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Lgmi：10月13日钢铁行业概览
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http://www.lgmi.com 发表日期：2009-10-13 17:06:08
兰格钢铁 |
【热点概述】海运巨头为减亏酝酿涨价：近期，泛太平洋运费稳定协定组织(TSA)的13家成员公司已经达成共识，计划明年上调亚洲至美洲的航运费，其中北美东岸线的加价达四成，而西岸线的加幅更高达六成，如果加价落实，亚洲到美洲航线的运费，将重回到2008年金融危机前的水平。包括中海集运、中远集运在内的国内海运巨头，都是泛太平洋运费稳定协定组织的成员。中海集运一位内部人士昨天告诉记者，TSA的涨价公告对航运公司只是具有指导性意见，关于明年涨价的具体公告还没有看到，一般涨价只需要提前一个月预报，而美国线由于竞争激烈，在节前跌价很多，节后也有一定的涨价空间。两拓聚焦印度铁矿石供应合约：据悉必和必拓与力拓正在同印度钢铁生产商商讨铁矿石供应合约事宜。据业内消息人士称，矿业巨头必和必拓(BHPBilliton)与力拓(RioTinto)正在同印度钢铁生产商就铁矿石供应合约事宜进行谈判。有消息称印度京德勒西南钢铁公司(JSWSteelLtd.)可能在同必和必拓进行谈判。另一消息则称力拓在同多家印度钢铁生产商就合约事宜进行谈判。国家正在制定关闭过时钢厂的具体政策：中国工业和信息化部部长李毅中表示，中国钢铁产能过剩的现象最为明显，目前在建钢铁专案年产能还有5800万吨；有鉴于此，中国正制定关闭过时钢厂的具体政策，并将严格禁止违规钢厂。另一方面，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生亦指出，今年以来中国铁矿石已超量进口，超量大致为5000万吨。华菱：FMG中国融资暂停谈判：华菱钢铁董事长李效伟接受采访时表示，FMG中国融资谈判并没有终止，只是暂停。而目前FMG供应中方钢厂的铁矿石价格仍按低日韩价格3%的优惠价执行。 消息人士表示，不排除FMG以可转债的方式接受中方40亿－60亿美元的融资。对于坊间的猜测，中投在此前接受媒体采访时曾予以否认。而FMG股东大会的最新公告也显示，目前，公司没有就融资问题与中国相关机构进行谈判。公司有能力使用自有资金将矿石年产量扩大逾两倍至大约9500万吨。钢企仍无减产打算：虽然从8月中旬至今，国内钢材市场已从高位下跌超过千元，部分产品已濒临成本线，但昨日出席国际钢协年会的国内钢企负责人均表示，如果生产的边际效益仍然存在，除非亏损四季度将不会减产。中钢协顾问吴溪淳指出，按照9月份国内钢产量均值计算，相当于全年钢产量达6.18亿吨，1-8月国内钢材表观消费量增长16%，如果仍不减产表观消费量增长将超过1亿吨，这是市场无论如何也消化不了的。中钢协：9月粗钢产量再创新高：9月份，国内粗钢产量再创历史新高，相当于年产6.18亿吨水平，折算成日产水平169.3万吨。中钢协推算的旬度生产数据显示，9月上旬国内粗钢日产水平166.6万吨，中旬日产水平为165.5万吨。
【钢市综述】今日，国内钢材市场价格继续阴跌，幅度总体不大。其中建筑钢材市场价格小幅下跌；热轧板价格继续走低；冷轧板卷市场价格明显下跌；中厚板价格稳中有落；涂镀板材价格稳中趋弱；带钢行情基本稳定；焊管价格弱势下调，无缝管基本平稳；型材价格稳中趋弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格小幅下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3491元，比昨天下跌17元，重点中心城市市场价格稳中下跌幅度在20-70元；国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格3457元，比昨天下跌24元，重点城市市场价格稳中小幅下跌10-70元。今天国内建筑钢材市场价格整体继续下跌，其中北京跌幅较大，其它地区跌幅不大。北京市场主要是国庆节的影响比较大，节前部分下游用户有囤货，节后市场价格下跌后，下游用户观望气氛浓厚，采购不积极，导致市场成交一般，加上库存资源基本齐全，商家低价出货，降低手中的资源，使价格一直下跌。目前上海、杭州市场有小幅波动，国内整体库存呈上升趋势，但各地库存压力不同，钢厂出厂价格继续下调，在此影响下，市场价格还将继续调整，但由于据钢厂的生产成本接近，市场大幅调整的空间有限，短期内依然维持小幅的下跌态势。
