伴随中国和世界经济的快速发展,钢材需求大幅增长。这几年国际钢材市场价格不断强势上涨,导致国内外钢材市场的价差扩大,这不仅有利于扩大钢材出口,满足国际市场需求,促进国际市场的稳定,也支撑中国钢材市场价格不断上升。人们今天再次强烈地感受到世界钢材市场一体化中, 中国保持良好的钢材进出口态势对国际市场和中国钢材市场走势的关联影响。
2003年我国进出口钢坯、钢材折合净进口钢资源3624.5万吨。今年1-9月份累计净出口钢坯、钢材共计2026万吨,折合成粗钢为2094万吨。如果2006年中国钢坯、钢材净出口达到2800万吨。这就意味着3年期间,因中国进口减少和出口增加因素影响,相当于国际市场今年与2003年相比增加了钢和钢材资源6400多万吨。
面对世界各地钢材消费年度增长趋势,今年以来中国钢材出口增加与世界市场价格回升同步运行,确实说明了世界钢材年度需求增长3—4千万吨的事实。
中国钢材进出口态势的变化是历史性的。符合世界市场一体化的发展趋势。主要体现在以下几个方面
一、中国钢材进出口的变化趋势具有明显的世界经济发展的时代特点。反映了当今时代中国和世界经济快速发展对钢材需求不断增长的历史趋势。
随着国际经济全球性增长期的开始,钢铁需求也呈现增长的趋势,国际钢材市场的供需关系发生了重大变化。正是这一点也影响着中国钢材市场的发展和进出口的演变趋势 。
世界经济连续4年保持较快发展的态势。发展中国家人民的潜在市场需求是世界经济长期发展的主要动力。在全球经济一体化的大趋势下,发达国家的经济发展也在相当程度上要依赖于在世界范围产业结构调整中合作作用的发挥,以及国际化开发效果。尽管这是一个较长期的社会经济发展进步过程。但是毕竟展示了世界经济发展的未来总趋势,也展示了世界钢铁消费增长总趋势。世界经济短期变化趋势虽然不断,但世界范围的发展中国家经济崛起,联动发达国家经济复苏,使世界钢材需求几年之内都会保持较快增长。
现在看来,尽管北美市场近期在需求减弱的影响下,出现了库存增加价格下滑。欧洲市场也出现风险增加的迹象,目前控制库存增加和稳定价位仍是国际市场风险防范的主要目标。但世界市场的供需基本面没有发生大的变化。欧洲和日本经济的复苏,印度已经表现出未来钢需求快速增长的趋势。2008年海湾阿拉伯国家的钢铁需求量将比目前上升31%。许多发展中国家6%的经济增速不会逆转。世界市场有希望在积极调整短期供需平衡关系变化后,再次回到世界钢材市场景气运行的轨道上来。世界钢铁市场价格将高位震荡盘整是世界钢铁市场未来一个时期的主要特征。
面对世界许多地区经济发展,钢需求增加机遇,只要拓宽出口渠道,妥善处理好各种关系,明年我国仍有希望保持良好的进出口态势。
二、中国这轮钢铁工业建设把握住了国际、国内需求增长的机遇。良好的钢材进出口态势不仅缓解了国内资源压力,也满足了世界钢消费增长需要,符合世界市场一体化的发展潮流。
我国钢铁工业从2003—2007年,经过这轮投资改造,基本完成了技术装备现代化。这是中国钢铁工业发展符合规律的必然过程。2004-2007年,是中国钢铁新产能投产的高峰期,中国新产能阶段性集中释放,正赶上世界钢需求以每年3000-4000万吨水平增长的机遇。
钢铁投资建设需要有钢铁工业的基础,形成生产能力一般需要2-3年的时间。由于发达国家在经历了钢铁消费高峰后,短期内很难形成新的生产能力; 而一些发展中国家的新建钢铁项目投产还需要时间。印度就出现了未来一个时期国内钢材供给不足的趋势。有人担心世界钢铁市场会出现供不应求吗?
