7月17日，麦格理评论—中国需求增长令世界吃惊。中国的贸易商疯狂买进炼焦煤，这使得印度和欧洲的焦煤进口商非常恐慌。
6月份，河北省煤的进口量创下历史记录，比去年同期增长495倍。山东、江苏等地的港口煤炭进口量也比往年翻番。
山东55家焦化企业采购会，吸引了来自澳洲、欧洲等海外12家煤炭供应商和14家国内煤炭企业。以全省为单位统一组织采购炼焦煤，这在全国尚属首次。
国内最大的主焦煤生产基地山西也开始大规模进口焦煤，因为本地的主焦煤资源被国有大企业焦化厂集中占有，而独立焦化厂“无粮入口”。
很多国内焦化企业已“无粮入口”。从总体上看，国家对煤矿的整顿和国内钢市的复苏，使炼焦煤供需矛盾日益突出，贸易进口量加大，需要我们汲取铁矿石进口的经验，注意对外依赖程度变化带来的贸易安全问题。
1、我国炼焦煤的供需矛盾
我国是世界最大的炼焦煤生产国和消费国。虽然煤炭资源比较丰富，但炼焦煤资源仍相对稀缺，因为炼焦煤分布不均衡、煤种比例与需求不协调，优质品种少。
不同煤种性能大不一样，其中气煤、肥煤、焦煤和瘦煤可配比炼焦，称为四大炼焦煤。炼焦煤储量仅占我国煤炭总储量27.65%，其中经济可采储量661亿吨，优质炼焦煤更是少之又少。中国炼焦煤资源的60%以上分布在北方的“三西”——山西、陕西和内蒙古西部。
近年来国内炼焦煤消费呈增长态势，年均增幅超过10%。炼焦煤消费以国内为主，占95%以上，消费主要来自钢铁行业与焦化行业。中国的炼焦煤除了一小部分由于运输瓶颈,而被主产地用作动力煤使用以外，绝大部分用于炼制焦炭，然而，国内炼焦煤产量增速仍小于国内原煤产量和粗钢产量的增速。国内钢铁市场的复苏和国外钢铁价格的好转，特别是近来，国际板卷价格首次上涨，表明钢铁去库存化已经完结。接下来，欧洲、日本、韩国和美国的钢铁厂商产能的预期恢复，炼焦煤资源将更加趋紧。
2、我国炼焦煤的海运贸易
世界炼焦煤资源中，约有1/2分布在亚洲地区，1/4分布在北美洲地区，其余1/4则分散在世界其他地区。澳大利亚和蒙古是我国最主要的炼焦煤进口国。除蒙古、澳大利亚外，我国炼焦煤进口主要来自印尼、加拿大和新西兰等国，这些国家有比较丰富的焦煤资源，且都在亚太地区，故成为我国焦煤的主要进口国。
许多小型煤矿关闭，导致国内炼焦煤供应紧缺，国内价格高于国际市场价格，由此刺激了进口，中国粗钢产量不减反增的场面亦支撑炼焦煤的需求。我国1-5月进口炼焦煤825万吨，同比增长250%。预计澳洲对中国的炼焦煤出口将激增，并取代蒙古成为中国进口焦煤的最大供应国。澳大利亚拥有炼焦煤海运市场2/3的份额，其中，世界最大的焦煤生产企业——必和必拓-三菱联盟年产炼焦煤6000万吨，约占全球海运市场供应量的33%；力拓炼焦煤占全球海运市场供应量的6%；澳大利亚其它公司占7%。
3、积极推进我国钢铁、煤炭巨头进军海外，不要等到焦煤资源枯竭临渴掘井
实施炼焦煤来源多元化战略，充分利用国外炼焦煤资源来确保长期供给。积极推进我国钢铁、煤炭巨头进军海外，到炼焦煤出口国建立生产基地或合作参与炼焦煤矿开采，参股、控股海外高品位的矿山，已成为我国焦化企业生存发展的必然选择。而以参股开采蒙古煤矿为最佳选择，因为蒙古与我国北部毗邻，运价和相关费用相对较低，同时其国内煤矿开采成本也较低。从煤炭进口单价上看，蒙古煤比澳洲煤要便宜很多。
4、中小型焦化厂仍在耗费着超常数量的强粘结煤
我国的焦炭行业中生产技术、工艺水平存在很大差距,尽管有不少大型焦化厂已达到世界先进水平，但众多的中小型焦化厂仍在耗费着超常数量的强粘结煤，从而使我国制造焦炭平均强粘结煤的消费达到61%的高水平，这些必然造成焦、肥煤资源的持续偏紧。
5、独立焦化企业急需参股煤矿，加强上游垂直整合
我国焦炭产能中70%为独立焦化企业，30%为联合钢铁企业附属的焦化厂。
对于联合钢铁企业来说，通过签署战略合作协议，能够相对容易的拿到大型煤矿集团的主焦煤资源，况且焦炭仅占生铁生产成本的28%、钢材生产成本的20%。而对于独立焦化企业来说，焦化企业成本中95%来自炼焦煤，销售收入和利润中95%来自焦炭，其余5%来自煤焦油、粗苯、硫胺等焦化副产品。
对于独立焦化企业来说，为了生存，试图通过价格优势的竞争手段获取超额利润是不理智的，这将不利于整个行业的发展；依赖焦化副产增加收入也不太现实，因为焦油、粗苯加工必须规模化，工艺和技术装备要求复杂，下游行业宽泛，焦化企业难以短期内在焦化副产加工行业上获得不菲的利润。
焦煤资源的稀缺性决定了焦煤公司谈判的地位在短期内不会动摇。为此，焦化企业寻找焦煤资源、采取控股或参股的模式进入煤矿企业，成为必然的趋势。
总之，炼焦行业本身产能过大、落后能力过多，企业过散，抗风险能力差。只有通过自我发展和兼并重组形成大型商品焦炭生产基地，并逐步向煤-焦-化工深加工方向拓展，才能大幅提升其竞争力和把握市场主动权。其次，通过增量进口优质炼焦煤与国内焦煤混配增产焦炭也是一条暂时补“缺”之路。最后，钢铁企业优化炼铁系统用能结构，努力提高喷煤比是摆脱对不可再生资源炼焦煤的依赖的最佳途径。
(兰格信息研究中心张琳63951969) |