热卷：今日国内热轧板卷市场继续走低。国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3327元，比昨日跌29元，其中沈阳、成都均跌100元，天津、上海各跌50元、40元，其他市场暂时稳定。面对庞大的库存压力，资源较多的商家出货心理都比较急切，然而买涨不买跌支配着下游用户采购热情不高，而风险意识也使中间采购商不敢贸然囤货建仓，中间需求也受到抑制，热轧市场交易显得很不活跃。高库存与低需求形成双重打压，商家对后市行情看跌。目前天津价格已在3200元，个别二三线市场价格已在3180元，市场价格跌势一时尚难以遏止。钢厂价格仍以下调为主要基调，其中对华东地区资源投入较多的日照钢铁新的出厂价格已经在3150元(抵沪价格)的低位，估计对华东主流价格会形成一定下拉力。在宝钢下调11月份价格之后，鞍本钢、武钢等厂价格政策不日也将出台，预计也将有一定幅度的下调，相关信息可关注钢厂资讯。
冷板：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格明显下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4795元，较昨日跌62元。其中西安跌200元，郑州、沈阳跌100元，北京、杭州、成都跌50元，上海、广州分别跌40元和30元，其它二、三线市场价格各有不同幅度下跌。节日过后，市场行情难有转机，成交方面较为清淡，买卖双方观望气氛均较为明显。加之各地市场库存各有不同幅度上升，市场销售压力随之加大。而热轧市场价格继续走跌，也使冷轧市场受到牵连，市场跟跌现象较为明显。虽然从家电及汽车行情来看，下游行业表现良好对冷轧市场起到一定利好支撑，但由于大多数终端企业采取“直购”为主，故市场活跃度并不高。另外，面对钢厂资源供给不断放大的压力，冷轧市场短期内难有明显改观。
中板：今日开盘，国内中厚板市场价格稳中有落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点城市20mm中板平均价格3465元，基本比上周回落23元。国内各地市场价格稳中有落，其中天津市场最低价格可至3300元低位，西安、沈阳、广州、成都、包头等地价格均有不同幅度回落，其他市场价格基本弱势持稳。目前，热轧市场价格继续走低，对中厚板市场价格有明显下拉作用。全国各个市场需求以清淡为主，成交情况均显低迷。节日期间积压的库存仍需时日来进行消化，且经销商走货套现的意愿日趋强烈。钢厂方面，包钢于10月12日出台10月份板材结算价格Q235 20mm中板结算价格为3560元，降500元；新钢、首钢等钢厂由于接单不足，将视市场情况进行停产检修；马钢也拟计划10月份检修1周。从钢厂的情况看，市场供需矛盾依然严重。综合各种因素分析，预计后期市场价格仍存在回落空间。
镀锌板：今日国内大部分中心城市镀锌板行情持稳，天津、北京、博兴地区下调100元。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是4795元，与昨日价格相比下跌30元。据经销商反馈目前全国市场镀锌板卷库存量不高，但总体板材库存量较大，仍有一定压力。在市场需求持续低迷的情况下，钢厂下调价格直接刺激市场现货价格下调，成交趋弱，下游采购意愿降低。近期，在上游热轧反弹希望甚小的制约下，全国市场镀卷板维持稳中趋弱的局面。
彩涂板：今日国内中心城市彩涂板行情部分城市出现下跌，武汉、上海、北京彩涂出现下跌。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5600元，与昨日价格相比下跌35元。全国部分地区彩涂报价出现明显差异，有企业表示，降价并不能刺激出货，只增加企业负担，故仍报价维持节前水平，近期市场面临调整。近期诸多国营大钢厂新一期价格政策面临出台，在市场普遍预计将继续下调的影响下，预计后期彩涂企业成本仍将有所下移。在目前的供应充足、成交低迷的行情下，彩涂企业在价格持稳抑或继续下降的矛盾中观望情绪更浓。综合来看，预计短期内彩涂行情仍将面临继续盘整的局面。
带钢：今日开盘，国内带钢价格基本稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山市场，唐山港陆产的2.5*(295-355)带钢价格为3280元(吨价，下同)，比昨日跌20元；瑞丰产的2.5*145带钢价格为3250元，该厂产的2.5*(232-355)带钢价格为3300元，与昨日持平。霸州市场，河北前进产的2.5*(232-355)的带钢价格为3380元，与昨日持平。无锡市场，国丰产的2.5*355的带钢价格为3440元，与昨日持平(以上均为现金含税出厂价格)。今日，唐山市场钢坯报价暂稳，普碳150*150钢坯现金含税价格为3040元，165*225的钢坯价格为3070元，均与昨日持平。在钢坯市场走稳的情况下，唐山市场带钢报价也基本保持平稳，只有个别商家小幅下调带钢出厂价格。据了解，近期带钢成交清淡，下游采购十分谨慎。而主导钢厂基本都处于正常生产状态，造成当前带钢供求矛盾不断升级。与此同时，型材市场的持续低迷，导致一些型材生产企业开始检修，严重影响钢坯需求，因此后期钢坯市场难有起色。受以上因素影响，预计后期带钢价格仍会继续下滑。
