印尼资源企业PTBumiResourcesTbk(下称Bumi)9月24日宣布，中国投资有限责任公司(下称中投)以“类似债务的工具”向其提供了19亿美元的投资。
该笔投资包括6亿美元的四年期债务、6亿美元的五年期债务和7亿美元的六年期债务。该投资能使中投获取每年12%的现金回报率以及总计19%的内部收益率(IRR)，差额在债务最终到期时支付。这些资金将被用于债务重组和资本开支。
本次交易中，德意志银行和中国国际金融有限公司(CICC)担任中投的财务顾问，美国律所达维(DavisPolk&Wardwell)担任中投的法律顾问。
一位资深外资所金融律师透露，如从2006年、2007年标准看，该交易收益率非常高，目前来看也大大超过投资级别债券的一般回报率。不过，考虑到印尼的政治风险，这样的收益并不过分。
Bumi是一家印尼资源类企业，约80%为公众持股，主要机构投资者包括纽约梅隆银行、摩根大通等，旗下有煤矿开采、上游油气开采、能源产品推广等业务部门。
印尼是世界冶金煤的第一大出口商，印尼多数冶金煤出口到中国。Bumi由印尼非常有影响的BAKRIE家族控制，该家族成员之一AburizalBakriei为现任印尼人民福利部部长，前经济部长。Bumi公司网站显示，第一大持股机构为PTBAKRIE&BROTHERSTbk.持有7.4%Bumi公司股份。 |
