情况下，钢厂的提价反而可能引发下游订单减少。秦皇岛港煤库存重上500万吨 降价压力渐增：在经历了二次去库存化后，秦皇岛港煤炭库存又反弹至500万吨以上，市场供需基本平稳。专家指出，随着天气转凉，季节性因素正逐渐淡出市场，在目前平静的市场之中正酝酿着一轮降价风浪。据介绍，自8月初以来，秦皇岛港煤炭库存量从524万吨一路下降，直至8月11日的483万吨最低点，随后止跌不断反弹。“8月初运煤列车进港量在6900-7100车之间，在56万吨左右，而中旬以来则都在7100车以上，在60万吨以上；而本月初秦皇岛港煤炭出港量在52-65万吨之间，进多出少造成了秦皇岛港煤炭库存量重返500万吨。杜双华思退 山钢将控股日钢： 山东钢铁集团和日照钢铁集团之间的重组大戏，在历经变数后，终于迎来尘埃落定的一刻。山钢重组日钢的具体协议已基本确定。“杜双华已同意山钢正式重组日钢。山钢将以现金出资的方式，获得新日钢67%的股权，另外33%的股权由杜双华及其他原股东拥有。重组后，日钢将成为山钢旗下的一个有限责任制子公司。”值得注意的是，此前，日钢董事长杜双华已将日照钢铁集团约30%的资产借壳上市。钢厂继续涨价意在维持钢价稳定：继宝钢、鞍钢出台9月份钢价政策之后,8月24日,钢铁三巨头之一的武钢也出台9月最终调价政策。其中,冷轧上调400元/吨,热轧上调350元/吨,镀锌上调500元/吨。至此,已经亮相的三大钢铁巨头9月钢价均超出8月市场价600－1000元/吨。市场分析人士认为,尽管近期钢价出现500－900元/吨的暴跌,龙头钢厂并没有急于下调9月钢价,反而维持涨势,此举意图维持钢价稳定。由于8月钢厂粗钢产量再创新高,而钢材社会库存不降反升,这对9月钢价支撑形成压力。人民币贸易结算试点范围有望扩大：据了解，由于各有关参与部门尚在熟悉的过程中，目前总体来看，跨境贸易人民币结算的交易量并不是很大。央行条法司司长李波表示，试点企业地域相对有限，从某种意义上限制了试点规模。他透露，目前企业的积极性很高。除了广东省和上海市之外，目前已有多个省市向国务院上报了开展跨境贸易人民币结算试点的请示。他表示，将在进一步完善试点制度的基础上，会同有关部门适时提请国务院扩大境内试点地域范围；此外，可以适当地让一些优秀的中小企业加入试点。他透露，已与我国签订本币互换协议的国家，也希望尽快开展本币结算试点工作，央行正在认真研究这些意见。矿业巨头暗战中国 中小矿山机会增多：对于国际中小矿山来说，FMG是它们的榜样。目前，FMG不但与中国签订了总量为2000万吨的长协合同，还将获得中方55亿美元至60亿美元的融资支持。以FMG为代表的新兴矿山，也从不掩饰其与淡水河谷、必和必拓、力拓的竞争关系。FMG首席执行官AndrewForrest对本报记者坦承，FMG渴望获得中国市场的支持，使之成为中国主要的铁矿石供应商，可以与淡水河谷、必和必拓、力拓进行有效竞争。业内人士表示，在中国政府大力推行“统一价格”的背景下，中小矿山有了更多机会打入中国市场，一些中小矿山将获得国内大型钢企的资金支持。大钢厂提价难扭跌势： 连涨17周的钢价短短2周时间出人意料暴跌近20%,宝钢、鞍钢和武钢三巨头却纷纷逆市上调9月份出厂价。对于这种现象,业内人士指出,三大钢厂逆市提价意在维稳,但要真正解决目前混乱局面,当务之急还是淘汰落后产能,抓紧推动钢铁行业兼并重组。大钢铁巨头9月钢价均超出8月市场价600-1000元/吨。比如宝钢热轧卷板9月报价5400元/吨,高出市场价1400元/吨,鞍钢船板与硅钢分别上调450元/吨、1000元/吨。武钢则将冷轧上调400元/吨,热轧上调350元/吨,镀锌上调500元/吨。此外,由于钢价的快速下跌,终端客户对钢材采购持观望态度,使得钢材的库存量也出现了明显上升。上周钢材社会库存1066万吨,环比增长5.7%,库存的大幅增加加重了市场的悲观情绪。上半年钢铁业盈利能力降至04年以来最低点：银行联合信息网发布研究报告，上半年，我国钢铁行业销售毛利率仅为5.28%，较去年同期下降4.53个百分点，盈利能力降至2004年以来的最低点。