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lgmi:2010年铁矿石谈判将如何进行
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http://www.lgmi.com 发表日期：2009-9-21 16:02:47
兰格钢铁新闻中心 王婷 |
9月17日，全球最大的矿业公司必和必拓公司营销部总裁施韬谧(TomSchutte)在官网上声明，与中国的2009年长期协议进口铁矿石谈判并未结束，只是目前处于僵局，并且，2010年铁矿石谈判将在10月开始。
众所周知，2009年的铁矿石谈判可以说是经历了“千难万险”。由于三大铁矿石巨头拒不妥协，使中方2009年的铁矿石谈判目标(降价40%)未能实现，而中国与FMG达成的中国价，力拓等也拒绝认可，这使2009年的铁矿石谈判成为时间最长的一次。那么2010年新的谈判该如何开始，结局又将如何呢？不少人正翘首企盼。
澳矿减产提高谈判筹码
今年5月以来，铁矿石现货价不断上涨，并导致中钢协在谈判中筹码越来越少。7月底8月初，现货价超过110美元/吨，远超此前力拓与新日铁达成的长协价(澳矿长协价格为72美元/吨左右，巴西矿长协价格为84美元/吨左右)。市场一度出现抢购铁矿石的风潮。
然而，进入8月中旬，国内钢材价格直线下跌，截至到11日，主要钢材品种每吨价格相比8月初已跌去1000元左右。铁矿石现货价也紧跟着钢价的大跌而大幅滑落，截至到11日，跌到80美元/吨左右，已低于巴西矿长协价。
而随着新一轮铁矿石谈判的即将启动，澳大利亚主要的矿山已经迅速减少了铁矿石的现货出口。一位不愿具名的钢铁商说，力拓等矿商减产，除了公司自身原因外，显然也是为稳住不断下跌的铁矿石价格，提高谈判筹码。
据记者了解，据海关总署11日公布，8月中国进口铁矿石4968万吨，较7月5808万吨的进口量下降14.5%。这是自今年3月以来这一数字首次跌落5000万吨关口。
兰格钢铁信息研究中心分析师王国清表示，就当前来看，仅FMG这样一个小的铁矿石企业来说，难以满足中国铁矿石的需求，也难以与在中国市场份额占50%以上的三大矿山抗衡。中国的铁矿石谈判还有很长的路要走，关键还是要拿下两拓和淡水河谷这三大巨头的协议定价。
投行预测铁矿石将恢复性上涨
09年的谈判结果依然悬而未决，新一轮谈判即将启动。尽管铁矿石巨头也在不断发出改变长协价模式的声音，但短期来看，长协价依然是巨头和钢企最为倚重也最为稳定的合作模式。
然而就在此时，国际知名投行又开始唱多铁矿石。瑞银9月初报告称，中国钢铁产能增加将使铁矿石市场明年出现供应紧张，预测2010年全球铁矿石长期协议供货价格可能出现20%的上涨。做出同样预测的还有美林证券和摩根大通，两家在本月报告中均认为全球铁矿石市场明年将出现恢复性上涨。
对此说法，鞍钢出口部门负责人表示很难认同，“这还要经过认真分析。”中国租船公司业务部门负责人则透露，现只有大钢厂和少数贸易商在零星购进铁矿石，绝大多数进口铁矿石的业务都已停止。
“投行们预测20%的涨幅是炒作。”兰格钢铁分析师张琳告诉记者，中国能接受的价格要看2010年我们经济的回暖情况，以及钢铁生产商能接受的钢材成本线。总体趋势是长协价格可能有小幅上涨。
中钢协积极寻找更多合作方
中钢协方面虽然对此并未做出表态，但据记者了解，中国钢协10月中旬在青岛召开一年一度的钢铁原材料国际研讨会上，邀请企业名单完全没有了三大矿山公司的影子。取而代之的印度五矿公司、印度国家矿业发展公司、澳大利亚API矿业公司、澳大利亚AQUILA资源公司、澳大利亚WPG资源公司和澳大利亚HANCOCK资源公司等。