焊管：今日国内中心城市焊管价格弱势下调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3731元，比昨日跌12元，其中天津跌40元，唐山跌60元，上海跌20元，其他市场暂稳。管厂生产较为正常，从厂家库存到市场库存均有一定的压力，而钢材市场价格整体处于下行通道，将带动焊管价格小幅下行。目前管厂给商家没有多大利好政策，商家基本上都采取谨慎的操作策略，力求自保抵抗价格风险。而关联热轧价格不断下行，对焊管市场也有不利，估计近期焊管价格有可能稳中走低。
无缝管：今日开盘，全国无缝管市场价格主导市场中小口径管基本持稳，个别地区补跌，市场成交情况仍旧没有好转。据兰格钢铁信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4572元，较上个交易日回落25元。市场价格虽然表面上表现的“风平浪静”，但后期回调的风险逐渐在暗涌，最主要的是钢坯价格弱势，每吨市价在3050元左右，而管坯价格在3500元左右，按照正常状况来看，管坯价格有一定的回调，从而不可避免的影响到钢厂出厂价格以及市场价格的走势。随着北方逐渐进入淡季后期行情下行压力增大，势必影响南方市场。钢厂方面，10日宝钢11月份无缝管价格将再度下调，降幅在200元，而包钢中旬前后也将回调出厂价格。
型材：今日国内中心城市型材市场价格稳中趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3664元，比昨日市场价格下跌30元，其中成都、唐山市场价格分别下跌250元、50元；25#槽钢平均价格是3690元，比昨日市场价格下跌7元，其中上海、杭州市场价格分别下跌50元、20元；5#角钢平均价格是3548元，比昨日市场价格下跌15元，其中唐山、杭州、成都市场价格分别下跌20元、60元、70元；200*200H型钢价格3410元，比昨日市场价格下跌3元，其中南京市场价格下跌50元。近两日型钢市场仍不见好转的迹象，商家对后期市场观望态势较浓，今日大部分市场商家继续以稳定报价为主，个别市场商家根据市场资源的多少合理调整报价。目前钢厂仍有利润空间，仍没有限产、减产计划，后期资源供给会比较充裕。商家操作尤为谨慎，预计短期内市场价格稳中有继续松动的趋势。
【特钢动态】碳合结钢：今日国内结构钢市场暂稳，市场成交较为平淡。北京市场主流报价：45#碳结钢：首、宣、本、建龙、承、凌、通钢产20-85为3680-3700元；建龙、鲁丽产Φ90-130为3640-3660元；本钢产Φ160-180为4050元；40Cr合结钢：首、通钢小规格为3850元，本钢产Φ160-180为4250元；20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为3950元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为4750元，建龙产Φ20-85mm为4650元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为3730-3750元之间；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为3850元。近期建材市场价格持续下跌，导致市场信心不足，大部分贸易商对后期并不看好，都预计价格还有一定的下探空间，但是也普遍认为目前的市场价格已趋于底部空间，大幅度下降的可能性不大。预计接下来本地结构钢市场价格会保持稳中略有下滑的态势。
不锈钢：今天钢厂双周平盘周价出台，在节假日LME镍价大涨并未回落太多的情况下，钢厂此举是出于对后市行情的谨慎，还是出于稳定现有市场价格，值得耐人寻味。而在市场方面，无太多利空消息，无锡，佛山304冷热轧均小幅下调200-300元/吨，在成交并未大幅改善，维持一般水准情况下，此举大可为促成成交，加速去库存化，在行情未明显改善下，波动情况将持续。304/2B：无锡市场上午304/2B卷太钢材料2.0主流市场报至20500元，与昨天相比下跌200元，下午张浦材料主流报至20700元，与昨天相比下跌200元，宝新304/2B报至20600元基价，与昨天相比下跌200元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在20300元，与昨天相比下跌200元，下午宝新304/2B卷报在20500元，张浦304冷卷代理报在20600元，与周六相比下跌200元。304/NO.1：无锡市场正常公差的宝钢、太钢304/NO.1平板报在17900元，同规格的卷板报在19100元，与昨天相比下跌300元。佛山市场宝钢、张浦、太钢304/NO.1的4-10卷板报在19000元，与昨天相比下跌200元，同规格大公差平板价格在19400元附近；联众304/NO.1卷板3MM报在18600元。