报告称，上半年，大型钢企销售毛利率、销售利润率、资产报酬率分别是7.35%、3.39%和2.47%，利润总额同比下降99.7%；中型钢企成绩最差，3项数据分别为3.67%、-0.11%和-0.06%，利润总额同比下降102.84%；小型钢企3项数据分别是6.72%、0.99%和0.77%，利润总额同比下降70.14%。发改委 产能过剩 08年底粗钢产能6.6亿吨：我国目前工业整体技术水平不高，产能过剩矛盾依然突出。在全球产业链上，我国制造业总体仍处于中低档环节，由于国际金融危机的冲击，外部需求急剧下降，使产能过剩问题凸显。”张平说，截至2008年底，我国粗钢产能达到6.6亿吨，而国内需求不到5亿吨；水泥产能18.7亿吨，国内需求只有14亿吨至15亿吨；电解铝、煤化工、平板玻璃、烧碱等产能也严重过剩。国资委 央企利润创今年单月新高：国资委昨日公布数据显示，7月份中央企业实现利润809.8亿元，环比6月份增长7.7%，为今年公布数据以来单月实现利润的新高，表明中央企业的生产经营趋于稳定，盈利能力稳步回升。前7月中央企业累计实现利润3983.5亿元，同比下降20.9%，降幅比1至6月缩小5.3个百分点。数据显示，上半年全国22个地区工业实现利润8941.4亿元，同比下降21.2%，降幅比1-5月份减小3.4个百分点。在39个工业大类行业中，27个行业利润增幅回升或降幅减小。其中，有色金属冶炼及压延加工业盈利139.1亿元，比1-5月份增盈49.8亿元，石油加工及炼焦业盈利411.4亿元，同比增长193.3%。分析人士认为，受国家在能源、交通等基础设施上的投资拉动，以及国内房地产、汽车、家电等消费类行业在政策刺激下出现明显回暖上升趋势的影响下，有色金属、装备制造、电力、煤炭、钢铁等行业在二季度和7月盈利出现显著回升，以钢铁为例，国内71家大中型钢铁企业5、6月扭亏为盈共实现利润48亿元。而中央企业的行业布局可以说在此轮经济刺激计划中受益最大，上述反弹明显的行业中央企所占数量居多。钢价下跌 钢企对未来走势难判断：国内钢材现货价格在7月出现大涨之后，8月份行情则是一路下滑。在结束为期17周的连涨行情后，截至到本周一，北京、天津等部分地区2周钢价跌幅已达20%左右，且跌势仍然持续。这轮钢价下跌和股市的涨跌道理一样，涨久了钢铁价格从今年的年初，4月份左右开始回调，一直在上升，现在出现一个回调，也是盘整。无视“中国价格” 淡水河谷态度强硬: 虽然在与FMG达成铁矿石谈判的中国价格后，中方并未放弃与三大矿山公司的谈判，但显然这个“中国价格”并未触动三大巨头的核心利益。昨日，三巨头之一的巴西淡水河谷公司CEORogerAgnelli表示，公司目前并未与中国钢铁企业就2009年度铁矿石基准价格进行谈判，并会继续坚持以临时价格向中国供应铁矿石。中方拒绝接受力拓集团与日韩钢铁企业确定的33%的首发价格。而淡水河谷也与日韩钢企达成了降价28%的价格协议，以弥补去年价格上涨幅度低于澳大利亚矿山公司的损失，但中方也未接受该谈判结果。铁矿石进口下滑 BDI指数大幅下跌: 近日，波罗的海干散货运价指数(BDI)的大幅下跌引起市场的关注。周二BDI指数连续第六个交易日下跌，报2388点，较今年6月4日创下的年内高点——4291点已经累计下跌了44%，仅8月份以来已累计下跌了28.7%。加拿大对我石油管材发起双反调查: 2009年8月24日，加拿大边境服务署正式立案对原产于或出口自中国的石油管材(Certainoilcountrytubulargoods,简称OCTG)发起反倾销反补贴合并调查. 此案系加对中国产品发起的第9起双反调查，也是加方针对我钢铁产品的第3起双反调查。此外，本次调查将对我OCTG产业进行行业市场经济地位调查。加边境服务署和国际贸易法庭将按分工同时进行调查，并已发出调查问卷，要求于9月30日前提交答卷。本案倾销调查期为2008年7月1日至2009年6月30日。边境服务署将在90天内做出被调查产品是否存在倾销及补贴的初裁。国际贸易法庭将在60天内就国内产业是否受到损害进行初裁。