面临世界性钢铁需求增加,价格高位攀升,中国钢材进出口态势也面临历史性的新演变趋势。出现了以产顶替进口,进口减少,出口增加,特别是高技术含量钢材产品出口增加的总趋势。中国去年是世界第五大钢产品出口国,排在欧盟、日本、俄罗斯、乌克兰之后。今年1~9月份,中国已成为世界最大的钢材出口国。
中国钢和钢材净出口仅占中国之外的世界钢铁产量的3.5% 。 没有也不可能主导世界钢铁市场的走势,更没有对国际市场平稳运行构成冲击。
历史将证明:中国保持良好的钢材进出口态势有利于国际市场的稳定,有利于推进中国和国际钢铁市场的协调、健康发展。
三、中国钢材进出口变化趋势是历史性的,还表现在具有明显的时代阶段性特征。尽管明年我国还会保持良好的进出口态势,但出口增加的势头明显回落,今后会在一个合理的范围中稳定下来。
国际市场担心中国钢材每年六千万吨的产量增长,一旦国内市场过剩,将给世界钢铁市场带来很大的冲击。实际上这种担心没有必要。
尽管这三年中国钢材出口迅速增加,但受环境资源条件制约,中国不可能走钢材出口长期扩大下去的道路。无论是新产能增长,还是出口增加趋势都会受到严格的控制。中国政府的这项政策目前似乎同钢材出口实际增加有矛盾。这需要从当前中国钢铁企业所处阶段性的实际情况来认识。
钢铁产业政策的贯彻正在深入。过快的固定资产投资得到了有效的抑制。钢铁行业固定资产投资增幅由2003年的96.5%回落到2004年的26.9%,2005年的27.5%,到今年9月份完成固定资产投资同比减少0.9%。考虑矿山投资增长,今年实际钢铁投资强度已经出现回落。仅河北省151个暂停的大型项目中,钢铁行业成为重点,不符合国家产业政策和行业准入标准的12个企业均为钢铁行业。可见国家控制钢铁行业新建项目投资的力度。这会使我国2007年以后钢铁投资和钢铁生产增长幅度回落下来。
从今年以来我国钢的日均产量变化也可以看出, 今年1-9月我国累计生产粗钢30866万吨。与去年同期生产26027.5万吨相比增长了18.6%。而国内1-7月市场钢或者钢材资源总量增长只有13.3%。7月份日产水平环比大幅下降,8-9月份产量有所回升,但仍低于6月份的日均产量。8-9月,国内钢和钢材资源增长只有7%和2%。影响到1—9月国内钢和钢材资源增长回落到10.5%。考虑到社会库存仍保持在较低的水平,这表明我国今年粗钢资源增长仍保持比较合理的水平。市场资源压力并不大。
虽然2007年仍是产能投产的高峰期,但实际新产能增加将明显低于2006年,特别是钢的新增能力将明显回落。2005年我国粗钢产量增长24.6%。同时随着淘汰落后,调整结构和企业重组力度的加大,2007年钢铁产量会在2006年1-9月增幅18.4%的基础上,继续保持较大的增幅回落。
同时在我国钢和钢材出口中,钢坯占有相当的比例。今年1至9月,中国累计出口钢材2859万吨,同比增长81%;净出口钢材仅仅1445万吨。
下图是2004年以来中国钢材月度进出口走势图
出口钢坯612.8万吨。其中净出口581.3万吨。受环境资源条件和产业政策制约,我国从11月1日起实行钢坯出口征税10%。使我国钢坯出口会出现大幅度的回落。考虑到明年中国经济和投资增长,带动中国钢材市场需求增长8—10%左右,2007年中国钢材市场虽然会还会保持良好的进出口态势,但无论从产量增幅潜力,国内需求增长,还是政府的调控政策导向,都会使明年钢铁出口增速会出现回落。2008年以后中国的钢材出口会在合理基础上趋于稳定。
中国与国际钢铁市场一体化趋势和相互影响越来越明显。中国钢材出口短期内的适度增加,没有,也不会对国际市场的长期稳定运行产生压力。相反有利于国际市场的稳定运行。
中国钢材的出口与钢的产量相比还是比较低的。今年钢和钢材的净出口仅占粗钢产量的6.78%。中国保持适度比例的钢材出口有利于中国钢铁企业的国际化经营,有利于调控进出口态势和保持国内、外钢铁资源的供需平衡和市场稳定。
尽管近期国际反倾销的贸易摩擦有增加的趋势,四季度西方国家控制库存,消费减弱,会增加反倾销压力和出口难度。不过目前的世界钢铁市场同2002年以前世界范围的钢铁贸易保护和反倾销浪潮有市场走势背景上的本质不同,有着市场走势背景上的根本不同。不过从世界区域性市场供需关系和价格走势发展不平衡看,未来世界钢铁企业在维护国际钢铁市场运行秩序上面临一个共同的新课题:就是应对区域钢铁市场走势的不平衡,跳出冷战思维。需要建立国际钢铁企业协调机制,通过进行对话、协商,多方积极调整区域市场的短期供需平衡,防止演变成国际市场价格危机。促进国际市场整体保持良好的运行态势。
这几年中国钢材市场发展和演变趋势确实发生了许多重大的,历史性的变化。这不仅同中国经济发展阶段有着内在的联系,也同世界经济发展和钢铁市场的演变趋势息息相关。伴随中国和世界经济的快速发展,钢材市场供需关系的总体演变趋势发生了重大变化。世界钢铁市场步入一个新的发展繁荣时期。钢铁企业把握住这个总趋势,保持良好的进出口态势,才能推进中国和国际钢铁市场的协调、健康发展。
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