有业内人士称，这表明中钢协中钢协正努力寻找三大铁矿商以外的合作方。
兰格钢铁信息研究中心张琳指出，中国和FMG达成稳定买卖关系后，还要继续和“第二个FMG”、“第三个FMG”加强沟通、供需方面合作，并以合资、参股、独资等多种方式加大对澳洲的铁矿及其它金属矿产的多元化投资。
“澳洲还有很多规模小但具有优良品质的矿山，这些都是是我们境外投资的理想选择。”
对于中钢协此举，王国清分析，虽然三大巨头控制了世界80%的铁矿石资源量和全球近70%的贸易量，短时间内很难打破其垄断地位。但是从长远来看，FMG通过采用中国金融机构提供的55-60亿美元的融资，使其产能得以扩张，扩大到1亿吨左右的产能后可以打破三大巨头的垄断地位。而由于FMG的业务单一(仅有铁矿石业务)、销售市场单一(主要出口中国)，对于提高我国在铁矿石谈判中的话语权还是很有意义的。
记者还获悉，日前，包括宝钢、中钢等大型钢铁集团在内的中国冶金、钢铁企业，召开“闭门会议”反省2009年的铁矿石价格谈判策略，而充当了救命稻草角色的FMG以及蒙古、巴西等铁矿石生产国的中小型铁矿企业也参加了这次会议。在这次会议上，各大钢铁、冶金企业对2009年中国在铁矿石谈判上采取的策略进行总结和反思。“今后，铁矿石上下游之间如何更好的合作，需要我们探讨。”9月11日，宝钢一位高层在内部会议这样表示，“中国目前有50%的铁矿石依赖进口。”FMG的代表“安慰”这位宝钢高管说，“今后我们还将改变铁矿石谈判规则，小公司一改变规则，大公司就发疯。”
交手结果中国有望扳回一城
通过对过去几年铁矿石年度价格谈判的回顾可以发现，国际铁矿石寡头之间虽然没有直接制定合作协议，但每年价格谈判中往往能够做到同进同退，在谈判桌上有很大程度的默契，没有一家供应商会明显偏离已经达成共识的涨价策略。由此可以更深一步得出，少数国际寡头的垄断地位影响或左右着铁矿石商品的国际贸易价格，事实上，国际垄断是不等价交换形成的主因。
目前，世界铁矿石寡头的产能已接近极限，他们不能通过不同意涨价来获取更多的市场份额或收益，而我国是三大铁矿石供应商最大的客户，三巨头中特别是两拓，身处不发展钢铁工业的澳大利亚，其铁矿石产品只能依赖中国市场来消费。“在耐心的讨价还价中，延迟是有成本的，采矿业是资金密集型行业，整个大环境下，它的下游产业——钢铁市场的持续低位的震荡调整，进口大国对矿石采购的不积极，矿石生产商紧张的资金链问题很容易凸显出来。”张琳表示。
力拓欲重回谈判桌的事实证明，力拓等国际寡头并不会轻言放弃中国市场。试想，其在亚洲市场签订两大客户日本和韩国2008年铁矿石进口量只有中国全年进口量的43%，而欧洲市场中，欧盟27国2008年合计进口量仅占中国全年进口量的37%。据此分析，2010年中方在铁矿石价格谈判中优势仍存。据悉，国际三大矿山之一的力拓2009年上半年净利润同比下降65%，铁矿石业务的利润也同比下降33.01%，必和必拓2008年财年纯利润收入为107.2亿美元，比上一财年下降了30.2%。
另外，中国钢铁企业通过不断的兼并重组，组建一个进口企业联盟，来影响铁矿石的国际定价，努力在中国形成一个铁矿石定价中心。提升铁矿石战略储备制度，增加铁矿石期货品种，从而调节、缓冲价格变化的能力。同时中方也在不断提高对各种信息收集、分析、识别的能力，增加自己的筹码。
因此不少专家对记者表示，如果2010年谈判如期重启，不管情节如何演绎，作为国际铁矿石的最大进口国，中国肯定不会像以往那么被动，同时将继续强烈地表达自己的意愿，并有望扳回一城。 |
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