货币政策微调正踏在一个关键点: 中国货币政策的微调策略正踏在一个关键点。7月份，新增人民币贷款以3559亿元的增量，环比大幅下滑77%。与去年同期相比，7月份是今年汹涌的信贷潮流下，首次出现单月同比负增长。而正是从7月底开始，A股震荡加剧。这似乎是一个开始，也是一种修复。在股市回调的同时，中国的货币信贷政策正在寻求“连续性与稳定性”的前提下、在“适度宽松”不变的基调下，对上半年的货币政策进行微调。二季度美国GDP下降1.0%: 美国商务部27日公布的修正后数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值(GDP)下降1.0%，与上个月发布的初步数据持平，好于经济学家先前预期的下降1.5%。报告显示，第二季度美国企业减少库存和新厂房与设备投资的幅度均高于初步数据。不过，消费者开支、出口和住房开工等数据则好于初步数据。9月市场迎来今年最大一轮资金释放高峰: 9月份，市场将迎来今年最大一轮资金释放高峰，预计解冻的流动性将达到1.28万亿元，较8月份猛增50%。在1.28万亿元中，公开市场仍是资金释放的主要渠道。9月，公开市场到期释放资金量累计为1.07万亿元，比8月份增加了3500亿，为年内最高到期量。此外，债券到期兑付逾2000亿元。央行票据集中到期是9月公开市场到期量大增的主要原因。9月，到期央行票据量高达7770亿元，比8月份增加了60%。从资金释放的节奏上来看，9月份前三周释放的资金量最大，均在2600亿元之上。其中，第三周最高，达2850亿元。
【兰格钢铁每周钢市综述】：本周(8月24-28日)国内钢材市场价格走势出现分歧，建筑用钢材价格由于前期价格处于较高位置，上周末反弹后继续上涨动力不足，并出现大幅下跌。而板材品种，虽然未延续上周末的上涨走势，但由于目前价格水平已经偏低，本周只是回落到上周涨前的水平，并未继续深跌。即将进入9月份，市场刚性需求有望继续恢复，对价格形成一定支撑，市场价格将可能企稳。但由于目前市场库存压力较大、钢厂产能继续大幅释放，而中小户经销商由于遭受了上轮价格下跌的打击以及资本市场出现调整导致对后市信心受挫，短期内投机性购买积极性降低，市场价格上涨幅度将较为有限，前期价格暴涨局面将很难出现。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至8月28日，国内10大重点城市25mm螺纹钢均价为3749元(每吨，下同)，比上周同期跌188元，比上月同期跌609元。国内6.5mm高线均价为3680元，比上周同期跌177元，比上月同期跌641元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至8月28日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3729元，比上周同期跌73元，比上月同期跌374元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5136元，比上周同期跌21元，比上月同期跌131元。国内10个重点城市20mm中板价格为3764元，比上周同期跌51元，比上月同期跌173元，各主要城市价格下跌幅度在50-100元之间，个别地区价格暂时稳定。
【特钢综述】碳合结钢：本周国内结构钢市场持续小幅下滑，累计跌幅在250-300元之间，成交状况较上周有所改善，终端用户开始适量采购。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、宣、本、建龙、承、凌、通钢产20-85为4000-4100元，不同产品间报价有所差异,主流成交价在4050元左右；鲁丽产Φ120-130为3950-4000元之间；本钢产Φ160-180为4000元，货少；40Cr合结钢：首、通钢小规格为4200元，本钢产Φ160-180为4300-4350元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-70mm为4250元。