【炉料动态】10月13日国内炉料市场整体趋稳。钢坯市场维持稳定，铁矿石市场略显波动，生铁市场表现清淡，焦炭市场表现较为稳定。具体情况如下：
钢坯市场：国内钢坯市场行情基本维持稳定运行，各地市场报价与昨日持平。从市场运行情况来看，节后钢坯市场整体成交延续清淡，而受建材、带钢价格下跌的影响，下游用户处于观望者不在少数。一些轧材企业前期库存量较大，近期或停采，或暂缓采购，以致钢坯需求量持续下降。另了解到，目前钢坯成本价小幅下调，钢厂自主下调钢坯报价；为了促销，钢坯报价普遍较低，而实际成交价更低。钢厂促销政策并没有达到“立竿见影”的效果，但钢厂近期也难以稳市。鉴于当前市场需要低迷，厂家库存不断增加，预计后期钢坯市场将继续低位盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3040元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3070元，低合金150方坯价格在3170元；山西地区普碳150方坯价格在3050元，低合金150方坯价格在3150元；河南安阳地区普碳150方坯价格在3170元，低合金150方坯价格在3220元；辽阳地区普碳150方坯价格在3100元，低合金150方坯价格在3150元；淄博地区普碳150方坯价格在3100元，低合金150方坯价格在3150元；广州地区普碳150方坯价格在3150元，低合金150方坯价格在3250元。
铁矿石市场：国内铁矿石市场略显波动。由于成品材市场销售及价格的双双下滑，使得钢铁企业在采购原料时略显谨慎，各地矿选商家心态较为平静，而目前市场的趋稳走势，也正是矿商们所期待的，多数商家并不希望市场出现快速上涨的情况，微利操作是目前商家最为推崇的方式。连日来，进口矿市场表现颇为活跃，市场报价小幅走高，中、小型钢厂采购颇为活跃。中钢协副会长罗冰生在出席世界钢铁大会时表示，今年以来中国铁矿石已超量进口大约5000万吨，因而铁矿石价格已无上涨空间，由此释放信息表示，在接下来的铁矿石谈判中不会示弱。近期铁矿石市场虽受到钢材市场的重压，但钢铁企业仍无减量生产的迹象，为此对矿石资源的需求将保持一定水平，短期内整体市场盼涨情绪依然明显。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在610-630元。武安、沙河地区64%碱粉不含税出厂价格在660-680元。东北地区市场成交状况表现活跃，市场价格有5-10元的浮动空间。辽阳地区66%酸粉湿基不含税报价在520元左右。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场报价在530-540元。国内主要港口印粉63.5%市场报价在730-750元。
生铁市场：国内生铁市场表现清淡。由于当前钢材市场的低迷运行，多数生铁厂商信心明显不足，钢厂打压采购价格行为较为普遍，市场价格走低趋势明显。钢铁企业不仅保持生铁库存的绝对低位，并且采购周期更是尽可能的延长，虽然目前市场炼钢铁资源较为有限，但由于多数铁厂的窘迫处境，钢厂对炼钢铁的采购难度并不大。综合各因素考虑，近期生铁市场仍有向下微调的可能。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区炼钢铁主流市场报价在2480-2500元，下滑20元。武安地区炼钢铁主流市场报价在2560元左右，铸造铁市场价格在2860元。淄博地区炼钢生铁市场价格在2570-2600，铸造铁市场价格在2880元。鞍山地区炼钢铁市场主流报价多为2630元，铸造铁市场价格在2840元。
废钢市场：国内废钢市场处于弱势盘整状态。目前废钢市场整体成交表现萧条，部分中小型废钢散户略有出货情况，但是实际成交普遍保持较低水平。国内多数钢厂对于废钢需求明显下降，市场采购情况并不活跃，大部分废钢商家观望心态浓厚，收货、送货明显减少，供需双方悲观心态明显。从目前整体走势来看，后期废钢市场存在一定回调空间。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2380元；唐山地区重废市场报价在2400元；安阳地区重废市场报价在2340元；佛山地区重废市场报价在2450元；上海地区重废市场报价在2520元；西安地区重废市场报价在2430元；辽阳地区重废市场报价在2420元。