20CrMo-42CrMo首、通钢钢产Φ20-70mm为4950元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为3850-3900元，个别产品、商家报价在3800-3830元；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4000-4030元之间。从本周的新增资源量来看，市场到货高峰期已经走过，在成交量逐渐恢复至前期的水平后，商家心态开始维稳。至周五，国内多数优特钢企业八月份结算价格已经出台，商家在前期资源消化、新增资源成本锁定后，难以继续大幅杀跌，市场最为恐慌的时期已经过去，预计下周国内结构钢市场将在盘整中运行，调整幅度不会太大，滞后地区会有所补跌，各地区、钢厂价格将逐渐趋同。
不锈钢：佛山市场：本周太钢430出厂协议价格重开平盘，佛山市场整体反应冷淡，虽然400系其他钢种纷纷出现回落现象，但430整周仍然呈现相对平稳的态势。报价方面：太钢430今天主流价格普遍报在12300-12400元/吨。同规格的青浦报在13200元，宝新则则报在13000元/吨。430热轧近期报价开始下调，太钢基价报在10300元/吨左右，下调200元。409太钢主流报价在10800元/吨，同规格宝新和青浦报在11000元/吨。410S黑皮资源本周再有回落，报价在7700-7800元/吨，较上周回落100元/吨，充裕的市场资源仍然是导致其继续回落主因。无锡市场：本周太钢出厂价430/2B再次开平盘出来，市场有了支撑，一周以平盘为主今天开盘报在12500元/吨左右，宝新报到12800元/吨，430/NO.1太钢卷板有跳水现象，报价下倾，今天报在10300元/吨，409L/2D太钢卷板报价在10500元/吨，青浦409L/2D报价在11000元/吨，宝新409/2D报价在11000元/吨，青浦439/2B卷价报在17600元/吨，铬板方面：410S/2B价格报在11500元/吨，410/2B报12900元/吨，430/BA报价在14400元/吨，444/2B宝新卷报在19500元/吨，444/2B太钢卷报在18500元/吨。
【炉料动态】：本周国内钢坯市场跌势不止；铁矿石市场止跌回稳；焦炭市场弱势回调；废钢市场小幅回落；生铁市场连连败退。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场跌势不止，价格较上周同期跌50-200元。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3150元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3180元，低合金150方坯价格在3250元。国内钢坯市场继续低位下行，由于近期钢坯原料价格下跌，以及下调需求锐减，一些商家对后市并不看好，因而轧材企业更是大幅削减钢坯采购量。目前钢厂库存量较大，即便钢厂此时限产，也难在短期内消化完前期库存，因而为了处理现货，钢厂报价再度下调。整体来看，本月初至今累计下跌幅度近600元，创下本年度内最大跌幅，可以看出本月累计下调程度较深，钢坯生产企业表示目前价格已经接近或达到成本线，如再度大跌则钢厂有可能出现停产情况。对于后市受钢市大环境低迷的影响，短期内钢坯市场也难以摆脱弱势状态。
铁矿石：本周铁矿石市场经过短暂回调，整体市场回稳迹象明显，市场价格回调幅度在20-30元。目前唐山地区66%酸粉干基含税主流市场价格在780-800元。国内钢材市场下行走势依然没有停止，钢厂为保证自身的利润空间，为规避成本风险，逐步下调铁精粉采购价格，部分厂家则采取停止采购的方式，以消耗库存为主。目前北方地区部分钢铁企业少量采购精粉资源，虽然部分选厂表现出急于出货的情绪，但在买家出价过低的情况下，卖家也不愿出售手中仅有资源，多数矿选厂的资源均直接发往钢厂，缺少了中间商操作的环节，为此大部分矿选企业报价均颇为坚挺。进口矿现货市场下行趋势明显，国际海运市场不断下滑为进口矿市场增添变数。近期铁矿石市场企稳态势明显，整体市场继续回调的可能性减弱。
焦炭：本周国内焦炭市场弱势回调，价格较上周同期跌50-100元。现山西、河北、山东等主导市场二级冶金焦价格在1790元、1920元、1750元。近期国内钢价持续下跌，矿粉、焦炭等原料成本较高，钢厂开始对焦化企业施压，减少采购量，部分钢厂由于焦炭库存较高，开始停采，以消耗库存，种种措施只是为了迫使焦炭降价。而山西省焦化行业协会于8月24日下发了《关于2009年8月份有关焦炭市场指导意见的补充意见》，意见表示为了有效支持钢铁行业的发展、缓解钢铁价格下跌等暂时的困难、遏制炼焦煤的无序上涨，提出8月份焦炭价格在车板含税价1880元的基础上，主动下调20元，在保证付款的情况下，结算价格按 1860元执行。山西焦协下调指导价，给市场传递一个下跌的信号，可见，近期焦炭需求量下降；而钢厂或将下调采购价，短期内焦炭价格全面回调。
废钢：本周国内废钢市场继续小幅回落，价格较上周同期跌20-80元。现唐山、江阴等地区价格分别在2690元、2760元。随着钢市跌势的持续蔓延，近期废钢市场也一路走低。由于目前大多数的钢厂采购不积极，市场需求低迷仍是废钢运行的严重瓶颈，很多的经销商手头资源依然可观，但过低的价格也阻挡了市场成交的步伐，在钢市运行依然较为艰难的环境下，废钢市场要摆脱低迷也非一时之功。鉴于市场资源和行情的双向低迷，废钢市场后市运行难有改观。
生铁：本周生铁市场连连败退。目前大部分铁厂内待销资源略显过剩，市场价位只有微薄利润，铁厂希望尽快减少资金和资源压力，因此在价格所能接受的范围内，铁厂均积极寻找出货机会。多数钢厂对生铁已基本停止报价和采购，均以控制成本，消化库存为主，虽然矿石、焦炭价格早已开始松动下行，但还是远跟不上钢材市场的降幅，由此对铁厂的生产成本和资金周转增加了一定难度。钢材市场逐渐止跌，由此生铁市场短期内需求即便再度“恶化”，也较难掀起铁价的大幅波动，整体市场将表现趋稳状态，降幅有所收敛。本周唐山地区炼钢生铁市场价格在2700元左右，下调100元。山东地区炼钢生铁报价在2700-2750元，大幅走低250-300元。
国内钢材市场继续回调，整体市场略现阶段性底部，部分商家操作市场的热情度有所升温，再加上期货及股市的向好表现，为商家信心的建立提供了良好基础。炉料市场在钢材市场的影响下，整体跌幅有明显的收缩，观望及盼涨情绪有大行其道之势，整体出货状态不是十分积极，钢坯市场以消化库存为主，铁矿石及废钢市场均有回稳迹象，焦炭市场正在顺应市场变化，保持回调步伐。近期炉料市场不会出现过大调整，市场回稳迹象明显，部分品种市场有伺机回升的倾向。
【钢厂资讯】钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情表现为下调波动态势，市场成交不好。本周钢厂的产品价格调整出现部分的回调。目前全国的终端市场需求相对来说仍未见太大好转，而且目前各市场的到货量都不多，因此市场资源有限，钢厂发货速度也未见起色。本周首钢、华北带钢会议、济钢等重点钢厂都出台了最新的价格政策，对全国影响很大，也会带动周边市场的价格行情变化。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价：24日首钢热卷不变，冷卷上调300元，镀锌上调200元；24日武钢热轧上调300-350元，普板上调350元，现此案上调300-330元，型材不变，冷卷上调400-800元，镀锌上调500元，镀锡上调600元，无取向硅钢上调950-1450元，取向硅钢保持不变。25日华北带钢会议出台带钢结算价格：232-355mm宽度带钢：8月份结算价格为3730元/吨，9月份指导价格为3850元/吨；355mm以上宽度带钢：8月份结算价格为3780元/吨，9月份指导价格为3700元/吨。25日首钢出台9月份订货价格：在8月份订货价格上未作调整。27日济钢螺纹钢下调790元，中厚板下调300元，热轧板卷下调600元，彩涂、镀锌板卷下调260元，槽钢下调300元。