焦炭市场：国内焦炭市场趋于稳定。本月10日，宝钢发布了11月份主要钢材产品出厂价格政策，总体呈下跌趋势，降幅从250元到500元不等。显然目前国内钢材市场仍然弱势下跌，而宝钢的价格政策也充分体现出当前的市场状况：节后钢市仍难以摆脱下行通道。在下游行情低迷的拖累下，上游焦炭市场总体运行也难以乐观，但是个别地区如唐山因节后小钢厂焦炭库存偏低，急于补库将焦炭采购价格小幅拉高，但是这种短期行为目前难以形成大的方向，因此在接下来的十月中旬，焦炭市场仍需通过限产来挤压市场的“过剩供应”。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：天津地区二级冶金焦出厂价格在1730元，上涨了30元；而牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1570元；平顶山地区二级冶金焦出厂价格在1600元，下跌了20-30元；临汾地区二级冶金焦出厂价格在1580元；太原地区二级冶金焦出厂价格在1600元；淄博地区二级冶金焦出厂价格在1620元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在1650元，其他地区价格基本保持稳定，更多信息可参看兰格钢铁网相关板块。
【钢厂资讯】钢厂调价：11日日照钢铁H型钢上调50元；12日日照钢铁热卷下调50元；12日西城螺纹钢下调30元，中板保持不变；12日新兴铸管小规格螺纹钢下调60元；13日龙钢线材下调20元，螺纹钢下调20元。
钢厂动态：铁本两厂“叫卖”近14亿，南钢沙钢角力重组；宾川与昆钢签定战略合作协议；宝钢与长宁区签署改造十钢地块协议；九钢3.5米中厚板轧机牌坊顺利吊装；荣钢集团举行4#高点火投产仪式；宝钢冷轧不锈钢工程进入单体试车；天津钢管公司轧管厂大修改造工程开工；12日，西钢对一条线材生产线及两条棒材生产线进行秋季检修，为期5天；11日，新抚钢对全连轧棒材生产线进行停产检修，为期约1个月。
【国际概览】[国际动态]国际钢铁协会：中国明年钢铁需求将下降：影响到明年的铁矿石价格谈判重要一点就是供需关系，对此，国际钢铁协会昨天也做了一些预测。国际钢铁协会预计，2009年全球钢的表观消费量将下降8.6%，达到11.04亿吨；2010年则将增加9.2%，有望达到12.06亿吨，从而恢复到2008年的水平。该机构经济委员会主席DanielNovegil表示，全球经济复苏的情况要好于该机构4月份的预期，目前预计全球钢的需求将在2010年再度实现增长，但增幅将是温和的；此外，与金融危机爆发前一样，以中国为首的新兴经济体将成为短期内推动全球钢需求增长的关键因素。国际钢铁协会当时预计，2009年全球钢的表观消费量将下降14%。FMG三季度铁矿石发货量增19%：澳大利亚第三大铁矿石供应商FMG公司季度生产报告称，三季度该公司铁矿石发货量比上季度增长19%至953万吨，产量相比上季度增长16%至1030万吨，高于预计。该公司正寻求从中国获得55-60亿美元的融资，并期待年产量增2倍达9500万吨，但在最后期限9月30日之前该融资协议仍未能敲定。FMG公司表示，仍在履行原计划融资交易的承诺，以比竞争对手力拓和必和必拓低3%的价格向中国钢厂出售铁矿石。国际钢协：欧委会应该封杀两拓的铁矿石业务合并计划：国际钢铁协会近日称，澳两大矿山力拓和必和必拓的组建合资公司的计划应该被欧委会封杀。国际钢协秘书长IanChristmas在接受记者采访时称，两家合并计划不会受到钢铁行业的支持。力拓和必和必拓在今年6月份同意合并在西澳的铁矿石业务，以求节约逾100亿美元。两家合并采矿业务计划与之前的必和必拓收购力拓计划并未有实质上的区别，因而我们同样希望此举不会被欧委会获准。当时必和必拓收购力拓计划未能获得欧委会通过。加之全球市场动荡、大宗商品价格下跌以及力拓的债务，必和必拓去年决定放弃对力拓的收购计划。
[国际行情]：1-8月韩国废钢进口量同比降12%：据韩国海关数据，2009年1-8月，韩国废钢进口总量为482.2万吨，同比降12%。其中，从日本进口265.1万吨，占55%，同比增40.1%；从美国进口161.2万吨，同比降21.6%；从俄罗斯进口26.6万吨，同比降69.4%。8月废钢进口总量为58.5万吨，同比降24.3%。
【行情咨询电话：010-63959920-833】 |
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