建材：24日，广钢高线下调400元，圆钢、螺纹钢下调400元；25日，青钢线材下调150元，螺纹钢下调100元；26日，山西晋钢螺纹钢、线材、盘螺下调100元；新兴铸管螺纹钢下调100元；新钢高线下调300元，螺纹钢下调310元。
板材：24日，日钢热卷下调50元；25日，韶钢船板增加100优惠元，其余增加300元优惠；莱钢热卷下调350元；26日，中冶恒通涂镀产品按照5天协议量完成比例实施降价政策：完成A%，降价幅度就是A*200%；28日，哈尔滨白桦林冷带下调100元。
型材：24日，天津江天槽钢下调50元，工字钢下调50元，H型钢下调50元；26日，鞍山宝得型材下调100元；27日，莱钢中小H型钢下调360元，大规格H型钢下调230元，工槽下调100元；首钢红冶角钢下调50元。
钢厂动态：本钢与上海宝信软件公司签订战略合作协议；沙钢借壳ST张铜箭在弦上，下血本背负9.87亿负债；首钢投资汽车零部件产业；泰钢泰山焦化2号焦炉吊装成功；三钢签订中板加热炉工程总承包合同；天津冶金集团采用常规Assel机组试制无缝高端产品；攀钢百米钢轨可自由“上道通行”； 抚顺特钢首次轧制XF-1模具钢喜获成功；抚顺特钢连铸商品坯又增三个新品种；抚顺特钢特殊硬度要求锅炉拉杆螺栓用钢试产成功；抚顺特钢采用5吨中频感应炉生产正式钢种取得成功；8月25日，水钢一棒检修，为期5日；8日，高线检修，为期3日，另2号高炉同步检修；8月23日，达钢对普线生产线进行检修，为期10-15天，影响产量1.2-1.8万吨；德龙钢铁丁立国反思引资失败：要把欲望降低；中信泰富将耗资15亿元收购江阴特钢厂；大冶特钢4.98亿建设特钢锻造项目；山钢重组日钢定盘，借壳资产难题尚未解决方案；莱钢炼钢厂20#圆管坯品种钢实现批量生产；承钢公司炼铁厂对三号高炉实施特护；承钢公司棒线厂劳动竞赛亮点频现；承钢公司新四号高炉实现持续稳产；承钢七月份“双高”产品创今年最好水平；承钢热轧卷板厂1780生产线日产万吨拉练顺利告捷；天铁炼铁厂4号高炉单位炉容突破10000吨；攀钢钒炼钢厂打造世界一流重轨钢生产线；沙钢履行社会责任热心慈善事业的探索实践；西钢集团钢城大桥竣工通车；迁钢热轧辊耗持续稳定在0.73kg/t；宝钢冷轧迎来定修高峰；山钢重组日钢未能如期签约；武钢股份拟配股收购集团资产；沙钢热风炉耐材砌筑工程完工；复星：钢铁业产能过剩20%；北钢全力推进技改工程建设；武钢条材总厂高级别帘线钢一次试制成功；宁钢热轧厂召开年修动员会；武钢上半年盈利降89.69%,拟收购鄂钢和矿业资产；长力股份重组方案出炉辽宁方大集团或成新东家；京诚秦皇岛公司与河北钢铁集团建立战略合作关系；湘钢3#连铸工程最大设备顺利吊装完成；中阳钢铁焦化300万吨洗煤胜利投产；日钢型钢厂大修高效完成；本钢冷轧厂攻克带钢表面划伤难题；新钢3800mm宽厚板辊式淬火机投产；国产不锈钢管材又添新品种；兴澄特钢铁道车轮用CL60钢坯通过专家组质量鉴定；中阳钢铁三高线设备调试工作开始全面冲刺；武钢铁拟建钢结构制造基地，剑指北部湾市场；63亿收购鄂钢，武钢整体上市再下一城；宝钢与澳矿Aquila签署股权合作协议；泰钢与湖南创智软件科技有限公司成功签约；本钢特钢厂小棒精整线热负荷试车成功；信阳市协调解决信钢技改工程项目建设中的有关问题；水钢二高炉炉顶设备中修拉开序幕；水钢炼钢厂2号转炉炉役检修全面展开；水钢轧钢厂对二棒高线进行同步检修。
【国际概览】国际动态：8月上半月巴西对中国铁矿石出口出现回落：据路透社8月19日报导，在7月份创造了39船的历史新高后，8月上半月，巴西向中国出口铁矿石装船量出现回落，至今仅有5船。同期，澳大利亚主要港口对华出口铁矿石装船量达15船，基本保持7月份的水平(全月31船)。7月份，中国进口铁矿石达5800万吨，同比增长了32%。印度对中国铁矿石出口价格暂稳：印度63.5%粉矿到中国的报价暂稳定在100美元/吨(FOB)，买家正试探性地出价95美元/吨，并等待价格进一步下跌。但中国国内钢价有趋稳迹象，铁矿石价格的下跌可能受到抵制。待中国钢厂矿石库存降至一定水平时，将考虑重新补充库存，尤其是中小规模的钢厂。另外，由于印度西海岸雨季，10月前印粉供应将短缺，这亦将有助于支撑这个期间的铁矿石价格。中铝否认与力拓商讨铝交易：8月24日，有消息称力拓正在与中铝商讨铝土矿和氧化铝交易。但中铝副总经理吕友清在接受记者采访时对此予以否认。不过吕友清表示，中铝作为力拓大股东，愿与其就相关合作进行磋商，但目前还没有细节可以向外界披露。 昨日有消息称，力拓首席财务官GuyElliott表示，力拓与中铝的合作将落在铝土矿和氧化铝上，双方正在进行初期的协商，但距离进入实质性阶段还需要很长时间。印度和中国瞄向邻国蒙古和阿富汗的铁矿项目：印度、中国等钢厂把眼光盯向其原材料储量丰富的邻国蒙古和阿富汗。据称，印度京德勒钢和能源公司(JSW)及Mesco公司对蒙古的铁矿石开采项目表现出兴趣，JSW已在当地开设了办事处。上个月，5家印度钢厂、1家中国钢厂和1家巴基斯坦钢厂还参与阿富汗储量最大的铁矿开采项目的投标。这5家印度钢厂为SesaGoa公司、伊斯帕特公司、JSW公司、维萨卡帕特南钢厂和埃萨钢公司。安赛乐米塔尔墨西哥钢厂罢工继续 影响钢产量11-13万吨：在安赛乐米塔尔墨西哥拉萨罗卡德纳斯钢厂发生的罢工至上星期四已经进行了13天，公司方与工会方的谈判仍在继续。工会宣称此期间钢厂已经损失11-13万吨的钢产量。工会主席MartínRodriguesPiedra表示，谈判不能达成一致的原因是公司方不愿对工会要求的提高涨薪和红利幅度进行重新商讨，且已经按涨薪7%和提高红利2%的幅度制定了一份经济方案。他还说，公司方希望工会接受此方案，并对工人进行裁员和异地派遣。Piedra称，安赛乐米塔尔拉萨罗卡德纳斯钢厂可能会裁员20%(700人左右)，而异地派遣工人的条款也不符合目前的劳动合同。安赛乐米塔尔正在逐步重启其全球闲置钢厂：世界最大钢企安赛乐米塔尔计划重启其全球闲置钢厂。 英国泰晤士报援引安赛乐米塔尔高管称，安赛乐米塔尔本周(24日当周)将恢复其西班牙钢厂运作，另两座位于美国的闲置钢厂也将在未来两个月内恢复生产。
国际行情：中国和欧洲镀锌板卷报价对中东仍无吸引力：中国和欧洲出口商向中东地区提供热镀锌板卷报价，但受低迷的终端需求影响，迄今无成交。据称，中东部分地区的建筑行业仍维持低迷，一些搁置项目仍未重新开工。贸易商认为目前的环境对镀锌板卷价格的支撑不足。目前，中国出口商对10、11月份发货至中东的镀锌板卷报价为780美元/吨(CFR)；安赛乐米塔尔欧洲公司报价为850美元/吨(CFR)。印度冷轧基料进口价格突破600美元：印度冷轧基料最新进口价格上涨最多15美元/吨，即从上周的580-585美元/吨涨至595-600美元/吨(CFR)。印度冷轧厂和镀锌厂尽可能多地订货以维持生产，促使热卷价格上涨。据称，一冷轧厂从巴西钢厂订了3万吨冷轧基料，10月底或11月中旬发货。马来西亚热卷供应吃紧推高冷卷价格：生产商和贸易商称，由于热卷供应紧缺及一些买家补充库存，8月份马来西亚冷卷国内价格上涨了约50美元/吨，即从7月份的650-700美元/吨涨至700-750美元/吨。进口及国产铁矿石价格双双回落：受钢市暴跌的影响，国内港口进口铁矿石和国产铁矿石价格双双下跌，63%印度粉矿已从月初的最高110美元/吨下跌至昨天的103美元/吨，而华北地区部分铁矿采购价格已跌破800元/吨。据分析师透露，上周末凌钢继续将铁精粉采购价格下调30元/吨，现采购基价为780元/吨，而上周凌钢共三次下调铁精粉采购价格，下调幅度总计达70元/吨。河北地区的大部分钢厂也在上周末下调了铁精粉采购价格，幅度多在40-60元/吨，现唐山地区66%铁精粉主流采购价格在860-880元/吨。俄罗斯国内冷卷价格下跌：由于建筑不活跃，需求下降，俄罗斯国内冷轧板卷下跌。最新出厂价从8月中旬的1.85-1.91万卢布/吨降至1.82-1.85卢布/吨，相当于580-590美元/吨。此价不含18%增值税。 |
